Esse é o Destaque Wall Street do dia 27 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: GPA, Assaí, EDP Brasil, Raízen e os principais destaques desta quinta-feira (27)

Os índices futuros dos Estados Unidos sobem na manhã de quarta-feira, impulsionados por resultados trimestrais e à espera de dados do Produto Interno Bruto (PIB). Os mercados europeus também operam em alta nesta quinta-feira, um dia depois de o Federal Reserve elevar os juros nos Estados Unidos e no aguardo da decisão do Banco Central Europeu (BCE).

Às 07h58 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiam 17 pontos, ou 0,05%. Os futuros do S&P 500 subiam 0,55%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiam 1,21%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,867%.

Na Europa, o investidor aguarda a decisão do BCE, às 9h15, que deve aumentar a taxa básica em 25 pontos-base, segundo consenso do mercado, levando os juros a 4,25%. Às 9h45, a presidente da instituição, Christine Lagarde, discorre sobre a decisão e deve dar algum indício sobre o futuro.

Apesar de alguns indicadores recentes apontarem desaceleração da inflação e da atividade no bloco, o segmento de serviços continua mostrando resiliência, o que reforça a necessidade de aumento de juros por lá como forma de conter o aumento dos custos, tanto para as famílias quanto para os setores produtivos.

Na Alemanha, o índice de confiança do consumidor ficou em -24,4 em agosto, um pouco abaixo do consenso, de -24,7, mostrando que o pessimismo em relação à capacidade de compra da população e a situação do país tem diminuído marginalmente, embora ainda persista.

Na agenda econômica americana de quinta-feira, os investidores vão acompanhar a divulgação da primeira leitura do PIB trimestral de junho dos EUA, às 9h30, dado para o qual o consenso prevê um crescimento de 1,80%, mostrando certa recuperação da economia americana.

Ainda às 9h30, serão divulgados os pedidos de bens duráveis de junho, além de estoques do atacado e o pedido semanal de seguro-desemprego. Para este último, o consenso do mercado é de 250 mil novos pedidos. O governo vai realizar ainda, às 14h, um leilão de Treasuries de sete anos.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subia 0,85%, a US$ 79,45 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,63% perto de US$ 83,44 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 1,91%, a US$118,75 por tonelada, em movimento de realização após uma alta firme registrada nos últimos dias.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones subiu 82,05 pontos, ou 0,23%, para 35.520,12 pontos, estendendo sua seqüência de altas para 13 sessões, o S&P 500 caiu 0,71 pontos ou 0,02%, para 4.566,75 pontos, e o Nasdaq Composite caiu 17,27 pontos, ou 0,12%, para 14.127,28 pontos. O yield do título do governo com vencimento em 2 anos chegou a fechar mais de 10 basis points durante a sessão. Ainda assim, os yields mais curtos, de até um ano, subiram. Isso refletiu uma maior aposta no mercado de que o Fed poderá subir mais uma vez o Federal Funds Rate. A decisão do FOMC de ontem, como esperado, veio com um aumento de 0,25 p.p. da FFR, elevando-a para o patamar de 5,25% – 5,50%. Não parecia haver dúvidas no mercado sobre essa decisão, o que ainda restava saber eram os passos futuros do Fed.

