Esse é o Destaque Wall Street do dia 13 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Cyrela, Tenda, Even, Yduqs e os principais destaques desta quinta-feira (13)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quinta-feira, assim como os mercados europeus, com os investidores atentos aos dados de seguro-desemprego nos EUA e reagindo à notícia de um superávit comercial abaixo das expectativas na China.

Às 07h58 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 62 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,33%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,66%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,816%.

A temporada de divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre nos EUA começará hoje, com os relatórios aguardados de Delta Air Lines (DAL, DEAI34), Pepsico (PEP, PEPB34), Cintas (CTAS, C1TA34), Progressive (PGR, P1GR34), Fastenal (FAST, FASL34) e Conagra Brands (CAG, C1AG34). Grandes bancos como JPMorgan Chase, Citigroup (C, CTGP34) e Wells Fargo (WFC, WFCO34) apresentando seus números financeiros na sexta-feira.

Na agenda econômica americana de quinta-feira, o Departamento do Trabalho lançará os relatórios de pedidos de auxílio-desemprego da semana até 08/07 e o PPI de junho e Núcleo PPI às 09h30. Às 19h45 o Diretor do Fed Christopher Waller discursará sobre cenário econômico. Adicionalmente, o governo dos Estados Unidos realizará um terceiro leilão de títulos do Tesouro, desta vez com vencimento de 30 anos, às 14h. Ontem, foram leiloados US$32 bilhões em títulos de 10 anos, com uma taxa de corte de 3,857%.

Em outros lugares, a balança comercial da China apresentou um desempenho abaixo das expectativas, com um superávit de US$70,62 bilhões em junho, superior aos US$65,81 bilhões de maio, mas abaixo da projeção de US$74 bilhões dos analistas. As bolsas asiáticas fecharam em alta devido às perspectivas de apoio do governo chinês aos setores do país.

No Reino Unido, a produção industrial registrou uma queda de 0,6% em maio, em comparação com a previsão de -0,4%. No entanto, a balança comercial apresentou um superávit de 6,58 bilhões de libras, superando as expectativas e mostrando uma melhora em relação ao déficit de 2,46 bilhões de libras registrado anteriormente.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,21%, a US$ 75,91 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em alta de 0,22% perto de US$ 80,31 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, acompanharam o movimento recente e subiram 1,6%, a US$115,68 por tonelada, ainda refletindo a expectativa de estímulos do governo chinês.

No fechamento de quarta-feira, os ativos de maior risco apresentaram um bom desempenho, ao passo que os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram.O Nasdaq saltou 158,26 pontos, ou 1,2%, para 13.918,96 pontos, e o S&P 500 subiu 32,90 pontos, ou 0,7%, para 4.472,16 pontos. O Dow Jones fechou em alta de 86,01 pontos ou 0,3% em 34.347,43 pontos. Isso se deu também em resposta aos dados de inflação do CPI, que mostraram uma desaceleração maior do que o esperado, reforçando a expectativa de que o Federal Reserve possa encerrar o ciclo de aumento das taxas de juros após a reunião no final deste mês. Embora o S&P 500 tenha registrado um aumento significativo, foi o índice Nasdaq 100 que apresentou o maior crescimento, uma vez que é mais sensível aos juros futuros. Os rendimentos de prazo mais curto caíram mais de 10 pontos-base anteriormente, enquanto o dólar (DXY) continuou a declinar em relação às principais moedas.

O CPI atingiu seu nível mais baixo em mais de dois anos, considerando a variação em 12 meses. No núcleo do índice, houve uma desaceleração de 0,4% em maio para 0,2% em junho. Em relação ao índice geral, houve uma aceleração para 0,2% em comparação com 0,1% em maio, mas ainda assim, ambos os números ficaram abaixo das expectativas do mercado. Vale ressaltar que a meta do Fed é de 2%, portanto, o índice de 3% ainda está acima do necessário para que o banco central americano cumpra seu mandato, mas é um avanço que pode indicar uma perspectiva positiva no horizonte.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, da Alphabet, anunciou na quinta-feira que está lançando seu chatbot de inteligência artificial, o Bard, na União Europeia. Após atrasos devido a preocupações com privacidade de dados, o lançamento na Europa foi autorizado, com uma revisão programada após três meses. O Google também lançou o Bard no Brasil, introduzindo novos recursos, como o upload de imagens. A empresa viu um aumento de 35% em suas ações este ano. Mais detalhes…

