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Referências:
Em janeiro, o índice Ibovespa registrou alta de 3,37%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 5,89%.
O índice de Small Caps (SMLL) subiu 2,92%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) desvalorizou -1,9%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 4,37%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Fevereiro
Ações incluídas: Auren (AURE3), Totvs (TOTS3), Arezzo (ARZZ3) e Assaí (ASAI3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6), Cyrela (CYRE3), Lojas Renner (LREN3) e Ambev (ABEV3)
| Empresas | Peso |
| Auren (AURE3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Arrojada – Fevereiro
Ações incluídas: CSN Mineração (CMIN3), Embraer (EMBR3) e Santos Brasil (STBP3)
Ações excluídas: Gerdau (GGBR4), Eletrobras (ELET6) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| CSN Mineração (CMIN3) | 20% |
| Embraer (EMBR3) | 20% |
| Santos Brasil (STBP3) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Fevereiro
Ação incluída: Auren (AURE3)
Ação excluída: Energisa (ENGI11)
| Empresas | Peso |
| Auren (AURE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
Carteira Small Caps – Fevereiro
A carteira de Small Caps da Ágora ficou inalterada de janeiro para fevereiro de 2023.
| Empresas | Peso |
| Marcopolo (POMO4) | 20% |
| Alupar (ALUP11) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
Carteira Top Global – Fevereiro
Ação incluída: ETF Trend China (XINA11)
Ação excluída: Mercado Libre (MELI34)
| Empresas | Peso |
| ETF Trend China (XINA11) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Mondelez (MDLZ34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| iShares S&P 500 (IVVB11) | 10% |
| ASML (ASML34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
ATIVA
Carteira Strategy – Fevereiro
A carteira Strategy da Ativa avançou 5,14% no mês de janeiro.
A carteira segue inalterada para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Multiplan (MULT3) | 5,0% |
| Minerva (BEEF3) | 5,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 7,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
| Eletrobras (ELET6) | 7,5% |
| Totvs (TOTS3) | 5,0% |
| B3 (B3SA3) | 5,0% |
| Vale (VALE3) | 15,0% |
| Petrobras (PETR4) | 7,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 5,0% |
| Localiza (RENT3) | 5,0% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 5,0% |
| Assaí (ASAI3) | 5,0% |
Carteira Momento – Fevereiro
A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho positivo de 0,74% em janeiro.
Ações incluídas: Localiza (RENT3), Banco do Brasil (BBAS3) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: JBS (JBSS3), Sabesp (SBSP3) e B3 (B3SA3)
| Empresas | Peso |
| Localiza (RENT3) | 20,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20,0% |
| Minerva (BEEF3) | 20,0% |
| Multiplan (MULT3) | 20,0% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20,0% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Fevereiro
A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 4,74% em janeiro.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Marfrig (MRFG3) | 12,5% |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Fevereiro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou +7,01% em janeiro.
Destaques positivos: Sid Nacional (27,1%), PetroRio (13,1%), Porto Seguro (11,9%) e BB Seguridade (12,1%).
Fecharam negativas: Klabin (-3,2%) e EDP Brasil (-2,0%).
Em 12 meses, a carteira subiu 6,3%.
Ações incluídas: Carrefour (CRFB3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Assaí (ASAI3) e Klabin (KLBN11)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Carrefour (CRFB3) | 10,0% | 24,00 |
| Multiplan (MULT3) | 9,5% | 31,00 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 9,5% | 24,00 |
| Hypera (HYPE3) | 10,5% | 56,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% | 35,00 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 9,5% | 26,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 11,0% | 40,00 |
| Equatorial (EQTL3) | 10,0% | 26,00 |
| Sid Nacional (CSNA3) | 9,5% | 26,00 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 9,5% | 36,00 |
Dividendos – Fevereiro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 9,43% em janeiro.
Destaques positivos: Odontoprev (26,0%) e Banco do Brasil (17,2%).
Destaques negativos: Sanepar (-4,6%) e Transmissão Paulista (-0,6%).
A carteira acumulou alta de 20,55% em 12 meses.
Ação incluída: Sid Nacional (CSNA3)
Ação excluída: Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso | DY |
| Sid Nacional (CSNA3) | 10,0% | 11,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% | 12,0% |
| Petrobras (PETR4) | 9,0% | 42,9% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 11,0% | 5,2% |
| Sanepar (SAPR11) | 9,5% | 12,3% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% | 9,2% |
| Odontoprev (ODPV3) | 9,5% | 3,5% |
| Taesa (TAEE11) | 10,0% | 14,4% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10,0% | 4,6% |
| Vale (VALE3) | 11,0% | 8,5% |
Fundos Imobiliários – Fevereiro
Em janeiro, a carteira FII do Banco Inter recuou -3,13%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 12,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 12,5% |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) | 12,5% |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) | 12,5% |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) | 12,5% |
Carteira BDRs – Fevereiro
A carteira de BDRs do Banco Inter caiu -1,70% em janeiro.
