Bemobi acerta aquisição de 51% da 7AZ Softwares

A Bemobi assinou um compromisso de compra e venda de participação na 7AZ Softwares, no qual cumpridas determinadas condições precedentes, passará a deter 51% das ações da 7AZ, com a opção de adquirir a participação societária remanescente em 2027.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:BMOB3) nesta quinta-feira (25).

A 7AZ é uma empresa de SaaS de pequeno porte, fundada em 2020, especializada em automação de pagamentos recorrentes, com foco atual no segmento de ISPs (internet service provider) e a opcionalidade para explorar mercados adjacentes. Com forte sinergia com as ofertas de pagamento da Bemobi, esta aquisição fortalece o portfólio de soluções da companhia, acelerando nosso time-to-market e penetração no segmento de ISPs, ampliando as soluções disponíveis com a combinação dos atuais serviços da Bemobi e 7AZ, em um setor que movimenta atualmente cerca de R$ 25 bilhões por ano. Estas mesmas soluções permitem explorar outros mercados mais fragmentados não abordados pela Bemobi hoje.

O TPV (Total Payment Value) da 7AZ foi de R$ 1 bilhão no exercício social de 2022, enquanto o faturamento, de natureza 100% recorrente, somou R$ 833 mil no mesmo período. Embora ainda em fase inicial de escala, a empresa registrou taxas de crescimento de dois dígitos ao mês nos últimos 6 meses e seu ARR baseado no faturamento recorrente de abril de 2023 é de R$ 2,6 milhões.

A operação envolve um aporte de recursos de R$ 3 milhões com o intuito de financiar seus investimentos e o capital de giro empregado nos negócios da 7AZ, assim como a aquisição de participação societária pelo valor de R$ 5 milhões, pagos na data de fechamento da transação, que resultará em uma participação na 7AZ de 51% de seu capital total e votante. Adicionalmente, haverá instrumentos de opções de compra e venda (call e put options) da participação remanescente, a um custo estimado para a Bemobi de 3,5x o EBITDA-CAPEX da 7AZ de 2026, a serem exercidas em 2027.