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Carteiras recomendadas para fevereiro 2023: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de fevereiro de 2023.

Referências:

Em janeiro, o índice Ibovespa registrou alta de 3,37%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 5,89%.

O índice de Small Caps (SMLL) subiu 2,92%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) desvalorizou -1,9%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 4,37%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Fevereiro

Ações incluídas: Auren (AURE3), Totvs (TOTS3), Arezzo (ARZZ3) e Assaí (ASAI3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6), Cyrela (CYRE3), Lojas Renner (LREN3) e Ambev (ABEV3)

Empresas Peso
Auren (AURE3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Vale (VALE3) 10%

Carteira Arrojada – Fevereiro

Ações incluídas: CSN Mineração (CMIN3), Embraer (EMBR3) e Santos Brasil (STBP3)
Ações excluídas:
Gerdau (GGBR4), Eletrobras (ELET6) e Vibra Energia (VBBR3)

Empresas Peso
CSN Mineração (CMIN3) 20%
Embraer (EMBR3) 20%
Santos Brasil (STBP3) 20%
BTG Pactual (BPAC11) 20%
Aliansce Sonae (ALSO3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos – Fevereiro

Ação incluída: Auren (AURE3)
Ação excluída:
Energisa (ENGI11)

Empresas Peso
Auren (AURE3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
Vale (VALE3) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
BB Seguridade (BBSE3) 20%

Carteira Small Caps – Fevereiro

A carteira de Small Caps da Ágora ficou inalterada de janeiro para fevereiro de 2023.

Empresas Peso
Marcopolo (POMO4) 20%
Alupar (ALUP11) 20%
Ânima (ANIM3) 20%
Grupo Mateus (GMAT3) 20%
Simpar (SIMH3) 20%

Carteira Top Global – Fevereiro

Ação incluída: ETF Trend China (XINA11)
Ação excluída: Mercado Libre (MELI34)

Empresas Peso
ETF Trend China (XINA11) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Mondelez (MDLZ34) 10%
Chevron (CHVX34) 10%
iShares S&P 500 (IVVB11) 10%
ASML (ASML34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Walmart (WALM34) 10%

ATIVA

Carteira Strategy – Fevereiro

A carteira Strategy da Ativa avançou 5,14% no mês de janeiro.
A carteira segue inalterada para fevereiro.

Empresas Peso
Multiplan (MULT3) 5,0%
Minerva (BEEF3) 5,0%
Banco do Brasil (BBAS3) 5,0%
Sabesp (SBSP3) 7,5%
PetroRio (PRIO3) 5,0%
Eletrobras (ELET6) 7,5%
Totvs (TOTS3) 5,0%
B3 (B3SA3) 5,0%
Vale (VALE3) 15,0%
Petrobras (PETR4) 7,5%
Itaú Unibanco (ITUB4) 12,5%
Rede D’Or (RDOR3) 5,0%
Localiza (RENT3) 5,0%
RaiaDrogasil (RADL3) 5,0%
Assaí (ASAI3) 5,0%

Carteira Momento – Fevereiro

A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho positivo de 0,74% em janeiro.

Ações incluídas: Localiza (RENT3), Banco do Brasil (BBAS3) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: JBS (JBSS3), Sabesp (SBSP3) e B3 (B3SA3)

Empresas Peso
Localiza (RENT3) 20,0%
Banco do Brasil (BBAS3) 20,0%
Minerva (BEEF3) 20,0%
Multiplan (MULT3) 20,0%
Rede D’Or (RDOR3) 20,0%

Carteira Recomendada de Dividendos – Fevereiro

A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 4,74% em janeiro.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas Peso 
Gerdau (GGBR4) 12,5%
CPFL Energia (CPFE3) 12,5%
BB Seguridade (BBSE3) 12,5%
Vale (VALE3) 12,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 12,5%
Engie (EGIE3) 12,5%
Marfrig (MRFG3) 12,5%
Copel (CPLE6) 12,5%

BANCO INTER

Carteira recomendada Retorno – Fevereiro

A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou +7,01% em janeiro.
Destaques positivos: Sid Nacional (27,1%), PetroRio (13,1%), Porto Seguro (11,9%) e BB Seguridade (12,1%).
Fecharam negativas: Klabin (-3,2%) e EDP Brasil (-2,0%).
Em 12 meses, a carteira subiu 6,3%.

Ações incluídas: Carrefour (CRFB3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Assaí (ASAI3) e Klabin (KLBN11)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Carrefour (CRFB3)  10,0% 24,00
Multiplan (MULT3) 9,5% 31,00
Porto Seguro (PSSA3)  9,5% 24,00
Hypera (HYPE3)  10,5% 56,00
Itaú Unibanco (ITUB4)  10,0% 35,00
EDP Brasil (ENBR3)  9,5% 26,00
PetroRio (PRIO3)  11,0% 40,00
Equatorial (EQTL3)  10,0% 26,00
Sid Nacional (CSNA3) 9,5% 26,00
BB Seguridade (BBSE3)  9,5%  36,00

Dividendos – Fevereiro

A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 9,43% em janeiro.
Destaques positivos: Odontoprev (26,0%) e Banco do Brasil (17,2%).
Destaques negativos: Sanepar (-4,6%) e Transmissão Paulista (-0,6%).
A carteira acumulou alta de 20,55% em 12 meses.

Ação incluída: Sid Nacional (CSNA3)
Ação excluída: Gerdau (GGBR4)

Empresas Peso DY
Sid Nacional (CSNA3) 10,0%  11,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 10,0%  12,0%
Petrobras (PETR4) 9,0% 42,9%
BB Seguridade (BBSE3) 11,0% 5,2%
Sanepar (SAPR11) 9,5% 12,3%
EDP Brasil (ENBR3) 10,0% 9,2%
Odontoprev (ODPV3) 9,5% 3,5%
Taesa (TAEE11) 10,0% 14,4%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10,0% 4,6%
Vale (VALE3) 11,0% 8,5%

Fundos Imobiliários – Fevereiro

Em janeiro, a carteira FII do Banco Inter recuou -3,13%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Fundos Ticker Peso
CSHG Rec. Imob. (HGCR11)  12,5%
Vinci Logística (VILG11) 12,5%
Hedge Brasil Shopping FII (HGBS11) 12,5%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 12,5%
CSHG Real Estate FII (HGRE11) 12,5%
FII RBR Alpha Fundo de Fundo (RBRF11) 12,5%
Kinea Índice de Preços FII (KNIP11) 12,5%
FII RBR Rendimento High Grad (RBRR11) 12,5%

Carteira BDRs – Fevereiro

A carteira de BDRs do Banco Inter caiu -1,70% em janeiro.
Destaques positivos: First Solar (12,03%) e ConocoPhillips (7,31%).
Destaques negativos: J&J (-11,52%) e P&G (-9,89%).

