Esse é o Destaque Wall Street do dia 11 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Mitre, Petrobras, TIM, Copel e os principais destaques desta terça-feira (11)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam ligeiramente em alta no pré-mercado de terça-feira. Enquanto a Europa analisa o aumento salarial recorde no Reino Unido e os indicadores econômicos da Alemanha, os futuros dos Estados Unidos estão em alta, aguardando a divulgação dos dados de inflação do país, previstos para quarta-feira.

Às 07h56 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 7 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,09%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,13%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,97%.

Na agenda econômica americana de terça-feira, o presidente do Fed de NY, John Williams, participará de evento às 12h00. Às 17h30 será divulgado os estoques de petróleo da semana até 30/06. O governo realizará hoje, às 14h, o leilão de títulos do Tesouro com vencimento em três anos. Esse leilão tem como objetivo obter financiamento para as despesas públicas.

Em outros lugares, a taxa de desemprego do Reino Unido aumentou para 4% no trimestre até maio, enquanto o salário semanal médio, excluindo bônus, teve um aumento de 7,3% no mesmo período. O aumento salarial dos britânicos destaca uma perspectiva de aumento da inflação no país, gerando pressão no mercado de ações.

Na Alemanha, a taxa anual de inflação registrou um aumento de 6,4% em junho, de acordo com a leitura final do índice, em linha com as expectativas. No entanto, o índice de expectativas econômicas ZEW caiu para 14,7 pontos em julho, abaixo das expectativas, que eram de -10,50 pontos.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,51%, a US$ 73,36 barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em alta de 0,40% perto de US$ 78,00 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, se recuperaram da derrocada vista ontem, subindo 0,3%, a US$112,13, depois que o banco central da China estendeu um pacote de resgate para o setor imobiliário.

No fechamento de segunda-feira, as bolsas de valores nos Estados Unidos encerraram o dia em alta, apesar de poucos desenvolvimentos no cenário macroeconômico. O Dow Jones fechou com ganho de 209,52 pontos ou 0,62%, a 33.944,40 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 10,58 pontos, ou 0,24%, a 4.409,53 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 24,77 pontos, ou 0,18%, para 13.685,48 pontos. Os diretores do FOMC continuaram alertando que o Fed pode precisar aumentar as taxas de juros para combater a inflação. No entanto, os investidores parecem ter ignorado temporariamente os riscos apresentados pelos dados de inflação que serão divulgados nesta semana, como o CPI na quarta-feira e o PPI na quinta-feira. Se os dados forem mais fortes do que o esperado, pode afetar o sentimento do mercado no curto prazo. Além disso, a temporada de divulgação de resultados com os bancos também pode representar um risco, devido à instabilidade no sistema bancário global durante o segundo trimestre.

