Esse é o Destaque Wall Street do dia 26 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Carrefour, Neoenergia, GPA, Telefônica e os principais destaques desta quarta-feira (26)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta quarta-feira, assim como os mercados europeus, reverberando resultados de grandes corporações e a cautela antes da decisão de política monetária nos Estados Unidos.

Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 73 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,17%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,30%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,893%.

Na Europa, o foco recai nos relatórios financeiros da LVMH, que registrou uma desaceleração nas vendas nos Estados Unidos durante o segundo trimestre, e do Deutsche Bank, que superou as expectativas para o período, apesar de uma redução de 27% no lucro em relação ao ano anterior.

Entretanto, os investidores estão em estado de espera devido à possibilidade de aumento das taxas de juros na região. O consenso do mercado sugere que o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente elevará a taxa de juros básica do bloco em 25 pontos-base na quinta-feira, elevando-a para 4,25%. Até que isso aconteça, os investidores estão cautelosos.

Na agenda econômica americana de quarta-feira, o Federal Reserve (Fed) anunciará a taxa de juros americana às 15h. Em seguida, às 15h30, o presidente do Fed, Jerome Powell, comentará sobre a decisão e fornecerá mais pistas sobre o futuro.

Atualmente, as taxas de juros nos Estados Unidos estão entre 5% e 5,25%. Os mercados já precificaram um aumento de 25 pontos-base, levando as taxas para o intervalo entre 5,25% e 5,75%, o nível mais alto desde janeiro de 2001. Os investidores também estarão atentos a sinais sobre a política monetária futura durante o comunicado e a coletiva de imprensa do Fed.

Adicionalmente, os agentes financeiros acompanharão o índice de hipotecas imobiliárias de julho, que será divulgado às 8h. Às 11h30, será divulgada a variação semanal nos estoques de petróleo, com a expectativa de uma queda de 1,97 milhões de barris.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caía 0,95%, a US$ 78,87 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está emqueda de 0,94% perto de US$ 82,85 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,76% a US$121,06 por tonelada, em continuidade ao movimento visto ontem, diante da expectativa do gigante asiático anunciar ainda mais medidas para incentivar o setor de construção do país.

No fechamento de terça-feira, o mercado de ações subiu em meio a expectativa em relação aos resultados da Microsoft e Alphabet e em relação à expectativa da decisão do Fed. O Dow Jones fechou em alta de 26,83 pontos ou 0,08%, para 35.438,07 pontos. O S&P 500 subiu 12,82 pontos, ou 0,28%, para 4.567,46 pontos, atingindo seu melhor nível de fechamento em mais de um ano. O Nasdaq subiu 85,69 pontos, ou 0,61%, para 14.144,56 pontos. Os índices de confiança do consumidor da Conference Board nos EUA vieram acima do esperado, diminuindo o receio com uma possível recessão no país. Enquanto isso, a temporada de balanços tem sido bem positiva nos EUA, o que está ajudando na valorização do mercado.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores aguardam relatórios da AT&T (T, ATTB34), Boeing (BA, BOEI34), Coca-Cola (KO, COCA34), Tilray (TLRY), Thermo Fisher (TMO, TMOS34), Hilton (HLT, H1LT34), Union Pacific (UNP, UPAC34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, os relatórios amplamente aguardados são Meta Platforms (META, M1TA34), Lam Research (LRCX, L1RC34), eBay (EBAY, EBAY34), Mattel (MAT), ServiceNow (NOW, N1OW34), Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34), entre outros.

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34), iRobot (IRBT) – A Amazon.com reduziu o preço de compra da iRobot em cerca de 15%, para cerca de US$ 1,42 bilhão, após a iRobot contrair novas dívidas. O acordo modificado prevê US$ 51,75 por ação da iRobot. A iRobot justificou a mudança de preço devido à nova dívida e trabalha com reguladores na revisão da fusão, que enfrenta escrutínio antitruste na Europa. O acordo já foi autorizado pelo regulador antitruste do Reino Unido. Em outras notícias, a Amazon ofereceu mudar suas regras de mercado no Reino Unido para atender às preocupações levantadas pela Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA). Se aceitas, as mudanças garantirão igualdade para vendedores terceirizados em relação à exibição de produtos na ‘Buy Box’.

