A Coupa Software Inc (NASDAQ:COUP) disse nesta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, que se venderá para a importante empresa de private equity Thoma Bravo por 6,15 bilhões de dólares em dinheiro, chamando o acordo de “caminho ideal”, à medida que a incerteza econômica mais ampla atinge as ações de tecnologia.

A Coupa Software Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:C1OU34).

A notícia do acordo fez com que as ações da Coupa subissem 27% nas negociações de pré-mercado, após uma queda de mais de 60% no ano até agora.

A Coupa receberá US$ 81 por ação sob o acordo, 30,5% acima do nível de fechamento da ação na sexta-feira e 77,2% acima de 22 de novembro, quando a participação na aquisição da empresa foi relatada pela primeira vez.

A alta inflação, a fraca demanda do consumidor e a crise na Ucrânia derrubaram as ações globais este ano, com o setor de tecnologia sendo um dos mais atingidos. Isso permitiu que as empresas de PE comprassem empresas de software de alto crescimento a avaliações mais baixas.

Nos últimos dois anos, Thoma Bravo adquiriu Ping Identity, Sophos, Proofpoint e Sailpoint Technologies.

“A transação fornece um valor ajustado ao risco superior em relação às perspectivas independentes da empresa (da Coupa)”, disse Roger Siboni, diretor independente da empresa de software.

O acordo totalmente em dinheiro, que tem um valor empresarial de US$ 8 bilhões, inclui um investimento minoritário de uma afiliada do fundo soberano Abu Dhabi Investment Authority.

No início deste mês, o investidor da Coupa, HMI Capital, havia dito que apoiaria um possível acordo de mais de US$ 95 por ação para a empresa.

A Vista Equity Partners também estava interessada na empresa, informou a Bloomberg News no mês passado.

A Coupa Software, que abriu seu capital em 2016, fornece software de gerenciamento de gastos empresariais, que ajuda as empresas a gerenciar a compra de bens e serviços.

Qatalyst Partners e Freshfields Bruckhaus Deringer assessoraram Coupa, enquanto Goldman Sachs & Co, Piper Sandler e Kirkland & Ellis assessoraram Thoma Bravo.

Separadamente, a Coupa registrou um aumento de 17% na receita total no trimestre encerrado em 31 de outubro e um prejuízo líquido de US$ 84,1 milhões.

Por Reuters