Destaques de Wall Street de segunda-feira (31/07): Palantir Technologies, Walmart, Yellow Corp, J&J, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 31 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: GPA, Petrobras, Yduqs, São Martinho e os principais destaques desta segunda-feira (31)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos no pré-mercado de segunda-feira, à espera de uma semana movimentada de resultados trimestrais, enquanto os mercados europeus operam sem direção definida reverberando indicadores econômicos na zona do euro e na Alemanha.

Às 07h54 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiam 44 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 subiam 0,09%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíam -0,01%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,973%.

Investidores na Europa reagem aos dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, que registrou um crescimento de 0,3% no trimestre e 0,60% no ano, superando as expectativas de 0,20% e 0,50%, respectivamente. O índice de preços ao consumidor também ficou em linha com as previsões, registrando 5,3% em julho.

Esses números são encorajadores para a região, especialmente no que diz respeito à inflação, considerando os altos custos de energia devido à guerra na Ucrânia e os preços dos alimentos devido às incertezas no abastecimento no bloco.

No entanto, as vendas do varejo na Alemanha decepcionaram os analistas, apresentando uma queda de -0,8% em junho, quando se esperava um aumento de 0,2%. Essa queda indica dificuldades na recuperação do país, ainda impactado pela alta inflação na região.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, impulsionados pelo aumento do índice de gerente de compras (PMI) industrial na China, atingindo 49,3 em julho, acima das expectativas de 49. Porém, o PMI de serviços caiu para 51,5, abaixo da previsão de 52,2. Apesar da melhora no PMI industrial, valores abaixo de 50 indicam contração na atividade econômica.

Na agenda econômica americana de segunda-feira, os investidores vão acompanhar o PMI de Chicago, às 10h45, para o qual o consenso espera leitura de 43. Às 11h30, será a vez do índice de atividade industrial do Federal Reserve de Dallas.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subia 0,94%, a US$ 81,34 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,79% perto de US$ 85,66 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 0,54%, a US$117,67 por tonelada. Essa valorização ocorreu após uma série de quedas, que foram motivadas pelas incertezas em relação à economia chinesa.

As bolsas em Wall Street tiveram um dia positivo na sexta-feira, impulsionadas pelo tom otimista em relação à economia e às perspectivas para os juros no Fed. O Dow Jones fechou com ganho de 176,55 pontos ou 0,50%, a 35.459,29 pontos. O S&P 500 avançou 44,82 pontos ou 0,99% para se estabelecer em 4.582,23 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 266,55 pontos ou 1,90% para 14.316,66 pontos. Um alívio da inflação foi evidenciado pelo deflator do PCE, ao mesmo tempo em que os números resilientes de renda familiar reforçaram a tese de um soft landing nos EUA.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores aguardam relatórios da SoFi Technologies (SOFI), Symbotic (SYM), Immungen (IMGN), Aercap (AER), CNA Financial (CNA), Community Bank (CBU), Apellis (APLS), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são aguardados os relatórios da Arista Networks (ANET, A1NE34), Avis Budget Group (CAR), Diamondback Energy (FANG, F1AN34), YumChina (YUMC), Zoominfo (ZI), Transocean (RIG, RIGG34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está prestes a lançar o iPhone 15 e relógios da próxima geração. As mudanças incluirão um iPhone com tamanho da borda reduzida ao redor da tela para 1,5 milímetros. Os modelos Pro terão uma nova aparência com titânio e botões sensíveis ao toque. A Apple revelará seus resultados trimestrais em 3 de agosto.

Walmart (WMT, WALM34) – Segundo o Wall Street Journal, neste domingo, o Walmart adquiriu a participação de um importante investidor na Flipkart, gigante indiana do comércio eletrônico, por um valor de US$ 1,4 bilhão. Essa aquisição consolida ainda mais o controle da empresa americana sobre a plataforma de comércio eletrônico na Índia. Mais detalhes…

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk lançou o remédio para perda de peso Wegovy na Alemanha, seu primeiro grande mercado europeu. Pacientes e médicos esperam alta demanda pelas injeções semanais, apesar dos planos de saúde públicos não cobrirem o medicamento devido a uma lei de décadas. Wegovy tem sido bem-sucedido nos EUA, onde é vendido a preços elevados.

Biogen (BIIB, BIIB34) – A Biogen concordou em adquirir a Reata Pharmaceuticals (RETA) por quase US$ 6,5 bilhões para impulsionar o crescimento. O medicamento Skyclarys da Reata, recentemente aprovado, trata distúrbio genético raro. A Biogen também aposta no lançamento do medicamento para Alzheimer Leqembi. O acordo avalia a Reata em cerca de US$ 7,3 bilhões.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Um juiz de falências rejeitou o segundo pedido do Capítulo 11 apresentado pela gigante da saúde. A empresa busca resolver inúmeros processos relacionados ao talco de seus produtos, com alegações de danos feitas pelos demandantes.

