A Vale comunica que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bonds com vencimento em 2033 garantidos pela Vale.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:VALE3) nesta quarta-feira (07).

A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale e Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas públicas anunciadas em 7 de junho de 2023, e o restante para finalidades corporativas gerais.

Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.

BMO Capital Markets, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan e Scotia Capital (USA), estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners), e Credit Agricole Securities (USA), MUFG Securities Americas e SMBC Nikko Securities America, estão atuando como subscritores (joint bookrunners).

A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC).