Destaques de Wall Street de segunda-feira (29): Tesla, Nvidia, JPMorgan, Moderna e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 29 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na segunda-feira (29) para o Memorial Day. As negociações do acordo da dívida dos EUA entraram na fase final, mas é provável que mudanças de última hora continuem ocorrendo até o prazo final de 1º de junho. A semana seguirá movimentada de relatórios de ganhos e dados do mercado de trabalho.

Os destaques de ganhos incluirão resultados da Hewlett Packard Enterprise e HP Inc. na terça-feira, e Advance Auto Parts, Chewy, CrowdStrike, NetApp, Okta e Salesforce na quarta-feira. Chevron , Exxon Mobil , Meta Platforms e Walmart realizam suas reuniões anuais de acionistas também na quarta-feira.Broadcom, Dell Technologies, MongoDB, Hormel Foods, Dollar General e Lululemon Athletica realizam teleconferências para discutir os resultados trimestrais na quinta-feira.

Na terça-feira, a S&P CoreLogic divulgará o Índice Nacional de Preços de Casas Case-Shiller de março. A estimativa de consenso indica um declínio de 1,5% em relação ao ano anterior, após o aumento de 2% registrado em fevereiro. Após sete meses consecutivos de queda nos preços das casas, houve um pequeno aumento de 0,2% em fevereiro. Atualmente, o índice encontra-se 4,9% abaixo do recorde registrado em junho do ano passado. O Conference Board estará pronto para divulgar o Índice de Confiança do Consumidor de maio. As expectativas são de uma leitura em torno de 100, aproximadamente um ponto abaixo do número de abril. O índice encontra-se em seu nível mais baixo desde o verão passado.

Na quarta-feira, o Bureau of Labor Statistics está programado para divulgar a pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra. De acordo com estimativas de economistas, no último dia útil de abril, havia cerca de 9,44 milhões de vagas não preenchidas, representando uma diminuição de 150 mil em relação a março. Pela primeira vez desde maio de 2021, as vagas de emprego caíram abaixo de 10 milhões em fevereiro, o que indica um afrouxamento no mercado de trabalho historicamente apertado. Ao mesmo tempo, o Institute for Supply Management lançará o Chicago Business Barometer de maio. A expectativa geral é de uma leitura de 47, quase dois pontos abaixo do registrado em abril. O índice tem permanecido abaixo do nível expansionista de 50 por oito meses consecutivos.

Na quinta-feira, a ADP está programada para divulgar o Relatório Nacional de Emprego de maio. A expectativa é que a economia crie cerca de 170.000 empregos no setor privado, seguindo o aumento de 296.000 empregos registrado em abril. É importante destacar que o setor de serviços continua sendo responsável pela maior parte dos ganhos de emprego. Ao mesmo tempo, a ISM irá divulgar seu Índice de Gerentes de Compras de Manufatura para maio. A estimativa de consenso indica uma leitura de 47,1, permanecendo igual ao registrado em abril.

Na sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics (BLS) vai liberar o relatório de empregos para o mês de maio. De acordo com as previsões dos economistas, espera-se um ganho de 200.000 empregos nas folhas de pagamento não agrícolas, seguindo o aumento de 253.000 empregos em abril. É importante ressaltar que a taxa de desemprego deverá subir de 3,4% para 3,5%, ainda assim, mantendo-se como a taxa mais baixa desde 1969. Além disso, espera-se que o salário médio por hora tenha um aumento de 4,3% em comparação com o ano anterior, representando uma redução de um décimo de ponto percentual em relação à contagem anterior. Esses são indicativos significativos do cenário econômico e do mercado de trabalho do país.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Micron Technology (MU, MUTC34) – Os Estados Unidos estão determinados a não tolerar a proibição da China sobre as compras de chips da Micron Technology e estão trabalhando com aliados para lidar com essa coerção econômica, afirmou a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo. Ela ressaltou a oposição dos EUA às ações da China contra a Micron, considerando-as como pura coerção econômica, e destacou a importância de parcerias para enfrentar esse desafio específico. Raimondo também mencionou que o acordo IPEF seria consistente com os investimentos dos EUA na produção doméstica de semicondutores.