Apple (AAPL, AAPL34) – O órgão antitruste da França emitiu uma declaração de objeção contra a Apple, alegando que a empresa dos EUA pode ter violado regulamentos relacionados ao uso de dados do usuário do iPhone para fins publicitários. A Apple negou a acusação, afirmando que seu mecanismo dá mais controle aos usuários sobre o rastreamento de dados.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft apresentou um plano de gastos para atender à demanda por serviços de inteligência artificial, impulsionada por investimentos na OpenAI. A empresa pretende integrar a IA em seus produtos, como o assistente “Copilot” para o Microsoft 365, mas os gastos pesados antes do crescimento proporcional da receita preocuparam os investidores. A empresa espera ser agressiva no atendimento à demanda e vê o Azure como uma parte importante de seus negócios.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Tribunal Federal da Austrália condenou a Meta a pagar A$ 20 milhões por coletar dados de usuários através do aplicativo Onavo, sem divulgar suas ações. A empresa também enfrenta outras ações civis relacionadas ao tratamento de informações do usuário. A Meta reconheceu a multa, mas afirmou que trabalhou para dar às pessoas mais transparência e controle sobre seus dados. Em outras notícias, a Meta ofereceu restrições no uso de dados de concorrentes para o Facebook Marketplace, mas os reguladores da UE rejeitaram a oferta para encerrar a investigação antitruste. A empresa pode enfrentar multas de até 10% do faturamento global por violações antitruste. Em dezembro passado, a UE acusou a Meta de abusar de seu poder de mercado por vincular o Facebook Marketplace com a rede social Facebook e impor condições comerciais injustas a serviços rivais de anúncios classificados.

Alibaba (BABA, BABA34) – A Alibaba Cloud tornou-se a primeira empresa chinesa a oferecer suporte ao modelo de inteligência artificial Llama da Meta (META, M1TA34). Isso permitirá aos usuários empresariais chineses desenvolver programas usando o modelo Llama2, lançado recentemente pela Meta. A parceria pode fortalecer o Alibaba Cloud no mercado chinês e ajudar a Meta a estreitar laços com a China. O movimento também pode impulsionar as ambições de IA da Alibaba, em meio a restrições dos EUA em relação às empresas chinesas no setor de tecnologia.

Intel (INTC, ITLC34), Ericsson (ERIC, E1RI34) – A Intel e a Ericsson trabalharão juntas para criar um chip personalizado para o equipamento de rede 5G da Ericsson, utilizando a tecnologia de fabricação mais avançada da Intel, conhecida como “18A”. O chip será um dos primeiros a usar essa tecnologia, prevista para estar pronta em 2025.

Datadog (DDOG, D1DG34) – A Datadog recebeu uma atualização de classificação na terça-feira pelo analista da Wolfe Research, Alex Zukin, que elevou a classificação das ações para “Outperform”. Zukin estabeleceu uma meta de preço de US$ 140, citando uma visão mais otimista dos fundamentos básicos e a crescente demanda pelo software de observabilidade da Datadog. Ele vê a empresa como a possível líder de crescimento no setor de software.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Bryan Cranston, ator vencedor do Emmy de “Breaking Bad”, liderou um comício de atores de Hollywood em Nova York, criticando o presidente-executivo da Disney, Bob Iger. Os atores estão preocupados com o uso de inteligência artificial para substituir seus empregos e exigem proteções e salários mais altos. O sindicato SAG-AFTRA entrou em greve em apoio a essas demandas. A AMPTP, que negocia em nome da Disney e outras empresas, ofereceu aumentos salariais e benefícios, mas a disputa continua.

Dish Network (DISH, D1IS34) – As ações da Dish Network subiram 12,1% no pré-mercado de quarta-feira após relatos da Bloomberg que indicam que a empresa iniciará a venda de seu serviço sem fio premium no site da Amazon.com ainda esta semana.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS e o sindicato Teamsters assinaram um contrato provisório para cerca de 340.000 trabalhadores, evitando uma greve que poderia ter custado bilhões à economia e interrompido um quarto das remessas nos EUA. O acordo garante aumentos salariais históricos e melhorias nos benefícios para os trabalhadores. A votação dos membros para ratificar o pacto começa em agosto.

Intuitive Machines (LUNR) – A empresa de exploração espacial foi selecionada para fazer parte de um prêmio concedido pela NASA, visando auxiliar no desenvolvimento da tecnologia para exploração lunar noturna.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley rebaixou o crédito soberano de Israel devido à aprovação de leis que limitam o poder da Suprema Corte. Os analistas preveem incerteza econômica nos próximos meses, com aumento dos custos de empréstimos e enfraquecimento da moeda shekel. Protestos em massa agravaram a crise, com o crescimento projetado em 1,6% em 2024.

