Destaques de Wall Street de quinta-feira (06/07): BofA, Meta, Stellantis, American Airlines e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 06 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Alupar, AES Brasil, Multiplan e os principais destaques desta quinta-feira (06)

Os índices futuros dos EUA operam em queda na manhã de quinta-feira devido às preocupações decorrentes da ata da última reunião de política monetária dos Estados Unidos, que levantou temores sobre o ciclo de aperto monetário.

Às 07h42 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 140 pontos, ou 0,41%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,41%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,45%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estão em 3,977%, maior patamar desde março.

A agenda econômica americana de quinta-feira,  investidores estarão observando o índice do Mercado Hipotecário dos Estados Unidos às 08h00. Às 09h30, serão divulgados os relatótios da balança Comercial dos Estados Unidos, empregos privados ADP, e os pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos. Às 11h00, serão lançados o PMI de serviços e composto dos Estados Unidos e as ofertas de emprego JOLTs. A variação de estoques de petróleo EIAserá divulgado às 12h00.

De acordo com relatórios de instituições financeiras, os mercados estão adotando uma postura cautelosa diante da iminente divulgação do relatório formal de emprego nos Estados Unidos, conhecido como Payroll, que ocorrerá amanhã, juntamente com os dados preliminares do mercado de trabalho que serão divulgados hoje.

Em outros lugares, merecem destaque o crescimento significativo das encomendas à indústria alemã, que registraram um aumento de 6,4%, superando as expectativas do consenso que apontavam para um crescimento de 1,2%. Já as vendas no varejo na Zona do Euro permaneceram estáveis.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,22%, para US$ 71,95 o barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão perto de US$ 76,75 por barril. O minério de ferro subiu 1% na bolsa de Dalian, na China, a US$114,52, ainda na expectativa por estímulos do governo Chinês.

No fechamento de quarta-feira, os ativos de risco norte-americanos fecharam em baixa após a divulgação da ata do Federal Open Market Committee (FOMC), na medida em que os investidores ponderavam as sinalizações sobre a trajetória futura da taxa de juros nos EUA dentro do documento. O Dow Jones fechou em queda de 129,83 pontos ou 0,38%, a 34.288,64 pontos. O S&P 500 fechou em baixa de 8,77 pontos ou 0,20% 4.446,82 pontos, enquanto o Nasdaq fechou em baixa de 25,12 pontos ou 0,18%, a 13.791,65 pontos. Ainda assim, os yields dos Treasuries com vencimento mais curto pouco variaram, apesar de alta nos de longo prazo.

A próxima decisão de política monetária do Fed irá ocorrer daqui a três semanas, quando será confirmado se o aumento da FFR de fato acontecerá. O levantamento do CME Group na quarta-feira apontou para uma precificação de mercado de quase 90% de chance de aumento da taxa na próxima reunião. A variação foi pouca com relação ao que estava precificado na terça-feira, o que evidencia que a ata não trouxe grandes novidades.

Na frente de resultados trimestrais, a quinta-feira trará relatórios de ganhos da Levi Strauss (LEVI), da cadeia de sushi Kura Sushi (KRUS) e da Simulations Plus (SLP), fornecedora de software para a indústria farmacêutica.

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta lançou o Threads para competir com o Twitter, atraindo milhões de usuários em horas. Com sua integração com o Instagram, o Threads pode desviar anúncios do Twitter, enquanto seu rival enfrenta dificuldades. Analistas veem potencial na plataforma e esperam que seja menos prejudicial. Em outras notícias, a Quebecor (QBCAF) anunciou que removerá seus anúncios do Facebook e Instagram em resposta à decisão da Meta Platforms de bloquear o acesso a notícias no Canadá. A Cogeco (CGO), também, retirará seus investimentos em publicidade da Meta. Além disso, a Itália está conduzindo uma avaliação tributária da Meta, que pode resultar em uma fatura de €870 milhões ($925 milhões). A investigação está em andamento e o resultado afetará o prosseguimento do caso em outros países da União Europeia. A Meta afirma que não há uma ligação direta entre seus serviços e o acesso aos dados dos usuários.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – De acordo com analistas liderados por Daniel Ives, a Microsoft está bem posicionada para tirar participação de mercado do segmento de serviços em nuvem da Amazon. Com o interesse crescente dos investidores em IA, eles acreditam que a Microsoft poderá se juntar à Apple no clube exclusivo de empresas avaliadas em US$ 3 trilhões até o início de 2024. A empresa está investindo em IA e seu serviço de nuvem, o Azure, também está se beneficiando da tendência. As ações da Microsoft subiram 41% este ano.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America (BofA) anunciou que pretende aumentar seu dividendo trimestral de ações ordinárias de 22 para 24 centavos por ação a partir do terceiro trimestre de 2023. Diferentemente de outros grandes bancos dos EUA, o BofA adiou sua decisão na semana passada. O banco está em diálogo com o Fed para entender as discrepâncias nos resultados dos testes de estresse.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Fundos de hedge europeus estão reduzindo sua exposição a bancos norte-americanos enquanto mantêm seus posicionamentos nos bancos europeus, de acordo com um relatório do Goldman Sachs. Os bancos europeus têm superado seus pares dos EUA, pois não enfrentaram uma fuga de depósitos.

