Destaques de Wall Street de segunda-feira (8): Berkshire Hathaway, Estée Lauder, AMC, PacWest e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 8 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos operam ligeiramente em alta e sem tendência firme, mostrando dificuldade em prolongar os ganhos da sexta-feira, diante da cautela com a situação do sistema bancário e com o efeito do aperto monetário no crescimento econômico.

Ás 9h09 (horário de Brasília), os futuros vinculados ao Dow Jones subiram 103 pontos, ou 0,31%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,25% enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,02%.

No último sábado, durante o encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway, o lendário investidor Warren Buffet apresentou uma mensagem tranquila e confiante em relação ao cenário de negócios. Ele observou que as taxas de empréstimo mais altas podem trazer dificuldades para imóveis comerciais e pressão adicional para os bancos, mas afirmou que os depósitos bancários são seguros, graças à criação da agência federal FDIC, que garante a segurança desses depósitos. Em relação à economia, Buffet prevê ganhos menores nos negócios da Berkshire Hathaway à medida que a atividade econômica desacelera.

Na semana, o mercado estará atento ao CPI e IPP do Bureau of Labor Statistics para avaliar tendências de inflação. Em abril, estima-se que a inflação geral tenha aumentado 0,4%, mantendo a taxa anual em 5%. Já o núcleo da inflação deve subir 0,4%, reduzindo a taxa anual de 5,6% para 5,5%. Enquanto isso, os preços ao produtor devem crescer 0,3% ao mês, possivelmente diminuindo a inflação anual de 2,7% para 2,5%. Ademais, o mercado estará de olho na leitura preliminar da opinião do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan para maio. Os preços das exportações e importações também estarão em foco.

Na sexta-feira, os ativos de risco apresentaram uma recuperação após bancos regionais registrarem altas em seus papéis e os números positivos de empregos divulgados pelo Payroll diminuírem os temores de uma recessão econômica. O setor de tecnologia também foi impulsionado pelos fortes ganhos da Apple, que levaram a um aumento de 5% nas ações da empresa. O relatório de empregos mostrou que a contratação e os ganhos salariais nos EUA aceleraram em abril, indicando uma resiliência no mercado de trabalho. Essa notícia aumentou as chances do Fed manter as taxas de juros elevadas por mais tempo e, potencialmente, manter a possibilidade de um 11º aumento consecutivo em junho. As taxas de juros dos contratos de swap ligados às reuniões do Fed aumentaram para níveis que indicam uma taxa de política estável até setembro, seguida por pelo menos dois cortes de um quarto de ponto até o final do ano. Apesar do rali de sexta-feira, o Dow Jones e o S&P 500 registraram sua pior semana desde março. Na semana, o Dow perdeu 1,24%, enquanto o S&P 500 caiu 0,8%. O Nasdaq obteve um pequeno ganho semanal de 0,07%.

Na frente dos ganhos trimestrais da semana, estão na agenda resultados da Lucid, PayPal, Palantir, Airbnb, Disney, Roblox, Tapestry, JD.com e Occidental Petroleum.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Estée Lauder (EL, ELCI34) – O bilionário e investidor ativista Nelson Peltz está explorando uma possível reformulação na Estée Lauder, incluindo a saída do CEO de longa data Fabrizio Freda, informou o New York Post. A notícia chega quando a gigante dos cosméticos apresentou resultados fiscais mistos no terceiro trimestre e reduziu suas perspectivas para o ano inteiro, citando uma recuperação mais lenta do que o previsto no mercado asiático de varejo de viagens. As ações subiram mais de 3% nas negociações de pré-mercado de segunda-feira. Saiba mais…

PacWest Bancorp (PACW) – As ações da PacWest tiveram um aumento de 33% no pré-mercado após o anúncio de um corte no dividendo e um aumento em recompra de ações. No entanto, a agência de classificação Fitch colocou o banco em “Rating Watch Negative” devido à incerteza em relação à revisão estratégica em andamento e à direção estratégica do banco. Saiba mais…

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – As ações da Occidental Petroleum Corp caíram -0,54% no pré-mercado, depois de Warren Buffett ter dito que a Berkshire Hathaway Inc. não fará uma oferta para o controle total do grupo, atenuando as especulações de que estava a tentar ser dono da empresa, depois de ter passado meses a adquirir as suas ações.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Quase metade das empresas de investimento privado que responderam a uma pesquisa do Goldman Sachs disseram que planejam aumentar a exposição a ações públicas, com 41% buscando aumentar as alocações para private equity, informou a empresa na segunda-feira em um comunicado. Cerca de 12% das carteiras de family office, em média, são em dinheiro ou equivalentes de caixa, um nível superior ao posicionamento de outros investidores institucionais, de acordo com o relatório, que pesquisou 166 empresas em todo o mundo. Mais de um terço planeja diminuir sua alocação em caixa no próximo ano.

