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A ConocoPhillips (NYSE:COP) concordou em adquirir 50% de participação no projeto de produção de areias betuminosas de Surmont, no Canadá, da TotalEnergies (NYSE:TTE) por até US$ 3,32 bilhões (C$ 4,44 bilhões).
A ConocoPhillips também é negociada na B3 através do ticker (BOV:COPH34).
A contraprestação do acordo inclui US$ 3 bilhões (C$ 4 bilhões) em pagamento em dinheiro no fechamento da transação, bem como pagamentos adicionais de até US$ 325 milhões (C$ 440 milhões) sob certas condições para a participação não operada no ativo e compromissos logísticos relacionados.
Atualmente, a ConocoPhillips opera o projeto Surmont com 50% de participação.
O acordo é resultado do exercício do direito de preferência da ConocoPhillips para adquirir a participação remanescente no projeto Surmont.
A mudança ocorre logo após a assinatura do acordo de US$ 4,05 bilhões (C$ 5,5 bilhões) entre a Suncor Energy (NYSE:SU) e a TotalEnergies em abril de 2023, segundo o qual a primeira concordou em adquirir a TotalEnergies EP Canada (TEPCA).
A TEPCA detém 31,23% de participação no projeto de mineração de areias betuminosas de Fort Hills e 50% de participação no ativo Surmont in situ.
A TotalEnergies declarou: “Conforme anunciado anteriormente, a transação com a Suncor está sujeita à renúncia do direito de preferência de seu parceiro ConocoPhillips”.
“Como a ConocoPhillips exerceu seu direito de preferência, a TotalEnergies estará aberta para concluir uma transação com a Suncor sobre a venda das ações da TEPCA, compreendendo a participação de trabalho de Fort Hills, conforme o valor acordado no SPA inicial.”
Sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias e outras condições habituais, a última transação está planejada para ser concluída no segundo semestre deste ano.
O presidente e CEO da ConocoPhillips, Ryan Lance, disse: “O anúncio de hoje reflete nosso compromisso contínuo de aprimorar nossa proposta de valor focada em retornos, melhorando nosso ROCE, reduzindo nosso equilíbrio de fluxo de caixa livre e apoiando ainda mais nosso retorno de capital planejado de US$ 11 bilhões em 2023.
“Ativos de capital de longa duração e baixa sustentação, como Surmont, desempenham um papel importante em nosso portfólio de baixo custo de fornecimento profundo, durável e diversificado.”
Por Offshore Technology
