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A Movida divulgou o início da Oferta de Aquisição, pela Movida Europe, de até US$ 375 milhões de valor de principal de Sustainability Linked Notes de sua emissão com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:MOVI3) nesta quinta-feira (18).
A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milhões por um prazo de 10 anos e já foram recomprados US$ 122.3 milhões até a presente data.
A operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face será feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (Fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
A Tender Offer está sendo realizada conforme termos estabelecidos no âmbito de uma oferta de aquisição (Offer to Purchase), datada de 17 de maio de 2023.
A Oferta de Recompra expirará em 15 de junho de 2023, a menos que seja prorrogada pela Movida Europe.
O prazo para os titulares oferecerem validamente (e não retirarem a sua oferta validamente) as Notas no âmbito da Oferta de Recompra e para serem elegíveis a receber o pagamento do Valor de Aquisição Total, que inclui o Prêmio de Oferta Antecipada, será às 17h (horário da cidade de Nova York) do dia 31 de maio de 2023, a menos que tal data seja prorrogada pela Movida Europe.
O Valor de Aquisição Total para cada montante de principal de US$ 1.000,00 das Notas validamente ofertadas (e não validamente retiradas) na ou antes da Data da Oferta Antecipada e aceitas para compra de acordo com a Tender Offer será de US$ US$ 780,00, que inclui um prêmio de oferta antecipada no valor de US$ 30,00.
Os Titulares que oferecerem Notas de forma válida após a Data da Oferta Antecipada, mas até ou antes da Data de Vencimento, e cujas Notas forem aceitas para compra, não terão direito a receber o Prêmio de Oferta Antecipada e, portanto, terão direito a receber US$ 750,00 para cada US$ 1.000 do valor principal das Notas aceitas para compra.
A Movida Europe, a seu exclusivo critério, poderá optar por comprar Notas que forem validamente oferecidas (e não retiradas de forma válida) na ou antes da Data da Oferta Antecipada (e cujas Notas sejam aceitas para compra) 2 dias úteis após a Data da Oferta Antecipada até a Data de Vencimento.
Se a Movida Europe não decidir, a seu exclusivo critério, pagar por tais Notas oferecidas antes da Data de Vencimento, todas as Notas até o Valor Máximo da Proposta de Aquisição que forem validamente oferecidas (e não retiradas de forma válida) na Tender Offer serão aceitas para compra em uma data que se espera que seja dois dias úteis após a Data de Vencimento ou o mais rápido possível a partir de então.
A liquidação da Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e à satisfação ou renúncia de outras condições. A Tender Offer não está condicionada a qualquer quantidade mínima de Notas a serem ofertadas, estando apenas limitada ao Valor Máximo da Proposta de Aquisição.
As Notas não ofertadas ou compradas no âmbito da Tender Offer permanecerão em circulação. Os termos e condições que regem as Notas, incluindo as cláusulas e outras disposições de proteção contidas nos instrumentos que regem as Notas permanecerão inalterados. Nenhuma alteração a esses documentos está sendo solicitada.
