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O Citigroup Inc (NYSE:C) desistiu de uma venda de US$ 7 bilhões de sua unidade mexicana e decidiu listá-la, em um movimento surpresa que atrasa a reforma do banco e provavelmente alimentará a ansiedade dos investidores sobre o presidente esquerdista do país.
O Citigroup Inc também é negociado na B3 através do ticker (BOV:CTGP34).
O Citi disse que planeja listar o negócio, chamado Banamex, em 2025 e retomar um “nível modesto de recompra de ações” neste trimestre.
O banco está considerando uma listagem dupla de ações, possivelmente na Cidade do México e em Nova York, para a unidade, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.
O Citi, com sede em Nova York, estava em negociações para vender o Banamex ao conglomerado do bilionário mexicano German Larrea, Grupo Mexico, com fontes dizendo que nos últimos meses os lados estavam perto de um acordo.
Mas as tensões entre o conglomerado e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que vinham aumentando, aumentaram depois que este último agiu na sexta-feira para expropriar parte de uma das linhas ferroviárias da empresa.
A briga entre o Grupo México e o Citi, bem como outras exigências do governo sobre o Banamex – incluindo que ele permaneça nas mãos dos mexicanos e que qualquer novo proprietário não possa cortar custos por meio de demissões – levou os dois lados a abandonar o negócio, segundo duas fontes familiarizado com o assunto.
Lopez Obrador havia dito anteriormente que “não havia problema” com a compra do negócio pelo Grupo México. Após o anúncio do Citi, ele disse que o Estado mexicano poderia participar de um acordo, acrescentando que o governo poderia ter até US$ 3 bilhões à sua disposição.
As ações do Citi caíram 2,8% no momento da publicação na quarta-feira (16h26, horário de Brasília) e caíram cerca de 1,7% este ano. As ações do Grupo México, cujos investidores ficaram perplexos com as sinergias que um grupo de mineração poderia obter comprando um banco, subiram mais de 8%. As ações CTGP34 estavam em queda de -3,3%, a um último preço de R$ 36,77 reais. O mínimo de 52 semanas é de R$ 35,35 reais. O máximo de 52 semanas é de R$ 50,00 reais.
O Citi comprou o Banamex pela primeira vez em 2001 por US$ 12,5 bilhões. O credor anunciou em janeiro de 2022 que sairia do México, encerrando sua presença de varejo de 20 anos no país.
A venda foi parte de uma reforma mais ampla no banco nº 3 dos EUA, que luta há anos para ganhar escala e lucratividade com uma miríade de negócios em todo o mundo. A executiva-chefe Jane Fraser decidiu sair dos negócios de consumo em 14 mercados, enquanto se concentrava em empresas multinacionais e clientes ricos para aumentar a lucratividade.
Fraser, que conheceu Lopez Obrador em fevereiro, disse em um comunicado na quarta-feira que o banco decidiu que um IPO seria o melhor caminho para “avançar nossa meta de simplificar nossa empresa”.
Ainda não está claro qual seria o apetite dos investidores por tal negócio, especialmente devido à oposição do governo mexicano a demissões que podem ser necessárias para tornar a unidade mais competitiva.
“A boa notícia é que o mercado de ações do México pode ter outro banco listado, embora a capacidade do Citi de realizar um IPO de suas operações de banco ao consumidor mexicano a um preço decente ainda não tenha sido vista”, disse Damian Fraser, CEO da agência de comunicação Miranda Partners, que anteriormente dirigia as operações do UBS no México e não é parente da CEO do Citi. “A má notícia é que no final ninguém quis comprar o Banamex.”
Com informações de Reuters