Amazon (AMZN, AMZO34) – No primeiro dia do evento Prime Day da Amazon.com, as vendas online nos EUA aumentaram quase 6%, atingindo US$ 6,4 bilhões em relação ao ano anterior. Em outras notícias, a Amazon está enfrentando uma reclamação do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas por se recusar a negociar com um sindicato de trabalhadores de Nova York. O conselho está buscando uma solução que exija que a Amazon negocie de boa fé com o sindicato. A empresa contestou os resultados da votação para ingressar no sindicato e adiou as discussões. Enquanto isso, dezenas de trabalhadores do armazém da Amazon em Nova York processaram o sindicato, alegando falta de eleições democráticas para cargos de liderança. Mais detalhes…

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple enfrenta tensões com o sindicato de sua primeira loja sindicalizada nos EUA. O sindicato acusou a empresa de negociações de má fé e de compartilhar informações de negociação com outras lojas. A Apple nega as acusações e diz estar comprometida com negociações respeitosas. O confronto ocorre após meses de negociação e o sindicato apresentou uma queixa ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. A Apple tem buscado impedir outras lojas de se sindicalizarem, utilizando a situação como um alerta. Além disso, a Apple lançou o iOS 17 em forma de beta público. Ele traz mudanças como cartazes de contato personalizados, melhorias na correção automática, atualização do aplicativo iMessage e um novo aplicativo Journal.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está se preparando para contestar as acusações antitruste da União Europeia em uma audiência fechada. A Comissão Europeia acusou a Meta de vincular seu serviço de anúncios classificados ao Facebook, dando uma vantagem injusta, e impor condições comerciais injustas aos concorrentes. A empresa pode enfrentar multa e ordens de mudança se for considerada culpada. A Meta Platforms ainda não lançou seu produto Threads na UE. Mais detalhes…

Roblox (RBLX, R2BL34) – O jogo online Roblox, da Roblox Corp, será lançado em breve nos headsets de realidade virtual (VR) Quest da Meta Platforms (META, M1TA34), conforme anunciado pela Meta em um post de blog. A versão beta estará disponível inicialmente no Quest 2 e Quest Pro nas próximas semanas, permitindo que os desenvolvedores otimizem seus jogos para VR. Roblox possui milhões de usuários diários e está disponível em várias plataformas.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Federal Trade Commission (FTC) entrou com um recurso contra a decisão judicial que permitiu a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. No entanto, o prazo está se esgotando para a FTC interromper o negócio, já que a suspensão termina na sexta-feira e a aquisição deve ser concluída em 18 de julho. A Microsoft expressou sua oposição ao recurso e as ações de ambas as empresas tiveram reações diferentes no mercado.

Broadcom (AVGO, AVGO34), VMware (VMW, V2MW34) – A Broadcom recebeu aprovação antitruste da União Europeia para sua proposta de aquisição da VMware por US$ 61 bilhões. O acordo ajudará a Broadcom a diversificar para o setor de software empresarial. A Comissão Europeia confirmou que a Marvell Technology (MRVL, M2RV34) e outros concorrentes terão acesso garantido a interfaces de programação e código-fonte para adaptadores de armazenamento. A fusão também está sendo examinada pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido. A Broadcom já recebeu autorizações em várias outras jurisdições. Mais detalhes…

Vedanta (VEDL) – A empresa indiana Vedanta planeja entrar no mercado de fabricação de chips e displays ainda este ano, após o investimento da Foxconn (FXCOF) ser cancelado. A Vedanta busca aprovação governamental para instalar suas unidades de semicondutores e exibição. A empresa também encontrou novos parceiros para o empreendimento, depois que a Foxconn saiu da joint venture devido a questões de aprovação e paralisação das negociações com a STMicroelectronics (STM).

Empresas chinesas – As ações das empresas chinesas de plataforma de internet tiveram um aumento significativo em Hong Kong na quinta-feira, após um sinal de apoio do governo chinês ao setor. A Meituan (MPNGY), Bilibili (BILI, B1IL34), Kuaishou Technology (KUASF) e Alibaba (BABA, BABA34) registraram ganhos, impulsionados pela reunião entre o primeiro-ministro Li Qiang e executivos do setor. Analistas acreditam que essa reunião indica um possível fim da repressão regulatória no setor de tecnologia, o que deve melhorar o sentimento dos investidores.

