O Conselho de Administração  do Itaú Unibanco aprovou a contratação de assessores para o início dos trabalhos relacionados à uma oferta de aquisição (OPA) de até a totalidade das ações do Itaú Corpbanca.

O Fato Relevante foi divulgado pelo banco (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) na noite desta quinta-feira (3).

Já detentor de 65,62% do seu capital social total e votante do Itaú Corpbanca, o Itaú Unibanco planeja realizar uma oferta pública voluntária para a aquisição, “por si ou por suas afiliadas”, de até 34,38% do capital social total e votante do Corpbanca.

O Itaú Unibanco disse esperar que a oferta de aquisição de ações do Corpbanca seja realizada no primeiro semestre deste ano.

O valor a ser ofertado por ação será de CLP 2,00 (pesos chilenos), que equivale, nesta data, a um prêmio de aproximadamente 10% sobre o valor por ação conforme a cotação média na Bolsa de Santiago dos últimos 60 pregões. “Esse preço será ajustado para refletir declaração e/ou pagamento de dividendos pelo Itaú Corpbanca antes da liquidação da oferta.”

O banco diz ainda que, em virtude do grupamento de ações aprovado pelo Itaú Corpbanca em sua assembleia geral extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2023, que se encontra sob análise da Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), é possível que a quantidade e o preço por ações e ADSs objeto da oferta sejam ajustados.

A oferta pública de aquisição aqui ainda não foi iniciada. A expectativa, segundo a instituição, é que seja realizada no primeiro semestre de 2023, concomitantemente no Chile e nos Estados Unidos.

“A aquisição das ações objeto da oferta estará sujeita ao cumprimento das condições usuais para este tipo de operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis do Banco Central do Brasil e da CMF”, acrescenta.

(Com informações da Reuters, Valor e RI da empresa)