A temporada de divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre nos EUA começará esta semana, com PepsiCo (PEP, PEPB34) e Delta Air Lines (DAL, DEAI34) na quinta-feira, e com grandes bancos como JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo apresentando seus números financeiros na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Na terça-feira, a Apple lançou uma loja online no aplicativo de mensagens WeChat da Tencent, na China, como parte de seus esforços para expandir seus canais de varejo em um mercado crucial. Os usuários podem comprar produtos da Apple, incluindo o iPhone 14, e aproveitar serviços como a troca de dispositivos. A Apple tem buscado aumentar sua presença nas principais plataformas online chinesas, visando alcançar um público mais amplo.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está oferecendo descontos maiores durante o Prime Day deste ano nos Estados Unidos, incluindo suas primeiras promoções de viagens. A Amazon se associou ao site de reservas de viagens Priceline para oferecer descontos durante o Prime Day. A Amazon está expandindo suas ofertas para atrair mais inscrições, enquanto as empresas de viagens buscam ocupar quartos de hotel. Espera-se que a inflação e a fadiga de compras pós-pandemia afetem as vendas, mas a empresa busca atrair consumidores com descontos em uma ampla variedade de produtos e serviços. O evento de vendas Prime Day é esperado para gerar um aumento de 12% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 12 bilhões em valor bruto de mercadorias para a Amazon nos EUA.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Os aplicativos de mídia social Instagram, Facebook, WhatsApp e o rival do Twitter, Threads, voltaram a funcionar após uma breve interrupção que afetou milhares de usuários na segunda-feira. No pico da interrupção, mais de 14.000 usuários relataram problemas com o Instagram, enquanto Facebook, WhatsApp e Threads também foram afetados. Além disso, o aplicativo Threads alcançou mais de 100 milhões de inscrições em apenas cinco dias após o lançamento, tornando-se a plataforma de crescimento mais rápido a atingir esse marco. A Meta planeja monetizar o Threads quando atingir 1 bilhão de usuários.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Llion Jones, co-autor do influente artigo “Attention Is All You Need” do Google, está deixando a empresa para lançar sua própria startup. O artigo popularizou o conceito de transformadores e seus autores anteriores também fundaram startups. Jones é o último dos oito autores a deixar o Google.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft planeja cortar mais empregos, além das 10.000 demissões anunciadas anteriormente. A nova rodada de cortes afetará funcionários de atendimento ao cliente, suporte e vendas. Embora o número exato de demissões não tenha sido divulgado, 276 trabalhadores em Seattle perderão seus empregos. As ações da Microsoft têm apresentado bom desempenho este ano.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems Inc. pode enfrentar um processo por supostamente ajudar as autoridades chinesas na perseguição religiosa aos seguidores do Falun Gong, de acordo com uma decisão do Tribunal de Apelações dos EUA. A decisão aumenta as tensões entre EUA e China, enquanto a Suprema Corte dos EUA considera o caso.

Vedanta (VEDL) – A Foxconn (FXCOF) retirou-se de uma joint venture de semicondutores com a Vedanta, um revés para os planos de fabricação de chips da Índia. A decisão foi motivada por atrasos na aprovação de incentivos pelo governo indiano. Isso afeta as ambições da Índia de atrair investidores estrangeiros para a fabricação de chips localmente.

Astra Space (ASTR) – A Astra Space anunciou um plano de desdobramento reverso de ações na proporção de 1 para 15 e uma oferta de captação no mercado de até US$ 65 milhões. O desdobramento está previsto para ocorrer até 2 de outubro, sujeito à aprovação do conselho. As ações da Astra subiram 4,3% na segunda-feira.

Uber (UBER, U1BE34) – O diretor financeiro da Uber, Nelson Chai, está planejando deixar a empresa. Chai informou o CEO Dara Khosrowshahi sobre suas intenções, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre o momento de sua saída. A Uber está buscando reduzir custos, apesar da recuperação de seus negócios.

Rivian (RIVN) – Os investidores estão comprando opções otimistas das ações da Rivian Automotive, impulsionando o preço das ações da fabricante de veículos elétricos para uma sequência de nove dias de ganhos recordes. A atividade de opções, incluindo a compra de chamadas de curto prazo, tem contribuído para o aumento do preço das ações. Essa tendência, conhecida como “gamma squeeze”, já foi observada em outras empresas, como Tesla e AMC. A Rivian foi a terceira empresa mais negociada no mercado de opções dos EUA na segunda-feira.

Stellantis (STLA) – A Stellantis e o governo italiano concordaram em aumentar a produção automotiva anual na Itália para um milhão de unidades, revertendo uma tendência de queda. A empresa planeja introduzir a produção de um quinto modelo em sua fábrica de Melfi como parte desse esforço. O objetivo é criar condições para aumentar a produção nos próximos anos e impulsionar a competitividade da Itália no setor automotivo.

Ford (F, FDMO34) – A fabricante de baterias sul-coreana SK On está investindo em seu futuro, apesar de enfrentar perdas financeiras contínuas. A empresa está trabalhando em parceria com a Ford para construir fábricas de baterias para carros elétricos nos EUA e planeja uma oferta pública inicial nos próximos quatro anos. Embora enfrente desafios de rentabilidade, a SK On está focada em garantir a qualidade de seus produtos.