SVB Financial (SIVB, S1IV34) – O SVB Financial Group, antigo proprietário do falido Silicon Valley Bank, obteve permissão judicial para vender seu braço de banco de investimento por US$ 100 milhões, após pagar US$ 280 milhões pela unidade. A venda é apoiada por Jeff Leerink e sua equipe de gerenciamento, bem como pelo Grupo Baupost. Apesar das preocupações iniciais, o juiz de falências dos EUA, Martin Glenn, aprovou a venda após adicionar restrições legais. O SVB Financial está enfrentando uma batalha com a Federal Deposit Insurance Corp. por mais de US$ 2 bilhões em dinheiro depositado no banco.

Blackrock (BLK, BLAK34) – Larry Fink, CEO da BlackRock, expressou um maior entusiasmo em relação ao Bitcoin (BTC), à medida que sua empresa busca aprovação regulatória para um ETF de Bitcoin à vista. Fink afirmou que a criptografia está digitalizando o ouro e pode funcionar como uma proteção contra a inflação e desvalorização monetária. Ele destacou a importância de tornar a criptografia mais acessível e espera que os reguladores apoiem a democratização da criptografia.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A PwC Australia supostamente forneceu informações confidenciais ao Google sobre a data de início de uma nova lei tributária, de acordo com a Reuters. Isso está relacionado ao escândalo envolvendo a empresa de contabilidade revelado em janeiro. Um ex-sócio compartilhou rascunhos confidenciais com colegas, usados para obter negócios com multinacionais. O Google afirmou que suas mudanças na estrutura tributária ocorreram após o envolvimento direto com o Australian Tax Office. A PwC não identificou publicamente nenhum cliente no escândalo.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu os preços de seus veículos elétricos Model 3 e Y no Japão em porcentagens de um dígito. Os preços das variantes de preço mais baixo do Modelo 3 foram reduzidos em cerca de 3%, enquanto os preços das variantes do Model Y foram reduzidos em cerca de 4%. Os preços dos Model S e X permaneceram inalterados.

Stellantis (STLA) – A Stellantis revelou sua nova plataforma de veículos elétricos, o ‘STLA Medium’, que será a base para todos os futuros modelos da montadora. A plataforma foi projetada para permitir diferentes configurações de propulsão e suportar baterias de última geração. A Stellantis planeja produzir até dois milhões de veículos por ano usando essa plataforma. A empresa tem metas ambiciosas de eletrificação para suas vendas até 2030. Em outras notícias, a Stellantis-LG Energy Solution retomará a construção de uma fábrica de baterias no Canadá após aumentos nos subsídios governamentais. A produção deve começar em 2024, criando empregos e visando uma capacidade de produção anual de mais de 45 gigawatts-hora. Além disso, a Stellantis não planeja transferir a produção do Peugeot e-208 elétrico da Espanha para a França, apesar da pressão do governo francês. Carlos Tavares, CEO da empresa, afirmou que a realocação não seria economicamente viável.

Nikola (NKLA) – Nikola anunciou um aumento nas vendas no atacado e no varejo de seus veículos elétricos no segundo trimestre, indicando um sinal positivo para a startup. As vendas no varejo dobraram para 66 caminhões, enquanto as vendas no atacado subiram para 45. A empresa tem enfrentado desafios financeiros e concorrência acirrada.

Xpeng (XPEV) – A fabricante chinesa de veículos elétricos Xpeng espera um forte crescimento nas entregas no segundo semestre, impulsionado por seu novo modelo competitivo em termos de preço e tecnologia de direção inteligente. A Xpeng recebeu um grande volume de pedidos para o seu crossover elétrico puro G6, e espera aumentar as vendas mensais para 15.000 unidades no terceiro trimestre e para mais de 20.000 unidades no último trimestre do ano. A empresa lançou o G6 com um preço 20% menor do que o modelo mais vendido da Tesla e também introduziu recursos avançados de direção autônoma.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors expressou preocupações com as regras de emissões propostas pela EPA e outras regulamentações estaduais e federais nos EUA, citando desafios de conformidade relacionados aos requisitos de veículos elétricos (EVs). A empresa afirmou que a falta de clareza e coordenação entre as agências reguladoras poderia afetar sua capacidade de cumprir as metas de EVs e permanecer em conformidade com os regulamentos. A GM reafirmou seu compromisso de transição para 50% de EVs até 2030 e 100% até 2035, mas destacou a necessidade de maior clareza nos requisitos de conformidade.

