Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – O Sistema de Aposentadoria de Funcionários Públicos da Califórnia (CalPERS) anunciou que votará contra os 12 indicados ao conselho da Exxon, citando uma ação da empresa contra investidores ativistas. CalPERS alertou em uma carta que tal ação legal pode reduzir o papel e os direitos dos investidores em influenciar os resultados financeiros da empresa. A votação ocorrerá na assembleia de acionistas da Exxon no dia 29 de maio. As ações estão em queda de 0,4% no pré-mercado.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Microsoft lançou uma nova categoria de PCs com foco em IA, denominados “Copilot+”, durante um evento em Redmond, Washington. Esses computadores, que serão vendidos em parceria com Acer e Asustek, são projetados para executar tarefas de IA diretamente no dispositivo, sem depender de data centers. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Dell Technologies (DELL, D1ÈL34), Qualcomm (QCOM, QCOM34)  – A Dell Technologies revelou uma linha de PCs com IA, equipados com chips Qualcomm e anunciou um novo servidor compatível com Nvidia, disponível a partir do segundo semestre de 2024. Os lançamentos visam impulsionar o mercado de servidores de IA e preparar-se para a recuperação esperada no mercado de PCs pós-pandemia. As ações da Dell subiram 0,7% no pré-mercado.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmou que a parceria com a Dell vai democratizar o uso da inteligência artificial, possibilitando que mais empresas e organizações desenvolvam suas próprias “fábricas de IA”. Em entrevista à Bloomberg Television em Las Vegas, ele destacou a complexidade da infraestrutura necessária, não se limitando a uma simples entrega de produto, mas envolvendo uma solução completa de hardware e software. Além disso, traders preveem grande oscilação nas ações da Nvidia após divulgação de lucros, mas a volatilidade esperada é menor que em períodos anteriores, segundo mercados de opções dos EUA. Ações podem variar 8,7% até sexta-feira, com possível impacto de US$ 200 bilhões em valor de mercado. Apesar de significativo, o movimento fica abaixo dos 16,4% do último relatório de lucros e da média de 12% dos últimos oito trimestres.

Foxconn (FXCOF), Apple (AAPL, AAPL34) – Autoridades vietnamitas solicitaram à Foxconn, fornecedora da Apple, que reduza voluntariamente o consumo de energia em 30% em suas fábricas no norte do Vietnã para evitar repetir a escassez de energia do ano anterior, que resultou em perdas de produção de mais de um bilhão de dólares. Além disso, a Apple está contestando uma multa de 1,9 bilhão de dólares imposta pela União Europeia, alegando obstrução à concorrência no mercado de streaming de música. A empresa recorreu ao Tribunal Geral da UE em Luxemburgo para anular a decisão, que também inclui restrições sobre informar usuários de ofertas externas.

IBM (IBM, IBMB34) – IBM lançará modelos de IA como software de código aberto e colaborará com a Arábia Saudita para treinar um sistema de IA em árabe. Diferentemente de empresas como Microsoft, que protegem seus modelos, a IBM opta por um acesso aberto, permitindo personalizações através de sua ferramenta paga, Watsonx.

ASML Holding NV (ASML, ASML34), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, TSMC34) – ASML e TSMC possuem mecanismos para desativar suas máquinas de fabricação de chips avançados em caso de invasão chinesa a Taiwan. Essa capacidade é parte de preocupações expressas por autoridades dos EUA em conversas com representantes holandeses e taiwaneses sobre potenciais consequências de um conflito. A ASML pode desligar remotamente essas máquinas, essenciais para a produção de semicondutores avançados com aplicações em tecnologia e defesa.

Trump Media and Technology Group (DJT) – A TMTG, proprietária da Truth Social, de Donald Trump, confirmou cooperação com uma investigação da FINRA sobre sua fusão com SPAC. A volatilidade das ações da TMTG reflete especulação pós-IPO. Trump, candidato republicano, detém participação majoritária, promovendo o Truth Social como defensor da liberdade de expressão.

JD.com (JD, JDCO34) – JD.com está emitindo US$ 1,5 bilhão em títulos conversíveis com vencimento em 2029, podendo ser convertidos em ações da empresa. Com um cupom de até 0,25%, a emissão, que pode aumentar em US$ 225 milhões, é a maior do tipo na Ásia este ano. Os recursos serão usados para recompra de ações, expansão internacional e melhorias na cadeia de suprimentos.

