As negociações sobre o teto da dívida dos Estados Unidos voltaram a ser o foco principal do mercado financeiro. Ontem, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e o presidente Joe Biden descreveram seu encontro na Casa Branca como “produtivo”. No entanto, apesar do tom otimista, ainda não chegaram a um acordo para evitar o calote da dívida pública.

No início da manhã, os índices futuros negociavam no vermelho, embora com oscilações mínimas.

Na Europa, a maioria dos indicadores de ações estava em tendência de queda. O sentimento do mercado europeu foi atenuado por dados mais fracos do que o esperado do setor industrial. As pesquisas do Índice de Gerentes de Compras (PMI) em toda a região caíram inesperadamente para 44,6 em maio, ainda mais abaixo do nível de 50 indicando contração, de acordo com um relatório da S&P Global.

O ânimo do mercado também foi afetado pelas notícias de que o banco alemão Julius Baer Group Ltd. reportou uma dinâmica de negócios mais fraca do que alguns analistas haviam antecipado. A instituição reportou um aumento de 1% nos ativos sob gestão no primeiro quadrimestre do ano. As ações da Julius Baer caíram até 8% nas negociações de Zurique.

Na Ásia, a maioria das bolsas fechou com perdas, com destaque para Hong Kong e China. Saiba mais…

No Brasil, as expectativas sobre a votação do arcabouço fiscal no Congresso e a continuidade da queda do minério de ferro são outros vetores que devem direcionar os negócios. O governo já conta com 140 dos 257 votos necessários para aprovar o arcabouço fiscal, segundo matéria do jornal O Estado de S. Paulo. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido com o relator do texto que tramita no Congresso, o deputado Cláudio Cajado (PP), para debaterem detalhes do projeto e as 40 emendas que foram apresentadas ao texto.

O minério de ferro voltou a ser penalizado pelo aumento do pessimismo sobre as perspectivas de demanda na China, a maior produtora mundial de aço. O contrato para setembro do metal encerrou as negociações em queda de 3%, a 707 iuanes, ou o equivalente a US$102,28 a tonelada, na Bolsa chinesa de Dalian. Na sessão de ontem, os papéis da Vale exerceram a principal pressão negativa ao Ibovespa, retirando mais de 200 pontos do índice, que fechou em queda de 0,48%.

No mercado de dívida, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de dez anos subiram, atingindo 3,722% ao ano, devido ao impasse em torno da dívida dos Estados Unidos. Tanto o ouro quanto o petróleo estavam sofrendo quedas de valor. O Bitcoin estava sendo negociado em 1,5%, ultrapassando US$ 27.000 às 6h20, horário de Brasília.

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️ Fique de olho nesta terça-feira (22)

A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, emitiu um alerta sobre a alta probabilidade de seu departamento ficar sem fundos no início de junho, com um padrão possível ocorrendo já em 1º de junho. Ela afirmou: “É altamente provável que o Tesouro não consiga cumprir todas as obrigações do governo se o Congresso não agir para aumentar ou suspender o limite da dívida”. Qualquer acordo para evitar essa situação exigiria a aprovação do Congresso antes desse prazo. A saga em torno do teto da dívida tem sido o foco central dos mercados globais.
Depois de mais uma rodada de negociações sem acordo, os investidores estão exigindo um prêmio mais alto para carregar a dívida dos EUA com maior risco de inadimplência. O rendimento dos títulos do Tesouro de quatro semanas saltou 7 pontos-base nesta terça-feira, elevando seu aumento desde o início de maio para mais de 60 pontos-base. O prêmio para os títulos de dois anos subiu 4 pontos base, enquanto o rendimento de 10 anos ficou estável.
Os operadores preocupados com um possível calote dos EUA estão trocando seu refúgio seguro dos títulos do governo americano pelos títulos das empresas americanas mais bem avaliadas. Enquanto vendem títulos do Tesouro dos EUA com vencimento nos próximos meses, investidores pagam um prêmio para comprar dívida emitida pela Microsoft e Johnson & Johnson, duas das empresas americanas mais bem avaliadas
A aquisição do Credit Suisse Group AG pelo UBS Group, mediada pelo governo suíço, não constitui um evento de falência no qual um pagamento de seguro poderia ser acionado, segundo deliberação do Comitê de Determinações de Derivativos de Crédito. Ao não ocorrer um episódio de quebra, caem por terra os esforços de investidores para acionar o seguro de crédito vinculado ao banco suíço. Investidores, entre eles fundos de hedge, vinham examinando exaustivamente a documentação dos contratos em busca de fundamentos para um possível pagamento.
O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência zoossanitária no país por 180 dias, após a identificação de oito casos de gripe aviária de alta patogenicidade em aves silvestres este mês. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), os casos não alteram o status brasileiro de livre da enfermidade na Organização Mundial de Saúde Animal. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da Influenza aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas
Os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetaram ontem que o governo central fechará 2023 com déficit primário de R$136,2 bilhões, pior que o rombo previsto em março, de R$107,6 bilhões, conforme relatório bimestral de receitas e despesas. Segundo o relatório, o Orçamento deste ano tem um excesso de R$1,7 bilhão em relação ao limite do teto de gastos, o que indica necessidade de bloqueio. O detalhamento do bloqueio será feito em 30 de maio.
O índice composto de atividade dos gerentes de compra da Zona do Euro, o PMI, caiu para 53,3 em maio, o menor nível em três meses, e ficou abaixo do consenso que apontava 53,7. O setor de serviços seguiu mostrando um desempenho forte, enquanto a atividade manufatureira teve a maior contração em três anos.

Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas nesta terça-feira (23 de maio)

🇰🇷 Confiança do consumidor da Coreia do Sul
🇦🇺 PMI da Austrália
🇯🇵 PMI do Japão
🇫🇷 PMI da França
🇩🇪 PMI da Alemanha
🇪🇺 PMI da Zona do Euro
🇪🇺 Saldo da conta corrente da Zona do Euro
🇬🇧 PMI do Reino Unido
🇧🇷 Índice IPC-S (09h00)
🇺🇸 Índice Redbook dos Estados Unidos (09h55)
🇺🇸 Discurso – Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas (10h00)
🇺🇸 PMI industrial dos Estados Unidos (10h45)
🇺🇸 PMI composto dos Estados Unidos (10h45)
🇺🇸 PMI serviços dos Estados Unidos (10h45)
🇺🇸 Construção de Casas Novas (11h00)
🇺🇸 Sondagem industrial e de serviços do Fed Richmond (11h00)
🇺🇸 Leilão de Notas de 2 anos (14h00)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo API (17h30)