Esse é o Destaque Wall Street do dia 21 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Azul, Braskem, GPA, Itaúsa e os principais destaques desta sexta-feira (21)

Os índices futuros dos Estados Unidos subiram no pré-mercado de sexta-feira, com os traders analisando os recentes resultados de ganhos corporativos, e o Dow Jones a caminho de estender sua sequência de alta pela décima sessão consecutiva.

Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 38 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,26%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,49%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,843%.

Os mercados europeus operam sem direção única, de olho em resultados trimestrais e nas eleições na Espanha.

Em junho, as vendas de varejo no Reino Unido aumentaram 0,70% em relação ao mês anterior, superando as expectativas de 0,20%. Na comparação anual, houve uma queda de 1,0%, menor do que a estimativa de retração de 1,5%. Esses dados econômicos mais fracos indicam a possibilidade de uma política monetária menos restritiva no país e na Europa. Enquanto isso, as ações da siderúrgica sueca SSAB caíram mais de 1% devido a um lucro abaixo do esperado no segundo trimestre e ao alerta sobre uma desaceleração da demanda do insumo na Europa no terceiro trimestre.

Na agenda econômica americana de sexta-feira, os investidores vão acompanhar a divulgação do número de sondas de petróleo pela Baker Hughes às 14h00.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subia 1,12%, a US$ 76,50 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 1,12% perto de US$ 80,53 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,12%, a  US$117,86 por tonelada, em uma semana marcada por grandes oscilações por causa de dados fracos na China.

No fechamento de quinta-feira, o Dow Jones fechou em alta de 163,97 pontos ou 0,47%, a 35.225,18 pontos. O S&P 500 caiu 30,85 pontos, ou 0,68%, para 4.354,87 pontos. O Nasdaq Composite caiu 294,71 pontos ou 2,05%, para 14.063,31 pontos. Os dados de seguro-desemprego semanal mostraram maior resiliência no mercado de trabalho e contribuíram para aumentar as expectativas de outros novos aumentos de juros nos EUA.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, investidores aguardam relatórios da American Express (AXP, AXPB34), Schlumberger (SLB, SLBG34), Huntington Bancshares (HBAN, H1BA34), Roper Technologies (ROP, R1OP34), AutoNation (AN), Autoliv (ALV), IPG (IPG), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta (META, M1TA34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – Empresas líderes em inteligência artificial concordaram em cumprir salvaguardas intermediadas pelo governo de Joe Biden. Os compromissos incluem testes de segurança realizados por especialistas independentes, relatórios públicos sobre vulnerabilidades e uso de marca d’água digital para detectar deepfakes. Alguns especialistas pedem regulamentações mais rígidas, enquanto o Senado planeja legislar a regulamentação da IA. A Casa Branca busca maneiras de garantir que os produtos de IA sejam seguros antes do lançamento, enquanto outros países também buscam regulamentações para governar a IA.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está atrasada ao mercado de compras com compre agora, pague depois (BNPL), mas está ganhando terreno rapidamente. Quase 20% dos usuários experimentaram o Apple Pay Later durante os primeiros três meses, superando ofertas de concorrentes mais estabelecidos, como PayPal (PYPL, PYPL34) e Afterpay. A confiança na marca e a facilidade de uso são fatores-chave que beneficiam a Apple nesse setor competitivo.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O YouTube, serviço de streaming de vídeo do Google, elevou os preços de seus planos premium nos EUA pela primeira vez desde 2018. O plano YouTube Premium agora custa US$ 13,99/mês e US$ 139,99/ano. Membros antigos têm três meses pelo preço anterior. O YouTube Music também aumentou para US$ 10,99/mês.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft enfrentou uma nova reclamação antitruste da empresa alemã alfaview devido ao Teams, parte do Office, e está sob o radar da Comissão Europeia. A alfaview afirma que a integração dá uma vantagem injusta, pedindo uma investigação formal. A Microsoft ofereceu soluções, mas os reguladores querem mais cortes de preço.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Em breve, os clientes do Whole Foods Market poderão pagar apenas com a palma da mão, graças à tecnologia de pagamento Amazon One. A Amazon planeja expandir essa solução biométrica para todos os mais de 500 locais da mercearia até o final de 2023, oferecendo facilidade e privacidade para os clientes. A tecnologia já está presente em mais de 200 lojas e tem despertado interesse de outros parceiros em potencial, como a Panera Bread e o estádio Colorado Rockies.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – O presidente Joe Biden enfrenta um revés significativo em sua estratégia de trazer empregos de alta tecnologia para os EUA, já que a Taiwan Semiconductor Manufacturing adiou a produção em sua fábrica no Arizona até 2025. O adiamento é citado devido à falta de mão de obra qualificada e custos nos EUA. A fabricante de chips é uma das principais peças do impulso Bidenómico para revitalizar a fabricação de semicondutores no país, mas o atraso pode afetar sua imagem política em um estado importante nas eleições do próximo ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As montadoras de Detroit e o sindicato United Auto Workers não negociarão sozinhas as condições para a transição aos veículos elétricos. A Tesla e a Toyota (TM, TMCO34) também terão papéis ocultos nas negociações. A lucratividade da Tesla por veículo supera a das montadoras tradicionais, graças a vantagens em custos de mão de obra, distribuição e tecnologia. A concorrência com a Tesla impulsiona a busca por acordos “competitivos” para a transição para os veículos elétricos nos EUA.

Carvana (CVNA) – As ações da Carvana (CVNA) registraram uma queda de 0,7% nas negociações de pré-mercado de sexta-feira. Na quinta-feira, analistas da Piper Sandler rebaixaram as ações de “Overweight” para “Neutral”, seguido por um rebaixamento de “Sector Perform” para “Underperform” pela RBC Capital Markets. Como resultado, as ações da varejista de carros usados caíram 16% na quinta-feira.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – O secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, está investigando por que os passageiros da Delta Air Lines ficaram por horas em um avião na pista de Las Vegas sob calor extremo. A Delta está revisando o incidente e oferecendo compensações aos passageiros afetados.

Ryanair Holdings (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair planeja basear até 30 novas aeronaves Boeing 737 MAX nos principais aeroportos da Ucrânia e transportar mais de cinco milhões de passageiros por ano, quando as lutas eventualmente terminarem. A companhia aérea irlandesa planeja expandir suas operações para incluir os aeroportos de Kiev, Lviv e Odesa, conectando-os a mais de 20 capitais europeias com 600 voos semanais. A empresa espera que os 30 novos jatos baseados na Ucrânia valham mais de US$ 3 bilhões. A Ryanair comprometeu-se a retomar voos de baixa tarifa para a Ucrânia oito semanas após a reabertura do espaço aéreo ucraniano.

Sirius XM Holdings (SIRI, SRXM34) – As ações da Sirius XM Holdings caíram 9% no pré-mercado de sexta-feira, após um aumento de 42% na quinta-feira, impulsionado por uma aparente combinação de cobertura vendida, o desenrolar de uma negociação de spread envolvendo a Liberty SiriusXM e uma possível compra relacionada a um reequilíbrio do índice Nasdaq 100.

Arista Networks (ANET, A1NE34) – O analista do Exane BNP Paribas, Karl Ackerman, iniciou a cobertura das ações da Arista com uma classificação “Buy” e um preço-alvo de US$ 210, indicando um potencial de alta de 19%. Ele vê a empresa se beneficiando dos investimentos crescentes em IA pelos gigantes da nuvem e projeta um crescimento sólido nas vendas até 2025.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs readicionou Tom Montag, executivo sênior, ao conselho, buscando reverter a malfadada incursão no setor bancário de varejo. Montag, aliado do CEO David Solomon, reforçará a reorientação do banco para os negócios principais de banco de investimento, trading e gestão de ativos.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Um fundo de US$ 1,4 bilhão do JPMorgan Asset Management está otimista em relação às ações de chips asiáticas, esperando que se igualem às contrapartes americanas. O crescimento da inteligência artificial na Ásia pode impulsionar as avaliações até o segundo semestre de 2023. As empresas asiáticas estão se recuperando na corrida da IA após as perspectivas otimistas da Nvidia. Fornecedores coreanos podem se beneficiar da potencial escassez de DRAM em 2024, enquanto as estimativas de ganhos futuros para os semicondutores asiáticos aumentaram significativamente em relação às dos EUA.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital aumentou sua oferta para adquirir a SoftwareOne Holding AG em aproximadamente 3,2 bilhões de francos suíços (3,72 bilhões de dólares), oferecendo cerca de 20 francos por ação, um prêmio de 43,6% em relação ao último fechamento. O conselho da SoftwareOne rejeitou uma oferta anterior da Bain no mês passado. A empresa suíça auxilia na gestão de compras de software de grandes fornecedores.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – O reequilíbrio do Nasdaq 100 está adicionando complexidade à negociação de ações com uma série de opções expirando na sexta-feira. O índice passará por mudanças para reduzir o domínio de megacapitais de tecnologia, impactando o mercado com estimados US$ 60 bilhões em transações.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – Um tornado danificou uma fábrica da Pfizer em Rocky Mount, NC, aumentando a ameaça à escassez crítica de medicamentos. A instalação é uma das maiores produtoras de medicamentos injetáveis estéreis dos EUA. Especialistas alertam que a escassez de produtos já existentes pode piorar devido aos danos. A Pfizer está avaliando o impacto na produção após o tornado. A extensão total do impacto dependerá do grau de danos às linhas de produção.