JD.com (JD, JDCO34) – A JD.com Inc., a segunda maior plataforma de comércio eletrônico da China, revelou seu próprio modelo de linguagem chamado ChatRhino, para uso empresarial. O serviço será inicialmente utilizado internamente e posteriormente estendido para clientes corporativos a partir de 2024. A JD.com também lançará uma plataforma para desenvolvedores no próximo mês. As ações da empresa subiram 6,2% em Hong Kong.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O contrato do CEO Robert Iger foi prorrogado por mais dois anos pelo conselho da Walt Disney. Iger, que retornou da aposentadoria em 2022, enfrenta desafios de longo prazo em seus negócios de cinema e televisão. O conselho busca manter a liderança durante a transformação da empresa. Iger afirmou que ainda há muito a fazer antes de concluir esse trabalho transformador e o conselho continua a entrevistar candidatos para o cargo de CEO. Mais detalhes…

Imax Corp (IMAX) – A Imax Corp anunciou uma proposta para adquirir sua unidade Imax China Holding Inc. em uma transação em dinheiro no valor de cerca de US$ 124 milhões. A Imax China se tornaria uma subsidiária de propriedade total da Imax. A empresa destacou o potencial de expansão de sua marca e tecnologia no mercado de entretenimento em crescimento na China, onde possui mais de 770 unidades, a maior quantidade em qualquer mercado global.

Azul (AZUL, AZUL4) – A Azul anunciou o lançamento de uma oferta pública de notas seniores garantidas, com vencimento em 2028, como parte de seu plano de reestruturação. A empresa utilizará os recebíveis do programa de fidelidade TudoAzul e do negócio de pacotes de viagens Azul Viagens como garantia. A oferta busca levantar capital adicional para promover o crescimento da empresa e expandir suas operações.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – De acordo com a Reuters, o Morgan Stanley contratou Daniel Cohen, ex-executivo da Truist Financial Corp, para se juntar ao banco de investimentos. Cohen, especializado em serviços de saúde, continuará focado em negociações no setor farmacêutico.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – A JP Morgan Securities foi condenada a pagar US$ 2,5 milhões a um consultor financeiro que foi demitido sob acusações de estruturar depósitos bancários para evitar a atenção da empresa. A decisão foi tomada por um painel de arbitragem, que também ordenou a remoção das informações de separação no Formulário U5 apresentado pela empresa. O JPMorgan planeja buscar opções legais contra a decisão.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays venceu um recurso na Suprema Corte do Reino Unido em um caso que questionava as obrigações dos bancos na proteção de clientes contra fraudes. A cliente Fiona Philipp processou o banco após ser vítima de fraude de pagamento autorizado. O tribunal decidiu que o banco não tinha a responsabilidade de ignorar as instruções dos clientes suspeitas de fraude. Em outras notícias, o Barclays está considerando aumentar os investimentos em seus negócios menores, como cartões de crédito nos EUA, como parte de um plano para impulsionar o preço de suas ações. No entanto, alguns acionistas prefeririam que o banco optasse por recompras de ações. A revisão estratégica está sendo conduzida pelo CEO CS Venkatakrishnan, com a ajuda de consultores do Boston Consulting Group.

ARK Innovation (ARKK) – O fundo ARK Innovation, da Cathie Wood, atingiu sua maior alta em 11 meses, impulsionado por expectativas de queda da inflação que beneficiariam ações de tecnologia especulativas. O fundo subiu quase 52% este ano, com empresas como Coinbase (COIN, C2OI34) e Exact Sciences (EXAS, E2XA34) liderando os ganhos. A perspectiva de taxas de juros mais baixas impulsionou o otimismo em ações de tecnologia de pequena capitalização. Em outros lugares, A ARK Investment vendeu 20.874 ações da Tesla, no valor de US$ 5,7 milhões, dentro de seu ETF de Tecnologia Autônoma e Robótica. Várias transações foram realizadas no ETF, incluindo a compra de ações da Cameco Corp (CCJ) e Teradyne Inc (TER, T2ER34), e a venda de ações da Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) e AeroVironment Inc (AVAV). A Tesla (TSLA) agora representa 0,51% do ETF.