Ações incluídas: Disney (DISB34), General Motors (GMCO34)
Ações excluídas: Walmart (WALM34) e Johnson & Johnson (JNJB34)

Empresas Peso
Disney (DISB34) 10,0%
General Motors (GMCO34) 10,0%
Coca-Cola (COCA34) 10,0%
First Solar (FSLR34) 10,0%
JPMorgan Chase (JPMC34) 9,5%
Goldman Sachs (GSGI34) 9,5%
Merck (MRCK34) 10,5%
Microsoft (MSFT34) 10,0%
ConocoPhillips (COPH34) 11,0%
Procter & Gamble (PGCO34) 9,5%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos subiu 3,2% em janeiro.
Destaques positivos: Gerdau (11,5%), Minerva (7,9%), Petrobras (6,4%), Vale (6,3%), RaiaDrogasil (4,7%) e AES Brasil (4,6%).
Fecharam negativas: BTG Pactual (-9,1%), B3 (1,4%) e WEG (-0,7%).

Ações incluídas: SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11)

Empresas Peso 
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Vale (VALE3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
AES Brasil (AESB3) 10%
Raia Drogasil (RADL3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
B3 (B3SA3) 10%

Carteira 5+

A carteira Top 5+ do BB Investimentos subiu 3,4% em janeiro.
Fecharam positivas: SLC Agrícola (9,4%), Iguatemi (5,9%), Cemig (2,9%) e Eneva (0,6%).
Fechou negativa: Energisa (-4,4%).
Toda a carteira foi alterada para fevereiro.

Ações incluídas: Santander (SANB11), Gol (GOLL4), Via (VIIA3), CCR Rodovias (CCRO3) e CSN Mineração (CMIN3)
Ações excluídas: Cemig (CMIG4), Eneva (ENEV3), Energisa (ENGI11), Iguatemi (IGTI11) e SLC Agrícola (SLCE3)

Empresas Peso
Santander (SANB11) 20%
Gol (GOLL4) 20%
Via (VIIA3) 20%
CCR Rodovias (CCRO3) 20%
CSN Mineração (CMIN3) 20%

Dividendos – Fevereiro 

Em janeiro, a carteira de dividendos do BB Investimentos subiu 3,41%.
Destaques positivos: Porto Seguro (11,88%), CCR (8,69%), Minerva (7,95%) e Bradespar (7,34%).
Fecharam negativas: Copasa (-6,69%) e Ambev (-5,92%).
Em 12 meses, a carteira subiu 1,50%.

Empresas Peso
Ambev (ABEV3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
Bradespar (BRAP4) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Copasa (CSMG3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
CCR Rodovias (CCRO3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%

Fundos Imobiliários – Fevereiro

Carteira FII Renda

A carteira renda da BB Investimentos valorizou 1,0% em janeiro.
Em 12 meses, subiu 5,08%.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
Kinea IP (KNIP11) 12,5% 13,7%
TG Ativo Real (TGAR11) 12,5% 14,5%
XP Selection (XPSF11) 12,5% 11,8%
Banestes Rec. (BCRI11) 12,5% 14,9%
CSHG Rec. (HGCR11) 12,5% 13,5%
Kinea Rend. (KNCR11) 12,5% 7,1%
Valora CRI (VGIP11) 12,5% 14,8%
Mérito Desen. (MFII11) 12,5% 13,9%

Carteira Ganho de Capital

A carteira Ganho de Capital do BB Investimentos caiu -4,84% em janeiro.
Em 6 meses, a carteira subiu 0,84%.
Fundos Ticker Peso DY 12 m
Autonomy Ed. (AIEC11) 12,5% 14,8%
JS Real Estate (JSRE11) 12,5% 9,3%
RBR HG (RBRR11) 12,5% 14,7%
Bresco Log. (BRCO11) 12,5% 8,4%
Pátria Log. (PATL11) 12,5% 10,2%
RBR Log. (RBRL11) 12,5% 10,7%
REC Recebíveis (RECR11) 12,5% 14,4%
Vinci Renda Urbana (VIUR11) 12,5% 12,3%

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em janeiro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +5,7%.
Destaques positivos: PetroRio (13,1%), BB Seguridade (12,1%), Localiza (11,3%), Equatorial (3,7%).
Fecharam negativas: ELET6 (-1,8%) e WEG (-0,7%).

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Embraer (EMBR3), Arezzo (ARZZ3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), WEG (WEGE3), Eletrobras (ELET6) e Raia Drogasil (RADL3)

Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Embraer (EMBR3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
Equatorial (EQTL3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Minerva (BEEF3) 5%
Localiza (RENT3) 10%
Vale (VALE3) 15%
PetroRio (PRIO3) 10%

Dividendos – Fevereiro

Em janeiro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +4,34%.
Destaques positivos: PetroRio, BB Seguridade, Cury (8,19%), Vale e Vibra Energia (5,85%).
Fecharam negativas: ELET3 (-3,49%) e Energisa (-4,43%).

Ações incluídas: Auren (AURE33), Porto Seguro (PSSA3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Energisa (ENGI11), Engie (EGIE3) e Vibra Energia (VBBR3)

Empresas Peso
Auren (AURE33) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Eletrobras (ELET3) 10%
Cury (CURY3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Vale (VALE3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Alupar (ALUP11) 10%

Small Caps – Fevereiro

Em janeiro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 9,3%.
Destaques positivos: 3R Petroleum (18,8%), Sinqia (17,5%), Embraer (14,3%) e Desktop (10,0%).
Fecharam negativas: Mills (-8,0%) e Banco ABC (-0,4%).

Ações incluídas: Grupo Vamos (VAMO3), Cielo (CIEL3), Smartfit (SMFT3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: Mills (MILS3), Sinqia (SQIA3), Banco ABC (ABCB4) e Grupo Mateus (GMAT3)

Empresas Peso
Grupo Vamos (VAMO3) 10%
Cielo (CIEL3) 10%
Smartfit (SMFT3) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
Embraer (EMBR3) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Cury (CURY3) 10%
Desktop (DESK3) 10%

 BDRs – Fevereiro

Em janeiro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho positivo de 5,3%.
Destaques positivos: Aura (39,33%), Freeport Mcmoran (11,85%), Ulta (7,34%) e Visa (6,87%).
Destaques negativos: Coca-Cola (-9,14%) e Deere (-8,84%).

Ações incluídas: Apple (AAPL34), Nike (NIKE34) e Johnson & Johnson (JNJB34).
Ações excluídas: Microsoft (MSFT34), Aura Minerals (AURA33) e Deere (DEEC34)

Empresas Peso
Apple (AAPL34) 10%
Nike (NIKE34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Freeport-McMoRan (FCXO34) 10%
Ulta Beauty (U1LT34) 10%
Visa (VISA34) 10%
Occidental Petroleum (OXYP34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -2,46% em janeiro.
Destaques positivos: KNSC11 (2,83%), KNCR11 (1,70%) e HGCR11 (1,44%).
Destaques negativos: JSRE11 (-11,25%), HSLG11 (-8,90%) e HGRE11 (-6,67%).

Fundos Ticker  Part. DY
Anual.
BTG Pactual Crédito Imob. (BTCI11) 12,5% 13,4%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 6,0% 13,1%
Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11) 19,0% 14,5%
Capitânia Securities (CPTS11) 12,5% 9,0%
CSHG Recebíveis Imob. (HGCR11) 5,0% 14,1%
Kinea Securities Fundo de Inv. (KNSC11) 6,5% 14,2%
Vinci Logística (VILG11) 7,5% 8,6%
HSI Log (HSLG11) 6,0% 10,5%
Bresco – Fundo de Inv. Imob. (BRCO11) 2,5% 8,2%
RBR Properties (RBRP11) 2,5% 6,7%
BTG Pactual Corporate Office Fund. (BRCR11) 6,0% 9,9%
Rio Bravo Renda Corp. (RCRB11) 1,5% 7,4%
CSHG Real Estate (HGRE11) 6,0% 8,2%
JS Real Estate (JSRE11) 4,0% 9,1%
BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) 2,5% 12,7%
Total 100% 11,5%

CM CAPITAL

No mês de janeiro, a carteira da CM Capital variou +4,08%.
Destaques positivos: Vale, PetroRio e Natura.

Ações incluídas: Bradespar (BRAP4), 3R Petroleum (RRRP3) e Cosan (CSAN3)
Ações excluídas: Vale (VALE3) e PetroRio (PRIO3)

Empresas Peso
JBS (JBSS3) 15%
Itaú Unibanco (ITUB4) 15%
Bradespar (BRAP4) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
Natura (NTCO3) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Cosan (CSAN3) 10%

EQI RESEARCH

Carteira recomendada – Fevereiro

A carteira da EQI Research acumulou alta de 2,8% entre 16 a 30 de janeiro.

Empresas Peso
Vale (VALE3) 20%
PetroRio (PRIO3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%
RaiaDrogasil (RADL3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Eletrobras (ELET3) 10%
Sabesp (SBSP3) 10%

Carteira Concentrada Recomendada – Fevereiro

A Carteira Concentrada da EQI Research apresentou alta de 1,2% de 16 a 30 de janeiro de 2023.

Empresas Peso
PetroRio (PRIO3) 20%
RaiaDrogasil (RADL3) 20%
WEG (WEGE3) 20%
Vale (VALE3) 20%
Direcional (DIRR3) 20%

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 3,44% no mês de janeiro.

Ações incluídas: CPFL Energia (CPFE3), Grupo Mateus (GMAT3) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Locaweb (LWSA3) e Vale (VALE3)

Empresas Peso
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Cury (CURY3) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
CBA (CBAV3) 10%

Top Ibovespa 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 6,61% em janeiro.

Ações incluídas: Dexco (DXCO3) e Vibra Energia (VBBR3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4) e Cemig (CMIG4)

Empresas Peso
Dexco (DXCO3) 20%
Vibra Energia (VBBR3) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
SLC Agrícola (SLCE3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%

Small Caps 8+

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 0,32% no mês de janeiro.

Ações incluídas: Dexco (DXCO3), Ind. Romi (ROMI3) e Três Tentos (TTEN3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Ferbasa (FESA4) e São Martinho (SMTO3)

Empresas Peso
Dexco (DXCO3) 12,50%
Ind. Romi (ROMI3) 12,50%
Três Tentos (TTEN3) 12,50%
SLC Agrícola (SLCE3) 12,50%
Unipar (UNIP6) 12,50%
Marcopolo (POMO4) 12,50%
Petrorecôncavo (RECV3) 12,50%
Alupar (ALUP11) 12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 7,20% no mês de janeiro.

Ação incluída: Portobello (PTBL3)
Ação excluída: Kepler Weber (KEPL3)

Empresas Peso
Portobello (PTBL3) 20%
Ânima (ANIM3) 20%
Log Commercial Properties (LOGG3) 20%
Vittia Fertilizantes (VITT3) 20%
BMG (BMGB4) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou alta de 2,27% no mês de janeiro.

Ações incluídas: Direcional (DIRR3), Taesa (TAEE11) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3) e Vale (VALE3)

Empresas Peso
Direcional (DIRR3) 20%
Taesa (TAEE11) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
Porto Seguro (PSSA3) 20%
Unipar (UNIP6) 20%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 0,11% em janeiro.

Ação incluída: Pfizer (PFIZ34)
Ação excluída: Mercado Libre (MELI34)

Empresas Peso
Pfizer (PFIZ34) 20%
Coca-Cola (COCA34) 20%
Chevron (CHVX34) 20%
Johnson & Johnson (JNJB34) 20%
Berkshire Hathaway (BERK34) 20%

Fundos Imobiliários

Carteira Renda

A Carteira Renda da Genial teve performance de -2,2% e 0,8% de dividendos no mês de janeiro.
Destaque positivo: KNCR11 (2,1%).
Destaque negativo: HGRE11 (-7,5%).