Eli Lilly (LLY, LILY34) Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – O Morgan Stanley (MS, MSBR34) aumentou sua previsão anual de vendas de medicamentos para perda de peso para US$ 77 bilhões, devido à alta demanda impulsionada pelo interesse nas mídias sociais. Analistas preveem um mercado em expansão, com destaque para o medicamento injetável Wegovy, da Novo Nordisk, que também beneficia pacientes diabéticos. Empresas farmacêuticas como Eli Lilly e Novo Nordisk serão as principais beneficiárias, enquanto outras empresas estão desenvolvendo medicamentos para entrar no mercado.

Lowe’s (LOW, LOWC34), Home Depot (HD, HOME34) – A Lowe’s está intensificando sua estratégia de entrega no mesmo dia para competir com a Home Depot. A partir de agora, todos os clientes da Lowe’s nos EUA terão acesso à opção de entrega no mesmo dia para pedidos feitos antes das 14h. Essa iniciativa faz parte da estratégia Total Home da Lowe’s para melhorar suas capacidades digitais e se tornar um varejista omnichannel. A Home Depot já oferece entrega no mesmo dia há cinco anos e expandiu esses recursos em parceria com a GoLocal do Walmart.

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s está reformulando suas marcas próprias para aumentar as vendas e melhorar as margens. A coleção “On 34th” é o primeiro rótulo sob a nova estratégia. A empresa planeja atualizar todas as 24 marcas próprias existentes nos próximos 2 anos e meio. As ações caíram 21% este ano, refletindo preocupações com o crescimento lento dos lucros e margens.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC informou que não prosseguirá com o controverso lançamento de assentos com preços premium em seus cinemas. Os testes do plano de preços, que cobrava mais pelos melhores assentos, serão encerrados em breve e não serão implementados em todo o país. A empresa planeja, em vez disso, atrair clientes para a primeira fila do teatro, investindo em assentos mais confortáveis com poltronas reclináveis. A medida foi tomada após alguma indignação online quando os planos foram anunciados. As ações subiram 6,4% este ano, mas caíram 59% nos últimos 12 meses.

Chewy (CHWY) – A Chewy anunciou na quinta-feira que seu diretor financeiro, Mario Marte, decidiu se aposentar a partir de 28 de julho. Enquanto o varejista especializado procura um CFO permanente, a diretora de contabilidade, Stacy Bowman, foi nomeada CFO interina. As ações da Chewy estão estáveis no pré-mercado, após fecharem com queda de 7,5% na quinta-feira.

Earnings

Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) – A Intuitive Surgical superou as expectativas de vendas e lucro trimestral, mas suas ações caíram devido à base de cirurgia robótica da Vinci instalada ficar abaixo das previsões. A empresa aumentou suas instalações globais em 12,5%, para 8.042, mas as expectativas eram maiores. As vendas de instrumentos e acessórios descartáveis tiveram um forte crescimento de 20%. As vendas avançaram 15% no geral, atingindo US$ 1,76 bilhão, e o lucro ajustado aumentou quase 25%, para US$ 1,42 por ação. No entanto, a Intuitive Surgical não forneceu uma perspectiva para o futuro.