Mullen Automotive (MULN) – A Mullen Automotive anunciou a contratação de um escritório de advocacia para combater atividades ilegais de venda a descoberto. A empresa acredita que suas ações podem ter sido alvo de manipulação de mercado e tomará medidas para expor qualquer irregularidade. Apesar da queda de 85,2% em junho, a empresa registrou receita pela primeira vez e está em uma boa posição financeira.

Hertz (HTZ) – Na quarta-feira, a Hertz recebeu uma recomendação “Buy” com um preço-alvo de US$ 24 pela Jefferies, que vê potencial de crescimento nos preços e margens da locadora de veículos, além de oportunidades nos veículos elétricos. Os analistas destacaram a oferta restrita de veículos e o perfil de margem melhorado, bem como o crescimento do negócio de compartilhamento de viagens e parcerias com veículos elétricos. A empresa também foi elogiada por outros analistas, com um desempenho positivo no mercado.

JetBlue Airways (JBLU), American Airlines (AAL, AALL34), Spirit Airlines (SAVE) – A JetBlue Airways anunciou que seguirá a ordem judicial para encerrar sua aliança com a American Airlines, visando proteger sua compra planejada da Spirit Airlines. Embora discorde da decisão, a JetBlue não apelará. A American Airlines planeja apelar. O fim da aliança é um revés para a estratégia da American de aumentar a receita. A JetBlue pretende elaborar um plano de desativação que proteja os consumidores.

BP Plc (BP, B1PP34) – A BP está investindo US$ 10 milhões na startup californiana WasteFuel, que utiliza alimentos não consumidos e outros resíduos para produzir combustível de baixa emissão. A empresa converte resíduos municipais e agrícolas em energia sustentável, incluindo biometanol para transporte marítimo. A BP pretende produzir cerca de 100.000 barris por dia de biocombustíveis até 2030 para ajudar a descarbonizar o setor de transporte. O WasteFuel selecionou Dubai como local para seu primeiro projeto e tem planos de expansão futura em parceria com a BP. Outros investidores incluem a Maersk e a TIME Ventures.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil anunciou que espera uma redução nos lucros do segundo trimestre devido aos preços mais baixos do gás natural em seus negócios de exploração e produção. A queda nos preços do gás deve impactar os resultados em até US$ 2,2 bilhões. A manutenção programada e a menor demanda sazonal também contribuem para essa situação. Os resultados completos do segundo trimestre serão divulgados no final de julho ou início de agosto.

Duke Energy (DUK, DUKB34) – A Duke Energy anunciou que venderá seu negócio comercial de geração distribuída para a ArcLight Capital Partners por US$ 364 milhões. Essa venda inclui ativos operacionais da REC Solar, bem como projetos gerenciados pela Bloom Energy. A Duke espera usar os recursos dessa venda para impulsionar a incorporação de energia renovável em seu sistema e cumprir suas metas climáticas. O acordo está previsto para ser concluído até o final de 2023.

Vimeo (VMEO, V2ME34) – A CEO da Vimeo Inc, Anjali Sud, deixará a empresa em agosto em busca de novas oportunidades. Adam Gross assumirá como CEO interino enquanto a plataforma de vídeo busca um substituto permanente. A empresa mantém suas perspectivas financeiras e pretende acelerar sua estratégia de tornar o vídeo fundamental na comunicação empresarial. As ações da Vimeo subiram após o anúncio.

Lumentum Holdings (LITE) – A Lumentum Holdings foi rebaixada para “Underweight” de “Equal Weight” pelo Barclays na quarta-feira. Embora o analista tenha aumentado o preço-alvo e a estimativa de lucro por ação, ele considera a avaliação das ações como alta e não sustentável devido à expectativa limitada de ventos favoráveis da inteligência artificial.

Affirm (AFRM) – As ações da Affirm caíram 4,7% para US$ 14,70 nas negociações de pré-mercado de quinta-feira, após serem rebaixadas para uma classificação “Underweight” de “Neutral” pela Piper Sandler. O preço-alvo permaneceu inalterado em US$ 11.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,85 – Faça a conversão para qualquer moeda!