Carvana (CVNA) – As ações da Carvana sofreram quedas acentuadas em comparação com outras concessionárias, caindo mais de 90% em relação aos picos de 2021. Além disso, a empresa registrou um aumento significativo nas vendas de veículos elétricos nos últimos cinco anos, com um aumento de 786%. Embora o número exato de veículos elétricos vendidos não tenha sido divulgado, esse crescimento ilustra o progresso da Carvana nesse segmento.

Boeing (BA, BOEI34) – A Godrej Aerospace está em negociações para fabricar peças de aeronaves para fornecedores da Airbus (EADSY) e da Boeing, à medida que as companhias aéreas fazem pedidos recordes de jatos. A empresa espera aumentar sua cadeia de suprimentos e fornecer componentes para estrutura de aeronaves, bem como serviços de manutenção. A Godrej Aerospace já exporta componentes para General Electric (GE, GEOO34) e Rolls-Royce e busca expandir seus negócios de aviação civil na Índia.

Berkshire Hathaway (BERK.A, BERK34) -A Berkshire Hathaway Energy, divisão de serviços públicos e energia da Berkshire Hathaway, adquiriu uma participação adicional de 25% na instalação de gás natural liquefeito de Cove Point, em Maryland, por US$ 3,3 bilhões. Com isso, sua participação total na usina chega a 75%. A transação reflete a estratégia de investimentos da Berkshire, que inclui negócios associados a combustíveis fósseis. A Berkshire Hathaway Energy é uma das maiores concessionárias de energia elétrica do país e possui outros investimentos relevantes no setor energético.

Blackstone (BX) – Um tribunal australiano aprovou uma multa de US$ 300 milhões de dólares para a Crown Resorts, operadora de cassinos de propriedade da Blackstone, por violações das leis de lavagem de dinheiro. A multa encerra um capítulo sombrio na história da empresa, que enfrentou alegações de má governança. A Crown afirmou que a aprovação do tribunal coloca um fim às falhas históricas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esta é a terceira maior multa corporativa da Austrália.

KKR (KKR) – A KKR & Co. está considerando vender sua participação majoritária na NVC Lighting, fabricante de iluminação comercial na China. A revisão estratégica pode resultar em um acordo de cerca de US$ 1 bilhão. A KKR também pode optar por manter os ativos por mais tempo.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O Ministério das Finanças do Canadá estendeu o período de consulta para a proposta de aquisição da unidade canadense do HSBC pelo Royal Bank of Canada devido a um erro técnico. O prazo foi estendido por 15 dias e as partes interessadas podem enviar comentários até 21 de julho. O negócio está sujeito à aprovação do Departamento Financeiro e da Direção da Concorrência, e busca avaliar seu impacto nos consumidores e na estabilidade do setor bancário.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley contratou Marco Caggiano, ex-banqueiro sênior de investimentos do JPMorgan (JPM, JPMC34), como vice-presidente de fusões e aquisições. Caggiano passou 23 anos no JPMorgan e liderou os negócios de M&A do banco na América do Norte.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Dawson Her Many Horses, chefe do Native American Banking, foi promovido a diretor-gerente no Wells Fargo, tornando-se um dos primeiros membros tribais inscritos a alcançar esse cargo em um grande banco dos EUA. O Wells Fargo tem buscado diversificar sua equipe e realizou uma auditoria de equidade racial no ano passado.

Femsa (KOF, FMXB34) – Daniel Rodriguez Cofre, CEO da Coca-Cola Femsa, está deixando o cargo para se concentrar no tratamento de um câncer de cólon. O presidente e ex-CEO José Antonio Fernandez Carbajal assumirá como chefe interino. A empresa passou por desinvestimentos estratégicos, incluindo a venda de ações do Heineken Group e do Jetro Restaurant Depot.

Constellation Brands (STZ, STZB34), Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – A Modelo Especial, da Constellation Brands, continuou como a marca de cerveja mais vendida nos EUA em junho, superando a Bud Light. A Modelo Especial obteve 8,7% de participação nas vendas de cerveja no varejo, enquanto a Bud Light ficou com 7%.