Destaques positivos: First Solar (12,03%) e ConocoPhillips (7,31%).
Destaques negativos: J&J (-11,52%) e P&G (-9,89%).
Ações incluídas: Disney (DISB34), General Motors (GMCO34)
Ações excluídas: Walmart (WALM34) e Johnson & Johnson (JNJB34)
| Empresas | Peso |
| Disney (DISB34) | 10,0% |
| General Motors (GMCO34) | 10,0% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10,0% |
| First Solar (FSLR34) | 10,0% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 9,5% |
| Goldman Sachs (GSGI34) | 9,5% |
| Merck (MRCK34) | 10,5% |
| Microsoft (MSFT34) | 10,0% |
| ConocoPhillips (COPH34) | 11,0% |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 9,5% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista
A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos subiu 3,2% em janeiro.
Destaques positivos: Gerdau (11,5%), Minerva (7,9%), Petrobras (6,4%), Vale (6,3%), RaiaDrogasil (4,7%) e AES Brasil (4,6%).
Fecharam negativas: BTG Pactual (-9,1%), B3 (1,4%) e WEG (-0,7%).
Ações incluídas: SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11)
| Empresas | Peso |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| AES Brasil (AESB3) | 10% |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
Carteira 5+
A carteira Top 5+ do BB Investimentos subiu 3,4% em janeiro.
Fecharam positivas: SLC Agrícola (9,4%), Iguatemi (5,9%), Cemig (2,9%) e Eneva (0,6%).
Fechou negativa: Energisa (-4,4%).
Toda a carteira foi alterada para fevereiro.
Ações incluídas: Santander (SANB11), Gol (GOLL4), Via (VIIA3), CCR Rodovias (CCRO3) e CSN Mineração (CMIN3)
Ações excluídas: Cemig (CMIG4), Eneva (ENEV3), Energisa (ENGI11), Iguatemi (IGTI11) e SLC Agrícola (SLCE3)
| Empresas | Peso |
| Santander (SANB11) | 20% |
| Gol (GOLL4) | 20% |
| Via (VIIA3) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 20% |
Dividendos – Fevereiro
Em janeiro, a carteira de dividendos do BB Investimentos subiu 3,41%.
Destaques positivos: Porto Seguro (11,88%), CCR (8,69%), Minerva (7,95%) e Bradespar (7,34%).
Fecharam negativas: Copasa (-6,69%) e Ambev (-5,92%).
Em 12 meses, a carteira subiu 1,50%.
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
Fundos Imobiliários – Fevereiro
Carteira FII Renda
A carteira renda da BB Investimentos valorizou 1,0% em janeiro.
Em 12 meses, subiu 5,08%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea IP | (KNIP11) | 12,5% | 13,7% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 12,5% | 14,5% |
| XP Selection | (XPSF11) | 12,5% | 11,8% |
| Banestes Rec. | (BCRI11) | 12,5% | 14,9% |
| CSHG Rec. | (HGCR11) | 12,5% | 13,5% |
| Kinea Rend. | (KNCR11) | 12,5% | 7,1% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% | 14,8% |
| Mérito Desen. | (MFII11) | 12,5% | 13,9% |
Carteira Ganho de Capital
Em 6 meses, a carteira subiu 0,84%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Autonomy Ed. | (AIEC11) | 12,5% | 14,8% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 12,5% | 9,3% |
| RBR HG | (RBRR11) | 12,5% | 14,7% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 12,5% | 8,4% |
| Pátria Log. | (PATL11) | 12,5% | 10,2% |
| RBR Log. | (RBRL11) | 12,5% | 10,7% |
| REC Recebíveis | (RECR11) | 12,5% | 14,4% |
| Vinci Renda Urbana | (VIUR11) | 12,5% | 12,3% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM
Em janeiro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +5,7%.
Destaques positivos: PetroRio (13,1%), BB Seguridade (12,1%), Localiza (11,3%), Equatorial (3,7%).
Fecharam negativas: ELET6 (-1,8%) e WEG (-0,7%).
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Embraer (EMBR3), Arezzo (ARZZ3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), WEG (WEGE3), Eletrobras (ELET6) e Raia Drogasil (RADL3)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 5% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
Dividendos – Fevereiro
Em janeiro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +4,34%.
Destaques positivos: PetroRio, BB Seguridade, Cury (8,19%), Vale e Vibra Energia (5,85%).
Fecharam negativas: ELET3 (-3,49%) e Energisa (-4,43%).
Ações incluídas: Auren (AURE33), Porto Seguro (PSSA3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Energisa (ENGI11), Engie (EGIE3) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| Auren (AURE33) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
Small Caps – Fevereiro
Em janeiro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 9,3%.
Destaques positivos: 3R Petroleum (18,8%), Sinqia (17,5%), Embraer (14,3%) e Desktop (10,0%).
Fecharam negativas: Mills (-8,0%) e Banco ABC (-0,4%).
Ações incluídas: Grupo Vamos (VAMO3), Cielo (CIEL3), Smartfit (SMFT3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: Mills (MILS3), Sinqia (SQIA3), Banco ABC (ABCB4) e Grupo Mateus (GMAT3)
| Empresas | Peso |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Smartfit (SMFT3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Desktop (DESK3) | 10% |
BDRs – Fevereiro
Em janeiro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho positivo de 5,3%.
Destaques positivos: Aura (39,33%), Freeport Mcmoran (11,85%), Ulta (7,34%) e Visa (6,87%).
Destaques negativos: Coca-Cola (-9,14%) e Deere (-8,84%).
Ações incluídas: Apple (AAPL34), Nike (NIKE34) e Johnson & Johnson (JNJB34).
Ações excluídas: Microsoft (MSFT34), Aura Minerals (AURA33) e Deere (DEEC34)
| Empresas | Peso |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Freeport-McMoRan (FCXO34) | 10% |
| Ulta Beauty (U1LT34) | 10% |
| Visa (VISA34) | 10% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -2,46% em janeiro.
Destaques positivos: KNSC11 (2,83%), KNCR11 (1,70%) e HGCR11 (1,44%).
Destaques negativos: JSRE11 (-11,25%), HSLG11 (-8,90%) e HGRE11 (-6,67%).
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,5% | 13,4% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% | 13,1% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 19,0% | 14,5% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 9,0% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% | 14,1% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 6,5% | 14,2% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 7,5% | 8,6% |
| HSI Log | (HSLG11) | 6,0% | 10,5% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 2,5% | 8,2% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,7% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 6,0% | 9,9% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 1,5% | 7,4% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 6,0% | 8,2% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 4,0% | 9,1% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 12,7% |
| Total | 100% | 11,5% |
CM CAPITAL
No mês de janeiro, a carteira da CM Capital variou +4,08%.
Destaques positivos: Vale, PetroRio e Natura.
Ações incluídas: Bradespar (BRAP4), 3R Petroleum (RRRP3) e Cosan (CSAN3)
Ações excluídas: Vale (VALE3) e PetroRio (PRIO3)
| Empresas | Peso |
| JBS (JBSS3) | 15% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Natura (NTCO3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
EQI RESEARCH
Carteira recomendada – Fevereiro
A carteira da EQI Research acumulou alta de 2,8% entre 16 a 30 de janeiro.
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
Carteira Concentrada Recomendada – Fevereiro
A Carteira Concentrada da EQI Research apresentou alta de 1,2% de 16 a 30 de janeiro de 2023.
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 3,44% no mês de janeiro.
Ações incluídas: CPFL Energia (CPFE3), Grupo Mateus (GMAT3) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Locaweb (LWSA3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| CBA (CBAV3) | 10% |
Top Ibovespa 5+
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 6,61% em janeiro.
Ações incluídas: Dexco (DXCO3) e Vibra Energia (VBBR3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4) e Cemig (CMIG4)
| Empresas | Peso |
| Dexco (DXCO3) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Small Caps 8+
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 0,32% no mês de janeiro.
Ações incluídas: Dexco (DXCO3), Ind. Romi (ROMI3) e Três Tentos (TTEN3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Ferbasa (FESA4) e São Martinho (SMTO3)
| Empresas | Peso |
| Dexco (DXCO3) | 12,50% |
| Ind. Romi (ROMI3) | 12,50% |
| Três Tentos (TTEN3) | 12,50% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 12,50% |
| Unipar (UNIP6) | 12,50% |
| Marcopolo (POMO4) | 12,50% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 12,50% |
| Alupar (ALUP11) | 12,50% |
Micro Caps
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 7,20% no mês de janeiro.
Ação incluída: Portobello (PTBL3)
Ação excluída: Kepler Weber (KEPL3)
| Empresas | Peso |
| Portobello (PTBL3) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Log Commercial Properties (LOGG3) | 20% |
| Vittia Fertilizantes (VITT3) | 20% |
| BMG (BMGB4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou alta de 2,27% no mês de janeiro.
Ações incluídas: Direcional (DIRR3), Taesa (TAEE11) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| Taesa (TAEE11) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Unipar (UNIP6) | 20% |
BDRs 5+
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 0,11% em janeiro.
Ação incluída: Pfizer (PFIZ34)
Ação excluída: Mercado Libre (MELI34)
| Empresas | Peso |
| Pfizer (PFIZ34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 20% |
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de -2,2% e 0,8% de dividendos no mês de janeiro.
Destaque positivo: KNCR11 (2,1%).
Destaque negativo: HGRE11 (-7,5%).
Fundo incluído: CSHG Receb. (HGCR11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Receb. | (HGCR11) | 15,0% | 13,9% |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 15,0% | 14,4% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 9,1% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 12,5% | 9,7% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 12,5% | 8,5% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10,0% | 8,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 13,4% |
Carteira Valor
No mês de janeiro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -4,49%.
Destaque positivo: KNSC11 (3,7%).
Destaque negativo: RBRL11 (-13,1%).
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 15,0% | 10,7% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 10,0% | 12,4% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 14,8% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,5% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15,0% | 15,6% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 12,5% | 10,5% |
| Kinea Securities | (KNSC11) | 20,0% | 12,5% |
GUIDE
Top Picks
No mês de janeiro o portfólio Top Picks da Guide subiu 4,3%.
Destaques positivos: PetroRio (13,5%), Totvs (9,6%), Multiplan (9,3%), Hypera (3,1%), Itaú (1,3%) e Assaí (0,9%).
Fecharam negativas: Cielo (-3,6%) e WEG (-0,6%).
Em 12 meses, a carteira subiu 4,9%.
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3) e Arezzo (ARZZ3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e WEG (WEGE3)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| ETF Small Caps (SMAL11) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
Carteira Valor
A carteira Valor da Guide Investimentos valorizou 4,48% em janeiro.
Ações incluídas: Hypera (HYPE3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e WEG (WEGE3)
| Empresas | Peso |
| Hypera (HYPE3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Totvs (TOTS3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de janeiro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 2,8%.
Destaques positivos: Telefônica, Vale, Taesa, EDP Brasil (4,5%) e Itaú (1,3%).
Fecharam negativas: Ambev (-5,9%), Irani (-0,9%) e CPFL (-0,3%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 21,3%.
Ações incluídas: Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3)
Ações excluídas: Irani (RANI3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
| Empresa | Peso |
| Petrobras (PETR4) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Taesa (TAEE11) | 12,5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 12,5% |
| Ambev (ABEV3) | 12,5% |
| Telefônica (VIVT3) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 2,3% no mês de janeiro.
Destaques positivos: Arezzo (12,3%), Grupo Mateus (8,9%), Direcional (2,4%), Yduqs (1,7%) e Intelbras (1,6%).
Fecharam negativas: Cielo (-3,6%), Movida (-1,3%) e Irani (-0,9%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -12,2%.
Ação incluída: 3R Petroleum (RRRP3)
Ação excluída: Movida (MOVI3)
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
BDRs
A carteira BDRs da Guide subiu 2,5% em janeiro.
Fecharam positivas: Disney (20,3%), GM (12,8%), Apple (6,5%), Alphabet (6,1%), Rio Tinto (5,8%) e Nike (3,1%).
Fecharam negativas: J&J (-11,3%), Coca-Cola (-9,0%), Chevron (-5,9%) e Walmart (-3,6%).
Em 12 meses, a carteira caiu -10,1%.
A carteira segue inalterada para fevereiro.
| Empresa | Peso |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -1,4% em janeiro.
Em 12 meses, a carteira valorizou 10,5%.
A carteira segue sem alteração de janeiro para fevereiro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,8% e VM/VP de 0,92x respectivamente.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 10% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
Dividendos – 17 de janeiro de 2023
| Empresas | Peso | DY 2023 |
| B3 (B3SA3) | 20% | 5,9% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 8,7% |
| Minerva (BEEF3) | 20% | 9,9% |
| Engie (EGIE3) | 20% | 12,0% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% | Restrito |
Fundos Imobiliários
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| HSI Malls | (HSML11) | 10% | 10,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 5% | 19,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,4% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 7,9% |
| VBI Log | (LVBI11) | 10% | 8,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5% | 7,3% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 5% | 6,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 11,25% | 14,6% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 11,25% | 14,1% |
| Kinea High Yield | (KNHY11) | 11,25% | 11,7% |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) | 11,25% | 12,3% |
MIRAE ASSET
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de janeiro subiu 5,2%.
Destaques positivos: Embraer (14,3%), BB Seguridade (12,1%) e Gerdau (11,5%).
Fecharam negativas: Suzano (-3,9%) e Sabesp (-2,6%).
Ações incluídas: 3R Petroleum (RRRP3) e Iochpe-Maxion (MYPK3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Suzano (SUZB3)
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset avançou 3,2% no mês de janeiro.
Destaques positivos: BB Seguridade (12,1%), Taesa (11,0%), Vale (6,3%), JHSF (3,6%) e Cemig (2,9%).
Fecharam negativas: ELET6 (-1,8%) e Copel (-1,8%).
A carteira segue sem alteração de janeiro para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Small Caps
Destaques positivos: 3R (18,8%), Santos Brasil (12,8%), Gerdau Met. (11,7%) e Taesa (11%).
Fechou negativa apenas Randon (-1,3%).
A carteira segue inalterada para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Banrisul (BRSR6) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -1,3% em janeiro.
Destaques positivos: XPML11 (2,2%) e VISC11 (1,4%).
