A divisão de opiniões entre os membros do Federal Reserve (Fed) sobre a pausa de junho na alta dos juros, revelada na ata do último encontro, amplia a posição defensiva nos mercados. Esse fator também aumenta a expectativa pelo relatório de emprego dos Estados Unidos, que será conhecido amanhã, enquanto os investidores avaliam hoje outros dados do mercado de trabalho norte-americano.

Os futuros índices dos Estados Unidos recuavam, assim como as bolsas europeias, onde as perdas superavam 1%. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 3,968% às 5h42 (horário de Brasília).

As principais bolsas da Europa engataram quedas expressivas, com a volta dos temores de recessão após a desaceleração generalizada dos PMIs de serviços da região.

As bolsas asiáticas também fecharam negativos, com desvalorização de mais de 3% no índice Hang Seng.

O banco central chinês ampliou o suporte ao yuan por meio de uma taxa de referência diária mais forte, depois que os maiores bancos da China decidiram na véspera reduzir as taxas dos US$453 bilhões em depósitos corporativos em dólares americanos.

Estrategistas Bank of America avaliam que o governo chinês até agora trouxe “um estímulo fraco” para a economia. “Acreditamos que o governo precisará enviar sinais mais claros para apoiar a economia e os setores privados, para ajudar a reconstruir a confiança”, informou em relatório.

No Brasil, os investidores mantêm as atenções voltadas para o andamento da Reforma Tributária no Brasil, após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), dizer que pretende votar nesta quinta-feira o texto em primeiro turno. Ontem, o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou um texto que detalha como seria alterado o regime de impostos no Brasil.

Em um movimento que embaralha a perspectiva fiscal, Lira disse ontem na saída da Câmara que a discussão em torno do Projeto de Lei que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) ficará para depois da Reforma Tributária na Casa. O problema é que o novo arcabouço fiscal, cuja tramitação melhorou as perspectivas econômicas e ajudou a derrubar os juros futuros e o dólar, só pode ser aprovado após a discussão do Carf.

Aguinaldo Ribeiro apresentou a nova proposta de Reforma Tributária ontem, redesenhando os pontos mais polêmicos do texto preliminar. Ele zerou as alíquotas sobre produtos da cesta básica, antes projetadas em 50% da alíquota geral, e acenou à bancada do agronegócio ao retirar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de aviões e veículos agrícolas.

A nova proposta prevê a criação do CBS, imposto federal que unifica PIS, Cofins e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e do IBS, imposto regional que unifica o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS).

Os novos impostos seriam criados já em 2026, com um período de transição em que os atuais seriam reduzidos gradualmente até serem extintos em 2033. A proposta mantém o valor de R$40 bilhões por ano a serem desembolsados pela União para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Às 11h00, Lira abre sessão para continuar a discussão sobre a Reforma, para levá-la ao Plenário às 18h00.

O índice do dólar DXY se depreciava pouco, assim como o euro, enquanto a libra se apreciava.

Em outros mercados, o bitcoin avançava mais de 2% acima de US$31.000 e o ouro recuava.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, disse nesta quarta-feira que o bitcoin é um “ativo internacional” e que buscará tornar o investimento na criptomoeda mais fácil e barato. A empresa entrou com pedido na SEC no mês passado para criar um fundo negociado em bolsa que investe diretamente em bitcoin. O token subiu mais de 12% apenas em junho e acumula alta de mais de 80% no ano.

Os preços do petróleo bruto sobem com a reabertura dos mercados dos EUA após o feriado de 4 de julho, aproveitando os ganhos dos anúncios de corte de produção.

O petróleo Brent avança 0,34%, para US$ 76,82 o barril, e o petróleo WTI sobe 0,2%, para US$ 72,15 o barril.

Os contratos futuros de minério de ferro de Cingapura caíram nesta quinta-feira, enquanto a referência de Dalian para o ingrediente siderúrgico estagnou, já que a queda nos preços do aço em meio à demanda fraca na China pesou sobre o ânimo.

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👁️️ Fique de olho

Empresas para acompanhar 

A Tesla (TSLA) e seus principais rivais chineses, incluindo a BYD, se comprometeram formalmente a evitar uma prática “anormal” de preços e manter a concorrência justa no mercado de veículos elétricos na China. O acordo assinado por 16 montadoras nesta quinta-feira pode pôr fim à guerra de preços disparada pela Tesla, que levou o setor do país a uma redução média de 6% nos preços entre janeiro e maio.

