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O retorno do feriado nos Estados Unidos coloca os investidores diante de novos sinais de desaceleração econômica na China enquanto esperam pela ata da reunião da última reunião de junho do Federal Reserve (Fed). A expectativa é encontrar detalhes que indiquem os próximos movimentos da taxa de juros no país.
Os futuros índices dos Estados Unidos registravam queda, assim como as bolsas europeias. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,849% às 6h48 (horário de Brasília).
A ata do último encontro do Fed deverá conter os pormenores da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de interromper a alta de juros, seguida da indicação de ao menos duas altas adicionais neste ano. Um movimento que ainda mantém a incerteza dos investidores sobre quanto durará o ciclo de aperto monetário.
Na Europa, destaque para forte queda do Grupo Casino. As ações da rede francesa de supermercados Casino caíam mais de 40% em Paris nesta quarta-feira, quando a empresa deve se reunir com seus credores para discutir as propostas de aumento de capital que estão sobre a mesa. Ontem, a rede que controla o Pão de Açúcar detalhou as propostas de dois grupos liderados por bilionários, o que deixaria os detentores existentes com quase nada.
As montadoras foram o único ponto positivo, com alta de 0,3%, enquanto a sueca Volvo Cars subiu 1,6% depois de registrar um aumento de 33% nas vendas de junho em relação ao ano anterior.
Em relatório divulgado há pouco, o Banco Central Europeu (BCE) informou que a expectativa para a inflação na região para os próximos 12 meses caiu de 4,1% em abril para 3,9% agora. Para três anos à frente, no entanto, a perspectiva permanece inalterada em 2,5%, ainda acima da meta de 2% da autoridade monetária.
No Brasil, dificuldades políticas ameaçam frustrar as expectativas de que a Câmara teria uma semana decisiva, com grandes avanços da agenda econômica. Para salvar a pauta, Lira articula passar à frente a reforma tributária, sustentando que “a pauta travada pela urgência do projeto do Carf não atinge PECs”. No final da noite, mandou a assessoria dizer que haverá consenso para votar a reforma tributária até 6ªF.
Ainda na agenda local, às 10h00, sai o PMI de serviços e composto. O consenso aponta para uma aceleração dos serviços de 54,1 para 54,4 pontos.
As bolsas asiáticas fecharam com perdas, com destaque para o recuo de mais de 1% do índice Hang Seng.
O enfraquecimento do otimismo sobre as perspectivas para a China também levou os investidores a reduzir expectativas de ganhos nas ações asiáticas neste ano. Uma pesquisa da Bloomberg News com 17 estrategistas e gestores de fundos indica que o Índice Ásia-Pacífico da MSCI Inc. pode subir ao redor de apenas 5% até o final do ano em relação ao nível de fechamento de terça-feira.
O índice do dólar DXY se apreciava pouco, assim como o euro, enquanto a libra se depreciava.
Em outros mercados, o bitcoin recuava 0,3% (US$ 30.680) e o ouro avançava 0,2% (US$ 1.929).
Os preços dos contratos futuros de petróleo operam mistos nesta quarta-feira. O WTI está em alta, com os investidores analisando os cortes no fornecimento da commodity por parte da Arábia Saudita e Rússia, anunciados ontem. Já o Brent cai por conta da avaliação dos traders do risco de uma recessão.
O petróleo Brent cai 0,1%, para US$ 75,96 o barril, e o petróleo WTI avança 0,1%, para US$ 71,23 o barril.
Os contratos futuros de minério de ferro fecharam em alta de 0,70% nesta quarta-feira.
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👁️️ Fique de olho
Empresas para acompanhar
A EcoRodovias (ECOR3) assina contrato de R$ 110,7 milhões com subsidiária da Azevedo e Travassos.
PetroRio (PRIO3): produção total atinge 95.969 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em junho, alta de 10% em relação a maio, segundo dados preliminares
A Neoenergia (NEOE3) obtém financiamento verde no valor de US$ 100 milhões com o Instituto de Crédito Oficial (ICO), da Espanha
A Vamos Locação (VAMO3) vai pagar o montante de R$ 17,6 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,017 por ação
A Unipar (UNIP6) tem exigido exclusividade para avançar em negociações pela compra da Braskem, mas não há consenso sobre essa condição. Segundo uma fonte, credores e Petrobras estariam alinhados em discutir as ofertas que já estão na mesa pela petroquímica para manter o processo mais competitivo. As informações são do Valor econômico.
A Usiminas (USIM5) anunciou que Marcelo Chara irá substituir Alberto Ono como CEO, enquanto Ono assumirá a presidência do conselho no lugar de Sergio Leite. Ronald Seckelmann e Pedro Teixeira também foram eleitos para vagas no conselho, após as renúncias de Hiroshi Ono, Ruy Hirschheimer e Yuichi Akiyama.
