Esse é o Destaque Wall Street do dia 31 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos Estados Unidos abriram em queda na quarta-feira, à espera de uma votação crucial sobre o teto da dívida na Câmara dos Representantes. No entanto, a inteligência artificial continuou em destaque, desempenhando um papel em alguns dos primeiros movimentos do dia.

Às 07h33 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 72 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,31%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,30%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,65%. O petróleo bruto West Texas Intermediate caía 2,52%, para US$ 67,71 o barril.

Na agenda de dados econômicos americanos de quarta-feira, investidores aguardam Índice do Mercado Hipotecário dos Estados Unidos às 08h00, Discurso do Fed Bowman, PMI chicago (10h45), Oferta de Emprego JOLTs (11h00), Livro Bege do FED (15h00) e a Variação de estoques de petróleo API (17h30).

Os investidores mantêm sua atenção no acordo de limite de dívida negociado entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. O projeto de lei será votado na Câmara na quarta-feira, após superar um obstáculo processual crítico, com poucos dias restantes para evitar um calote dos EUA. O Congresso está em uma corrida contra o tempo para aprovar a medida antes de 5 de junho, data em que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou sobre o risco de inadimplência dos EUA.

No fechamento de terça-feira-feira, o Dow Jones caiu 50,56 pontos, ou 0,15%, fechando em 33.042,78 pontos. O S&P 500 obteve um ganho de 0,002% fechando em 4.205,52 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,32% fechando em 13.017,43 pontos. As bolsas ficaram com pouca variação ontem depois do feriado de Memorial Day manter as negociações fechadas na segunda-feira. Na agenda, os dados econômicos que saíram foram menos relevantes, e fizeram pouco preço. De maneira geral, o mercado seguiu ansioso pela aprovação do aumento do teto da dívida americana. O que gerou certo receio foi que uma parte dos Republicanos disseram que votarão contra a medida, mas não parece que isso irá barrar a aprovação. No mercado de commodities, o petróleo chegou a cair mais de 4% na terça-feira. Nos últimos dias foram vistos sinais divergentes entre alguns de seus principais membros, com a Arabia Saudita sinalizando para um corte de produção, enquanto a Rússia querendo manter os níveis, o que tem aumentado a volatilidade dos preços do barril de petróleo.

No último dia de negociação do mês de maio, o Nasdaq Composite registrou um aumento de quase 6,5%, enquanto o S&P 500 teve um crescimento de aproximadamente 0,9%. Por outro lado, o Dow Jones apresentou uma queda de 3,1% durante o mesmo período de negociação. A Nasdaq, impulsionada por empresas de tecnologia, teve um desempenho excepcional em relação aos outros índices, em grande parte devido ao entusiasmo em torno da inteligência artificial, que levou a Nvidia a ter brevemente um valor de mercado acima de US$ 1 trilhão.

Na frente de ganhos de quarta-feira, traders estão observando os balanços da Advanced Auto Parts, Capri Holdings, entre outros. Após o fechamento, entre os balanços mais aguardados estão CrowdStrike, Salesforce, C3.ai, Okta, Chewy, Nordstrom e Netapp.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumentou sua participação na Occidental Petroleum Corp. para aproximadamente 25%. A Berkshire adquiriu 4,66 milhões de ações da Occidental, elevando sua participação para 221,99 milhões de ações, no valor de cerca de US$ 13 bilhões. Buffett negou os rumores de assumir o controle total da Occidental.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft criticou o órgão regulador antitruste do Reino Unido por bloquear sua aquisição da Activision Blizzard (ATVI, ATVI34), afirmando que a decisão era uma exceção global. A empresa argumenta que a Autoridade de Concorrência e Mercados estava errada ao afirmar que o acordo prejudicaria a concorrência no mercado de jogos em nuvem. A Microsoft também está contestando a ação da Comissão Federal de Comércio dos EUA. O julgamento do recurso no Reino Unido está marcado para o final de julho.

Cargill – A Cargill, gigante norte-americana do agronegócio, concordou em vender seu negócio de aves na China para a DCP Capital, empresa de private equity. A transação, sujeita a aprovações regulatórias, deve ser concluída este ano. A China é o segundo maior produtor de aves do mundo.