Alibaba (BABA, BABA34) – Alibaba iniciou uma guerra de preços no setor de IA na China, reduzindo os preços de seus serviços em até 97%. A resposta rápida da Baidu (BIDU, BIDU34), oferecendo serviços gratuitos de seu modelo Ernie AI, sinaliza uma intensificação da competição, pressionando outras gigantes como Tencent e JD.com a seguirem o exemplo.

Target (TGT, TGTB34) – A Target planeja reduzir os preços de mais de 5.000 produtos essenciais, de leite a fraldas, visando atrair clientes com orçamento apertado. Os altos preços dos alimentos e custos de empréstimos levaram os consumidores a buscar produtos mais acessíveis, pressionando os varejistas a ajustar os preços para manter a atratividade.

Peloton Interactive (PTON) – A Peloton Interactive anunciou na segunda-feira sua intenção de refinanciar sua dívida, emitindo US$ 275 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 em uma oferta privada. A empresa também assinou um empréstimo de US$ 1 bilhão e um crédito rotativo de US$ 100 milhões, buscando estabilizar sua posição financeira.

BHP Group (BHP, BHPG34) – As ações da BHP subiram 0,5% no pré-mercado, impulsionadas por boas notícias e expectativas de que não fará nova oferta pela Anglo American, que rejeitou uma proposta de US$ 43 bilhões. O prazo para uma oferta formal termina em 36 horas.

Chesapeake Energy (CHKEW) – A Chesapeake Energy, um grande produtor de gás natural dos EUA, iniciou demissões após desinvestir seus ativos petrolíferos no ano anterior, concentrando-se no gás. Segundo a Reuters, as demissões seguem a venda dos ativos Eagle Ford, não afetando a fusão iminente com a Southwestern Energy. A empresa não detalhou o alcance das demissões.

VinFast (VFS) – A VinFast, fabricante vietnamita de veículos elétricos, enfrenta uma ação judicial na Califórnia por alegadamente não pagar o aluguel de uma loja, conforme alegações da SPG Center LLC. A empresa contesta a acusação, afirmando que pagou até março de 2024 e suspendeu os pagamentos devido a negociações para alterar o contrato de locação. Além disso, investigadores de segurança automotiva dos EUA iniciaram uma investigação sobre um acidente fatal envolvendo um veículo elétrico VinFast VF 8 em Pleasanton, Califórnia, onde uma família de quatro pessoas morreu. A investigação examinará as circunstâncias do acidente e o subsequente incêndio.

Li Auto (LI) – A Li Auto da China adiou o lançamento de SUVs elétricos para o próximo ano devido à escassez de carregadores rápidos. O presidente-executivo Li Xiang citou a falta de infraestrutura adequada como um obstáculo crítico. Além disso, o modelo elétrico Mega não atingiu as expectativas de vendas, impactando a estratégia da empresa.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A NHTSA encerrou uma investigação sobre 100.000 Tesla Modelo X após a montadora emitir um recall para corrigir falhas nos cintos de segurança dianteiros. A agência considera futuras ações, mas elogiou os esforços da Tesla em recalls e atualizações, nesta investigação que se iniciou em março de 2023.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford apoiou publicamente as novas regulamentações ambientais do governo Biden, visando reduzir as emissões veiculares pela metade até 2032. Contrariando críticas republicanas, a empresa destacou a importância dos regulamentos para a estabilidade e planejamento no setor automobilístico, enfatizando o compromisso com padrões mais rígidos e a transição para veículos elétricos.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – Um grupo liderado por Edward Blum processou a Southwest Airlines, alegando que seu programa que oferece voos gratuitos a estudantes hispânicos de graduação e pós-graduação é discriminatório por excluir não-hispânicos. O processo, aberto em Dallas, desafia a conformidade do programa com as leis federais de direitos civis.

Eli Lilly (LLY, LILY34), Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – Eli Lilly anunciou que seu medicamento para diabetes, tirzepatida, foi aprovado pelos reguladores chineses, ampliando a competição com a Novo Nordisk na Ásia. O medicamento, também usado para perda de peso como Zepbound, promete impulsionar as vendas em um mercado global de tratamentos para obesidade, estimado em $100 bilhões. A Novo Nordisk, com seu medicamento Ozempic, também visa expansão, destacando o potencial do setor com uma demanda crescente.

Hims & Hers (HIMS) – A Hims & Hers está apostando no segmento aquecido de injeções para perda de peso, planejando oferecer tratamentos com o mesmo princípio ativo do Wegovy por US$ 199 mensais, desafiando grandes farmacêuticas com descontos de até 85%. As ações, que saltaram na segunda-feira, subiram 3,7% no pré-mercado de terça-feira.

