A BR Properties recebeu comunicado de que a GPIC e pela THB JV S.À R.L assinaram acordo com a GP Investments, na qual se compromete a realizar uma oferta pública voluntária (OPA) tendo por objeto a aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia e THB JV S.À R.L assumiu a obrigação de fazer com que a acionista controladora venda as ações de sua titularidade no contexto da OPA.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BRPR3) na sexta-feira (16).

A GP Investments pretende, por meio de um acordo com a THG, adquirir até 100% das ações da BR Properties por meio de uma oferta pública de ações (OPA).

A GP, que foi fundada por Jorge Paulo Lemann, quer pagar R$ 1,60 por ação. Vale ressaltar que os papéis da companhia fecharam cotados a R$ 6,07 na última sexta (13).

De acordo com o fato relevante emitido pela gestora, a OPA depende da aprovação da redução de capital da BR Properties de R$ 2,5 bilhões, que será discutida em assembleia no final do mês.

Com a redução de capital, a ação pode chegar aos R$ 0,66. Nesse cenário, o preço proposto pela GP Investments seria cerca de 140% maior.

A empresa pretende realizar essa redução para distribuir os recursos aos acionistas, e considera “excessivo” o atual nível de capital.

Os recursos seriam distribuídos aos acionistas via pagamento em dinheiro (R$ 1,3 bilhão) e por meio da distribuição de cotas de um fundo de investimento imobiliário (R$ 1,2 bilhão) que receberá dois imóveis comerciais hoje pertencentes à BR Properties: o Edifício Passeio Corporate e Águas Claras.

“O preço da oferta já leva em consideração o impacto da referida redução de capital, e é anterior ao grupamento de ações que será deliberado na mesma assembleia”, afirmou a GP.

O grupamento, se aprovado, seria na proporção de 40 ações para 1 (uma). Como a empresa possui 175,4 milhões de ações em circulação, segundo dados da B3, passaria a ter 4,38 milhões de papéis na Bolsa.

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