Foxconn (FXCOF) – A Foxconn espera um forte impulso na demanda por seus negócios de servidores este ano, devido ao crescimento da inteligência artificial. Apesar das incertezas econômicas globais, a empresa acredita que 2023 será estável, com os servidores sendo um ponto positivo devido ao interesse crescente na IA. A Foxconn pretende aumentar sua participação de mercado de servidores, que atualmente é de 40%. Além disso, a empresa está buscando expandir sua cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos em outros países, além de Taiwan.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, recebeu elogios e audiências com ministros do governo chinês durante sua visita à China. Sua popularidade nas redes sociais chinesas foi evidente, com usuários o chamando de “ídolo global” e expressando o desejo de ter alguém como ele na China. Sua visita, em meio a crescentes tensões EUA-China, gerou interesse em seus comentários sobre inteligência artificial e veículos elétricos. Em outros lugares, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) encerrou sua investigação sobre os veículos da Tesla que permitiam jogos na tela frontal central. Embora não tenha buscado um recall, a NHTSA expressou preocupações sobre a distração do motorista. A investigação cobriu veículos vendidos desde 2017 e a NHTSA destacou a importância de bloqueios tecnológicos para evitar o uso inadequado de recursos enquanto se dirige. A NHTSA também está investigando os veículos Tesla com o sistema Autopilot em relação aos fatores humanos e acidentes com veículos de emergência estacionados.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Daimler Truck e a Toyota chegaram a um acordo preliminar para combinar suas unidades de caminhões no Japão. As empresas planejam criar uma holding que englobará a Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp da Daimler e a Hino Motors Ltd da Toyota. A nova empresa buscará avanços tecnológicos e desenvolvimento conjunto, com igual investimento das duas empresas. O acordo definitivo está previsto para o primeiro trimestre de 2024. Ao mesmo tempo, a Toyota revelou que informações de clientes em alguns países da Oceania e Ásia podem ter sido expostas ao público de outubro de 2016 a maio de 2023. Os dados incluem nomes, endereços, números de telefone, e-mails e registros de veículos. Este incidente ocorre após a revelação de dados de veículos de 2,15 milhões de usuários no Japão. A Toyota está investigando o assunto e implementou medidas para garantir a segurança dos dados dos clientes.

Volkswagen (VWAGY) – Ralf Brandstaetter, diretor de operações da Volkswagen, afirmou em entrevista que a empresa não participará de uma batalha de descontos na China “a qualquer preço”. A Volkswagen está focada em um modelo de negócios sustentável e prioriza a lucratividade, não o volume de vendas.

Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) – A startup de veículos elétricos Faraday Future Intelligent Electric lançou sua edição limitada FF 91 2.0 Futurist Alliance por US$ 309.000, com apenas 300 unidades disponíveis globalmente. Além disso, a empresa lançou o modelo regular FF 91 2.0 Futurist e um produto de ecossistema móvel baseado em assinatura chamado “FF aiHypercar+”. O lançamento ocorre após atrasos na produção do FF 91 Futurist.

Shyft Group (SHYF) – A fabricante de veículos especiais Shyft Group está se preparando para lançar uma nova linha de caminhões e vans elétricos sob a marca Blue Arc. A empresa planeja competir com outras empresas no segmento de veículos elétricos de médio porte e espera parcerias com fornecedores automotivos renomados. O presidente-executivo Daryl Adams prevê um crescimento significativo e destaca a experiência operacional da empresa como seu diferencial.