Nesse sentido, o comunicado e o discurso de Powell pouco trouxeram de novidade. O presidente do Fed ressaltou em diversas ocasiões que a escolha por subir ou manter a taxa na próxima reunião ainda não foi feita e que ela será completamente dependente dos dados por vir, com “maior ênfase” nos dados de inflação, embora o comitê olhe o conjunto dos dados.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores aguardam relatórios da Royal Caribbean (RCL, R1CL34), McDonald’s (MCD, MCDC34), Southwest (LUV, S1OU34), Mastercard (MA, MSCD34), Valero (VLO, VLOE34), Crocs (CROX), Abbvie (ABBV, ABBV34), Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) e Honeywell (HON, HONB34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, os relatórios amplamente aguardados são Intel (INTC, ITLC34), Roku (ROKU, R1KU34), First Solar (FSLR, FSLR34), T-Mobile (TMUS, T1MU34), Ford (F, FDMO34), United States Steel (X, USSX34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A divisão de nuvem da Amazon.com atraiu milhares de clientes para seu serviço de inteligência artificial, competindo com a Microsoft (MSFT, MSFT34) e o Google (GOOGL, GOGL34). Eles anunciaram novas ferramentas de IA, incluindo o Amazon Bedrock, que permite criar aplicativos com modelos de IA variados, e o Agents for Amazon Bedrock, que cria chatbots personalizados. A empresa também lançou o AWS HealthScribe para transcrição e análise de conversas médicas. Em outras notícias, a Amazon está cortando empregos em suas lojas Amazon Fresh nos EUA como parte de uma reestruturação interna. Centenas de funcionários foram demitidos, mas a empresa oferece a opção de procurar novas funções dentro da empresa ou aceitar indenização.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix está reformulando sua parceria de publicidade com a Microsoft (MSFT, MSFT34), reduzindo a garantia de receita devido à desaceleração do crescimento dos anúncios. A empresa de streaming também manteve discussões com outros parceiros para vender anúncios e ofereceu melhores negócios. Recentemente, alguns anunciantes pagaram entre US$ 39 e US$ 45 por 1.000 espectadores. A Netflix relatou um aumento de receita sem brilho na semana passada, gerando preocupações sobre o crescimento de suas novas iniciativas.

Salesforce (CRM, SSFO34) – O Slack, serviço de mensagens no local de trabalho, enfrenta problemas de envio de mensagens, com milhares de usuários relatando dificuldades. A empresa está investigando o problema e pede paciência aos clientes. Testes confirmaram que as mensagens não estão sendo enviadas.

Bancos – De acordo com um relatório do Morgan Stanley (MS, MSBR34), os gigantes bancários dos EUA podem levar até quatro anos para reservar lucros e atender aos novos requisitos de capital sob as novas regras conhecidas como “final do jogo Basileia III”. Os maiores credores dos EUA, incluindo o Citigroup (C, CTGP34) e o Goldman Sachs (GS, GSGI34), precisarão financiar os requisitos de capital mais altos em três a quatro anos, enquanto o JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) e o Bank of America (BAC, BOAC34) poderiam fazê-lo em menos de dois anos.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase comprará cerca de US$ 2 bilhões em hipotecas para facilitar a fusão do PacWest Bancorp (PACW) com o Banc of California (BANC). O banco de investimento fechou um acordo para comprar US$ 1,8 bilhão em empréstimos residenciais com desconto. A fusão criará um banco com US$ 36 bilhões em ativos e deve ser concluída no final de 2023 ou início de 2024.

Santander (SAN, SANB11) – O Santander planeja contratar aproximadamente 150 banqueiros, principalmente nos EUA, como parte de seus esforços para expandir o negócio de banco de investimento. A contratação visa diversificar os ganhos e dobrar a franquia nos EUA. O banco também está aproveitando a oportunidade para recrutar banqueiros do Credit Suisse, com o qual está em dificuldades. As nomeações serão válidas a partir de setembro.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank contratou 50 banqueiros seniores para impulsionar seus negócios de originação e consultoria no banco de investimento global, buscando superar a queda na atividade. As taxas de originação e consultoria já mostraram sinais de aumento, e o CEO Christian Sewing prevê uma “recuperação significativa” em 2024. A empresa aumentou seu quadro de funcionários administrativos em 4%.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A indiana Jio Financial Services e a BlackRock Inc formarão uma joint venture 50:50 para lançar serviços de gestão de ativos na Índia, com um investimento inicial de US$ 150 milhões cada. A parceria buscará alavancar a experiência da BlackRock em investimento e gestão de riscos junto com a capacidade tecnológica da Jio para oferecer produtos digitalmente. A indústria de gestão de ativos da Índia tem crescido rapidamente, mas a penetração de produtos de investimento ainda é baixa em relação ao tamanho da economia.

