Novonor recebe proposta não vinculante por participação na Braskem, ações sobem

A Novonor comunicou à Braskem que recebeu uma proposta, não vinculante, envolvendo a participação de controle que detém na petroquímica, segundo fato relevante da Braskem.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:BRKM5) nesta segunda-feira (08).

De acordo com a Novonor, a oferta “será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas”. A empresa não identificou os grupos responsáveis pela oferta recebida.

Cabe ressaltar que, na sexta-feira, a ação da Braskem chegou a saltar 41,5% com notícias do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e da Folha de S. Paulo de que a estatal Adnoc, controlada pelo governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, teria preparado uma oferta de compra da totalidade da petroquímica por até R$ 37,5 bilhões.

A operação seria feita em parceria com o fundo americano Apollo e apresentada a representantes dos principais bancos credores da empresa —Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra.

Na conversa, teria ficado definido que a empresa exercerá o controle e, para isso, quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações —isso resultaria em R$ 47 por ação.

Os bancos receberiam parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia.

O preço de R$ 47,00 por ação seria estendido a todos os acionistas da companhia hoje, inclusive fundos de investimento com participação minoritária.

Após o ânimo, contudo, os papéis foram amenizando os ganhos ao longo da sessão de sexta, ainda que fechando em forte alta, de 23,62%, a R$ 23,76.

Em comunicado divulgado por volta das 16h de sexta, a Braskem destacou informação da Novonor (ex-Odebrecht) na ocasião de que não tinha recebido qualquer proposta de potenciais interessados em sua participação de controle na maior petroquímica brasileira. Contudo, nesta segunda, a Novonor confirmou ter recebido a proposta, ainda que sem maiores detalhes.

A Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem e a Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) outros 47%.

A Braskem divulga nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, seu balanço do primeiro trimestre.

Informações Infomoney