Softbank (SFTBY) – A Arm, pertencente ao SoftBank, lançou uma nova tecnologia de chips para dispositivos móveis e a MediaTek, fabricante taiwanesa de chips para smartphones, utilizará essa tecnologia em seus próximos produtos. Os investidores reagiram positivamente às notícias, impulsionando as ações do SoftBank. A Arm esclareceu que não está no negócio de vender chips, mas realizou a gravação de um de seus chips para testar novas tecnologias de fabricação.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia e a MediaTek anunciaram uma colaboração para impulsionar sistemas avançados de infotainment em veículos, com transmissão de vídeo, jogos e interação por inteligência artificial. A MediaTek irá integrar um chiplet da unidade de processamento gráfico da Nvidia e seu software nos chips de sistema para telas de infoentretenimento de montadoras. A parceria visa fornecer chips para todos os segmentos de carros e fortalecer o acesso da Nvidia ao mercado de chips de infoentretenimento, avaliado em US$ 12 bilhões. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, também revelou uma ampla linha de produtos e serviços de inteligência artificial (IA), incluindo uma plataforma de supercomputador AI chamada DGX GH200. A Nvidia está apostando no poder da IA generativa e está desenvolvendo soluções para melhorar a interação em videogames. Além disso, a empresa está focada em resolver desafios de velocidade e desempenho nos data centers com o Spectrum X e está colaborando com a WPP para otimizar a produção de conteúdo publicitário.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Actvision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Microsoft está contestando a decisão do Reino Unido de bloquear sua aquisição da Activision Blizzard, afirmando erros na avaliação dos serviços de jogos em nuvem. A empresa apresentou um recurso ao Tribunal de Apelação da Concorrência, argumentando contra a conclusão da Autoridade de Mercados e Concorrência de que o acordo prejudicaria a concorrência. As autoridades de concorrência da UE já aprovaram o acordo, enquanto a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos busca bloqueá-lo.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A gigante da mídia social ofereceu restrições ao uso de dados de publicidade para o Facebook Marketplace, em resposta às preocupações de concorrência do órgão regulador do Reino Unido. Os compromissos incluem a opção dos anunciantes de não permitir o uso de seus dados para melhorar a plataforma de anúncios classificados. A Autoridade de Concorrência e Mercados está consultando sobre essas propostas até 26 de junho.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O fundador da Baidu, Robin Li, anunciou o lançamento em breve de uma nova versão de seu modelo de linguagem grande, semelhante ao ChatGPT. Isso impulsionou as ações da Baidu em Hong Kong. Li afirmou que o modelo será usado para atualizar a tecnologia por trás dos produtos de IA da empresa. Após decepções anteriores, esse desenvolvimento pode impulsionar as ações da Baidu e fortalecer o impulso global de IA. Li também destacou a importância da colaboração entre os países e a necessidade de regulamentação no setor de IA.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing está em negociações para vender pelo menos 150 jatos 737 Max para a startup Riyadh Air, pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. A Airbus também pode obter parte do pedido. A Boeing já conquistou outro pedido significativo da Saudia e Riyadh Air para os Dreamliners 787.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber está atraindo taxistas europeus para sua plataforma, com uso dobrado do aplicativo por eles. Apesar das incertezas sobre regras trabalhistas, a empresa vê um desempenho sólido na Europa, onde registrou crescimento de 10% a mais de 50% em algumas regiões. A Uber adapta-se às regulamentações, enquanto os negócios encontram soluções.