Fundo incluído: CSHG Receb. (HGCR11)

Fundos Ticker Peso DY 12M (%)
CSHG Receb. (HGCR11) 15,0% 13,9%
RBR High Grade  (RBRR11)  15,0% 14,4%
Vinci Logística (VILG11) 15,0% 9,1%
CSHG Renda Urbana (HGRU11)  12,5% 9,7%
CSHG Real Estate  (HGRE11)  12,5% 8,5%
Bresco Logística (BRCO11)  10,0% 8,4%
Kinea Rend. Imob. (KNCR11)  20,0% 13,4%

Carteira Valor 

No mês de janeiro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -4,49%.
Destaque positivo: KNSC11 (3,7%).
Destaque negativo: RBRL11 (-13,1%).

Fundos Ticker  Peso DY 12M (%)
RBR Log (RBRL11) (RBRL11) 15,0% 10,7%
More Real Estate (MORE11) (MORE11) 10,0% 12,4%
Capitânia Securities (CPTS11) 12,5% 14,8%
CSHG Real Estate (HGRE11) 15,0% 8,5%
Plural Recebiveis Imobiliarios (PLCR11) 15,0% 15,6%
Pátria Logística (PATL11) 12,5% 10,5%
Kinea Securities  (KNSC11) 20,0% 12,5%

GUIDE

Top Picks

No mês de janeiro o portfólio Top Picks da Guide subiu 4,3%.
Destaques positivos: PetroRio (13,5%), Totvs (9,6%), Multiplan (9,3%), Hypera (3,1%), Itaú (1,3%) e Assaí (0,9%).
Fecharam negativas: Cielo (-3,6%) e WEG (-0,6%).
Em 12 meses, a carteira subiu 4,9%.

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3) e Arezzo (ARZZ3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
ETF Small Caps (SMAL11) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Cielo (CIEL3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%

Carteira Valor

A carteira Valor da Guide Investimentos valorizou 4,48% em janeiro.

Ações incluídas: Hypera (HYPE3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso
Hypera (HYPE3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%
Vale (VALE3) 20%
Totvs (TOTS3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de janeiro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 2,8%.
Destaques positivos: Telefônica, Vale, Taesa, EDP Brasil (4,5%) e Itaú (1,3%).
Fecharam negativas: Ambev (-5,9%), Irani (-0,9%) e CPFL (-0,3%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 21,3%.

Ações incluídas: Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3)
Ações excluídas: Irani (RANI3) e Itaú Unibanco (ITUB4)

Empresa Peso
Petrobras (PETR4) 12,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 12,5%
Taesa (TAEE11) 12,5%
EDP Brasil (ENBR3) 12,5%
Ambev (ABEV3) 12,5%
Telefônica (VIVT3) 12,5%
Vale (VALE3) 12,5%
CPFL Energia (CPFE3) 12,5%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 2,3% no mês de janeiro.
Destaques positivos: Arezzo (12,3%), Grupo Mateus (8,9%), Direcional (2,4%), Yduqs (1,7%) e Intelbras (1,6%).
Fecharam negativas: Cielo (-3,6%), Movida (-1,3%) e Irani (-0,9%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -12,2%.

Ação incluída: 3R Petroleum (RRRP3)
Ação excluída:
Movida (MOVI3)

Empresas Peso
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Irani (RANI3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Intelbras (INTB3) 10%
Yduqs (YDUQ3) 10%
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%
Alupar (ALUP11) 10%
Banco ABC (ABCB4) 10%
Cielo (CIEL3) 10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide subiu 2,5% em janeiro.
Fecharam positivas: Disney (20,3%), GM (12,8%), Apple (6,5%), Alphabet (6,1%), Rio Tinto (5,8%) e Nike (3,1%).
Fecharam negativas: J&J (-11,3%), Coca-Cola (-9,0%), Chevron (-5,9%) e Walmart (-3,6%).
Em 12 meses, a carteira caiu -10,1%.
A carteira segue inalterada para fevereiro.

Empresa Peso
Disney (DISB34) 10%
Walmart (WALM34) 10%
Nike (NIKE34) 10%
Apple (AAPL34) 10%
Chevron (CHVX34) 10%
General Motors (GMCO34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Rio Tinto (RIOT34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -1,4% em janeiro.
Em 12 meses, a carteira valorizou 10,5%.
A carteira segue sem alteração de janeiro para fevereiro.

Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,8% e VM/VP de 0,92x respectivamente.

Fundos Ticker Peso
Mauá Capital Rec. Imob. (MCCI11) 10%
TRX Real Estate (TRXF11) 10%
Capitânia Securities II (CPTS11) 10%
XP Malls (XPML11)  10%
Bresco Log. (BRCO11) 10%
RBR Rend. High Grade (RBRR11) 10%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 10%
BTG Pactual Log. (BTLG11)  10%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 10%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11) 10%

Itaú BBA

Dividendos – 17 de janeiro de 2023

Empresas Peso DY 2023
B3 (B3SA3) 20% 5,9%
BB Seguridade (BBSE3) 20% 8,7%
Minerva (BEEF3) 20% 9,9%
Engie (EGIE3) 20% 12,0%
Vibra Energia (VBBR3) 20% Restrito

Fundos Imobiliários

Fundos Ticker Peso DY
HSI Malls (HSML11) 10% 10,3%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 5% 19,6%
Vinci Logística (VILG11) 10% 8,4%
Bresco Logística (BRCO11) 10% 7,9%
VBI Log (LVBI11) 10% 8,7%
VBI Prime Properties (PVBI11) 5% 7,3%
RBR Properties (RBRP11) 5% 6,4%
Kinea Rend. Imob. (KNCR11) 11,25% 14,6%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11) 11,25% 14,1%
Kinea High Yield (KNHY11) 11,25% 11,7%
Kinea Índice de Preços (KNIP11) 11,25% 12,3%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de janeiro subiu 5,2%.
Destaques positivos: Embraer (14,3%), BB Seguridade (12,1%) e Gerdau (11,5%).
Fecharam negativas: Suzano (-3,9%) e Sabesp (-2,6%).

Ações incluídas: 3R Petroleum (RRRP3) e Iochpe-Maxion (MYPK3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Suzano (SUZB3)

Empresas Peso
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Iochpe-Maxion (MYPK3) 10%
Embraer (EMBR3) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Sabesp (SBSP3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset avançou 3,2% no mês de janeiro.
Destaques positivos: BB Seguridade (12,1%), Taesa (11,0%), Vale (6,3%), JHSF (3,6%) e Cemig (2,9%).
Fecharam negativas: ELET6 (-1,8%) e Copel (-1,8%).
A carteira segue sem alteração de janeiro para fevereiro.