Viasat (VSAT) – A Viasat informou que ocorreu uma anomalia durante a implantação do satélite ViaSat-3 Americas, o que pode afetar seu desempenho. As ações da empresa caíram 20,9% nas negociações de pré-mercado de quinta-feira, após o incidente. A Viasat está revisando a situação e compartilhará mais informações em sua teleconferência de resultados em agosto.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está em negociações com o governo indiano para estabelecer uma fábrica de automóveis no país, com capacidade anual de até 500 mil veículos elétricos, de acordo com o Times of India. A empresa considera usar a Índia como base de exportação para países do Indo-Pacífico. Em outras notícias, a Tesla anunciou que os créditos fiscais federais de US$ 7.500 para o Model 3 provavelmente serão reduzidos após 31 de dezembro. A mudança ocorre em meio a regras mais rígidas sobre baterias nos EUA, visando aumentar a fabricação doméstica e reduzir a dependência da China. Adicionalmente, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse que realizará uma reunião virtual com Elon Musk na sexta-feira. Em outras notícias, veículos com componentes de bateria estrangeiros não serão mais elegíveis para créditos fiscais a partir de 2024. Além disso, Elon Musk lançou sua startup de inteligência artificial xAI, com o objetivo de construir uma alternativa para o ChatGPT. Musk busca criar uma IA mais segura, baseada em curiosidade máxima em vez de programar explicitamente a moralidade. Mais detalhes…

General Motors (GM, GMCO34) – Os reguladores dos EUA em breve tomarão uma decisão sobre a petição da unidade de direção autônoma da General Motors (GM) para implantar até 2.500 veículos autônomos anualmente sem controles humanos. A petição busca aprovação para veículos sem volante, espelhos, piscas e limpadores de pára-brisa. A agência de segurança rodoviária emitirá uma decisão nas próximas semanas. Mais detalhes…

Lucid (LCID) – As ações do Lucid Group Inc. caíram na quarta-feira após a divulgação de que a empresa entregou 1.404 veículos elétricos e produziu 2.173 veículos no segundo trimestre. Analistas esperavam uma produção maior. A queda nas ações levanta preocupações sobre a demanda fraca e destaca a importância do lançamento futuro do SUV elétrico Gravity. A Lucid divulgará os resultados completos do segundo trimestre em 7 de agosto.

Cirrus Logic (CRUS) – A Cirrus Logic anunciou que reduzirá sua força de trabalho em 5%, o que equivale a cerca de 85 funcionários, devido às condições gerais do mercado e ao impacto relacionado ao cancelamento de um novo produto programado para lançamento neste outono. A empresa espera arcar com os encargos relacionados aos cortes no segundo trimestre fiscal.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – A Carlyle Group Inc (CG) e a Trustar Capital planejam levantar US$ 4 bilhões em fundos para comprar parte de suas participações nas operações do McDonald’s em Hong Kong e na China continental. A mudança permitiria uma saída parcial para as empresas de aquisição, seis anos após a compra do negócio. A criação de um novo veículo forneceria uma potencial saída ou parcial para investidores existentes e permitiria a captação de novo capital. O plano conta com a aprovação dos acionistas e está sendo discutido com investidores interessados. Espera-se que um acordo seja finalizado até o final do ano. Mais detalhes…

Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34) – Andrew Rennie, ex-chefe de uma grande operadora de franquias da Domino’s Pizza na Europa, ingressará na Domino’s Pizza Group (DPG) como CEO em agosto. Ele substituirá Elias Diaz Sese, que atua como CEO interino do Domino’s Pizza Group desde outubro de 2022. As ações da Domino’s Pizza saltaram nas negociações de quarta-feira, após o anúncio de que os clientes poderão usar os aplicativos Uber Eats e Postmates para fazer pedidos. A Domino’s fechou um acordo exclusivo com a Uber, tornando o Uber Eats sua plataforma de entrega terceirizada nos EUA até pelo menos 2024. A parceria expandirá o alcance da marca de pizza para novos clientes, enquanto a Domino’s continua a utilizar seus próprios motoristas para a entrega. O acordo também permite que a Uber compartilhe dados de pedidos de clientes com a Domino’s.

Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – A barra de chocolate Toblerone está removendo o pico Matterhorn de seu logotipo icônico devido a requisitos legais. A empresa-mãe, Mondelēz International, precisa atender a certos critérios de produção e fornecimento de materiais na Suíça. Embora a montanha seja substituída, a marca Toblerone continua forte.