Apollo Global Management Inc (APO) – Uma afiliada da Apollo Global forneceu um empréstimo de US$ 68 milhões para apoiar a aquisição de um prédio de apartamentos no Upper West Side de Manhattan. O negócio, liderado pela Slate Property Group, KABR Group e Avenue Realty Capital, envolve a compra do edifício de 166 unidades por US$ 120 milhões. Essa transação é uma das maiores aquisições de apartamentos em Nova York neste ano e ocorre em um mercado imobiliário comercial desafiador. A Slate tem uma longa parceria com a Apollo em várias aquisições imobiliárias.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Pela primeira vez, o Tesla Model Y, um veículo totalmente elétrico, se tornou o carro mais vendido do mundo. No primeiro trimestre de 2023, vendeu 267.200 unidades globalmente, superando o RAV4 e o Corolla da Toyota. A Tesla continua dominando o mercado de veículos elétricos devido ao desenvolvimento mais lento por parte de fabricantes concorrentes. Embora seja o veículo mais vendido, a Tesla não é a maior montadora global em geral.

AMP Limited (AMP) – Blair Vernon substituirá Peter Fredricson como diretor financeiro da AMP, enquanto a empresa dissolve a estrutura de sua unidade local de gestão de patrimônio para simplificar as operações. Os ativos sob gestão da unidade australiana caíram 13%, para A$ 124,2 bilhões, devido à queda nos mercados e saídas de caixa. Scott Hartley deixará o cargo de CEO da unidade de gestão de patrimônio em seis meses.

UniCredit (UNCFF), Mastercard (MA, MSCD34) – A UniCredit fechou um acordo expandido de parceria com a Mastercard para oferecer inovação em pagamentos e experiências digitais aprimoradas. A parceria abrange 13 bancos em 12 mercados e é a primeira estratégia multimercado de cartão único dessa escala na Europa.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase está demitindo cerca de 500 funcionários em vários departamentos, incluindo consumidor, banco comercial, gerenciamento de ativos, patrimônio, tecnologia e operações. O banco possui mais de 13.000 vagas de emprego atualmente. Omar El Amine Fichtali foi nomeado chefe do banco de investimento da JPMorgan Chase & Co. na Arábia Saudita. A contratação ocorre em meio à competição por talentos bancários no país, à medida que a importância do mercado saudita cresce. Essa nomeação ocorre enquanto o JPMorgan trabalha na maior oferta pública inicial do ano na Arábia Saudita.

Walgreens (WBA, WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance anunciou cortes de cerca de 10% em sua equipe corporativa, visando simplificar as operações e focar em negócios de saúde para o consumidor. Os cortes não afetarão as lojas, pontos de atendimento ou call centers. A empresa busca recuperar participação de mercado até o final de 2023, com redução da disparidade salarial e aumento da automação.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna registrou uma entidade legal na China e está explorando oportunidades para entrar no mercado chinês com sua plataforma de mRNA, conforme confirmado pela empresa. A fabricante de vacinas dos EUA busca expandir sua presença na China após o declínio na demanda global por sua vacina de Covid-19.

Costco (COST, COWC34) – À medida que os compradores buscam pechinchas devido à inflação, a Costco mostrou resistência em aumentar suas taxas de assinatura no curto prazo. Embora a empresa acredite poder fazê-lo sem prejudicar a demanda, preferem focar em outras alavancas de negócio para impulsionar os resultados. Os preços mais altos também preocupam o Walmart, com a inflação persistente afetando a demanda em outras categorias de produtos.

TotalEnergies (TTE) – A TotalEnergies anunciou a renovação da licença de produção no bloco OML130, na Nigéria, por 20 anos. O bloco contém campos produtivos de petróleo e gás, contribuindo para a segurança energética da Europa. A TotalEnergies está comprometida com o desenvolvimento sustentável e socioeconômico da Nigéria.

Axiata Group (AXXTF) – A Axiata divulgou perspectivas de expansão e dívida elevada. O anúncio de um dividendo menor para 2023 e os resultados do primeiro trimestre abaixo do esperado também contribuíram para a fraqueza das ações na sexta-feira.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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