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A estatal Adnoc, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ofereceu até R$ 37,5 bilhões pelo controle da Braskem, petroquímica da Novonor (ex-Odebrecht), informa a Folha.
A operação será feita em parceria com o fundo americano Apollo e apresentada a representantes dos principais credores da empresa —Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra— hoje. Para exercer o controle, a Adnoc quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações, ou R$ 47 por ação.
Os bancos receberiam parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia.
O preço de R$ 47,00 por ação será estendido a todos os acionistas da companhia hoje, inclusive fundos de investimento com participação minoritária. Faz parte da proposta da Adnoc assumir o problema causado pela Braskem (BOV:BRKM5) em Alagoas, onde ocorreu o afundamento do solo em Maceió –algo associado à extração de sal-gema pela empresa em uma mina que está desativada.
Há pouco, o papel PNA da Braskem subia 8,17%, na máxima de R$ 20,79.
- Ações da Braskem disparam e lideram altas percentuais do Ibovespa
As ações da Braskem dispararam e lideravam as altas percentuais do Ibovespa na tarde desta sexta-feira, após notícias de que o grupo ADNOC, dos Emirados Árabes, teria se juntado à Apollo para apresentar uma oferta pela aquisição da petroquímica.
Por volta de 14h34, os papéis preferenciais classe A da Braskem saltavam 32,9%, a R$ 25,54por ação, maior alta desde outubro de 2003. No mesmo momento, o Ibovespa subia 2,29% e as ações da Petrobras avançavam 2,48%.
As linhas gerais da proposta conjunta de ADNOC e Apollo foram mostradas hoje em apresentação aos bancos que detêm as ações da Novonor na Braskem como garantia da dívida do grupo, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo.
Os papéis da Braskem acumulam perdas de 34% em 12 meses, com a menor demanda pelos produtos vendidos pela companhia e falta de avanços no processo de venda do controle.