A fabricante de chips Samsung Electronics deve reportar na sexta-feira uma queda de 96% em seu lucro no trimestre de junho, para o menor trimestre em mais de 14 anos, já que o excesso de chips continua gerando grandes perdas, apesar do corte na oferta.

A Exxon Mobil espera registrar ganhos acentuadamente mais baixos no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado e no primeiro trimestre, devido aos baixos preços do gás natural e menores margens de refino.

O Instagram revelou oficialmente nesta noite de quarta-feira (5) o Threads, um aplicativo desenvolvido como rival direto do Twitter. É a ameaça mais séria até agora à plataforma de mídia social de Elon Musk.

A Weg e a Alupar firmaram um acordo para a formação de uma parceria societária para produção de energia eólica a ser utilizada nas operações da Weg no Brasil…

Momento B3: Alupar, AES Brasil, Multiplan e os principais destaques desta quinta-feira (06)

Destaques de Wall Street:

Notícias 

Ásia

Os investidores chineses estão céticos em relação à chance de Pequim anunciar estímulos econômicos mais agressivos. Segundo a visão captada pelo Goldman Sachs em encontros com investidores, a perspectiva é que o governo chinês continue avaliando suas opções em reunião do Partido Comunista, no final deste mês.

Estados Unidos

A previsão do mercado é de que o relatório JOLTS de hoje mostre uma redução nas vagas de emprego disponíveis e que os pedidos de seguro-desemprego aumentem, em um sinal de esfriamento do mercado e menor pressão inflacionária. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, reforçou que os próximos passos do Fed dependem de dados.

Europa

O setor industrial da Alemanha registrou um aumento de +6,4% das encomendas em maio, indo muito além da previsão média do mercado de +1% sobre abril. O dado sinaliza que pode haver um aumento de produção que ajude a maior economia europeia a se recuperar da recessão.

O volume de vendas no varejo nas 20 nações que usam o euro permaneceu inalterado em relação a abril e caiu 2,9% em relação ao ano anterior.

Brasil

O Bank of America acredita que o Ibovespa possa encerrar o ano no patamar de 135 mil pontos. O índice tem espaço para subir mesmo após a alta nos últimos três meses, visto que os valuations, ou preço, do índice e de alguns setores seguem descontados e atrativos, de acordo com relatório divulgado ontem.

Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, empreendeu um significativo empenho na busca pelo apoio público da entidade à reforma tributária. No desfecho, obteve-se uma maioria, embora o placar tenha ficado distante da unanimidade. Nesta quinta-feira, a Fiesp planeja divulgar um manifesto em diversos veículos de mídia. O documento, que conta com a assinatura de 138 entidades, expressa apoio à reforma tributária. No entanto, é importante ressaltar que, dos signatários mencionados, apenas 79 sindicatos estão diretamente ligados à federação. É válido destacar que a Fiesp possui um total de 131 associados.

Resumindo, dos 131 sindicatos associados à Fiesp, 52 deles não apoiaram a proposta de reforma tributária, conforme defendido por Josué Gomes da Silva. Em termos percentuais, isso representa uma oposição de 40% e um apoio de 60%.

Rodrigo Pacheco disse que, se não houver acordo com o governo, o projeto legislativo (PDL) que derruba os decretos de Lula sobre o marco do saneamento será o primeiro item da sessão da próxima 3ªF (11). Ao pedir o adiamento, o líder Jaques Wagner disse que a preocupação do governo é com munícipios que não conseguiram se adequar (1136) e foram excluídos de qualquer financiamento público para fazer saneamento.

Farol Político: A partir das 08h…

Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas nesta quinta-feira (06/07/23)

🇦🇺 Balança Comercial da Austrália (22h30*)
🇩🇪 Pedidos de Fábrica da Alemanha (03h00)
🇮🇹 PMI da construção da Itália (04h30)
🇫🇷 PMI da construção da França (04h30)
🇩🇪 PMI da construção da Alemanha (04h30)
🇪🇺 PMI da construção da Zona do Euro (04h30)
🇪🇺 Vendas no Varejo da Zona do Euro (06h00)
🇬🇧 PMI da construção do Reino Unido (05h30)
🇧🇷 Índice de Variação de Alugueis Residencias (08h00)
🇺🇸 Índice do Mercado Hipotecário dos Estados Unidos (08h00)
🇺🇸 Balança Comercial dos Estados Unidos (09h30)
🇺🇸 Empregos privados ADP (09h30)
🇺🇸 Pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos (09h30)
🇺🇸 PMI de serviços e composto dos Estados Unidos (11h00)
🇺🇸 Ofertas de emprego JOLTs (11h00)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA (12h00)