Empresas Peso
Copel (CPLE6) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Itaúsa (ITSA4) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
Vale (VALE3) 10%

Small Caps 

Em janeiro, a carteira de Small Caps da Mirae Asset teve alta de 8,2%.
Destaques positivos: 3R (18,8%), Santos Brasil (12,8%), Gerdau Met. (11,7%) e Taesa (11%).
Fechou negativa apenas Randon (-1,3%).
A carteira segue inalterada para fevereiro.
Empresas Peso
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Fleury (FLRY3) 10%
Gerdau Met. (GOAU4) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
Banrisul (BRSR6) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -1,3% em janeiro.
Destaques positivos: XPML11 (2,2%) e VISC11 (1,4%).
Destaques negativos: MGFF11 (-5,1%), BCFF11 (-3,7%) e RBRF11 (-2,8%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Fundos Ticker Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 10%
Bresco Logística (BRCO11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
CSHG Logística (HGLG11) 10%
BTG Pactual CRI (BTCI11) 10%
RBR Alpha Fundo dos Fundos (RBRF11) 10%
Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) 10%
TRX Real Estate (TRXF11) 10%
Vinci Renda Fundo de Inv. (VISC11) 10%
XP Malls (XPML11) 10%

MODALMAIS

Carteira mensal – Fevereiro

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), PetroRio (PRIO3), Porto Seguro (PSSA3), Localiza (RENT3) e Alupar (ALUP11)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3), JBS (JBSS3), SLC Agrícola (SLCE3), Itaúsa (ITSA3) e Hypera (HYPE3)

Empresas Entrada (R$) Stop Gain (R$) Stop Loss (R$) Upside
Banco do Brasil (BBAS3)  41,52 53,50 37,60 28,85%
PetroRio (PRIO3) 44,30  59,40  38,60 34,09%
Porto Seguro (PSSA3) 26,60  34,90 23,05 31,20%
Localiza (RENT3)  60,10 73,20  56,30 21,80%
Alupar (ALUP11) 28,80  30,83  26,50 7,05%

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da MyCAP subiu 9,77% em janeiro.
Destaques positivos: Ind. Romi (26,28%), Banco do Brasil (18,94%), PetroRio (14,15%) e Multiplan (9,28%).
Fecharam negativas apenas Irani (-0,87%) e WEG (-0,68%).

Ações incluídas: Iochpe-Maxion (MYPK3), Lojas Renner (LREN3), Hypera (HYPE3) e Localiza (RENT3)
Ações excluídas: 
Ind. Romi (ROMI3), Ecorodovias (ECOR3), SLC Agrícola (SLCE3) e Assaí (ASAI3)

Empresas Peso Preços-Alvo (R$)
Iochpe-Maxion (MYPK3) 10% 13,70 e 16,00
Lojas Renner (LREN3) 10% 22,75 e 28,00
Hypera (HYPE3) 10% 47,00 e 51,30
Localiza (RENT3) 10% 65,00 e 73,00
Gerdau (GGBR4) 10% 37,50
Multiplan (MULT3) 10% 28,00 e 31,00
WEG (WEGE3) 10% 42,40 e 43,80
PetroRio (PRIO3) 10% 42,80 e 44,40
Banco do Brasil (BBAS3) 10% 44,00 e 48,00
Irani (RANI3) 10% 9,60 e 10,12

Carteira Top 5 – Fevereiro

A carteira top 5 da MyCAP avançou 10,45% no mês de janeiro.

Empresas Peso
Localiza (RENT3) 20%
Hypera (HYPE3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%
Irani (RANI3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%

Dividendos

Em janeiro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de +8,73%.

Ações incluídas: Irani (RANI3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Telefônica (VIVT3) e Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Irani (RANI3) 20%
Gerdau (GGBR4) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
Banco do Brasil (BBAS3) 20%
Petrobras (PETR4) 20%

BDRs

A carteira de BDRs da MyCAP valorizou 7,72% em janeiro.
Destaques positivos: Salesforce (22,30%), Meta (19,59%), Target (10,48%) e Mastercard (7,83%).
Fecharam negativas: Walmart, Microsoft (-2,14%) e Cisco Systems (-2,09%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas Peso
Salesforce (SSFO34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Verizon (VERZ34) 10%
Cisco Systems (CSCO34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Meta Platforms (M1TA34) 10%
Target (TGTB34) 10%
Mastercard (MSCD34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%
Walmart (WALM34) 10%

NOVA FUTURA

A carteira da Nova Futura avançou 1,38% em janeiro.

Ações incluídas: CCR Rodovias (CCRO3), JHSF (JHSF3), SLC Agrícola (SLCE3) e Usiminas (USIM5)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), BTG Pactual (BPAC11), Itaú Unibanco (ITUB4) e JBS (JBSS3)

Empresas Peso
ETF Ibovespa (BOVA11) 15%
CCR Rodovias (CCRO3) 10%
Carrefour (CRFB3) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Usiminas (USIM5) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Transmissão Paulista 10%
Vale (VALE3)  5%

NU INVEST

Dividendos – Fevereiro

Em janeiro de 2023, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 1,63%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas DY 12M
Kepler Weber (KEPL3) 8,6%
Alupar (ALUP11) 6,9%
Vale (VALE3) 6,9%
Brasilagro (AGRO3) 15,6%
Gerdau (GGBR4) 5,5%
Itaúsa (ITSA4) 6,0%
CPFL Energia (CPFE3) 10,6%
Coca-Cola (COCA34) 2,9%
JBS (JBSS3) 4,9%

Small Caps – Fevereiro

Em janeiro de 2023, a carteira de Small Caps da Nu Invest subiu 7,71%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas DY 12M
Kepler Weber (KEPL3) 8,6%
Minerva (BEEF3) 7,3%
Intelbras (INTB3) 1,8%
Brasilagro (AGRO3) 15,6%
3R Petroleum (RRRP3) 0,0%
Vivara (VIVA3) 2,2%
Arezzo (ARZZ3) 1,8%
Irani (RANI3) 7,1%
Jalles Machado (JALL3) 8,6%
Petz (PETZ3) 0,9%

ÓRAMA

Carteira Top Picks – Fevereiro

A carteira Top Picks da Órama subiu 4,5% em janeiro.
Destaques positivos: Arezzo, Vale e Aliansce.

Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Eletrobras (ELET3)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3) e Auren (AURE3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Itaú Unibanco (ITUB4) 20% 32,40 30,4%
Eletrobras (ELET3) 20% 55,00 35,9%
Vale (VALE3) 20% 106,00 12,1%
Grupo Ultra (UGPA3) 20%   18,50 44,5%
Arezzo (ARZZ3) 20%  103,94  18,5%

Dividendos – Fevereiro

No mês de janeiro, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho positivo de 2,5%.
Destaque positivo: Minerva (12%).
Destaque negativo: Bradesco (-7,3%).

Ação incluída: Klabin (KLBN11)
Ação excluída: Bradesco (BBDC4)

Empresas Preço-Alvo (R$) DY 12m Upside
Klabin (KLBN11) 27,45 6,3% 43,4%
Banco ABC (ABCB4)  23,43  6,5%  19,7%
Minerva (BEEF3) 20,10 4,5% 38,7%
Wilson Sons (PORT3) 12,08 5,6% 14,6%
Vale (VALE3) 95,00 8,7% -0,3%

Small Caps – Fevereiro

Em janeiro, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 1,8%.
Destaque positivo: Trisul (6,7%).
Destaque negativo: Locaweb (-9,4%).

Ação incluída: Movida (MOVI3)
Ação excluída: Ânima (ANIM3)

Empresas Preço-Alvo (R$) Upside
Movida (MOVI3) 8,00 12,0%
Oceanpact (OPCT3) 4,13 39,5%
Trisul (TRIS3)  4,40 19,9%
Panvel (PNVL3) 14,00 34,9%
Locaweb (LWSA3) 12,50 96,5%

Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Fevereiro

Em janeiro, a carteira Órama FII fechou em baixa de -1,16%.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
BC Fund (BRCR11) 5% 10,14%
JS Real Estate  (JSRE11)  5% 9,26%
CSHG Real Estate (HGRE11) 5% 8,27%
Riza Akin (RZAK11)  10% 18,20%
Rio Bravo High Grade (RBHG11) 10% 16,79%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10% 9,50%
BTG Logística (BTLG11) 10% 9,36%
TRX Real Estate (TRXF11) 10% 10,07%
Devant Recebíveis Imob. (DEVA11) 10% 15,29%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 10% 14,84%
Valora RE III (VGIR11) 15% 15,47%
Média 100% 13,11%
BDRs – Fevereiro
Em janeiro, a carteira de BDRs da Órama subiu 2,2%.
Destaque positivo: Netflix (16%).
Destaque negativo: Colgate Palmolive (-11%).
Ação incluída: Mastercard (MSCD34)
Ação excluída: Merck (MRCK34)
Empresas Preço-Alvo (R$) Upside
Mastercard (MSCD34)  75,15  22,8%
Colgate Palmolive (COLG34) 66,36 24,5%
Netflix (NFLX34) 40,50 11,8%
Occidental Petroleum (OXYP34) 71,06 29,4%
Bank of America (BOAC34) 54,13 19,9%

PAGBANK

Carteira SuperPag – Fevereiro

Em janeiro, a carteira SuperPag registrou alta de 4,16%.
Fecharam positivas: PetroRio, SLC Agrícola, Vale, Assaí (6,73%), Multiplan (6,67%) e Rede D’Or (2,74%).
Fecharam negativas: B3 (-2,20%), Direcional (-0,77%), Itaú (-0,20%) e Interbras (-0,03%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas Peso
Rede D’Or (RDOR3) 10%
Intelbras (INTB3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%

PagBank Top 5 – Fevereiro

A carteira Top5 do PagBank valorizou 4,82% no mês de janeiro.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.

Empresas Peso
Vale (VALE3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20%
Direcional (DIRR3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%

Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Fevereiro

A carteira rendeira da PagBank de janeiro registrou alta de 5,70%.
Fecharam positivas: Banco do Brasil (17,51%), BB Seguridade (12,43%) e Cemig (0,27%).
Fecharam negativas: Alupar (-1,49%) e Itaú Unibanco (-0,20%).

Ação incluída: Equatorial (EQTL3)
Ação excluída: Alupar (ALUP11)

Empresas Peso DY 12M
Equatorial (EQTL3)  20% 2,31%
Banco do Brasil (BBAS3) 20% 8,98%
Cemig (CMIG4) 20% 8,27%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20% 1,84%
BB Seguridade (BBSE3) 20% 5,15%
BDRs – Fevereiro

A carteira Internacional do PagBank desvalorizou -4,14% em janeiro.
Fecharam positivas: Rio Tinto (6,72%) e Exxon Mobil (0,82%).
Fecharam negativas: Pfizer (-17,29%), P&G (-9,44%) e Philip Morris (-1,52%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
Empresas Peso Upside
Procter & Gamble (PGCO34) 20% 36%
Rio Tinto (RIOT34) 20% 16%
Philip Morris (PHMO34) 20% 17%
Exxon Mobil (EXXO34) 20% 18%
Pfizer (PFIZ34) 20% 44%

Fundos Imobiliários PagBank – Carteira trimestral

Empresas Ticker Peso DY 12m
Valora Re III (VGIR11) 20% 14,94%
Bresco (BRCO11) 20% 8,22%
BTG Pactual Log. (BTLG11) 20% 8,97%
HSI Malls (HSML11) 20% 9,23%
CSH Renda Urb. (HGRU11) 20% 8,78%

PLANNER

Carteira Recomendada – Fevereiro

A carteira recomendada da Planner valorizou 6,70% no mês de janeiro.
Destaques positivos: Telefônica (12,06%), Gerdau (11,47%), Taesa (11,03%), SLC (9,36%) e Eztec (9,08%).
Fechou negativa apenas Cosan (-2,45%).
Apenas as ações ITUB4 e SLCE3 permaneceram na carteira.

Ações incluídas:
 Copel (CPLE6), Engie (EGIE3), Ferbasa (FESA4), Grendene (GRND3), JHSF (JHSF3), Portobello (PTBL3), São Martinho (SMTO3) e Tim (TIMS3)

Ações excluídas: Cosan (CSAN3), EDP Brasil (ENBR3), Eztec (EZTC3), Gerdau (GGBR4), Taesa (TAEE11), Hypera (HYPE3), Telefônica (VIVT3) e Multiplan (MULT3)

Empresas Preço-Justo (R$)
Copel (CPLE6)  9,00
Engie (EGIE3) 42,00
Ferbasa (FESA4) 60,00
Grendene (GRND3) 7,20
JHSF (JHSF3) 5,35
Portobello (PTBL3) 8,45
São Martinho (SMTO3) 35,00
Tim (TIMS3) 14,00
Itaú Unibanco (ITUB4) 32,00
SLC Agrícola (SLCE3) 57,00

Dividendos – Fevereiro

A carteira de dividendos da Planner caiu -0,69% em janeiro.
Fecharam positivas: EDP Brasil (3,82%) e Santander (4,34%).
Fecharam negativas: CSU Digital (-7,18%), Bradesco (-3,61%) e Neoenergia (-0,83%).
Toda a carteira foi alterada para fevereiro.

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Eternit (ETER3), Eztec (EZTC3), Grendene (GRND3) e Log Commercial Properties (LOGG3)

Ações excluídas: Bradesco (BBDC4), CSU Digital (CSUD3), EDP Brasil (ENBR3), Neoenergia (NEOE3) e Santander (SANB11)

Empresas
Banco ABC (ABCB4)
Eternit (ETER3)
Eztec (EZTC3)
Grendene (GRND3)
Log Commercial Properties (LOGG3)

RB INVESTIMENTOS

A carteira da RB Investimentos subiu 8,24% em janeiro.

Ação incluída: Assaí (ASAI3)
Ação excluída: Bradesco (BBDC4)

Empresas Peso
Assaí (ASAI3) 5%
Ambipar (AMBP3) 5%
Plano & Plano (PLPL3) 5%
Petz (PETZ3) 5%
Embraer (EMBR3) 5%
EDP Brasil (ENBR3) 5%
Ânima (ANIM3) 5%
Gerdau (GGBR4) 5%
Iguatemi (IGTI11) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Vale (VALE3) 10%
RaiaDrogasil (RADL3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%

SAFRA

Carteira Recomendada – Fevereiro
A carteira recomendada do Safra registrou alta de 3,19% em janeiro.
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Porto Seguro (PSSA3) e 3R Petroleum (RRRP3)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), BTG Pactual (BPAC11) e Rumo (RAIL3)
Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Hypera (HYPE3) 10%
Vale (VALE3) 10%
PetroRio (PRIO3)  10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
Assaí (ASAI3)  10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%

SANTANDER

Carteira Recomendada – Fevereiro

Em janeiro, a carteira reportou rentabilidade de 7,23%.

Ação incluída: Localiza (RENT3)
Ação excluída: Rumo (RAIL3)

Empresas
Localiza (RENT3)
Equatorial (EQTL3)
BTG Pactual (BPAC11)
Hypera (HYPE3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Multiplan (MULT3)
Petrobras (PETR3)
BB Seguridade (BBSE3)
Assaí (ASAI3)
Totvs (TOTS3)
Vale (VALE3)

Carteira de dividendos – Fevereiro

A carteira de dividendos do Santander subiu 6,26% em janeiro.
Destaque positivo: Cyrela (19%).

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3) e BTG Pactual (BPAC11)

Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 8%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Alupar (ALUP11) 11%
B3 (B3SA3) 11%
CPFL Energia (CPFE3) 9%
Cyrela (CYRE3) 6%
Eletrobras (ELET6) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
Petrobras (PETR3) 10%
Vale (VALE3) 15%

TERRA

Carteira recomendada

A carteira mensal da Terra Investimentos caiu -3,18% em janeiro.
Fecharam positivas: Telefônica (11,85%), Vale (6,33%), Lojas Renner (5,62%) e Ecorodovias (2,02%).
Destaques negativos: Americanas (-71,81%), Marfrig (-11,49%), Bradesco (-4,23%) e ELET3 (-3,49%).
A carteira caiu -7,54% em 12 meses.

Ações incluídas: Iguatemi (IGTI11) e Petrobras (PETR4)
Ações excluídas: Americanas (AMER3) e Telefônica (VIVT3)

Empresas Peso
Iguatemi (IGTI11) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Eletrobras (ELET3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Braskem (BRKM5) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
Ecorodorias (ECOR3) 10%
Marfrig (MRFG3) 10%

Dividendos

A carteira de dividendos da Terra Investimentos avançou 6,40% em janeiro.
Fecharam positivas: Telefônica (11,85%), CCR (8,69%), Bradespar (7,34%), Engie (3,88%) e Itaúsa (0,24%).
A carteira teve valorização de 16,64% em 12 meses.

Ação incluída: Taesa (TAEE11)
Ação excluída: Bradespar (BRAP4)

Empresas Peso
Taesa (TAEE11) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
Engie (EGIE3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
CCR Rodovias (CCRO3) 20%

Small Caps

A carteira de Small Caps da Terra Investimentos subiu 4,64% em janeiro.
Destaques positivos: 3R, Petz (15,65%), Embraer (14,26%), SLC (9,36%) e Vivara (9,23%).
Destaques negativos: Raízen (-12,03%), MRV (-7,63%) e BRF (-3,86%).
Em 12 meses, a carteira subiu 2,66%.

Ações incluídas: Carrefour (CRFB3), Rede D’Or (RDOR3) e Aliansce Sonae (ALSO3)
Ações excluídas: SLC Agrícola (SLCE3), Embraer (EMBR3) e 3R Petroleum (RRRP3)

Empresas Peso
Carrefour (CRFB3)  10%
Rede D’Or (RDOR3) 10%
Aliansce Sonae (ALSO3) 10%
Sanepar (SAPR11) 10%
Raízen (RAIZ4) 10%
Petz (PETZ3) 10%
Vivara (VIVA3) 10%
BRF (BRFS3) 10%
MRV (MRVE3) 10%
Cemig (CMIG4) 10%

Fundos Imobiliários – Fevereiro

A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -3,16% em janeiro de 2023.
Fechou positivo: TRXF11 (0,82%).
Destaques negativos: RZTR11 (-8,71%), VILG11 (-5,72%), BTLG11 (-5,01%) e CPTS11 (-4,69%).
A carteira subiu 2,43% em 12 meses.