Sanofi (SNY) – A Sanofi, farmacêutica francesa, anunciou uma parceria com a OpenAI e a Formation Bio para avançar o desenvolvimento de medicamentos usando Inteligência Artificial. A colaboração permitirá à Sanofi acessar dados exclusivos para criar modelos de IA e acelerar ensaios clínicos, reduzindo custos e tempo no processo.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca planeja dobrar suas vendas para 80 bilhões de dólares até 2030, impulsionada pelo lançamento de 20 novos medicamentos. A empresa, que viu suas ações subir 1% no pré-mercado, também pretende expandir seus portfólios em oncologia, biofarmacêutica e doenças raras, visando um crescimento anual de 7%.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK anunciou que dois testes de fase final de seu novo medicamento para asma, o depemokimab, alcançaram seus objetivos, reduzindo a frequência de ataques de asma ao longo de um ano. Projetado para uma inflamação que afeta 80% dos pacientes com asma grave, o medicamento pode atingir vendas anuais superiores a US$ 3,8 bilhões. Os resultados serão apresentados em um congresso científico futuro e usados para submissões regulatórias globais. Além disso, a GSK foi processada por um laboratório de Connecticut, alegando que a empresa fraudou o governo e os contribuintes dos EUA ao esconder riscos de câncer no medicamento Zantac. O laboratório Valisure busca bilhões de dólares em danos, enquanto a GSK nega as acusações, argumentando contra a validade dos testes.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, comunicou que os planos de sucessão do banco estão em progresso e mencionou um cronograma de transição mais curto do que cinco anos. Durante uma reunião em Nova York, Dimon também expressou preocupações sobre as perspectivas econômicas e anunciou restrições nas recompras de ações.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank elevou a meta do índice S&P 500 para o final de 2024 para 5.500 pontos, a mais alta entre grandes corretoras, refletindo uma aposta em robustos lucros corporativos que devem sustentar avaliações de ações elevadas. Anteriormente, a previsão era de 5.100 pontos.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock enfrenta um processo de US$ 20 milhões por um ex-vice-presidente que alega demissão injusta após se opor a negociações internas e monitoramento ilegal de clientes. A empresa nega as acusações, atribuindo a demissão ao mau desempenho. O caso levanta preocupações sobre investimentos chineses e revela disputas internas na empresa de gestão de ativos.

Earnings

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) -Palo Alto Networks divulgou uma previsão desanimadora para o quarto trimestre, refletindo o aperto dos gastos corporativos em cibersegurança. A projeção para o trimestre é de US$ 3,43 bilhões a US$ 3,48 bilhões, praticamente em linha com a estimativa de US$ 3,45 bilhões dos analistas. A receita anual é esperada entre US$ 10,13 bilhões e US$ 10,18 bilhões, com poucas alterações em relação às previsões anteriores. A receita de Palo Alto Networks no último trimestre aumentou cerca de 15%, alcançando US$ 1,98 bilhão, superando a previsão dos analistas de US$ 1,97 bilhão. Neste mesmo trimestre, o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,32, também acima das estimativas de US$ 1,25 por ação. As ações caíram 7,7% no pré-mercado.

Lowe’s (LOW, LOWC34) – As ações da Lowe’s subiram 2,2% no pré-mercado após a empresa reportar lucros acima das expectativas no primeiro trimestre. Apesar de uma queda nos gastos mais caros, a Lowe’s viu ganhos com seu programa de fidelidade DIY e expansão das entregas no mesmo dia. O lucro líquido foi de US$ 1,8 bilhão, com as vendas totalizando US$ 21,364 bilhões, superando as projeções. A empresa prevê vendas anuais entre US$ 84 bilhões e US$ 85 bilhões e um EPS de US$ 12,00 a US$ 12,30.

XPeng (XPEV) – A XPeng relatou uma redução significativa no prejuízo líquido no primeiro trimestre, caindo para 1,37 bilhão de yuans (US$ 189,4 milhões) de um prejuízo anterior de 2,34 bilhões de yuans, graças a um aumento de 62% na receita, que chegou a 6,55 bilhões de yuans. Impulsionada pelo novo modelo X9, a empresa entregou 21.821 veículos elétricos e espera aumentar as entregas para 29.000-32.000 unidades no próximo trimestre, com a receita projetada entre 7,5 e 8,3 bilhões de yuans. As ações subiram 6,8% no pré-mercado.