Yellow Corp (YELL) – A Yellow Corp, uma grande empresa de transporte rodoviário, fechou suas portas e está se preparando para declarar falência, segundo o Wall Street Journal. O colapso coloca em risco cerca de 30.000 empregos. A empresa enfrentou problemas nos últimos anos, e a liquidação era amplamente esperada.

Centene (CNC, C1NC34) – A Centene está trabalhando para reinscrever pessoas nos planos Medicaid após o fim das medidas de alívio da pandemia, resultando em membros sem cobertura. A empresa perdeu cerca de 260.000 membros do Medicaid no segundo trimestre, mas superou as estimativas de Wall Street para o lucro do período.

Chevron (CVX, CHVX34) – O Goldman Sachs elevou a Chevron de “Neutral” para “Buy”, com um preço-alvo de US$ 187,  embora o lucro do segundo trimestre tenha sido de US$ 6 bilhões, abaixo do recorde de US$ 11,6 bilhões do ano anterior.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor está recolhendo 870.000 caminhões F-150 nos EUA devido ao risco de ativação inesperada do freio de estacionamento elétrico causada por possível problema na fiação. O recall abrange modelos 2021 a 2023 e a montadora realizará reparos para evitar o incidente. Não há relatos de acidentes ou ferimentos relacionados.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla e a Invest India mantém reuniões com autoridades indianas que foram mantidas em sigilo, com discussões sobre criação de cadeia de suprimentos e alocação de terras para uma fábrica de veículos elétricos. Muitos estados indianos desejam atrair a Tesla, mas a montadora está focada em discutir com o governo federal em Nova Délhi. Essas discussões representam uma reversão após frustrações com os esforços para reduzir impostos de importação de veículos elétricos. Em outras notícias, a polícia do Texas investigou uma chamada falsa para o 911 sobre um atirador ativo na fábrica da Tesla Gigafactory em Austin. A polícia verificou a fábrica e não encontrou ameaça ou feridos. A origem da chamada está sob investigação.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota registrou aumento de 5,1% nas vendas globais de veículos no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. As vendas no Japão subiram 33,2%, nos EUA caíram 0,7% e na Ásia caíram 0,5%. As vendas na China caíram 2,8% de janeiro a junho. Em junho, as vendas globais cresceram 10%. As vendas de veículos elétricos híbridos aumentaram 37,6%. Em junho, a Toyota vendeu 10.191 veículos elétricos a bateria em todo o mundo. A Toyota intensificará seu desenvolvimento de tecnologia de veículos elétricos na China para enfrentar a crescente concorrência no maior mercado automotivo do mundo. A montadora também buscará reduzir os custos de fabricação, desenvolver fornecedores locais e alcançar a neutralidade de carbono.

Sigma Lithium (SGML, S2GM34) – A Sigma Lithium está trabalhando com o Bank of America (BAC, BOAC34) para coordenar negociações com potenciais interessados em adquiri-la. A empresa iniciou a produção em um projeto no Brasil para suprir a demanda, em meio à escassez de lítio. A Tesla (TSLA, TSLA34) também foi apontada como possível interessada, mas a Sigma busca alternativas estratégicas para fortalecer sua posição ambientalmente competitiva.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines exerceu opções para receber 30 aviões Boeing 737 MAX 7 no próximo ano e converteu 24 pedidos do MAX 7 para o MAX 8, após atrasos na entrega da Boeing (BA, BOEI34). A mudança busca atenuar o impacto dos atrasos e a empresa planeja voar o MAX 7 em 2024.

Signature Bank (SBNY, SBNY34) – A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos Estados Unidos iniciou a venda de uma carteira de empréstimos de US$ 18,5 bilhões do Signature Bank, composta por 201 empréstimos de capital call vinculados a grandes empresas de private equity e investimento, como Starwood Capital Group, Carlyle Group, Blackstone, Thoma Bravo e Brookfield Asset Management. A venda foi lançada em julho e é limitada a instituições depositárias seguradas pelo FDIC.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – As ações dos EUA seguem trajetória semelhante a 2019, ano de forte rali no S&P 500, impulsionado por políticas do Fed, de acordo com Michael Wilson, do Morgan Stanley. O mercado ainda aguarda mais indicadores positivos antes de ajustar projeções, considerando o atual nível alto do múltiplo do mercado e as metas inflacionárias do Fed. Em outras notícias, o Morgan Stanley contratou Gillian Sheldon para um papel de liderança em seu banco de investimentos britânico, em meio às saídas notáveis do Credit Suisse desde sua aquisição de emergência pelo UBS Group AG (UBS, UBSG34).