Mastercard (MA, MSCD34) – A Mastercard ordenou às instituições financeiras que cessem as transações de maconha em cartões de débito, prejudicando uma indústria já marginalizada no sistema financeiro dos EUA. A maconha é ilegal no nível federal, embora estados tenham legalizado seu uso. A indústria luta por reforma, como o SAFE Banking Act.

MaxLinear (MXL), Silicon Motion Technology (SIMO) – A empresa de chips MaxLinear encerrou sua aquisição pendente da Silicon Motion Technology, em uma reviravolta dramática. A aprovação dos reguladores chineses era um obstáculo importante, e a MaxLinear citou condições insatisfatórias e um efeito adverso na Silicon Motion como motivos para o cancelamento.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Sete grandes montadoras anunciaram a criação de uma nova empresa para fornecer carregamento de veículos elétricos nos EUA, competindo com a Tesla e buscando os subsídios do governo Biden. O projeto visa lançar 30.000 carregadores e apoiar o crescimento dos VEs. O acordo, que pode levantar preocupações antitruste, tem o apoio da Casa Branca, mas será analisado pelo Departamento de Justiça. A Tesla possui a maior rede de carregadores, influenciando padrões do setor. As montadoras enfrentam o desafio de recuperar o atraso e competir com empresas estabelecidas no setor.

Stellantis (STLA) – Carlos Tavares, chefe da Stellantis, afirmou que a lucratividade da Tesla (TSLA, TSLA34) está diminuindo à medida que enfrenta desafios da concorrência e da manufatura real. A Tesla passou de uma lucratividade de mais de 17% no primeiro semestre de 2022 para 10,5% no primeiro semestre de 2023. Tavares destacou que todas as montadoras, incluindo a Tesla, enfrentarão a concorrência dos fabricantes chineses de veículos elétricos. A Tesla já reduziu os preços em resposta à pressão competitiva.

XPeng (XPEV) – As ações listadas nos EUA da XPeng subiram 27% na quarta-feira depois que a Volkswagen (VWAGY) disse que investiria US$ 700 milhões na fabricante chinesa de veículos elétricos.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin ganhou um contrato da Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dos EUA para desenvolver uma espaçonave impulsionada por energia nuclear para exploração e defesa nacional. O projeto, chamado DRACO, visa avançar a tecnologia de propulsão nuclear térmica para proporcionar tempos de trânsito mais rápidos entre destinos, especialmente para missões humanas a Marte. O voo de demonstração no espaço está previsto para ocorrer até 2027.

RTX (RTX, RYTT34) – Executivos de companhias aéreas estão preocupados com novos problemas nos motores Pratt & Whitney da RTX, afetando cerca de 1.200 motores, o que pode levar até 60 dias para inspeção e reparo. A situação também pressiona as instalações de reparo e afeta a disponibilidade dos motores. A Hawaiian Airlines (HA) alertou sobre possíveis ajustes na capacidade, enquanto a Spirit Airlines (SAVE) cortou estimativas de capacidade anteriormente devido à falta de motores em funcionamento. A JetBlue (JBLU) também enfrenta problemas semelhantes, e a Wizz Air (WZZZY) espera redução de capacidade no primeiro semestre, embora a demanda possa manter a lucratividade.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing anunciou que a primeira entrega do 737 MAX 7 foi adiada para 2024, devido a questões de certificação. A empresa ainda espera a certificação do MAX 7 e testes de voo do MAX 10 em 2023, com a primeira entrega do MAX 10 programada para 2024. O atraso afetará a transportadora Southwest Airlines (LUV, S1OU34) e sua expansão planejada.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines reduzirá cerca de 15 voos diários em Newark em agosto e setembro, afetando menos de 4% dos viajantes. A decisão ocorre após problemas operacionais e a companhia aérea também encerrará temporariamente o serviço entre Honolulu e Newark até 4 de setembro. A FAA concedeu isenções para permitir reduções de voos em aeroportos congestionados devido à escassez de controladores de tráfego aéreo. O CEO da United, Scott Kirby, se reuniu com a FAA para discutir questões operacionais.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – Sean O’Brien, presidente geral da International Brotherhood of Teamsters, conseguiu um acordo provisório com a UPS após ameaçar uma greve multibilionária. O acordo inclui “aumentos salariais históricos” e eleva o padrão para todos os trabalhadores. O’Brien espera usar esse sucesso para organizar outras empresas, incluindo os armazéns da Amazon.

Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – A Anheuser-Busch InBev planeja demitir centenas de funcionários corporativos nos EUA, representando menos de 2% de seus funcionários, devido à queda nas vendas da Bud Light e Budweiser nos EUA, que foi atribuída a uma promoção de mídia social controversa com um influenciador transgênero.

Procter & Gamble (PG, PGCO34) – A fabricante global de produtos de consumo Procter & Gamble retirou sua promessa anterior de não comprar celulose de florestas degradadas, provocando descontentamento de investidores. A nova política pode colocá-la em desacordo com uma lei da União Europeia contra o desmatamento. Grupos ambientalistas e investidores expressam preocupações sobre suas práticas florestais.

Mattel (MAT) – A Mattel espera que o filme “Barbie” impulsione as vendas de bonecas no segundo semestre, após o sucesso de bilheteria. A empresa registrou um lucro surpreendente no segundo trimestre, impulsionado pelo filme. Ela planeja expandir sua linha de brinquedos relacionados ao filme e lançará outros filmes da Disney Princess e Hot Wheels em breve. No entanto, as ações caíram devido aos consumidores adiarem compras em antecipação a gastos futuros durante a temporada de festas. O COO da Mattel, Richard Dickson, foi nomeado CEO da Gap (GPS, GPSI34) e sairá da empresa em agosto.

Earnings

McDonald’s (MCD, MCDC34) – A recuperação das vendas na China e o sucesso do mascote Grimace impulsionaram as visitas nos EUA. O lucro por ação ajustado foi de US$ 3,17 contra US$ 2,79 esperados, e a receita foi de US$ 6,5 bilhões contra US$ 6,27 bilhões esperados. As vendas globais nas mesmas lojas aumentaram 11,7%, com o mercado chinês impulsionando o crescimento nas unidades operadas internacionalmente. Nos EUA, as vendas nas mesmas lojas cresceram 10,3%, e as visitas às unidades aumentaram pelo quarto trimestre consecutivo. A empresa atribuiu parte desse crescimento aos esforços de marketing, como a promoção Grimace Birthday Meal. Saiba mais…

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell registrou queda de 56% no lucro do segundo trimestre, chegando a US$ 5 bilhões, devido à diminuição nos preços do petróleo e gás e margens de lucro do refino. A empresa reduziu recompra de ações e elevou dividendos. Os resultados abaixo do esperado seguiram a alta lucratividade de 2022, impulsionada pela crise na Ucrânia. A Shell planeja investir menos em energias renováveis de baixo retorno e manter a produção de petróleo estável. A Shell reduziu sua dívida para US$ 40,3 bilhões, diminuindo sua relação dívida/capital para 17%.

eBay (EBAY, EBAY34) – O eBay previu um lucro do terceiro trimestre abaixo das expectativas do mercado, devido aos gastos adicionais em categorias como autopeças, produtos recondicionados e colecionáveis. A receita no segundo trimestre foi de US$ 2,54 bilhões, ante expectativas de US$ 2,51 bilhões. O valor bruto da mercadoria, uma métrica chave da indústria que denota o valor total de bens e serviços vendidos no mercado, caiu 2%, para US$ 18,2 bilhões no segundo trimestre.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays informou um lucro líquido de US$1,68 bilhão no segundo trimestre, alinhado às expectativas, mas os analistas consideraram os resultados “modestamente decepcionantes”. O banco espera obter menos juros em sua divisão do Reino Unido e anunciou planos para uma recompra de ações de até £750 milhões. O CEO do grupo, CS Venkatakrishnan, disse que a queda esperada nas margens líquidas de juros é devido a alguns clientes usarem suas economias para pagar empréstimos hipotecários, o que é positivo para o banco.