Keysight Technologies (KEYS, K1SG34) – Keysight Technologies relatou um segundo trimestre fiscal de 2024 robusto, com receitas de US$ 1,2 bilhão e lucro por ação de US$ 1,41, superando expectativas de analistas. No entanto, a empresa espera crescimento modesto para o resto do ano, impulsionada por investimentos estratégicos em P&D e fusões e aquisições, destacando-se a aquisição da Spirent Communications e da Riscure. A empresa espera lucro ajustado do terceiro trimestre fiscal entre US$ 1,30 e US$ 1,36 por ação, sobre receita de US$ 1,18 bilhão a US$ 1,2 bilhão, abaixo das projeções de lucro dos analistas de US$ 1,45 por ação e receita de US$ 1,21 bilhão.

Nordson (NDSN) – A Nordson revisou para baixo da projeção anual devido à fraqueza contínua no setor eletrônico. A empresa, que havia previsto um crescimento de vendas entre 4% e 7%, agora espera estabilidade de 2%. Além disso, a projeção de lucro ajustado foi reduzida em 70 centavos para US$ 9,35 a US$ 9,75 por ação. As vendas no segmento de soluções de tecnologia avançada diminuíram 22%.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – A Zoom Video Communications elevou suas previsões anuais de receita para cerca de US$ 4,61 bilhões a US$ 4,62 bilhões, com lucro ajustado previsto entre US$ 4,99 e US$ 5,02 por ação. No primeiro trimestre, registrou receita de US$ 1,14 bilhão e lucro trimestral ajustado de US$ 1,35 por ação, acima das estimativas de receita de US$ 1,13 bilhão e lucro de US$ 1,20 por ação. As ações caíram 2% no pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA abriram em leve queda no pré-mercado de terça-feira, refletindo a cautela dos investidores após o Nasdaq atingir uma alta recorde de fechamento, enquanto o mercado está atento aos discursos de diversos membros do Federal Reserve.

Às 07h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 4 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,01%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,11%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,426%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 1,34%, a US$ 78,73 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 1,13%, perto de US$ 82,76 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,68%, a US$ 126,74 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta terça-feira, o palco está ocupado por uma série de discursos e participações de membros proeminentes do Federal Reserve.

A partir das 10h, teremos Tom Barkin, presidente do Federal Reserve de Richmond, seguido por Christopher Waller e John Williams, ambos do Fed. Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, também estará presente em um evento às 10h10. Mais tarde, às 12h45, Michael Barr, outro representante do Fed, estará em destaque.

Além disso, às 17h30, os investidores estarão atentos aos números semanais dos estoques de petróleo divulgados pelo American Petroleum Institute (API).

A noite culminará com uma discussão moderada por Raphael Bostic, envolvendo os dirigentes Susan Collins, de Boston, e Loretta Mester, de Cleveland, a partir das 20h.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico encerraram em baixa, com o entusiasmo recente por medidas de estímulo para o setor imobiliário chinês perdendo força. O mercado chinês recuou após três dias de ganhos, em parte devido a um plano ambicioso de Pequim para reviver o setor imobiliário do país. Shanghai SE caiu 0,42%, Nikkei do Japão 0,31%, Hang Seng Index de Hong Kong 2,12%, e Kospi da Coreia do Sul 0,65%.

Após um avanço inicial, os principais índices de ações dos EUA se moveram em direções opostas na segunda-feira. O Nasdaq atingiu um novo recorde de fechamento, subindo 0,65%. O Dow caiu 0,49% após fechar acima de 40.000 na sexta-feira. O S&P 500 subiu 0,09%. A força do Nasdaq refletiu o bom desempenho das ações de semicondutores, com o Índice Philadelphia Semiconductor subindo 2,2% no dia.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Lowe’s (LOW, LOWC34), Macy’s (M, MACY34), Xpeng (XPEV), Zim (ZIM), AutoZone (AZO, AZOI34), Eagle Materials (EXP, E2AG34), BiomX (PHGE), PropertyGuru (PGRU), Oneconnect Financial Technology (OCFT), Full Truck Alliance (YMM), entre outros.

Após o fechamento, investidores aguardam os números da XP Inc (XP, XPBR31), Urban Outfitters (URBN), Toll Brothers (TOL), Modine Manufacturing (MOD), ViaSat (VSAT), Skyline Champion (SKY), Alvotech SA (ALVO), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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