Assaí: investidores estão sendo sondados por bancos para novo follow-on da companhia, ações sobem

De acordo com apuração do Valor, investidores estão sendo sondados por bancos para saber sobre potencial interesse para uma nova oferta subsequente (follow-on) do Assaí (BOV:ASAI3), com o objetivo de dar saída para o varejista francês Casino, que precisa levantar recursos por conta de pressão de seus credores.

Se for confirmado, este será o terceiro follow-on da companhia em menos de um ano. Nas duas ofertas anteriores, em novembro do ano passado e março, a empresa francesa levantou ao todo R$ 6,6 bilhões com a venda das ações do Assaí.

Atualmente, a participação do Casino no atacarejo está em 11,7%, o equivalente a R$ 1,8 bilhão. A reportagem aponta que a abordagem aos investidores começa a ocorrer perto do fim do período de restrição para novas vendas de participação (lock-up) ainda neste mês, o que foi acertado em 90 dias na última oferta.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, o Assaí (BOV:ASAI3) ainda não se decidiu sobre a oferta e está focado na negociação com seus credores, na tentativa de ganhar mais prazo. Procurada pela reportagem, a empresa não se manifestou.

Informações BDM