LPL Financial (LPLA, L2PL34) – A LPL Financial está adquirindo a Crown Capital Securities, expandindo seus esforços de expansão. A Crown Capital Securities que tem 260 consultores que supervisionam aproximadamente US$ 6,5 bilhões em ativos de consultoria e corretagem.A aquisição permitirá que a LPL aumente seus recursos e tecnologia para os consultores da Crown Capital, enquanto a empresa manterá sua marca e estrutura. A consolidação continua no setor de corretoras independentes. A aquisição está prevista para ser concluída no início de 2024.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Wells Fargo divulgou a autorização de um novo programa de recompra de ações de até US$ 30 bilhões. As ações do banco subiram 2,8% no pré-mercado de quarta-feira, impulsionadas por um salto de 57% no lucro do segundo trimestre devido aos pagamentos de juros dos clientes. O credor e outros grandes bancos dos EUA aumentaram seus dividendos no terceiro trimestre após passarem no exame de saúde do Federal Reserve, demonstrando força diante de uma possível recessão econômica.

PacWest Bancorp (PACW), Banc of California (BANC) – Após o acordo de compra de 1,1 bilhão de dólares pelo Banc of California, as ações do PacWest subiram 35,4% no pré-mercado de quarta-feira. O PacWest foi afetado pelo colapso de credores regionais, mas a venda foi considerada vantajosa pelos analistas. As ações do Banc of California também tiveram alta de 14,4%.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank anunciou uma recompra de ações de US$ 497 milhões este ano, sinalizando uma perspectiva mais positiva e refletindo a melhoria na sua situação financeira. A recompra começará em agosto, antes dos resultados trimestrais na quarta-feira.

NatWest (NWG) – Alison Rose, CEO da NatWest, enfrentou várias crises ao longo de sua carreira, incluindo a pandemia Covid-19 e as consequências do Brexit. No entanto, foi a decisão de fechar as contas do ex-líder do Partido Brexit, Nigel Farage, que lhe custou o emprego. Amplamente elogiada por seu trabalho, sua renúncia gerou dúvidas sobre o futuro da instituição.

Biogen (BIIB, BIIB34) – A Biogen anunciou um corte de cerca de 1.000 empregos (11% da força de trabalho) para reduzir custos e impulsionar o lançamento do novo medicamento para Alzheimer, Leqembi. A empresa enfrenta desafios com a concorrência e a queda nas vendas de outros tratamentos.

Delta Air lines (DAL, DEAI34) – A Delta Airlines abriu seu segundo lounge no Aeroporto John F. Kennedy em Nova York, para atender à alta demanda e aliviar a superlotação. O SkyClub T4-A oferece recursos adequados para viajantes de negócios ou lazer de curta distância, incluindo cabines privadas para reuniões do Zoom e um deck envidraçado com vistas panorâmicas. A companhia aérea ajustou suas políticas para acomodar o aumento do tráfego aéreo, restringindo o acesso ao lounge aos clientes com partidas em até três horas. O lounge também apresenta um cardápio com pratos básicos judaicos preparados pela chef Elyssa Heller.

Raytheon Technologies (RTX, RYTT34) – A Pratt & Whitney enfrentou problemas com um modelo de motor, levando a uma queda de 10% nas ações da controladora RTX. Mais de 1.000 motores precisam ser removidos de aviões da Airbus para verificar rachaduras microscópicas. Esses contratempos podem afetar a capacidade de produção de aviões durante a temporada de viagens de verão.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Os veículos da Tesla foram proibidos de circular em determinadas áreas da cidade de Chengdu, China, em preparação para a visita do presidente Xi Jinping para os Jogos Universitários Mundiais. As autoridades bloquearam Teslas em áreas relacionadas ao evento e à visita de Xi, citando preocupações com dados coletados pelas câmeras dos veículos. Chengdu também impôs restrições de tráfego mais amplas durante os jogos, que ocorrerão até 8 de agosto. A China é um mercado importante para a Tesla, com uma fábrica em Xangai representando a maior parte de sua produção global.

Earnings

Coca-Cola (KO, COCA34) – A Coca-Cola elevou sua perspectiva anual após relatar ganhos e receitas que superaram as expectativas. O lucro ajustado por ação foi de 78 centavos, acima dos esperados 72 centavos, e a receita ajustada foi de US$ 11,97 bilhões, contra os US$ 11,75 bilhões esperados. As vendas líquidas aumentaram 6% para US$ 11,97 bilhões.