Stellantis (STLA) – A Stellantis, empresa franco-italiana que engloba marcas como Fiat e Peugeot, afirmou que precisará de uma ou até duas grandes fábricas adicionais de baterias nos EUA para atingir suas metas de produção de veículos elétricos. O presidente-executivo Carlos Tavares destacou o ambiente favorável de investimento criado pela legislação americana. A empresa já anunciou planos para duas fábricas na América do Norte, além de outras usinas na Europa e no Canadá.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing aumentou a produção mensal de seu avião widebody 787 Dreamliner de três para quatro unidades, com planos de chegar a cinco por mês até o final do ano. Além disso, a empresa adicionará uma segunda linha de produção em suas instalações na Carolina do Sul. A modificação dos 787s está sendo realizada para atender aos padrões da FAA. A empresa planeja entregar entre 70 e 80 Dreamliners em 2023.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase & Co, afirmou que os Estados Unidos e a China precisam se envolver em um diálogo efetivo para resolver suas complexas questões de segurança e comércio. Dimon expressou sua preferência por uma abordagem de “desarisco” em vez de dissociar os dois países. O JPMorgan aumentou sua presença na China, mas enfrenta desafios na construção de escala e reputação. Em outras notícias, o JPMorgan estabeleceu discretamente a unidade global 23 Wall para atender os ultra-ricos e seus negócios de investimento, visando expandir seus serviços para os super-ricos. A unidade concentra-se em famílias com patrimônio acima de US$ 4,5 trilhões e busca atender suas necessidades institucionais e de escritórios familiares. O banco está respondendo à crescente sofisticação dos mais ricos na gestão de sua riqueza, oferecendo serviços personalizados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs Group Inc planeja cortar menos de 250 empregos devido ao mercado lento para negócios, de acordo com a Reuters. As demissões ocorrerão em vários níveis de senioridade e foram motivadas pela redução do quadro de funcionários em cerca de 3.200 no primeiro trimestre. A empresa estabeleceu uma meta de eficiência e redução de despesas. Outros bancos de investimento também estão enfrentando cortes de empregos devido à queda nas negociações e às perspectivas econômicas incertas. Em outras notícias, Dina Powell McCormick, chefe dos negócios soberanos do Goldman Sachs, está deixando o banco para se juntar ao BDT & MSD Partners.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Carrie L. Tolstedt, ex-executiva do Wells Fargo, concordou em pagar US$ 3 milhões para encerrar acusações relacionadas a investidores supostamente enganados sobre o sucesso do Community Bank. Além da multa, Tolstedt também concordou em pagar cerca de US$ 1,5 milhão mais juros. O acordo está sujeito à aprovação judicial. Ao mesmo tempo, a Wells Fargo contratou Jill Ford, ex-banqueira do Credit Suisse, como chefe de seu negócio de mercado de capitais. A contratação faz parte do êxodo de banqueiros do Credit Suisse nos EUA após sua aquisição pelo UBS. Ford iniciará o cargo em alguns meses. Os atuais co-chefes da Wells Fargo assumirão o papel interinamente.

Credit Suisse (CS, C1SU34) – O Credit Suisse descartou seus planos de estabelecer um banco incorporado localmente na China, devido a preocupações com um possível conflito regulatório resultante de sua fusão com o UBS (UBS, UBSG34). O UBS já possui um banco incorporado na China, e apenas uma licença desse tipo pode ser obtida por entidade financeira no país. Essa decisão pode ser um precursor de movimentos semelhantes em outras áreas de negócios na China.

UniCredit (UCG) – O UniCredit está reduzindo a participação dos fundos da Amundi em seus ativos totais sob gestão, à medida que o acordo entre as empresas se aproxima do fim. O CEO Andrea Orcel considera não renovar o contrato com a Amundi, buscando reconstruir internamente o negócio de gestão de fundos do UniCredit. As relações entre as empresas se deterioraram quando Orcel tentou alterar os termos do acordo. A redução dos fundos da Amundi acelera o processo de liberação de dinheiro para investimento em outras áreas.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx Corp chegou a um acordo provisório com os pilotos de sua unidade de entrega aérea, evitando uma possível greve. A Air Line Pilots Association (ALPA) votou a favor de uma greve caso não houvesse acordo sobre salários mais altos. Os detalhes do acordo não foram divulgados.

Illumina (ILMN, I1LM34) – O CEO da Illumina, Francis deSouza, sobreviveu a um desafio do investidor ativista Carl Icahn em relação ao seu assento no conselho. DeSouza recebeu mais que o dobro dos votos de seu desafiante, dando-lhe legitimidade para continuar. Icahn tentou substituir DeSouza e o presidente do conselho, John Thompson, e queria trazer de volta o ex-CEO Jay Flatley. A Illumina enfrentou críticas devido à aquisição da Grail, que resultou em perda de valor de mercado. A empresa planeja expandir seu conselho e eleger um novo presidente do conselho.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia não conseguiram fechar com uma avaliação de US$ 1 trilhão na terça-feira, apesar de se aproximarem durante a sessão. As ações encerraram em US$ 401,11, abaixo do valor necessário. A Nvidia recentemente anunciou novos produtos, mostrando seu empenho em ampliar sua liderança no setor de chips. As ações da empresa subiram 174% até agora este ano.

C3.ai (AI) – As ações da C3.ai pareciam destinadas a continuar em alta na quarta-feira, depois de subir 33% na terça-feira em meio a um rali mais amplo da AI. As ações subiram quase 6% nas negociações de pré-mercado.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel decidiu não ter uma presença oficial na exposição Computex deste ano, enquanto rivais como Nvidia, Qualcomm e MediaTek brilham. A empresa está passando por um período de transição e focando em conduzir seus negócios nos bastidores, apoiando parceiros e realizando eventos separados. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, mencionou na terça-feira que a empresa está avaliando a possibilidade de utilizar os processos de fabricação de chips da Intel.