Destaques negativos: MGFF11 (-5,1%), BCFF11 (-3,7%) e RBRF11 (-2,8%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Fevereiro
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), PetroRio (PRIO3), Porto Seguro (PSSA3), Localiza (RENT3) e Alupar (ALUP11)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3), JBS (JBSS3), SLC Agrícola (SLCE3), Itaúsa (ITSA3) e Hypera (HYPE3)
| Empresas | Entrada (R$) | Stop Gain (R$) | Stop Loss (R$) | Upside |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 41,52 | 53,50 | 37,60 | 28,85% |
| PetroRio (PRIO3) | 44,30 | 59,40 | 38,60 | 34,09% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 26,60 | 34,90 | 23,05 | 31,20% |
| Localiza (RENT3) | 60,10 | 73,20 | 56,30 | 21,80% |
| Alupar (ALUP11) | 28,80 | 30,83 | 26,50 | 7,05% |
MYCAP
Carteira Top 10
A carteira Top 10 da MyCAP subiu 9,77% em janeiro.
Destaques positivos: Ind. Romi (26,28%), Banco do Brasil (18,94%), PetroRio (14,15%) e Multiplan (9,28%).
Fecharam negativas apenas Irani (-0,87%) e WEG (-0,68%).
Ações incluídas: Iochpe-Maxion (MYPK3), Lojas Renner (LREN3), Hypera (HYPE3) e Localiza (RENT3)
Ações excluídas: Ind. Romi (ROMI3), Ecorodovias (ECOR3), SLC Agrícola (SLCE3) e Assaí (ASAI3)
| Empresas | Peso | Preços-Alvo (R$) |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 10% | 13,70 e 16,00 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% | 22,75 e 28,00 |
| Hypera (HYPE3) | 10% | 47,00 e 51,30 |
| Localiza (RENT3) | 10% | 65,00 e 73,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 10% | 37,50 |
| Multiplan (MULT3) | 10% | 28,00 e 31,00 |
| WEG (WEGE3) | 10% | 42,40 e 43,80 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 42,80 e 44,40 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 44,00 e 48,00 |
| Irani (RANI3) | 10% | 9,60 e 10,12 |
Carteira Top 5 – Fevereiro
A carteira top 5 da MyCAP avançou 10,45% no mês de janeiro.
| Empresas | Peso |
| Localiza (RENT3) | 20% |
| Hypera (HYPE3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Irani (RANI3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Dividendos
Em janeiro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de +8,73%.
Ações incluídas: Irani (RANI3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Telefônica (VIVT3) e Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Irani (RANI3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Petrobras (PETR4) | 20% |
BDRs
A carteira de BDRs da MyCAP valorizou 7,72% em janeiro.
Destaques positivos: Salesforce (22,30%), Meta (19,59%), Target (10,48%) e Mastercard (7,83%).
Fecharam negativas: Walmart, Microsoft (-2,14%) e Cisco Systems (-2,09%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Salesforce (SSFO34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Verizon (VERZ34) | 10% |
| Cisco Systems (CSCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Meta Platforms (M1TA34) | 10% |
| Target (TGTB34) | 10% |
| Mastercard (MSCD34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
NOVA FUTURA
A carteira da Nova Futura avançou 1,38% em janeiro.
Ações incluídas: CCR Rodovias (CCRO3), JHSF (JHSF3), SLC Agrícola (SLCE3) e Usiminas (USIM5)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), BTG Pactual (BPAC11), Itaú Unibanco (ITUB4) e JBS (JBSS3)
| Empresas | Peso |
| ETF Ibovespa (BOVA11) | 15% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Usiminas (USIM5) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Transmissão Paulista | 10% |
| Vale (VALE3) | 5% |
NU INVEST
Dividendos – Fevereiro
Em janeiro de 2023, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 1,63%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | DY 12M |
| Kepler Weber (KEPL3) | 8,6% |
| Alupar (ALUP11) | 6,9% |
| Vale (VALE3) | 6,9% |
| Brasilagro (AGRO3) | 15,6% |
| Gerdau (GGBR4) | 5,5% |
| Itaúsa (ITSA4) | 6,0% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10,6% |
| Coca-Cola (COCA34) | 2,9% |
| JBS (JBSS3) | 4,9% |
Small Caps – Fevereiro
Em janeiro de 2023, a carteira de Small Caps da Nu Invest subiu 7,71%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | DY 12M |
| Kepler Weber (KEPL3) | 8,6% |
| Minerva (BEEF3) | 7,3% |
| Intelbras (INTB3) | 1,8% |
| Brasilagro (AGRO3) | 15,6% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 0,0% |
| Vivara (VIVA3) | 2,2% |
| Arezzo (ARZZ3) | 1,8% |
| Irani (RANI3) | 7,1% |
| Jalles Machado (JALL3) | 8,6% |
| Petz (PETZ3) | 0,9% |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Fevereiro
A carteira Top Picks da Órama subiu 4,5% em janeiro.
Destaques positivos: Arezzo, Vale e Aliansce.
