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A ADVFN montou um compilado de todas as carteiras recomendadas de Fundos Imobiliários de janeiro de 2023 disponíveis. Ao todo, registramos doze corretoras, bancos e casas de análises.
Referências:
Em dezembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -2,45%.
O Índice de dividendos (IDIV) recuou -1,61%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -3,01%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) ficou estável 0,0%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -4,22%.
____________________________________________
Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 4,69%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 12,65%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -15,06%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -28,05%.
ATIVA
No mês de dezembro a carteira recomendada de FIIs da Ativa teve performance de -0,96%.
A carteira subiu 5,5% em 2022.
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 10% | 1,3% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10% | 0,6% |
| REC Recebíveis Imob. | (RECR11) | 10% | 0,8% |
| Mogno CRI High Grade | (MGCR11) | 10% | 1,2% |
| VGIR Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 1,3% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 7,5% | 0,7% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% | 1,2% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 10% | 0,8% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 0,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 7,5% | 0,6% |
| NCH EQI High Yield Rec. Imob. | (NCHB11) | 7,5% | 1,1% |
BANCO INTER
Fundos Imobiliários – Janeiro
Em dezembro, a carteira FII do Banco Inter ficou estável 0,00%.
A carteira valorizou 2,57% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 12,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 12,5% |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) | 12,5% |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) | 12,5% |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) | 12,5% |
BTG PACTUAL
A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -0,53% em dezembro.
Destaque positivo: BTRA11 (4,72%).
Destaque negativo: RBRR11 (-4,68%).
A carteira acumulou alta de 1,30% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,5% | 13,4% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% | 10,0% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 19,0% | 14,6% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 5,4% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% | 14,1% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 2,5% | 13,1% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 7,5% | 8,4% |
| HSI Log | (HSLG11) | 6,0% | 9,4% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 2,5% | 7,9% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,4% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 8,0% | 10,1% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 3,0% | 7,2% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 8,0% | 10,7% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 2,5% | 8,1% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 11,8% |
| Total | 100% | 10,7% |
GENIAL
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de -0,98% e 1% de dividendos no mês de dezembro.
Destaque positivo: HGRU11.
Destaque negativo: RBRR11.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 15,0% | 14,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 8,6% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 15,0% | 9,4% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 17,5% | 7,7% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 17,5% | 8,2% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 13,0% |
Carteira Valor
No mês de dezembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -0,87%.
Destaque positivo: RBRL11.
Destaque negativo: PATL11.
Fundo incluído: Kinea Securities (KNSC11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12m (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 15,0% | 9,4% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 15,0% | 12,2% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10,0% | 14,9% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 20,0% | 7,7% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 10,0% | 15,4% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 15,0% | 9,9% |
| Kinea Securities | (KNSC11) | 15,0% | 13,2% |
GUIDE
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: RBRY11 (4,50%), BRCR11 (3,20%) e BTLG11 (2,92%).
Destaques negativos: RBRR11 (-4,68%) e XPML11 (-1,73%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 11,8%.
Carteira sem alteração para janeiro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,6% e VM/VP de 0,88x respectivamente.
| Fundos | Ticker | Peso |
| RBR Alpha FoF (RBRF11) | (RBRF11) | 10% |
| BTG Corp. Offices (BRCR11) | (BRCR11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 10% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
A carteira do Itaú BBA fechou o mês anterior com ganhos de 0,82%, e possui um retorno com dividendos (dividend yield) corrente de 11,59%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| HSI Malls | (HSML11) | 10% | 10,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 5% | 19,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,4% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 7,9% |
| VBI Log | (LVBI11) | 10% | 8,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5% | 7,3% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 5% | 6,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 11,25% | 14,6% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 11,25% | 14,1% |
| Kinea High Yield | (KNHY11) | 11,25% | 11,7% |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) | 11,25% | 12,3% |
MIRAE ASSET
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: BTLG11 (2,9%) e VISC11 (2,0%).
Destaques negativos: XPML11 (-1,7%) e BTCI11 (-1,6%).
A carteira teve alta de 9,5% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
ÓRAMA
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 8,74% |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 10,28% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5% | 14,80% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 9,09% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 18,42% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 17,22% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 8,48% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 9,25% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,87% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 16,29% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 15,17% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 10,25% |
| Média | 100% | 12,64% |
PAGBANK
Fundos Imobiliários – Carteira trimestral
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 14,94% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,97% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 9,23% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 8,78% |
SANTANDER
A carteira de FIIs do Santander fechou o ano com retorno de 5,20%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 9,5% | 9,0% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 8,5% | 8,4% |
| RBR Alpha Fundos de Fundos | (RBRF11) | 6,5% | 10,0% |
| VBI CRI | (CVBI11) | 5,0% | 11,4% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10,0% | 12,5% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 10,0% | 13,0% |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 7,0% | 11,2% |
| Santander Renda de Aluguéis | (SARE11) | 8,5% | 10,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 8,0% | 12,5% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 7,0% | 9,8% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,0% | 8,4% |
| XP Malls | (XPML11) | 4,0% | 9,8% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 9,0% | 8,5% |
TERRA
A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 0,56% em dezembro.
Destaque positivo: BTAL11 (7,10%).
Destaque negativo: VRTA11 (-2,98%).
A carteira subiu 4,07% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% | 8,97% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 15,42% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,60% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 14,92% |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 14,09% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,76% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 8,22% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 14,12% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 14,88% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 10,41% |
WARREN
A carteira de Fundos Imobiliários da Warren segue sem alteração para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 5,0% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,0% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,0% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5,0% |
| Guardian Logística | (GALG11) | 5,0% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,0% |
| RBR Cred. Imob. Estr. | (RBRY11) | 5,0% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5,0% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5,0% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,0% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10,0% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,0% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10,0% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 15,0% |
RANKING
| Fundos | Indicações |
| (BRCO11) | 8 |
| (HGRU11) | 7 |
| (HGCR11) | 7 |
| (VILG11) | 6 |
| (HGRE11) | 6 |
| (BTLG11) | 6 |
| (RBRR11) | 5 |
| (KNCR11) | 5 |
| (CPTS11) | 5 |
| (XPML11) | 4 |
| (TRXF11) | 4 |
| (RBRF11) | 4 |
| (VISC11) | 3 |
| (VGIR11) | 3 |
| (TGAR11) | 3 |
| (RBRY11) | 3 |
| (PVBI11) | 3 |
| (KNIP11) | 3 |
| (HSML11) | 3 |
| (BRCR11) | 3 |
| (VINO11) | 2 |
| (RBRP11) | 2 |
| (PATL11) | 2 |
| (MCCI11) | 2 |
| (KNSC11) | 2 |
| (JSRE11) | 2 |
| (BTCI11) | 2 |
Por Fernanda Benatto
ADVFN não faz recomendações de ativos. A matéria tem cunho jornalístico. As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos respectivos analistas. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