CSX (CSX, CSXC34) – A operadora ferroviária CSX divulgou receita de US$ 3,69 bilhões no segundo trimestre, representando uma queda de 3% em relação ao ano anterior e ficando abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa atribuiu o déficit a preços mais baixos de combustível e carvão. Como resultado, as ações estão em queda de 4,9% no pré-mercado de sexta-feira.

Knight-Swift Transportation (KNX) – A Knight-Swift Transportation anunciou uma queda de 21% na receita do segundo trimestre devido à demanda mais fraca em seus negócios de caminhões. Como resultado, as ações da Knight-Swift caíram 5,3% nas negociações de pré-mercado.

Newmont Corp (NEM, N1EM34) – A Newmont não atingiu as estimativas de lucro do segundo trimestre devido a produção reduzida e custos mais altos, devido à greve na mina de Penasquito, México, e incêndios florestais em Quebec. A empresa retirou sua previsão anual para a mina e espera melhorias nos custos até o final do ano. A produção trimestral de ouro caiu 17,3%, para 1,24 milhão de onças, e a produção anual total prevista é de 5,7 milhões a 6,3 milhões de onças. Seu custo total de manutenção do ouro aumentou quase 23% para US$ 1.472 por onça no trimestre. O lucro ajustado por ação foi de 33 centavos, abaixo da estimativa média de 44 centavos dos analistas.

Abbott Laboratories (ABT, ABTT34) – O Abbott Laboratories superou as expectativas de lucro trimestral devido à recuperação nos volumes de procedimentos cirúrgicos, impulsionando a demanda por dispositivos médicos. O lucro ajustado foi de US$ 1,08 por ação, acima da estimativa média dos analistas de US$ 1,05. A Abbott manteve sua previsão anual de lucro por ação entre US$ 4,30 e US$ 4,50.

Kenvue (KVUE) – A Kenvue, antiga unidade de saúde do consumidor da Johnson & Johnson, previu um lucro anual acima das estimativas de Wall Street, impulsionada pela demanda resiliente por produtos de cuidados com a pele e autocuidado, como Neutrogena e Tylenol. No entanto, as ações caíram na quinta-feira após a J&J anunciar uma possível oferta pública para vender sua participação. As vendas líquidas trimestrais da empresa aumentaram 5,4%, mas a margem de lucro bruto ajustada caiu devido a fatores como um dólar forte e custos mais altos de mão de obra e matérias-primas.

PPG Industries (PPG, P1PG34) – A PPG Industries divulgou resultados do segundo trimestre que superaram as estimativas de Wall Street e elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro. No entanto, a administração alertou sobre a continuação da produção industrial “morna” e a queda nas vendas de imóveis.

SAP (SAP, SAPP34) – A SAP divulgou resultados financeiros do segundo trimestre que ficaram abaixo das estimativas de Wall Street. Apesar do CEO Christian Klein enfatizar o potencial da IA generativa, a receita e o lucro ajustado ficaram abaixo do consenso. A SAP também reduziu ligeiramente sua previsão de receita de nuvem para o ano inteiro. A empresa está investindo em software de IA generativa e fez investimentos em empresas de modelos de linguagem. As ações da SAP listadas nos EUA caíram 6,3% para US$ 133,93, na quinta-feira.

The Travelers (TRV, TRVC34) – The Travelers registrou prejuízo de US$ 14 milhões no segundo trimestre, ou sete centavos por ação, uma queda acentuada em relação aos US$ 551 milhões em receita, ou US$ 2,27 por ação, registrados no mesmo trimestre do ano passado. Isso decorreu principalmente de múltiplas e intensas tempestades de vento e granizo em diferentes estados. No segundo trimestre, foram desembolsados US$ 1,5 bilhão em danos resultantes de catástrofes, o dobro do montante registrado no mesmo período do ano anterior (US$ 746 milhões).

Scholastic Corp (SCHL) – A Scholastic superou as expectativas de lucro por ação e anunciou um aumento de US$ 100 milhões em seu programa de recompra de ações. A Scholastic registrou ganhos por ação de US$ 2,26, acima da previsão de US$ 1,70 de um analista da FactSet. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 428,3 milhões, em comparação com a previsão de US$ 541,8 milhões dos analistas.

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