Fundo incluído: Hectare CE (HCTR11)
Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)

Empresas Ticker Peso DY 12M
Hectare CE (HCTR11) 10% 16,37%
Fator Verita (VRTA11) 10% 14,99%
Vinci Logística (VILG11) 10% 9,02%
Riza Terrax (RZTR11) 10% 16,17%
Kinea Índices de preços (KNIP11) 10% 13,75%
TRX Real Estate (TRXF11) 10% 10,05%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10% 9,33%
TG Ativo Real (TGAR11) 10% 14,63%
Capitânia Securities II (CPTS11) 10% 15,11%
BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) 10% 11,0%

BDRs

Em janeiro, a carteira de BDRs da Terra Investimentos valorizou 6,92%.
Destaques positivos: Tesla (35,47%), Mercado Libre (30,25%) e Amazon (16,02%).
Destaques negativos: Pfizer (-16,92%), Berkshire Hathaway (-3,15%) e Microsoft (-2,14%).
Em 12 meses, a carteira desvalorizou -7,34%.

Ação incluída: Disney (DISB34)
Ação excluída: Pfizer (PFIZ34)

Empresas Peso
Disney (DISB34)  10%
Walmart (WALM34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Apple (AAPL34) 10%
Berkshire Hathaway (BERK34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%
Mercado Libre (MELI34) 10%
Tesla (TSLA34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%

TORO

Carteira recomendada Toro One – Fevereiro

A carteira recomendada Toro One subiu 6,68% em janeiro.
Em 12 meses, a carteira caiu -21,29%.

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Vale (VALE3) 20% 105,00 11,10%
3R Petroleum (RRRP3) 10% 73,72 64,44%
WEG (WEGE3) 10% 45,31 18,49%
Itaúsa (ITSA4) 10% 12,35 44,78%
BTG Pactual (BPAC11) 8% 35,00 61,89%
Equatorial (EQTL3) 7% 32,75 16,88%
Suzano (SUZB3) 6% 68,00 46,68%
Lojas Renner (LREN3) 6% 52,10 140,87%
Vivara (VIVA3) 5% 36,62 49,47%
JBS (JBSS3) 5% 46,00 129,08%
Hapvida (HAPV3) 4% 10,31 100,19%
Pague Menos (PGMN3) 3% 9,27 121,24%
Pão de Açúcar (PCAR3) 3% 55,00 165,44%
Ambipar (AMBP3) 3% 45,23 88,85%

BDRs – Toro One Internacional – Fevereiro

Empresas Peso
Microsoft (MSFT34) 20%
JPMorgan Chase (JPMC34) 20%
Chevron (CHVX34) 20%
Booking (BKNG34) 20%
Costco (COWC34) 20%

WARREN

Warren Picks 10+ – Fevereiro

Ações incluídas: Irani (RANI3) e Copel (CPLE6)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11) e Energisa (ENGI11)

Empresas
Irani (RANI3)
Copel (CPLE6)
Randon (RAPT4)
Fleury (FLRY3)
PetroRio (PRIO3)
Simpar (SIMH3)
JBS (JBSS3)
Banco ABC (ABCB4)
Grupo Soma (SOMA3)
Suzano (SUZB3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Aliansce Sonae (ALSO3)
Engie (EGIE3)

Carteira de dividendos – Fevereiro

Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Energisa (ENGI11)

Empresas Peso
Irani (RANI3)  5,0%
Itaú Unibanco (ITUB4)  7,5%
Banco ABC (ABCB4) 10,0%
Engie (EGIE3) 10,0%
EDP Brasil (ENBR3) 10,0%
JBS (JBSS3) 10,0%
Petrobras (PETR4) 10,0%
Brasilagro (AGRO3) 10,0%
Bradesco (BBDC4) 7,5%
Copel (CPLE6) 5,0%
Gerdau (GGBR4) 5,0%
CSN Mineração (CMIN3) 10,0%

Small Caps – Fevereiro

Ação incluída: Irani (RANI3)

Empresas Peso
Irani (RANI3)  5,0%
Intelbras (INTB3)  7,5%
Arezzo (ARZZ3)   7,5%
Banco ABC (ABCB4) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Brasilagro (AGRO3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Petz (PETZ3) 10%
Aliansce Sonae (ALSO3) 10%
Fleury (FLRY3) 10%
Simpar (SIMH3) 10%

Micro Caps – Fevereiro

Ação incluída: Ambipar (AMBP3)
Ação excluída: Petrorecôncavo (RECV3)

Empresas Peso
Ambipar (AMBP3) 7,5%
Armac (ARML3) 10%
Oceanpact (OPCT3) 5%
Fras-le (FRAS3) 5%
Taurus (TASA4) 10%
Irani (RANI3) 12,5%
Vittia (VITT3) 10%
Melnick (MELK3) 10%
Sinqia (SQIA3) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Banco ABC (ABCB4) 10%

Fundos Imobiliários – Fevereiro

Fundo incluído: Pátria Logística (PATL11)
Fundo excluído: Guardian Logística (GALG11)

Fundos Ticker Peso
Pátria Logística (PATL11) 5,0%
Vectis Juros Real (VCJR11) 5,0%
HSI Malls (HSML11) 5,0%
Vinci Offices (VINO11) 5,0%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11) 5,0%
XP Malls (XPML11) 5,0%
RBR Cred. Imob. Estr. (RBRY11) 5,0%
Rio Bravo Renda Log. (SDIL11) 5,0%
Green Towers (GTWR11) 5,0%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10,0%
RBR Rend. High Grade (RBRR11) 10,0%
VBI Prime Properties (PVBI11) 10,0%
Capitânia Securities II (CPTS11) 10,0%
Kinea Rend. Imob. (KNCR11) 15,0%

XP INVESTIMENTOS

Carteira Valor – Fevereiro

Em janeiro, a carteira Valor da XP Investimentos subiu 2,71%.
Destaque positivo: Caixa Seguridade (4,07%).
A carteira caiu -0,91% em 12 meses.

Ações incluídas: B3 (B3SA3) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas:
 Itaúsa (ITSA4) e Cemig (CMIG4)

Empresas Preços-Alvo (R$) Objetivo
B3 (B3SA3) 15,20 17,28%
Totvs (TOTS3) 33,00 9,74%
Equatorial (EQTL3) 30,00 7,07%
Hypera (HYPE3) 50,00 7,76%
Caixa Seguridade (CXSE3)  9,85 13,35%

Por Fernanda Benatto

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