A ADVFN montou um compilado de todas as carteiras recomendadas de dividendos de janeiro de 2023 disponíveis. Ao todo, registramos dezoito corretoras, bancos e casas de análises.
A matéria foi publicada em 3/1/23 e foi atualizada em 6/1/23 para incluir mais carteiras.
Referências:
Em dezembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -2,45%.
O Índice de dividendos (IDIV) recuou -1,61%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -3,01%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) ficou estável 0,0%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -4,22%.
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Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 4,69%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 12,65%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -15,06%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -28,05%.
ÁGORA
Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro
Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
ATIVA
Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 0,34% em dezembro.
A carteira registrou alta de 9,11% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Marfrig (MRFG3) | 12,5% |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
BANCO INTER
Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 0,04% em dezembro.
A carteira acumulou alta de 16,21% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso | DY |
| Sanepar (SAPR11) | 9,6% | 4,6% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% | 5,8% |
| Petrobras (PETR4) | 9,0% | 8,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 11,0% | 12,0% |
| Gerdau (GGBR4) | 10,0% | 3,5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% | 12,3% |
| Odontoprev (ODPV3) | 9,5% | 14,4% |
| Taesa (TAEE11) | 10,0% | 12,4% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10,0% | 9,2% |
| Vale (VALE3) | 11,0% | 42,9% |
BB INVESTIMENTOS
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira caiu -2,22%.
Fecharam positivas: Bradespar (5,6%), Minerva (3,7%) e Cemig (0,8%).
Destaques negativos: CCR Rodovias (-8,4%), Petrobras (-8,1%) e Ambev (-4,0%).
Em 12 meses, a carteira subiu 5,70%.
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
BTG PACTUAL
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +1,37%.
Destaques positivos: Cury (14,99%), BB Seguridade (7,63%) e Alupar (1,88%).
Fecharam negativas: ELET3 (-11,33%), Vibra Energia (-3,50%), Engie (-3,48%) e Itaú (-1,88%).
A carteira teve alta de 18,90% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Energisa (ENGI11) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
EMPIRICUS
| Empresas |
| Ambev (ABEV3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Odontoprev (ODPV3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Alupar (ALUP11) |
| Auren (AURE3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| Tegma (TGMA3) |
| Vibra Energia (VBBR3) |
GENIAL
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -1,01% no mês de dezembro.
Em 2022, a carteira acumulou alta de 14,67%.
Ações incluídas: Unipar (UNIP6) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Direcional (DIRR3) e Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| Unipar (UNIP6) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Copasa (CSMG3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
GUIDE
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de dezembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve baixa de -2,7%.
Fecharam positivas: Vale (4,1%) e Taesa (0,4%).
Destaques negativos: Petrobras (-8,1%) e Irani (-7,5%).
Em 12 meses, acumulou alta de 25,3%.
Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)
| Empresa | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 15% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 15% |
Itaú BBA
Dividendos – 18 de dezembro de 2022
| Empresas | Peso | DY 2023 |
| B3 (B3SA3) | 20% | Restrito |
| CPFL Energia (CPFE3) | 20% | 13,0% |
| Minerva (BEEF3) | 20% | 12,2% |
| Marcopolo (POMO4) | 20% | 9,0% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% | Restrito |
MIRAE ASSET
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,2% no mês de dezembro.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e Transmissão Paulista (4,4%).
Destaques negativos: ELET6 (-11,9%), JHSF (-8,5%) e CPFL Energia (-4,9%).
Em 2022, a carteira acumulou uma alta de 5,3%.
A carteira segue sem alteração para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
MYCAP
Em dezembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,41%.
Fechou positiva: Telefônica (0,92%).
Fecharam negativas: ELET3 (-10,36%), Randon (-8,98%), Petrobras (-7,83%) e Itaúsa (-0,82%).
Ação incluída: Banco do Brasil (BBAS3)
Ação excluída: Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Petrobras (PETR4) | 20% |
NU INVEST
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 0,62%.
No ano, a carteira subiu 20,79%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | DY 12m |
| Gerdau (GGBR4) | 5,3% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 9,7% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 9,8% |
| Vale (VALE3) | 7,2% |
| JBS (JBSS3) | 5,8% |
| BrasilAgro (AGRO3) | 9,3% |
| Coca-Cola (COCA34) | 2,8% |
| Itaúsa (ITSA4) | 6,1% |
| Alupar (ALUP11) | 6,8% |
ÓRAMA
No mês de dezembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -0,4%.