AT&T (T, ATTB34) – A AT&T superou as estimativas de fluxo de caixa livre no segundo trimestre, devido a cortes de custos e planos mais acessíveis. O fluxo de caixa alcançou US$ 4,2 bilhões, acima dos esperados US$ 3,60 bilhões. A empresa atingiu sua meta de corte de custos de US$ 6 bilhões antecipadamente e almeja economizar mais US$ 2 bilhões nos próximos três anos. Adicionou 326.000 assinantes pós-pagos e registrou receita de US$ 29,9 bilhões, em linha com as expectativas.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – No primeiro semestre, os lucros subjacentes da Rio Tinto caíram para o nível mais baixo em três anos devido à queda nos preços do minério de ferro, apesar do aumento nos embarques. A empresa cortou dividendos. Ainda assim, acredita em uma recuperação da demanda de minério de ferro na China. A Rio Tinto está considerando extrair minerais críticos, como gálio e germânio, através de seu processo de mineração. A mineradora enfrenta escassez de trabalhadores qualificados e problemas na cadeia de suprimentos. A Rio reportou ganhos subjacentes de US$ 5,7 bilhões para os seis meses encerrados em 30 de junho, abaixo dos US$ 8,63 bilhões do ano passado e um consenso de US$ 5,85 bilhões, de acordo com o Visible Alpha.

Stellantis (STLA) – A Stellantis registrou crescimento na receita e lucro operacional no primeiro semestre, superando as estimativas. O CEO Carlos Tavares afirmou que a montadora precisará acelerar os cortes de custos para manter a lucratividade em um ambiente de preços desafiador. A margem EBIT ajustada caiu para 14,4%, mas a empresa confirmou sua meta de margem de dois dígitos para o ano inteiro.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank divulgou lucro líquido de US$ 842 milhões no segundo trimestre de 2023, superando as expectativas, mas com queda de 27% em relação ao ano anterior. O banco planeja cortar custos, aumentar investimentos em tecnologia e economizar de 2 bilhões a 2,5 bilhões de euros. Após uma reestruturação bem-sucedida, o Deutsche Bank registrou o 12º lucro trimestral consecutivo. A empresa também anunciou planos de recompra de ações e espera devolver mais de 1 bilhão de euros aos acionistas em 2023.

Hilton Worldwide (HLT, H1LT34) – A Hilton Worldwide divulgou lucro e receita do segundo trimestre que superaram expectativas, impulsionados por aumentos na ocupação e diárias médias. O lucro líquido aumentou para US$ 411 milhões, ou US$ 1,55 por ação, de US$ 368 milhões, ou US$ 1,32 por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita total cresceu 18,8%. A empresa também espera um EPS ajustado acima das expectativas para 2023.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft sofreram uma queda de 4,1% no pré-mercado de quarta-feira após relatar um crescimento mais lento da receita em seus negócios de nuvem no quarto trimestre fiscal. Apesar disso, a empresa apresentou um lucro de US$ 2,69 por ação, superando as previsões dos analistas de US$ 2,55 por ação, de acordo com a Refinitiv. Além disso, a Microsoft registrou uma receita de US$ 56,19 bilhões, superando as estimativas de US$ 55,47 bilhões.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – As ações da controladora do Google tiveram um aumento de 6,9% no pré-mercado de quarta-feira devido aos resultados surpreendentes do segundo trimestre, com os investidores comemorando o forte crescimento nas vendas de nuvem. A empresa registrou um lucro de US$ 1,44 por ação e uma receita de US$ 74,6 bilhões, superando as expectativas. Os analistas previam ganhos ajustados de US$ 1,34 por ação e uma receita de US$ 72,82 bilhões, de acordo com a Refinitiv. O crescimento sólido nas vendas de nuvem foi o principal impulsionador desses resultados impressionantes. Além disso, a Alphabet anunciou que sua CFO, Ruth Porat, assumiria o cargo de presidente e diretora de investimentos.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – Snap teve queda de 19,2% no pré-mercado de quarta-feira após divulgar perspectiva abaixo do esperado para o trimestre atual. No entanto, a empresa apresentou resultados melhores do que o previsto, com uma perda ajustada de 2 centavos por ação, comparada à estimativa de consenso de uma perda de 4 centavos por ação, segundo a Refinitiv. Além disso, a receita atingiu US$ 1,07 bilhão, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,05 bilhão.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – As ações da Texas Instruments tiveram uma queda de 3,5% no pré-mercado. A empresa anunciou uma projeção de lucro por ação para o trimestre atual, variando entre US$ 1,68 e US$ 1,92, com a maior parte dessa faixa ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,91, conforme apontado por analistas consultados pela FactSet. Quanto à receita, a Texas Instruments estimou que ficaria entre US$ 4,36 bilhões e US$ 4,74 bilhões para o trimestre, abrangendo a estimativa de consenso dos analistas de US$ 4,59 bilhões, conforme relatado pela FactSet.

