Ações na Ásia fecham sem direção nesta terça-feira após Austrália aumentar taxa de juros inesperadamente

Os mercados da Ásia-Pacífico foram amplamente misturados na terça-feira, já que a maioria dos mercados retornou após o longo fim de semana do Dia do Trabalho.

Na Austrália, o índice fechou em queda de 0,92%, após o Reserve Bank of Australia aumentar inesperadamente a taxa de caixa em 25 pontos-base para 3,85% em maio, depois de mantê-la em 3,6% em abril.

O índice Nikkei 225 subiu 0,12% para fechar em 29.158, enquanto o índice Topix mais amplo caiu 0,12% para 2.076 na terça-feira, com as ações japonesas lutando por direção em meio a sinais fracos de Wall Street durante a noite.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,91%, para 2.524,39, com a taxa de inflação do país desacelerando para a mínima de 14 meses de 3,7%. O Kosdaq subiu 1,52% e fechou em 855,61.

O índice de preços ao consumidor (CPI) na Coreia do Sul aumentou 3,7% em abril de 2023 em relação ao mesmo período no ano anterior, diminuindo pelo terceiro mês consecutivo. Esse é o menor valor desde 2022, apoiando a percepção do mercado de que o ciclo de aperto da política do banco central acabou depois que o banco central pausou sua taxa de juros na reunião de abril.

Depois de seis meses consecutivo em queda, a atividade fabril do Coreia do Sul reverteu a tendência e voltou a subir em abril. O PMI Industrial da Coreia do Sul saiu de 47,60 pontos em março para 48,10 pontos em abril de 2023.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,2% no início do pregão, enquanto o índice Hang Seng Tech também ficou levemente no campo positivo, em meio a uma mudança no sentimento após relatos de que a cidade emergiu da recessão no primeiro trimestre de 2022.

Embora a China permaneça fechada até quinta-feira, permanecem as preocupações sobre a emergência irregular de sua economia devido aos bloqueios pandêmicos.

Os investidores também avaliaram a compra do First Republic Bank pelo JPMorgan Chase juntamente com as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros mais uma vez nesta quarta.

Com as ações dos EUA estáveis na segunda-feira (1 de maio), as atenções se voltaram para o mercado do Tesouro, em que as emissões com grau de investimento saltaram para mais de US$ 22 bilhões em uma das sessões mais movimentadas de 2023.

Entre as empresas que estão entrando no mercado: a Meta Platforms levantou US$ 8,5 bilhões, a Comcast precificou um acordo de US$ 5 bilhões e a Hershey vendeu US$ 750 milhões em títulos.

O aumento das ofertas de títulos corporativos nos EUA geralmente representa um golpe duplo para os títulos do Tesouro, que tendem a cair em meio à concorrência de novas dívidas e à medida que quem subscreve vende títulos do governo para bloquear a emissão para compradores corporativos.

Os títulos do Tesouro foram vendidos ao longo da curva na segunda-feira, com os rendimentos dos títulos de 30 anos subindo mais em 2023 e os dos títulos de 10 anos se aproximando de 3.60%.

Outro fator que pesou sobre os preços dos títulos na segunda-feira foi a estabilização do sentimento no mercado depois que o JPMorgan adquiriu o First Republic.

🇨🇳 China 

Fechado até quinta-feira.

🇭🇰 Hong Kong

As ações em Hong Kong subiram 30,24 pontos ou 0,2% para fechar em 19.933,81 na terça-feira, revertendo um início negativo pela manhã, em meio a uma mudança no sentimento após relatos de que a cidade emergiu da recessão no primeiro trimestre de 2022. Em sua coletiva de imprensa semanal, O líder de Hong Kong, John Lee, disse que a economia do centro financeiro cresceu 2,7% no comparativo anual nos três meses até março e que a impressão do segundo trimestre será “muito melhor”.

Enquanto isso, o FMI elevou sua previsão de crescimento para a Ásia-Pacífico neste ano de 4,3% para 4,6%, impulsionado pela recuperação da China e pelo crescimento robusto da Índia. A região expandiu 3,8% em 2022.

O setor financeiro liderou em grande parte os ganhos, enquanto as ações imobiliárias caíram com a tecnologia e os consumidores sendo lentos. A China Resources Gas saltou 6%, a Enn Energy subiu 5,6%, enquanto a China State Construction and Gas Hlds. subiram 3,2% e 3%, cada.