Bitcoin (BTC) – A Binance suspendeu as retiradas de Bitcoin duas vezes em menos de 12 horas, citando o congestionamento na blockchain do token. A empresa aumentou as taxas para transações pendentes para incentivar os mineradores de Bitcoin a capturá-las e afirmou que monitorará a atividade na cadeia e fará ajustes, se necessário. A criptomoeda líder caiu 1,79% nas últimas 24 horas em resposta às suspensões. Saiba mais…

Perrigo (PRGO) – A FDA dos EUA levantou preocupações sobre a permissão da pílula anticoncepcional Opill da Perrigo Co. para venda sem receita médica, devido à possibilidade de uso inapropriado pelos consumidores. A Opill, atualmente aprovada para uso com receita, seria a primeira pílula anticoncepcional sem estrogênio nos EUA, se aprovada. A revisão aconteceu antes de uma reunião de conselheiros na próxima semana, onde membros do painel decidirão sobre a recomendação da Opill como uma pílula anticoncepcional OTC diária.

Earnings

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – As ações BRK.B ganharam 1,73% no pré-mercado após a Berkshire Hathaway divulgar os ganhos do primeiro trimestre. Os ganhos operacionais totalizaram US$ 8,065 bilhões no primeiro trimestre. Isso representa um aumento de 12,6% em relação aos US$ 7,16 bilhões do ano anterior. O lucro da subscrição de seguros chegou a US$ 911 milhões, bem acima dos US$ 167 milhões do ano anterior. A receita de investimentos em seguros também saltou 68%, para US$ 1,969 bilhão, de US$ 1,170 bilhão. Saiba mais…

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment caíram -3,57% no pré-mercado, depois que a empresa registrou um prejuízo trimestral menor do que o esperado. A empresa gerou US$ 954,4 milhões em vendas no primeiro trimestre, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, embora os investidores esperassem US$ 959 milhões. A perda ajustada da empresa foi de 13 centavos por ação, menor do que a expectativa dos analistas de uma perda de 16 centavos. Saiba mais…

KKR & Co (KKR) – As ações da KKR & Co. subiram 0,95% no pré-mercado, depois de registrar queda de 26% em seus ganhos no primeiro trimestre, devido à falta de negociações. A empresa registrou US$ 719,3 milhões em ganhos distribuíveis, superando a estimativa média de 74 centavos por ação de analistas. Os ganhos relacionados a taxas caíram 9%, para US$ 549 milhões, mas a empresa recebeu US$ 12 bilhões em capital novo e seus ativos sob gestão cresceram 6%, para US$ 510 bilhões.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – As ações da empresa de produção de alimentos caíram 9% depois que a Tyson cortou suas perspectivas de vendas anuais e registrou uma perda inesperada no último trimestre, de acordo com a FactSet. Também alertou para uma queda de 4% em relação ao ano anterior na produção doméstica de carne bovina e na produção de carne suína plana. Saiba mais…

Viatris (VTRS) – As ações subiram 2,4% depois que as ações do setor de saúde superaram as expectativas de ganhos e reafirmaram a perspectiva para o ano inteiro, apesar de uma queda na receita em comparação com as estimativas. A Viatris registrou US$ 932,9 milhões em lucro líquido ajustado no primeiro trimestre, acima da estimativa de consenso de US$ 835,8 milhões de analistas consultados pela FactSet. A receita chegou a US$ 3,72 bilhões, contra uma previsão de US$ 3,8 bilhões.

Visão de mercado

American Airlines (AAL, AALL34) – As ações ganharam cerca de 3% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, depois que o JPMorgan elevou as ações de neutral para overweight. O analista Jamie Baker destacou o valuation atrativo da empresa e disse que as “Big 3” companhias aéreas, que engloba American, Delta e United, estão se afastando do campo mais amplo de provedores.

Fortinet (FTNT, F1TN34) – A empresa de segurança cibernética aumentou 3,3% após ser elevada para buy de neutral pelo Bank of America. A empresa de Wall Street citou a sólida execução da Fortinet e a forte demanda subjacente.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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