Shopify (SHOP, S2HO34) – A empresa de comércio eletrônico Shopify anunciou o lançamento em breve do seu assistente de inteligência artificial para comerciantes, chamado “Sidekick”. O assistente estará disponível na plataforma Shopify e responderá perguntas, fornecendo informações sobre vendas e ajudando a atualizar as lojas dos empreendedores. A data exata do lançamento não foi especificada. Mais detalhes…

Thrivent (TEFMX) – Carolyn Armitage, chefe da Thrivent Advisor Network (TAN), deixou a empresa de consultoria de investimentos híbrida, confirmou um porta-voz. A TAN possui cerca de 25 equipes e supervisiona mais de US$ 5 bilhões em ativos de clientes. Não foram fornecidos detalhes adicionais sobre a mudança de liderança. Armitage ingressou na TAN em 2021 para expandir sua base de clientes. Ela está atualmente buscando oportunidades de emprego na área de Los Angeles.

Recursion Pharmaceuticals (RXRX) – A Recursion Pharmaceuticals (RXRX) anunciou na quarta-feira que recebeu um investimento de US$ 50 milhões da Nvidia (NVDA, NVDC34) por meio de uma transação de PIPE. As ações da Recursion subiram 78%, enquanto as da Nvidia registraram um aumento de 3,5%.

Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – A Nomura Holdings está se expandindo nos negócios de ações europeus, sete anos após se retirar desse mercado, em um esforço para impulsionar seus lucros. A empresa está retomando os derivativos de ações corporativas e produtos Delta One, além de iniciar negócios de financiamento de dívidas na região. A Nomura contratou mais de 30 executivos para fortalecer sua presença global, visando atrair clientes de private equity, fundos de hedge e grandes empresas. A iniciativa faz parte dos esforços da empresa para retomar o crescimento após enfrentar perdas significativas nas negociações com o escritório familiar Archegos Capital Management LP.

Earnings

MillerKnoll (MLKN) – As ações da MillerKnoll registraram uma queda de 4,9% nas negociações de pré-mercado de quinta-feira, após a empresa de móveis emitir perspectivas para o primeiro trimestre e o ano fiscal abaixo das estimativas dos analistas.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – As ações da Delta estão em alta de 4,48% no pré-mercado. A Delta Air Lines registrou os maiores ganhos trimestrais e receita de todos os tempos, impulsionados pela forte demanda por viagens. O lucro por ação foi de US$ 2,68 centavos contra US$ 2,40 esperados. A Receita ajustada foi de US$ 14,61 bilhões contra US$ 14,49 bilhões esperados. As viagens internacionais e a demanda por assentos premium impulsionaram os resultados, enquanto a queda nos custos de combustível contribuiu para o desempenho positivo da companhia aérea. A Delta aumentou sua previsão de ganhos para 2023 e as ações subiram após o anúncio. O CEO Ed Bastian expressou otimismo contínuo, prevendo um crescimento sustentado na demanda por viagens. Mais detalhes…

PepsiCo (PEP, PEPB34) – As ações da Pepsico estão em alta de 2,20% no pré-mercado de quinta-feira. A PepsiCo superou as expectativas dos analistas ao divulgar lucros e receitas trimestrais. As ações da empresa subiram após o anúncio. A receita orgânica aumentou 13% e o lucro líquido por ação ajustado foi de US$ 2,09. Embora o volume tenha caído em algumas divisões, a empresa elevou suas perspectivas de crescimento para o ano. Mais detalhes…

Visão de mercado

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – Na terça-feira, o analista Matthew Ramsay da Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da AMD de US$ 115 para US$ 135. Ele reiterou sua classificação “Outperform”.

DraftKings (DKNG, D2KN34) – Shaun Kelley, analista do BofA, elevou sua recomendação para as ações da DraftKings (DKNG) de “Neutral” para “Buy” e elevou o preço-alvo para US$ 35, ante US$ 25. Kelley expressou confiança de que a empresa está caminhando para a lucratividade à medida que mais estados legalizam as apostas esportivas online e os custos aumentam.

Carvana (CVNA) – A Carvana subiu 9,2% na quarta-feira após a JMP Securities elevar o preço-alvo das ações da concessionária de carros usados para US$ 50, de US$ 25, e manter sua classificação “Outperform”.

SunPower (SPWR) – As ações da SunPower subiram 8,2% na quarta-feira após serem elevadas para “Strong Buy” de “Outperform” pela Raymond James.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – Jefferies Financial Group teve um ganho de 4,9% na quarta-feira depois de ser elevado para “Equal Weight” de “Underweight” pelo Morgan Stanley.

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