Mercado asiático fecha misto após balança comercial chinesa nesta terça-feira e de olho na inflação

As bolsas asiáticas reagiram negativamente aos dados da balança comercial chinesa de abril, que mostrou desaceleração anual das exportações – a alta de 8,5% foi melhor que a projeção (6%), mas o salto de março havia sido de 14,8% – e uma inesperada queda de 7,9% nas importações.

O mercado também aguarda a inflação dos EUA e da China nesta semana.

A Bolsa de Tóquio subiu forte, puxada por siderúrgicas, depois que a JFE Holdings (+14,51%) divulgou projeção de lucros em alta. Após o salto de 5% da véspera, o minério de ferro subiu mais 1,28% em Dalian.

Já Hong Kong liderou as perdas, com ações de tecnologia devolvendo ganhos recentes em demonstração de cautela antes da inflação ao consumidor americano, amanhã.

Confira como fecharam os índices asiáticos:

🇨🇳 China 

O Shanghai Composite caiu 1,1% para fechar em 3.358, enquanto o Shenzhen Component perdeu 0,9% para 11.125 na terça-feira, revertendo os ganhos da sessão anterior com dados decepcionantes do comércio doméstico adicionados às preocupações de que a recuperação econômica da China possa estar em terreno instável. As importações do país contraíram acentuadamente em abril em meio a uma demanda doméstica mais fraca, enquanto o crescimento das exportações diminuiu devido à desaceleração do crescimento global. Os investidores agora aguardam os dados da inflação chinesa na quinta-feira para obter mais pistas sobre o estado da segunda maior economia do mundo.

Perdas notáveis ​​foram observadas em empresas de peso como Semiconductor Manufacturing (-11,2%), Ping An Insurance (-2,6%), CNPC Capital (-1,5%), Kunlun Tech (-5,6%), BlueFocus Intelligent (-6,5%) e Construção Estatal da China (-1,6%).

Economia – O superávit comercial da China subiu de US$ 49,5 bilhões para US$ 90,2 bilhões em abril de 2023, na comparação com o mesmo período um ano antes, superando facilmente as previsões do mercado de US$ 71,6 bilhões. As exportações aumentaram 8,5% no comparativo anual, o segundo mês consecutivo de aumento, acima do consenso do mercado de um crescimento de 8%, enquanto as importações caíram inesperadamente 7,9% em meio ao enfraquecimento da demanda doméstica e aos preços mais baixos das commodities. Enquanto isso, o superávit comercial politicamente sensível com os Estados Unidos aumentou para US$ 29,7 bilhões em abril, de US$ 27,6 bilhões em março.

As exportações da China cresceram 8,5% em relação ao ano anterior, para US$ 295,42 bilhões em abril de 2023, acima do consenso do mercado de um aumento de 8%, mas abaixo do aumento de 14,8% em março. Ele marca o segundo mês consecutivo de expansão em meio a uma comparação favorável com o ano passado, quando o país estava em confinamento, e aos esforços para aumentar o comércio com os países desenvolvidos enquanto explorava novas possibilidades com as economias emergentes. Entre os principais parceiros comerciais, as exportações para a Rússia triplicaram em relação a abril do ano passado (US$ 9,6 bilhões). As vendas também aumentaram para a União Europeia (3,9%), Japão (11,5%), Coréia do Sul (0,9%), Austrália (10,2%) e países da ASEAN (4,5%), mas caíram para os Estados Unidos (-6,5%) , e Taiwan (-14,4%). Nos primeiros quatro meses do ano, as exportações do país cresceram 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 1,12 trilhão, com destaque para automóveis e petróleo refinado.

Já as importações para a China encolheram inesperadamente 7,9% no comparativo anual, para US$ 205,21 bilhões em abril de 2023, abaixo das expectativas do mercado de uma leitura estável e ampliando uma queda de 1,4% no mês anterior em meio à demanda doméstica fraca, preços mais baixos das commodities e um dólar mais forte. As importações de petróleo bruto caíram 1,45% no comparativo anual, para o nível mais baixo desde janeiro, após alta de 22,5% em março. Também caíram as compras de cobre (-12,5%), soja (-9,8%) e minério de ferro (-5,1%). Em contraste, as importações de gás natural aumentaram 11%. As importações dos EUA caíram 3,1%, enquanto as dos países da ASEAN e da UE caíram 6,3% e 0,1%, respectivamente.

🇭🇰 Hong Kong

O Hang Seng caiu 429,45 pontos ou 2,12% para terminar em 19.867,58 na terça-feira, quebrando uma seqüência de três dias de vitórias enquanto se afastava de uma alta de quase 3 semanas no dia anterior, pressionado pelos dados comerciais da China para abril, que incluíram uma queda inesperada das importações e um crescimento mais lento das exportações. Além disso, os traders adotaram uma postura cautelosa antes dos relatórios de inflação dos EUA nesta semana, depois que o presidente do Fed, Powell, disse na semana passada que as decisões políticas serão “conduzidas pelos dados recebidos”.

Enquanto isso, as leituras de inflação da agência de estatísticas da China serão divulgadas na quinta-feira. Em outras notícias, a pesquisa trimestral de Opinião do Diretor de Empréstimos Sênior do Fed mostrou que os requisitos ficaram mais rígidos para empréstimos comerciais e industriais e potencialmente representam uma ameaça ao crescimento econômico.

Todos os setores puxaram para baixo o índice, com perdas acentuadas de Wuxi Biologics (-5,1%), KE Holdings (-5,2%) e Tencent Hlds. (-3,5%). A Semiconductor Manufacturing International caiu 7,3% antes de seus ganhos do primeiro trimestre no final desta semana.

🇯🇵 Japão 

Em Tóquio, o Índice Nikkei 225 subiu 289 pontos ou 1,01% na terça-feira. A alta foi impulsionada pela JFE Holdings ( 13,59% ), Kawasaki Kisen ( 9,11% ) e Sumitomo ( 6,55% ). As maiores perdas vieram da Ricoh ( -7,33% ), Chiyoda ( -4,68% ) e Konica Minolta ( -1,38% ).

Economia – O rendimento do JGB de 10 anos ficou em torno de 0,43% em maio, abaixo dos 0,48% em abril, enquanto os investidores avaliam as perspectivas da política monetária e aguardam indicações de que o banco central se afastará de sua postura ultrafrouxa. O governador recém-nomeado, Kazuo Ueda, declarou recentemente no parlamento que “gostaríamos de acabar com o controle da curva de juros e, em seguida, continuar a reduzir o balanço quando tivermos uma perspectiva de inflação indicando que uma inflação sustentável e estável de 2% será alcançada”. Muitos participantes do mercado esperam que o BOJ faça ajustes ou interrompa sua política de controle da curva de juros até julho. Em 28 de abril, durante a primeira reunião de política com Kazuo Ueda como novo governador, o Banco do Japão manteve inalteradas as taxas de juros e a faixa de tolerância para títulos do governo japonês de 10 anos.

O rendimento médio em dinheiro no Japão aumentou 0,8% em relação ao ano anterior em março de 2023, seguindo a mesma taxa de crescimento em fevereiro, mas ficando abaixo da taxa de inflação ao consumidor de 3,8% usada para calcular os salários reais. Este foi o 15.º mês consecutivo de aumento dos salários nominais, com as seguintes indústrias a contribuírem mais: transportes e atividades postais (6,3%), aluguer e arrendamento imobiliário e de bens (5,5%), eletricidade, gás, aquecimento e água ( 3%), serviços (2,9%) e serviços de alojamento, restauração e bebidas (2,4%). Enquanto isso, os salários reais ajustados pela inflação caíram 2,9% em relação ao ano anterior em março, seguindo o mesmo ritmo de queda em fevereiro. O pagamento de horas extras, um indicador da atividade empresarial, aumentou 1,1% no comparativo anual de março. Após um crescimento revisado de 1,2% no mês anterior.

Os gastos das famílias no Japão caíram inesperadamente em termos reais em 1,9% em março de 2023, ficando bem abaixo do consenso do mercado de um aumento de 0,4% e revertendo de um crescimento de 1,6% no mês anterior. Esta foi a segunda contração até agora neste ano, com queda nos gastos com habitação (-5,5% vs 2,2% em fevereiro), móveis e utensílios domésticos (-4,2% vs -1,4%), educação (-16,7% vs -15,9 %) e móveis e utensílios domésticos (-4,2% vs -1,4%). Ao mesmo tempo, o crescimento dos gastos desacelerou para assistência médica (4,7% vs 1,1%), transporte e comunicação (3,0% vs 4,0%), vestuário e calçados (1,5% vs 10,4%), combustível, luz e água (6,7% vs 13,2%) e cultura e lazer (10,4% vs 10,8%).

🇦🇺 Austrália

Na Oceania, O índice S&P/ASX 200 caiu 0,17% para fechar em 7.264 na terça-feira, quebrando um avanço de dois dias, pressionado por perdas em ações de mineração pesadas. Os investidores também permanecem cautelosos em meio às crescentes incertezas econômicas e à possibilidade de uma recessão global. Internamente, os investidores reagiram aos dados mostrando que as vendas no varejo australiano aceleraram em abril, uma vez que os gastos do consumidor permaneceram robustos.

As perdas no setor de mineração foram lideradas pelo Grupo BHP (-0,6%), Fortescue Metals (-0,3%) e Rio Tinto (-0,5%). As ações de energia também registraram quedas notáveis, incluindo Woodside Energy (-0,2%), Santos (-0,4%) e Beach Energy (-0,7%).

Economia –  As vendas no varejo na Austrália aumentaram 0,4% no comparativo mensal, para AUD 35,30 bilhões em março de 2023, sem revisão de uma leitura instantânea e em comparação com um crescimento de 0,2% em fevereiro. Foi a terceira alta consecutiva do comércio varejista, com o varejo alimentar subindo pelo 13º mês (1,0% ante 0,3% em fevereiro). Além disso, as vendas em cafés, restaurantes e comida para viagem foram robustas (1,5% vs 0,5%), enquanto o outro varejo ficou estável. Em contraste, as vendas caíram no varejo de artigos para casa (-0,4% vs -0,1%) e vestuário (-1% vs 0,6%). Ao mesmo tempo, as vendas nas lojas de departamento diminuíram após crescerem nos dois meses anteriores (-0,2% vs 1,0%). O volume de negócios no varejo aumentou modestamente nos estados e territórios, com a maior parte abaixo de 1,0%. Queensland (1,2%) foi o único estado a registrar crescimento acima de 1,0%, recuperando-se de uma queda de 0,4% em fevereiro. Na comparação anual, as vendas no varejo cresceram 5,4%,