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Eletrobras (ELET3)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3) e Auren (AURE3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 32,40 | 30,4% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% | 55,00 | 35,9% |
| Vale (VALE3) | 20% | 106,00 | 12,1% |
| Grupo Ultra (UGPA3) | 20% | 18,50 | 44,5% |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% | 103,94 | 18,5% |
Dividendos – Fevereiro
No mês de janeiro, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho positivo de 2,5%.
Destaque positivo: Minerva (12%).
Destaque negativo: Bradesco (-7,3%).
Ação incluída: Klabin (KLBN11)
Ação excluída: Bradesco (BBDC4)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Klabin (KLBN11) | 27,45 | 6,3% | 43,4% |
| Banco ABC (ABCB4) | 23,43 | 6,5% | 19,7% |
| Minerva (BEEF3) | 20,10 | 4,5% | 38,7% |
| Wilson Sons (PORT3) | 12,08 | 5,6% | 14,6% |
| Vale (VALE3) | 95,00 | 8,7% | -0,3% |
Small Caps – Fevereiro
Em janeiro, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 1,8%.
Destaque positivo: Trisul (6,7%).
Destaque negativo: Locaweb (-9,4%).
Ação incluída: Movida (MOVI3)
Ação excluída: Ânima (ANIM3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Movida (MOVI3) | 8,00 | 12,0% |
| Oceanpact (OPCT3) | 4,13 | 39,5% |
| Trisul (TRIS3) | 4,40 | 19,9% |
| Panvel (PNVL3) | 14,00 | 34,9% |
| Locaweb (LWSA3) | 12,50 | 96,5% |
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Fevereiro
Em janeiro, a carteira Órama FII fechou em baixa de -1,16%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 10,14% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 9,26% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 8,27% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 18,20% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 16,79% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 9,50% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 9,36% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,07% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 15,29% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 14,84% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15% | 15,47% |
| Média | 100% | 13,11% |
Destaque positivo: Netflix (16%).
Destaque negativo: Colgate Palmolive (-11%).
Ação excluída: Merck (MRCK34)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Mastercard (MSCD34) | 75,15 | 22,8% |
| Colgate Palmolive (COLG34) | 66,36 | 24,5% |
| Netflix (NFLX34) | 40,50 | 11,8% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 71,06 | 29,4% |
| Bank of America (BOAC34) | 54,13 | 19,9% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Fevereiro
Em janeiro, a carteira SuperPag registrou alta de 4,16%.
Fecharam positivas: PetroRio, SLC Agrícola, Vale, Assaí (6,73%), Multiplan (6,67%) e Rede D’Or (2,74%).
Fecharam negativas: B3 (-2,20%), Direcional (-0,77%), Itaú (-0,20%) e Interbras (-0,03%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
PagBank Top 5 – Fevereiro
A carteira Top5 do PagBank valorizou 4,82% no mês de janeiro.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Fevereiro
A carteira rendeira da PagBank de janeiro registrou alta de 5,70%.
Fecharam positivas: Banco do Brasil (17,51%), BB Seguridade (12,43%) e Cemig (0,27%).
Fecharam negativas: Alupar (-1,49%) e Itaú Unibanco (-0,20%).
Ação incluída: Equatorial (EQTL3)
Ação excluída: Alupar (ALUP11)
| Empresas | Peso | DY 12M |
| Equatorial (EQTL3) | 20% | 2,31% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 8,98% |
| Cemig (CMIG4) | 20% | 8,27% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 1,84% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 5,15% |
Fecharam positivas: Rio Tinto (6,72%) e Exxon Mobil (0,82%).
Fecharam negativas: Pfizer (-17,29%), P&G (-9,44%) e Philip Morris (-1,52%).
| Empresas | Peso | Upside |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 20% | 36% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 20% | 16% |
| Philip Morris (PHMO34) | 20% | 17% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% | 18% |
| Pfizer (PFIZ34) | 20% | 44% |
Fundos Imobiliários PagBank – Carteira trimestral
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 14,94% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,97% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 9,23% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 8,78% |
PLANNER
Carteira Recomendada – Fevereiro
A carteira recomendada da Planner valorizou 6,70% no mês de janeiro.
Destaques positivos: Telefônica (12,06%), Gerdau (11,47%), Taesa (11,03%), SLC (9,36%) e Eztec (9,08%).
Fechou negativa apenas Cosan (-2,45%).
Apenas as ações ITUB4 e SLCE3 permaneceram na carteira.
Ações incluídas: Copel (CPLE6), Engie (EGIE3), Ferbasa (FESA4), Grendene (GRND3), JHSF (JHSF3), Portobello (PTBL3), São Martinho (SMTO3) e Tim (TIMS3)
Ações excluídas: Cosan (CSAN3), EDP Brasil (ENBR3), Eztec (EZTC3), Gerdau (GGBR4), Taesa (TAEE11), Hypera (HYPE3), Telefônica (VIVT3) e Multiplan (MULT3)
| Empresas | Preço-Justo (R$) |
| Copel (CPLE6) | 9,00 |
| Engie (EGIE3) | 42,00 |
| Ferbasa (FESA4) | 60,00 |
| Grendene (GRND3) | 7,20 |
| JHSF (JHSF3) | 5,35 |
| Portobello (PTBL3) | 8,45 |
| São Martinho (SMTO3) | 35,00 |
| Tim (TIMS3) | 14,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 32,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 57,00 |
Dividendos – Fevereiro
A carteira de dividendos da Planner caiu -0,69% em janeiro.
