A PetroReconcavo aprovou sua primeira emissão de debêntures, em conformidade com as resoluções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RECV3) nesta segunda-feira (20).

A emissão será dividida em duas séries, totalizando R$ 1,129 bilhão e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A Primeira Série das debêntures, no valor de R$ 753 milhões, e a Segunda Série, no valor de R$ 376,5 milhões, terão vencimento em 15 de maio de 2031, após 2.551 dias da data de emissão. A oferta será realizada sob o regime de registro automático, permitindo uma distribuição mais ágil no mercado.

Além disso, as debêntures contarão com incentivos fiscais previstos na legislação, visando apoiar projetos de infraestrutura que serão detalhados no instrumento de escritura da emissão.

Informações EQI