Destaque positivo: Wilson Sons (3,4%).
Destaque negativo: Bradesco (-4,8%).
A carteira acumulou uma rentabilidade de +35,3% em 2022.
Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Klabin (KLBN11)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Banco ABC (ABCB4) | 23,43 | 6,5% | 18,9% |
| Bradesco (BBDC4) | 20,28 | 4,1% | 36,9% |
| Minerva (BEEF3) | 20,10 | 4,5% | 61,1% |
| Wilson Sons (PORT3) | 12,08 | 5,6% | 11,9% |
| Vale (VALE3) | 95,00 | 8,7% | 8,8% |
PAGBANK
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Janeiro
A carteira rendeira da PagBank de dezembro registrou alta de 1,38%.
Fecharam positivas: BB Seguridade (7,63%), Alupar (1,88%) e Cemig (0,27%).
Fecharam negativas: Itaú Unibanco (-2,19%) e Banco do Brasil (-0,69%).
A carteira teve alta de 6,13% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso | DY 12M |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 5,80% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 10,36% |
| Cemig (CMIG4) | 20% | 8,26% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 1,81% |
| Alupar (ALUP11) | 20% | 4,34% |
PLANNER
Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos da Planner caiu -1,67% em dezembro.
Fechou positiva: Transmissão Paulista (4,43%).
Fecharam negativas: Camil (-8,27%), Ferbasa (-2,10%), Itaú (-1,88%) e Banco do Brasil (-0,54%).
No ano, a carteira acumula alta de 32,17%.
Toda a carteira foi alterada para janeiro.
Ações incluídas: Bradesco (BBDC4), CSU Digital (CSUD3), EDP Brasil (ENBR3), Neoenergia (NEOE3) e Santander (SANB11)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Camil (CAML3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Transmissão Paulista (TRPL4)
| Empresas |
| Bradesco (BBDC4) |
| CSU Digital (CSUD3) |
| EDP Brasil (ENBR3) |
| Neoenergia (NEOE3) |
| Santander (SANB11) |
SAFRA
Dividendos – Janeiro
Em 2022, a carteira de dividendos do Safra valorizou 13,66%.
A carteira possui um dividend yield médio de 6,1%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | DY |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 5,3% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 3,9% |
| Bradesco (BBDC4) | 5,9% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 7,1% |
| Tim (TIMS3) | 6,6% |
| Eletrobras (ELET6) | 3,6% |
| Engie (EGIE3) | 9,5% |
| Energisa (ENGI11) | 3,6% |
| Alupar (ALUP11) | 5,7% |
TERRA
A carteira da Terra Investimentos caiu -1,54% em dezembro.
Fecharam positivas: Bradespar (5,54%) e Telefônica (0,79%).
Fecharam negativas: CCR Rodovias (-8,38%), Engie (-3,56%) e Itaúsa (-2,07%).
A carteira teve valorização de 22,19% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
WARREN
Carteira de dividendos – Janeiro
Ações incluídas: Copel (CPLE6), Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco ABC (ABCB4)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4) e B3 (B3SA3)
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 5,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10,0% |
| Engie (EGIE3) | 10,0% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Energisa (ENGI11) | 5,0% |
| Gerdau (GGBR4) | 5,0% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10,0% |
RANKING
| Empresa | Indicações |
| Vale (VALE3) | 9 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 6 |
| Itaúsa (ITSA4) | 5 |
| Engie (EGIE3) | 5 |
| Alupar (ALUP11) | 5 |
| Telefônica (VIVT3) | 4 |
| Petrobras (PETR4) | 4 |
| Gerdau (GGBR4) | 4 |
| Energisa (ENGI11) | 4 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 4 |
| Cemig (CMIG4) | 4 |
| Bradesco (BBDC4) | 4 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 4 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 3 |
| Taesa (TAEE11) | 3 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 3 |
| Minerva (BEEF3) | 3 |
| Copel (CPLE6) | 3 |
| Bradespar (BRAP4) | 3 |
| Ambev (ABEV3) | 3 |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 2 |
| Odontoprev (ODPV3) | 2 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| Eletrobras (ELET6) | 2 |
| Copasa (CSMG3) | 2 |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 2 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 2 |
| Banco ABC (ABCB4) | 2 |
Por Fernanda Benatto
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