ArcelorMittal (MT, ARMT34) – A siderúrgica luxemburguesa registrou vendas de US$ 18,61 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 16% em relação a 2022. O lucro líquido trimestral foi de US$ 1,86 bilhão, queda de 52% no ano, mas superou as expectativas dos analistas. A empresa prevê um crescimento mais moderado no consumo aparente global de aço, devido a fatores como quedas nos preços de venda e taxas de juros mais altas em algumas regiões.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta anunciou um forte aumento na receita de publicidade no segundo trimestre, superando as metas financeiras de Wall Street. A empresa também projetou receita para o terceiro trimestre acima das expectativas do mercado. No entanto, a Meta previu que as despesas aumentariam em 2023 e 2024 devido a custos como honorários advocatícios e gastos com infraestrutura para a corrida de inteligência artificial do setor de tecnologia. As ações da Meta subiram 7,9% no pré-mercado de quinta-feira. Saiba mais…

Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – As ações da rede de burritos Chipotle Mexicana estão estáveis no pré-mercado embora tenha registrado vendas abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa reportou ganhos ajustados de US$ 12,65 por ação em receita de US$ 2,51 bilhões. Os analistas esperavam lucro por ação de US$ 12,31 e receita de US$ 2,53 bilhões, de acordo com a Refinitiv.

Align Technology (ALGN, A1LG34) – A empresa de ortodontia estavam estáveis no pré-mercado mesmo após relatar ganhos ajustados de US$ 2,22 por ação no segundo trimestre, superando as estimativas de US$ 2,03 por ação, de acordo com a Refinitiv. A receita do trimestre também superou as estimativas, e a perspectiva de receita para o ano ficou acima das expectativas dos analistas.

Imax (IMAX) – As ações da Imax subiram 4,14% no pré-mercado após relatar resultados trimestrais acima das expectativas. A empresa de tecnologia de entretenimento registrou ganhos ajustados de 26 centavos de dólar por ação, superando a previsão de 16 centavos dos analistas, de acordo com a Refinitiv. A receita alcançou US$ 98 milhões, superando os US$ 86,6 milhões esperados.

Seagate Technology (STX, S1TX34) – As ações da empresa de armazenamento de dados, Seagate Technology, estavam estáveis no pré-mercado. A receita do quarto trimestre fiscal atingiu US$ 1,60 bilhão, ficando abaixo das previsões dos analistas de US$ 1,68 bilhão, de acordo com o FactSet.

ServiceNow (NOW, N1OW34) – A empresa de computação em nuvem divulgou lucro ajustado de US$ 2,37 por ação no segundo trimestre, superando as estimativas de US$ 2,05, e a receita atingiu US$ 2,15 bilhões, acima dos US$ 2,13 bilhões esperados pelos analistas. Além disso, a ServiceNow anunciou o lançamento de novas ferramentas de inteligência artificial generativas.

Lam Research (LRCX, L1RC34) – As ações da Lam Research tiveram um aumento de 2,8% no pré-mercado após a empresa relatar um trimestre forte. A Lam divulgou lucro ajustado de US$ 5,98 por ação, superando as estimativas em 0,91 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv. A receita de US$ 3,21 bilhões também superou as expectativas de US$ 3,13 bilhões. Além disso, a projeção financeira da empresa também foi superior às estimativas.

L3 Harris Technologies (LHX, L1HX34) – As ações da L3 Harris Technologies, empresa aeroespacial e de defesa, estavam estáveis no pré-mercado, apesar de os lucros terem superado as expectativas. A empresa registrou ganhos ajustados de US$ 2,97 por ação em receita de US$ 4,69 bilhões e aumentou a projeção de receita e lucros. Os analistas previam um lucro por ação de US$ 2,94 e receita de US$ 4,37 bilhões no último trimestre, de acordo com a Refinitiv. Enquanto isso, as ações da Aerojet Rocketdyne (AJRD) também estavam estáveis depois da notícia de que a Federal Trade Commission não bloqueará sua aquisição pela L3Harris.

Takeda Pharmaceutical (TAK, TAKP34) – A Takeda Pharmaceutical, empresa japonesa, superou as estimativas dos analistas com um lucro operacional de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, um aumento de 12% impulsionado por vendas fortes de medicamentos e o lançamento da vacina contra a dengue. A empresa mantém a previsão de lucro operacional para o ano, apesar das perdas de patentes de medicamentos.

Sunnova Energy (NOVA) – As ações da empresa de energia solar, Sunnova, caíram 8% no pré-mercado, devido a resultados financeiros do segundo trimestre abaixo do esperado. A Sunnova registrou uma perda de 74 centavos por ação, maior do que a expectativa de perda de 42 centavos por ação, segundo o FactSet. A receita alcançou US$ 166,4 milhões, comparada às expectativas de US$ 195,5 milhões.

Union Pacific (UNP, UPAC34) – A Union Pacific nomeou Jim Vena, ex-chefe operacional, como seu próximo CEO, esperando que ele resolva os problemas operacionais da empresa ferroviária. A mudança ocorre após críticas ao desempenho da empresa e seu índice operacional. A receita operacional da empresa caiu para US$ 5,96 bilhões no segundo trimestre, ante US$ 6,27 bilhões um ano antes. A Union Pacific registrou lucro de US$ 2,54 por ação no segundo trimestre, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 2,75 por ação.

General Dynamics (GD, GDBR34) – A General Dynamics aumentou sua previsão de receita anual, impulsionada pela demanda contínua por jatos executivos e equipamentos militares. A fabricante agora espera uma receita de cerca de US$ 42,45 bilhões em 2023. As vendas de sistemas marítimos e armas também contribuíram para o crescimento. No segundo trimestre, a receita total aumentou 10,5% para US$ 10,15 bilhões, superando as expectativas.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing está aumentando a produção do 737, mas a estabilização das instalações levará tempo, mesmo com futuros aumentos planejados. A empresa já produzirá 38 jatos por mês, com planos de aumentar para 42, mas precisa garantir a estabilidade durante o crescimento. No segundo trimestre, a Boeing alcançou um fluxo de caixa livre de US$ 2,58 bilhões, em contraste com uma queima de caixa de US$ 182 milhões no ano anterior. O prejuízo ajustado foi de 82 centavos por ação, contra expectativa de 88 centavos por ação. A receita da empresa subiu 18%, totalizando US$ 19,75 bilhões, superando as expectativas de US$ 18,45 bilhões. A Boeing reafirmou seus planos de gerar um fluxo de caixa livre de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões este ano, além de entregar pelo menos 400 aeronaves 737 de corredor único e 70 Dreamliners 787 em 2023. Saiba mais…

Coca-Cola (KO, COCA34) – A Coca-Cola elevou suas previsões anuais de receita e lucro após resultados trimestrais superiores devido a preços mais altos e demanda resiliente por seus refrigerantes, apesar dos consumidores reduzirem gastos essenciais. A Coca-Cola espera um crescimento de receita orgânica de 8% a 9% para o ano inteiro. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa no segundo trimestre foi de US$ 2,55 bilhões, ou US$ 0,59 por ação, um aumento em relação ao ano anterior, que foi de US$ 1,91 bilhão ou US$ 0,44 por ação. Saiba mais…

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