Teladoc (TDOC, T2DH34) – As ações da empresa de assistência médica virtual subiram 6,7% no pré-mercado de quarta-feira após a divulgação de um relatório de ganhos acima do esperado. A Teladoc informou que registrou uma perda de 40 centavos por ação no segundo trimestre, superando as estimativas dos analistas de uma perda de 41 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv. Além disso, a empresa também superou as expectativas de receita, alcançando US$ 652 milhões em comparação com a estimativa de consenso de US$ 649 milhões.

Visa (V, VISA34) – A Visa reportou lucro e receita do segundo trimestre que superaram as estimativas de Wall Street, impulsionados pela recuperação nas viagens internacionais e gastos. O lucro líquido aumentou 7%, e o lucro ajustado por ação aumentou 9% ano a ano. No entanto, o crescimento no volume de pagamentos desacelerou em relação aos últimos trimestres. A Visa gerou US$ 5,5 bilhões em fluxo de caixa livre e recomprou US$ 3 bilhões em ações. A empresa espera um EPS ajustado acima das expectativas para 2023.

Robert Half (RHI, R1HI34) – A agência de empregos não atendeu às expectativas de ganhos. A administração explicou que a empresa foi impactada pelos ciclos de contratação prolongados de seus clientes. Os resultados financeiros mostraram um lucro por ação de US$ 1 em receita de US$ 1,64 bilhão, enquanto os analistas consultados pela Refinitiv esperavam um lucro por ação de US$ 1,14 e receita de US$ 1,69 bilhão.

General Electric (GE, GEOO34) – A GE elevou sua perspectiva de lucro para o ano após lucros trimestrais acima das expectativas devido à alta demanda por peças de reposição de motores a jato e serviços de companhias aéreas em meio ao aumento das viagens aéreas. O lucro ajustado da GE para o trimestre de junho ficou em 68 centavos por ação, em comparação com um lucro de 46 centavos por ação estimado por analistas em uma pesquisa da Refinitiv. O CEO, Larry Culp, afirmou que a demanda continua forte, sem sinais de abrandamento apesar do aumento das taxas de juros. A empresa agora espera um lucro ajustado por ação de US$ 2,10 a US$ 2,30 para 2023.

GE HealthCare Technologies (GEHC) – A GE HealthCare prevê que o lançamento comercial do tratamento de Alzheimer e testes relacionados aumentará a demanda por seus equipamentos de imagem em hospitais e centros médicos no próximo ano. O Centro de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) dos EUA propôs uma cobertura mais ampla para exames cerebrais usados na identificação da proteína-chave da doença de Alzheimer. A empresa elevou sua previsão de lucro anual após superar estimativas de lucro trimestral, com a disponibilidade de componentes eletrônicos melhorada. As vendas trimestrais totais da GE HealthCare foram de US$ 4,8 bilhões, e a empresa agora espera um lucro de US$ 3,70 a US$ 3,85 por ação em 2023.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors enfrenta desafios com custos e fabricação de veículos elétricos, resultando em queda no lucro e margens do mercado norte-americano. A GM planeja investir menos em novos produtos e cortar custos operacionais, mas mantém metas ambiciosas de produção e receita de veículos elétricos. Em uma base ano a ano, a GM disse que o lucro líquido do segundo trimestre aumentou quase 52%, para US$ 2,6 bilhões, com a receita crescendo 25% em relação ao mesmo período de 2022.

Verizon (VZ, VERZ34) – A Verizon superou as expectativas de lucro trimestral devido a custos mais baixos e um aumento surpreendente nos assinantes sem fio, impulsionado por esforços para expandir sua base de clientes corporativos e rede 5G. O lucro ajustado foi de US$ 1,21 por ação, acima das expectativas de US$ 1,16. A receita total caiu 3,5%, para US$ 32,6 bilhões, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 33,24 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,75 – Faça a conversão para qualquer moeda!