Ralph Lauren (RL, R1LC34) – As ações da Ralph Lauren (RL) alcançaram o maior fechamento em mais de um ano na segunda-feira, impulsionadas pela notícia de que a marca retornará à Semana de Moda de Nova York após um hiato de quatro anos. O movimento faz parte do redirecionamento estratégico da empresa para se concentrar em produtos de luxo, e os investidores têm respondido positivamente, impulsionando o desempenho das ações. Além disso, a Ralph Lauren superou as estimativas de ganhos e vendas em seu último relatório trimestral, evidenciando a resiliência da demanda por produtos de luxo. Analistas veem um potencial de crescimento contínuo para a marca.

Surf Air Mobility – As ações da Surf Air Mobility iniciarão sua negociação na Bolsa de Valores de Nova York durante a semana de 24 de julho, de acordo com a empresa de aviação elétrica e viagens aéreas regionais. A empresa havia definido inicialmente a data de 11 de julho, mas adiou devido às condições de mercado. A Surf Air encerrou um acordo de fusão anterior e agora optou por uma listagem direta.

WD-40 (WDFC) – A WD-40, fabricante de produtos de limpeza e lubrificantes, divulgou resultados positivos no terceiro trimestre fiscal, com lucros e vendas superando as expectativas dos analistas. Além disso, a empresa reafirmou suas projeções para o ano fiscal e viu suas ações subirem 4% nas negociações pré-mercado.

Novavax (NVAX) – As ações da fabricante de vacinas Novavax saltaram 30% na segunda-feira após o anúncio de que receberá US$ 350 milhões do Canadá para compensar as doses de vacina perdidas. O pagamento será feito em duas parcelas este ano. Essa notícia é um impulso para os investidores, após um período de dificuldades financeiras e redução da força de trabalho. A Novavax também está trabalhando em três vacinas candidatas promissoras.

Viridian Therapeutics (VRDN) – As ações da Viridian Therapeutics caíram cerca de 14,4% no pré-mercado de terça-feira, após o anúncio de que a fabricante de medicamentos biotecnológicos estava realizando alterações em seu projeto de estudo para uma terapia crônica de doenças oculares da tireoide.

Better Therapeutics (BTTX) – As ações da Better Therapeutics estão em alta de 46,7% no pré-mercado de terça-feira, após a empresa obter a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para sua terapia comportamental baseada em smartphone para diabetes. A aprovação foi considerada um marco não apenas para a Better Therapeutics, mas também para as prescrições terapêuticas digitais em geral. No entanto, os desafios futuros incluem impulsionar a adoção e obter cobertura de pagamento. A empresa planeja lançar sua terapia AspyreRx no quarto trimestre.

Charter Communications (CHTR, CHCM34) – A Charter Communications anunciou que planeja lançar um novo sistema de pacote de cabo de duas camadas, permitindo que os clientes escolham uma opção de TV esportiva mais barata sem canais regionais de esportes. A empresa está buscando uma abordagem mais flexível para atender às demandas dos clientes e se adaptar às mudanças nos hábitos de visualização.

Visão de mercado

Zillow Group (Z, Z2LL34) – O Zillow Group recebeu uma atualização de classificação de “Neutral” para “Overweight” pela Piper Sandler, e o preço-alvo das ações da empresa de serviços imobiliários foi aumentado de US$ 42 para US$ 62. Como resultado, as ações da Zillow subiram 3,8% nas negociações de pré-mercado, atingindo US$ 49,74.

SunPower (SPWR) – SunPower (SPWR) registrou uma baixa de -1,2% após o Deutsche Bank emitir uma “Catalyst Call: Sell” nas ações como uma ideia de investimento de curto prazo, ao mesmo tempo em que manteve uma classificação “Hold”.

Ford (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34) – Wall Street está ajustando as metas de preços para as ações da Ford e da General Motors após um trimestre forte de vendas de carros. Na segunda-feira, os analistas Dan Levy, do Barclays, e Colin Langan, do Wells Fargo, aumentaram os preços-alvo para as ações da Ford e GM. Langan elevou a meta da Ford de US$ 10 para US$ 11 por ação, e a meta de preço da GM para US$ 32 de US$ 31. Levy elevou a meta da Ford para US$ 14 por ação, e a meta de preço da GM para US$ 46 por ação.

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