Momento B3: PRIO, Neoenergia, Usiminas e os principais destaques desta quarta-feira (05)
Notícias
Ásia
A desaceleração econômica da China foi mais uma vez confirmada, agora pelo indicador do setor de serviços do PMI Caixin, que caiu para 53,9, o nível mais fraco desde janeiro e bem abaixo do patamar de maio (57,1).
Depois da restrição de exportação de metais cruciais para a fabricação de chips, anunciada ontem por Pequim, Xi Jinping disse em discurso que é preciso rejeitar “barreiras” e garantir que os ganhos de desenvolvimento sejam compartilhados por todos. A União Europeia informou hoje que o governo chinês adiou uma viagem a Pequim de Josep Borrell, chefe de Relações Exteriores do bloco, que ocorreria na próxima semana.
Grandes bancos da China, quatro deles estatais, reduziram as taxas dos depósitos corporativos em dólares americanos, com efeito sobre um montante de US$453 bilhões em depósitos de empresas chinesas em moeda estrangeira. Segundo a Bloomberg, até essa última redução, os bancos ofereciam 5,7% para depósitos de um ano, ante 6% há cerca de um mês, e agora a taxa está em 5,09%. Taxas de depósito mais baixas podem ajudar a apoiar o yuan, tornando menos atraente para empresas e consumidores converterem suas reservas em dólares.
A Moderna (MRNA) deve anunciar hoje seu primeiro investimento na China, de cerca de US$1 bilhão, envolvendo vários projetos no país. O potencial investimento ocorre apenas alguns dias antes de uma visita à China da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, enquanto os países tentam restabelecer o diálogo.
Os escritórios da Binance na Austrália foram revistados pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, no âmbito de uma investigação sobre a bolsa de criptomoedas. Segundo a Bloomberg, as buscas estão relacionadas aos negócios de derivativos locais da exchange.
Estados Unidos
A ata do último encontro do Fed deverá conter os pormenores da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de interromper a alta de juros, seguida da indicação de ao menos duas altas adicionais neste ano. Um movimento que ainda mantém a incerteza dos investidores sobre quanto durará o ciclo de aperto monetário.
Europa
A China cancelou a visita do chefe de política internacional da União Europeia ao país sem oferecer uma justificativa específica. O cancelamento acontece um dia antes da visita prevista da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.
Na Zona do Euro, o PMI composto atingiu 49,9 pontos, ante consenso de 50,3. Os PMIs de Alemanha, França, Itália e Índia também frustraram os consenso. O índice de inflação ao produtor na Zona do Euro de maio saiu em -1,9%, a primeira leitura negativa desde 2020.
O Banco Central Europeu (BCE) informou que a expectativa para a inflação na região para os próximos 12 meses caiu de 4,1% em abril para 3,9% agora. Para três anos à frente, no entanto, a perspectiva permanece inalterada em 2,5%, ainda acima da meta de 2% da autoridade monetária.
Brasil
O Morgan Stanley (MS) alertou os investidores que alocam em mercados emergentes, como o Brasil, de que os países podem não efetuar os cortes nas taxas de juros que estão sendo precificados, à medida que o tom mais agressivo do Federal Reserve aumenta a perspectiva de um dólar forte. A cautela ocorre em meio à crescente popularização das negociações de rate receivers – que garantem ganhos quando os juros caem, estratégia recomendada pelo Goldman Sachs (GS) e Citigroup (C).
O presidente Lula se comprometeu a criar um Instituto Federal de Educação e um hospital de Câncer em Belford Roxo, no RJ, em troca da saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo. No Planalto, é dado como certo que a troca no ministério acontecerá até sexta-feira.
O plenário do Senado aprovou, na noite de ontem, as indicações de Gabriel Galípolo e Aílton Aquino dos Santos para diretorias do Banco Central.
Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas nesta quarta-feira (05/07/23)
OPEP – Oitavo seminário em Viena
🇦🇺 PMI de serviços e composto da Austrália (20h00*)
🇦🇺 Vendas no Varejo da Austrália (22h30*)
🇯🇵 PMI de serviços e composto do Japão (21h30*)
🇨🇳 PMI de serviços e composto da China (22h45*)
🇫🇷 Produção Industrial da França (03h45)
🇫🇷 PMI de serviços e composto da França (04h50)
🇮🇹 PMI de serviços e composto da Itália (04h45)
🇩🇪 PMI de serviços e composto da Alemanha (04h55)
🇪🇺 PMI de serviços e composto da Zona do Euro (05h00)
🇪🇺 Índice de preços ao produtor (PPI) da Zona do Euro (06h00)
🇬🇧 PMI de serviços e composto do Reino Unido (05h30)
🇧🇷 Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) (08h00
🇧🇷 PMI de serviços e composto do Brasil (10h00)
🇧🇷 Fluxo cambial (14h30)
🇺🇸 Pedidos de Fábrica dos Estados Unidos (11h00)
🇺🇸 Otimismo econômico dos Estados Unidos (11h00)
🇺🇸 Ata do FOMC (15h00)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo API (17h30)