Fecharam positivas: EDP Brasil (3,82%) e Santander (4,34%).
Fecharam negativas: CSU Digital (-7,18%), Bradesco (-3,61%) e Neoenergia (-0,83%).
Toda a carteira foi alterada para fevereiro.
Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Eternit (ETER3), Eztec (EZTC3), Grendene (GRND3) e Log Commercial Properties (LOGG3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4), CSU Digital (CSUD3), EDP Brasil (ENBR3), Neoenergia (NEOE3) e Santander (SANB11)
| Empresas |
| Banco ABC (ABCB4) |
| Eternit (ETER3) |
| Eztec (EZTC3) |
| Grendene (GRND3) |
| Log Commercial Properties (LOGG3) |
RB INVESTIMENTOS
A carteira da RB Investimentos subiu 8,24% em janeiro.
Ação incluída: Assaí (ASAI3)
Ação excluída: Bradesco (BBDC4)
| Empresas | Peso |
| Assaí (ASAI3) | 5% |
| Ambipar (AMBP3) | 5% |
| Plano & Plano (PLPL3) | 5% |
| Petz (PETZ3) | 5% |
| Embraer (EMBR3) | 5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 5% |
| Ânima (ANIM3) | 5% |
| Gerdau (GGBR4) | 5% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
SAFRA
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), BTG Pactual (BPAC11) e Rumo (RAIL3)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
SANTANDER
Carteira Recomendada – Fevereiro
Em janeiro, a carteira reportou rentabilidade de 7,23%.
Ação incluída: Localiza (RENT3)
Ação excluída: Rumo (RAIL3)
| Empresas |
| Localiza (RENT3) |
| Equatorial (EQTL3) |
| BTG Pactual (BPAC11) |
| Hypera (HYPE3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Multiplan (MULT3) |
| Petrobras (PETR3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Assaí (ASAI3) |
| Totvs (TOTS3) |
| Vale (VALE3) |
Carteira de dividendos – Fevereiro
A carteira de dividendos do Santander subiu 6,26% em janeiro.
Destaque positivo: Cyrela (19%).
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3) e BTG Pactual (BPAC11)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 8% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 11% |
| B3 (B3SA3) | 11% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 9% |
| Cyrela (CYRE3) | 6% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Petrobras (PETR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 15% |
TERRA
Carteira recomendada
A carteira mensal da Terra Investimentos caiu -3,18% em janeiro.
Fecharam positivas: Telefônica (11,85%), Vale (6,33%), Lojas Renner (5,62%) e Ecorodovias (2,02%).
Destaques negativos: Americanas (-71,81%), Marfrig (-11,49%), Bradesco (-4,23%) e ELET3 (-3,49%).
A carteira caiu -7,54% em 12 meses.
Ações incluídas: Iguatemi (IGTI11) e Petrobras (PETR4)
Ações excluídas: Americanas (AMER3) e Telefônica (VIVT3)
| Empresas | Peso |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Braskem (BRKM5) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Ecorodorias (ECOR3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Dividendos
A carteira de dividendos da Terra Investimentos avançou 6,40% em janeiro.
Fecharam positivas: Telefônica (11,85%), CCR (8,69%), Bradespar (7,34%), Engie (3,88%) e Itaúsa (0,24%).
A carteira teve valorização de 16,64% em 12 meses.
Ação incluída: Taesa (TAEE11)
Ação excluída: Bradespar (BRAP4)
| Empresas | Peso |
| Taesa (TAEE11) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
Small Caps
A carteira de Small Caps da Terra Investimentos subiu 4,64% em janeiro.
Destaques positivos: 3R, Petz (15,65%), Embraer (14,26%), SLC (9,36%) e Vivara (9,23%).
Destaques negativos: Raízen (-12,03%), MRV (-7,63%) e BRF (-3,86%).
Em 12 meses, a carteira subiu 2,66%.
Ações incluídas: Carrefour (CRFB3), Rede D’Or (RDOR3) e Aliansce Sonae (ALSO3)
Ações excluídas: SLC Agrícola (SLCE3), Embraer (EMBR3) e 3R Petroleum (RRRP3)
| Empresas | Peso |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| BRF (BRFS3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
Fundos Imobiliários – Fevereiro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -3,16% em janeiro de 2023.
Fechou positivo: TRXF11 (0,82%).
Destaques negativos: RZTR11 (-8,71%), VILG11 (-5,72%), BTLG11 (-5,01%) e CPTS11 (-4,69%).
A carteira subiu 2,43% em 12 meses.
Fundo incluído: Hectare CE (HCTR11)
Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Hectare CE | (HCTR11) | 10% | 16,37% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 14,99% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 9,02% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 16,17% |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 13,75% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,05% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% | 9,33% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 14,63% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 15,11% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 11,0% |
BDRs
Em janeiro, a carteira de BDRs da Terra Investimentos valorizou 6,92%.
Destaques positivos: Tesla (35,47%), Mercado Libre (30,25%) e Amazon (16,02%).
Destaques negativos: Pfizer (-16,92%), Berkshire Hathaway (-3,15%) e Microsoft (-2,14%).
Em 12 meses, a carteira desvalorizou -7,34%.
Ação incluída: Disney (DISB34)
Ação excluída: Pfizer (PFIZ34)
| Empresas | Peso |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| Tesla (TSLA34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
TORO
Carteira recomendada Toro One – Fevereiro
A carteira recomendada Toro One subiu 6,68% em janeiro.
Em 12 meses, a carteira caiu -21,29%.
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Vale (VALE3) | 20% | 105,00 | 11,10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% | 73,72 | 64,44% |
| WEG (WEGE3) | 10% | 45,31 | 18,49% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% | 12,35 | 44,78% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 8% | 35,00 | 61,89% |
| Equatorial (EQTL3) | 7% | 32,75 | 16,88% |
| Suzano (SUZB3) | 6% | 68,00 | 46,68% |
| Lojas Renner (LREN3) | 6% | 52,10 | 140,87% |
| Vivara (VIVA3) | 5% | 36,62 | 49,47% |
| JBS (JBSS3) | 5% | 46,00 | 129,08% |
| Hapvida (HAPV3) | 4% | 10,31 | 100,19% |
| Pague Menos (PGMN3) | 3% | 9,27 | 121,24% |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 3% | 55,00 | 165,44% |
| Ambipar (AMBP3) | 3% | 45,23 | 88,85% |
BDRs – Toro One Internacional – Fevereiro
| Empresas | Peso |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
| Booking (BKNG34) | 20% |
| Costco (COWC34) | 20% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Fevereiro
Ações incluídas: Irani (RANI3) e Copel (CPLE6)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11) e Energisa (ENGI11)
| Empresas |
| Irani (RANI3) |
| Copel (CPLE6) |
| Randon (RAPT4) |
| Fleury (FLRY3) |
| PetroRio (PRIO3) |
| Simpar (SIMH3) |
| JBS (JBSS3) |
| Banco ABC (ABCB4) |
| Grupo Soma (SOMA3) |
| Suzano (SUZB3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) |
| Engie (EGIE3) |
Carteira de dividendos – Fevereiro
Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Energisa (ENGI11)
| Empresas | Peso |
| Irani (RANI3) | 5,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10,0% |
| Engie (EGIE3) | 10,0% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Copel (CPLE6) | 5,0% |
| Gerdau (GGBR4) | 5,0% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10,0% |
Small Caps – Fevereiro
Ação incluída: Irani (RANI3)
| Empresas | Peso |
| Irani (RANI3) | 5,0% |
| Intelbras (INTB3) | 7,5% |
| Arezzo (ARZZ3) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
Micro Caps – Fevereiro
Ação incluída: Ambipar (AMBP3)
Ação excluída: Petrorecôncavo (RECV3)
| Empresas | Peso |
| Ambipar (AMBP3) | 7,5% |
| Armac (ARML3) | 10% |
| Oceanpact (OPCT3) | 5% |
| Fras-le (FRAS3) | 5% |
| Taurus (TASA4) | 10% |
| Irani (RANI3) | 12,5% |
| Vittia (VITT3) | 10% |
| Melnick (MELK3) | 10% |
| Sinqia (SQIA3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
Fundos Imobiliários – Fevereiro
Fundo incluído: Pátria Logística (PATL11)
Fundo excluído: Guardian Logística (GALG11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Pátria Logística | (PATL11) | 5,0% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,0% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,0% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5,0% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 5,0% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,0% |
| RBR Cred. Imob. Estr. | (RBRY11) | 5,0% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5,0% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5,0% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,0% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10,0% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,0% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10,0% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 15,0% |
XP INVESTIMENTOS
Carteira Valor – Fevereiro
Em janeiro, a carteira Valor da XP Investimentos subiu 2,71%.
Destaque positivo: Caixa Seguridade (4,07%).
A carteira caiu -0,91% em 12 meses.
Ações incluídas: B3 (B3SA3) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4) e Cemig (CMIG4)
| Empresas | Preços-Alvo (R$) | Objetivo |
| B3 (B3SA3) | 15,20 | 17,28% |
| Totvs (TOTS3) | 33,00 | 9,74% |
| Equatorial (EQTL3) | 30,00 | 7,07% |
| Hypera (HYPE3) | 50,00 | 7,76% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 9,85 | 13,35% |
Por Fernanda Benatto
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