Twilio Inc (TWLO, T1WL34) – O investidor ativista Legion Partners tem se reunido com representantes da Twilio, pressionando a empresa de computação em nuvem a fazer mudanças em seu conselho e considerar desinvestimentos. A Legion realizou várias reuniões nos últimos meses, discutindo melhorias na estrutura de custos e alternativas estratégicas. A Legion possui uma participação significativa na Twilio e espera que ações significativas sejam tomadas. A empresa enfrentou uma desaceleração na demanda por serviços em nuvem e recentemente anunciou medidas para melhorar a lucratividade.

CrowdStrike (CRWD, C2RW34) – A CrowdStrike Holdings anunciou o lançamento do Charlotte AI, uma iniciativa baseada em inteligência artificial generativa para melhorar a segurança cibernética. A empresa busca democratizar o acesso à segurança cibernética e preencher a escassez de habilidades no setor. As ações CRWD subiram 50% no acumulado do ano.

Baidu (BIDU, BIDU34) – A Baidu, gigante chinesa de buscas, anunciou a criação de um fundo de capital de risco de 1 bilhão de iuanes para apoiar startups focadas em conteúdo gerado por aplicativos de inteligência artificial. Além disso, lançará uma competição para desenvolvedores utilizarem seu modelo de linguagem grande ERNIE em aplicativos ou produtos existentes. Com o sucesso do ChatGPT da OpenAI, empresas chinesas têm corrido para lançar seus próprios modelos de linguagem. A China também publicou projetos de regulamentação para o uso de IA generativa.

Unilever (UL, ULEV34) – Graeme Pitkethly, CFO da Unilever Plc, deixará a empresa até o final de maio de 2024, após mais de duas décadas de serviço. A saída ocorre em meio a desafios, como inflação de custos e pressão sobre as margens. A Unilever realizará uma busca interna e externa por um sucessor. Além disso, Conny Braams, diretora digital e comercial, também decidiu deixar a empresa em agosto. Ao mesmo tempo, a Unilever está trabalhando para tornar suas operações africanas mais autossuficientes, visando reduzir a exposição a flutuações cambiais e interrupções na cadeia de suprimentos. Essa mudança pode beneficiar agricultores e processadores em toda a África.

Glencore Plc (GLNCY, GLEN34) – A Glencore Plc está se aproximando de aumentar sua oferta pela Teck Resources Ltd (TECK) na tentativa de encerrar a batalha pelo futuro da mineradora canadense. A gigante suíça de commodities está trabalhando em uma possível melhoria em sua oferta para pressionar a Teck a negociar. A luta entre as duas empresas tem sido intensa, e a Glencore busca aumentar a pressão sobre o conselho da Teck. A situação ainda é instável, e a resistência do acionista Norman Keevil é um obstáculo.

Earnings

HP Inc (HPQ, HPQB34) – A HP Inc não alcançou as metas de receita do segundo trimestre, pois clientes impactados pela inflação gastaram menos em computadores pessoais. A demanda por PCs diminuiu para empresas como HP, Lenovo e Dell após o pico durante a pandemia. A HP espera que a receita do segundo semestre seja maior, mas a comparação anual ainda é negativa. A empresa está focando em oportunidades impulsionadas pela IA e trabalhando com parceiros para criar novas arquiteturas de PC. A receita do segundo trimestre foi de US$ 12,91 bilhões.

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – A Hewlett Packard ficou abaixo das estimativas de receita no segundo trimestre devido à redução dos gastos dos clientes com tecnologia, incluindo serviços de nuvem. A demanda por esses serviços diminuiu devido a preços elevados e incerteza econômica. A HPE enfrenta forte concorrência de empresas como Microsoft, Amazon e Oracle. A empresa espera uma receita entre US$ 6,7 bilhões e US$ 7,2 bilhões no terceiro trimestre.

Box Inc (BOX) – A Box superou as expectativas de ganhos e previsões, com exceção de um leve corte na perspectiva de receita anual. As ações subiram 2,1% no pré-mercado de quarta-feira. A empresa aumentou sua meta de ganhos para o ano inteiro.

Ambarella Inc (AMBA, A2MB34) – As ações da Ambarella caíram mais de 17% no pré-mercado de quarta-feira após a empresa divulgar perspectivas abaixo das expectativas. A empresa espera receita entre US$ 60 milhões e US$ 64 milhões no segundo trimestre, enquanto os analistas previam US$ 66,9 milhões. A Ambarella reportou prejuízo de US$ 35,9 milhões no primeiro trimestre.

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