Economia – A economia de Hong Kong expandiu 2,7% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2023, recuperando-se de uma contração revisada para baixo de 4,1% no trimestre anterior, mostraram estimativas preliminares. Foi o primeiro crescimento económico desde o quarto trimestre de 2021, devido sobretudo ao sólido aumento do consumo privado (12,5% vs 1,7% no 4º trimestre de 2022) e à recuperação dos investimentos fixos (5,8% vs -8,9%).

Enquanto isso, os gastos do governo moderaram acentuadamente (0,5% vs 9,1%). No comércio externo, registaram-se fortes crescimentos das exportações de serviços (16,9% vs 0,6%) e das importações de serviços (20,6% vs 1,2%). Em contraste, tanto as exportações de bens (-18,7% vs -24,9%) como as importações de bens (-14,5% vs -22,9%) continuaram a diminuir.

Na comparação trimestral dessazonalizada, o PIB avançou 5,3%, a maior expansão desde o primeiro trimestre de 2021.

🇯🇵 Japão 

O índice Nikkei 225 subiu 0,12% para fechar em 29.158, enquanto o índice Topix mais amplo caiu 0,12% para 2.076 na terça-feira, com as ações japonesas lutando por direção em meio a sinais fracos de Wall Street durante a noite.

Enquanto isso, os índices de referência atingiram máximas de vários meses na segunda-feira, com a postura dovish do Banco do Japão estimulando uma liquidação no iene, impulsionando as perspectivas para as indústrias japonesas pesadas em exportações e tornando os ativos japoneses mais atraentes para investidores estrangeiros.

As ações japonesas negociaram mistas na terça-feira, com ganhos da Tokyo Electron (1,5%), Advantest (3,5%) e Oriental Land (0,5%), enquanto perdas foram vistas da Mitsubishi UFJ (-0,8%), Fast Retailing (-0,4%) e Toyota Motor (-0,5%). Nas notícias corporativas, as especulações sobre a aquisição da administração do SoftBank Group foram reacendidas depois que Arm entrou com um pedido confidencial de listagem no mercado de ações dos EUA.

Política – O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, irá a Seul a partir de domingo para a primeira cúpula bilateral formal na capital sul-coreana em 12 anos, buscando consertar os laços que prejudicam a cooperação comercial e de segurança entre os dois aliados dos EUA.

Kishida disse que vê a visita de dois dias como uma chance de restaurar a diplomacia do ônibus espacial que foi interrompida por acrimônia política. Ele também disse a repórteres durante uma visita a Gana que seu encontro com o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol seria uma boa oportunidade para “trocar opiniões sobre as formas de aprofundar as relações bilaterais em uma situação internacional em rápida mudança”.

A viagem faz parte de um novo impulso entre os vizinhos que buscam reatar relações que se aprofundaram nos últimos anos. O atrito causou dores de cabeça para os EUA, que precisam da cooperação das duas potências asiáticas para avançar na agenda econômica global de Washington e reforçar sua segurança conjunta contra países como Coreia do Norte e China.

🇦🇺 Austrália

O Reserve Bank of Australia aumentou inesperadamente a taxa de caixa em 25 pontos-base para 3,85% em maio, depois de mantê-la em 3,6% em abril. Foi o 11º aumento da taxa em um ano, que desafiou as previsões do mercado para uma pausa prolongada e elevou os custos dos empréstimos ao nível mais alto desde abril de 2012.

O índice S&P/ASX 200 caiu 0,92% para fechar em 7.267 na terça-feira, atingindo seus níveis mais baixos em três semanas, depois que o Reserve Bank of Australia aumentou inesperadamente a taxa de caixa em 25 pontos-base para 3,85% em sua reunião de política monetária de maio.

O banco central desafiou as expectativas do mercado de uma pausa prolongada, afirmando que a inflação doméstica ainda estava muito alta e que mais aperto pode ser necessário para garantir que a inflação volte à meta em um prazo razoável.

As ações vinculadas a commodities lideraram a queda, com perdas notáveis ​​do Grupo BHP (-1,2%), Rio Tinto (-1%) e Woodside Energy (-1,6%). As empresas financeiras também caíram, incluindo Commonwealth Bank (-0,3%), National Australia Bank (-0,3%) e ANZ Group (-0,4%). Em notícias corporativas, a Qantas Airways caiu 3% após a notícia de que Vanessa Hudson substituirá Alan Joyce como CEO da empresa.

Câmbio – O dólar australiano saltou para cerca de US$ 0,67, atingindo seus níveis mais altos em mais de uma semana depois que o Reserve Bank of Australia aumentou inesperadamente a taxa de caixa em 25 pontos base para 3,85% em sua reunião de política monetária de maio.