Goldman Sachs (GS, GSGI34), Sixth Street (TSLX) – Julian Salisbury, executivo do Goldman Sachs, ingressará na Sixth Street como sócio e co-diretor de investimentos no início do próximo ano. Com mais de 25 anos de experiência, ele gerenciou bilhões de dólares em ativos do Goldman. A mudança marca mais uma saída notável do Goldman, enquanto a empresa busca expandir sua gestão de ativos. Em outras notícias, o Goldman Sachs revisou sua previsão de demanda global por petróleo, mantendo seu preço do Brent de 93 dólares por barril para 12 meses. Eles veem uma demanda sólida levando a déficits maiores que o esperado no segundo semestre deste ano e em 2024. Os preços do petróleo permaneceram perto de máximas de três meses devido a expectativas de cortes na produção da Arábia Saudita. O banco prevê preços mais altos no próximo ano, mas a capacidade ociosa da OPEP e a produção de petróleo dos EUA podem limitar os aumentos de preços.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O gabinete do procurador-geral do Texas está investigando as políticas da Wells Fargo relacionadas à indústria de armas de fogo para determinar se há discriminação contra entidades ou associações comerciais de armas. A decisão será tomada até 25 de agosto, podendo afetar ofertas de títulos públicos do banco. O Citigroup (C, CTGP34) também enfrentou acusações semelhantes anteriormente.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – Após a fusão com o Credit Suisse, o UBS enfrenta saídas em sua divisão de patrimônio em Hong Kong. Pelo menos seis banqueiros do Credit Suisse saíram, incluindo chefes de equipe de mercado. O UBS anunciou uma nova estrutura de liderança, levando a mudanças de papéis e algumas saídas.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA solicitou que a Coinbase suspendesse a negociação de todas as criptomoedas, exceto bitcoin, antes de processá-la em junho, segundo o CEO Brian Armstrong. A SEC acusou a Coinbase de operar ilegalmente por não se registrar como bolsa e por negociar valores mobiliários não registrados. A Coinbase considerou a escolha “fácil” para defender a indústria cripto nos EUA.

MetLife (MET, METB34) – A seguradora de Cingapura Great Eastern Holdings Ltd está em negociações para adquirir o empreendimento malaio da MetLife Inc. A subsidiária da Oversea-Chinese Banking Corp está conduzindo a devida diligência na AmMetLife Insurance Bhd. Uma transação pode valer entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. As negociações ainda estão em andamento e podem enfrentar atrasos ou desmoronar. A AmMetLife oferece serviços de seguro de vida e proteção patrimonial e relatou cerca de US$ 68 milhões em prêmios brutos ganhos nos seis meses encerrados em 30 de setembro. A Great Eastern opera em várias regiões e está interessada na aquisição da unidade desde o ano passado.

Fox (FOX, FOXC34) – A Fox e a Flutter Entertainment planejam encerrar o negócio de apostas esportivas, Fox Bet, a partir do próximo mês. A Flutter manterá o banco de dados de clientes e acordos de acesso ao mercado, enquanto a Fox manterá os direitos da marca e a opção de comprar uma participação na FanDuel. Um anúncio sobre o fechamento pode ser feito em 31 de julho. O relacionamento entre as empresas mudou quando a Star Group, parceira da Fox no lançamento do Fox Bet, foi adquirida pela Flutter.

Vodafone (VOD, V1OD34), Telefonica (VIVT3) – A Telefonica abordou a Vodafone sobre um possível acordo envolvendo redes de banda larga na Espanha, apresentando várias propostas em negociações nos últimos meses. A nova CEO da Vodafone, Margherita Della Valle, lançou uma revisão estratégica para a operação espanhola, considerando a venda total ou parcial do negócio. A Vodafone tem procurado desfazer ativos na Espanha devido à forte concorrência, mas enfrentaria obstáculos antitruste devido ao seu tamanho no país.

Pinterest (PINS, P2IN34) – As ações do Pinterest atingiram a maior alta em um ano em julho, impulsionadas pela melhoria das perspectivas de publicidade. Os analistas estão otimistas, com 45% dando classificações de compra. O cofundador Evan Sharp e outros insiders lucraram vendendo ações, levantando algumas questões sobre o momento das vendas. O Pinterest deve relatar seus resultados do segundo trimestre na terça-feira.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – As ações da Palantir Technologies subiram 5,2% no pré-mercado de segunda-feira, após um ganho de 10% na sexta-feira, quando a Wedbush iniciou a cobertura da fabricante de software com uma classificação de Outperform e preço-alvo de US$ 25.

SoFi Technologies (SOFI) – Na segunda-feira, a SoFi Technologies deve reportar uma perda de 7 centavos por ação e receita líquida ajustada de US$ 474 milhões no segundo trimestre. Suas ações ganharam 69% desde maio, impulsionadas pela perspectiva de refinanciamento de empréstimos estudantis. Os analistas têm opiniões mistas sobre a empresa, com algumas preocupações sobre as expectativas de refinanciamento. A SoFi, fundada em 2011, iniciou como um credor focado em dívidas estudantis e agora é um banco de serviços completos.

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