Esse é o Destaque Wall Street do dia 18 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Trisul, Petrobras, Prio, Telefônica e os principais destaques desta terça-feira (18)
Os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção definida no pré-mercado de terça-feira, no aguardo de dados econômicos e balanços corporativos, enquanto os mercados europeus passam por ajustes e operam em alta.
Às 07h53 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 2 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,07%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram -0,15%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,76%.
Na Europa, o sentimento positivo dos investidores foi impulsionado pelos sólidos resultados do segundo trimestre da rede de supermercados britânica Ocado. Além disso, a farmacêutica suíça Novartis também contribuiu para a alta dos índices europeus ao aumentar sua projeção de ganhos para o ano e anunciar um plano de recompra de ações de 15 bilhões de euros, a ser concluído até 2025.
Na agenda econômica americana de terça-feira, a atenção é voltada para dados econômicos como as vendas no varejo de junho, que saem às 9h30, para o qual o consenso do mercado espera variação positiva de 0,50% na comparação com maio. Outro dado aguardado é a produção industrial americana, divulgada às 10h15, com previsão de estabilidade no número de junho, em base mensal. Às 11h00, o Vice-presidente de supervisão, Michael Barr, fará discurso, e também será divulgado o Índice de Confiança das Construtoras de julho. Às 17h30, será divulgado os estoques de petróleo da semana até 14/7.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,46%, a US$ 74,49 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em alta de 0,38% perto de US$ 78,80 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, acompanham o movimento e sobem 0,66%, a US$117,74 por tonelada.
No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones subiu 76,32 pontos ou 0,22% para 34.585,35 pontos. O S&P 500 subiu 17,37 pontos ou 0,39% para 4.522,79 pontos. O Nasdaq Composite saltou 131,25 pontos ou 0,93% para 14.244,95 pontos. Na manhã de segunda-feira, os investidores reagiam aos dados do PIB da China, que mostraram uma piora qualitativa, com o consumo das famílias e investimento do setor privado mostrando maior estagnação. Contudo, com o dado de indústria do Índice Empire State de atividade do setor do Fed NY, o mercado começou a melhorar. O índice desacelerou para 1,1 pts., contra os -4,3 pontos esperados. Ainda que represente uma perda de força na economia, dado que o último número (de julho) foi de 6,6 pts, o número foi bem melhor que o esperado, indicando algum fôlego na economia norte-americana.
Na frente de resultados corporativos de terça-feira, serão divulgados os resultados do Morgan Stanley (MS, MSBR34), Bank of America (BAC, BOAC34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34) e Prologis (PLD, P1LD34), Charles Schwab (SCHW, SCHW34), PNC Financial (PNC, PNCS34) e Bank of New York Mellon (BK, BONY34) serão os destaques do dia.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – De acordo com o analista Erik Woodring, do Morgan Stanley, os negócios da Apple na Índia têm um grande potencial de crescimento, podendo aumentar sete vezes nos próximos 10 anos, alcançando US$ 40 bilhões em receita anual. Investimentos recentes em reconhecimento de marca e fabricação local, combinados com o crescimento econômico e digitalização da Índia, estão preparando o terreno para esse crescimento. Woodring acredita que a Índia impulsionará 15% do crescimento da receita da Apple nos próximos cinco anos e acrescentará mais de 170 milhões de usuários ao ecossistema da empresa. Em outras notícias, Um iPhone original de 4 GB, lacrado de fábrica, foi vendido em leilão por um valor recorde de US$ 190.373. A versão rara do dispositivo que foi oferecida por apenas alguns meses em 2007 atraiu muitos lances, superando o recorde anterior de venda de um iPhone. A casa de leilões LCG Auctions destacou a raridade e a condição perfeita do item, que foi mantido por um antigo membro da equipe de engenharia da Apple.
Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Microsoft está negociando uma extensão de seu contrato de aquisição com a Activision Blizzard para superar os obstáculos regulatórios restantes para o acordo de US$ 69 bilhões. A extensão busca evitar que a Activision seja alvo de outros compradores e dá mais tempo para soluções regulatórias. Além disso, O recurso da Microsoft contra o bloqueio da aquisição da Activision Blizzard pela Grã-Bretanha foi pausado pelo Tribunal de Apelação da Concorrência. A pausa de dois meses permitirá que as partes resolvam as preocupações da Competition and Markets Authority (CMA).
Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway vendeu 70% de sua participação na Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) no segundo trimestre, antes de um juiz federal permitir a aquisição pela Microsoft (MSFT, MSFT34). A participação restante indica que Buffett saiu da aposta de arbitragem.
Netflix (NFLX, NFLX34) – Os investidores da Netflix avaliarão os riscos da greve em curso em Hollywood quando a empresa divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira. No entanto, analistas afirmam que a Netflix está bem posicionada devido ao seu sólido fluxo de conteúdo e equipe de produção internacional. Mais detalhes…
Walt Disney (DIS, DISB34) – As ações da Walt Disney atingiram seu nível mais baixo em 2023, se aproximando de uma baixa de 52 semanas, devido às preocupações sobre a indústria de entretenimento. Os desafios incluem o cenário volátil da mídia, greves e perspectivas de crescimento de curto prazo nos negócios de parques temáticos. A empresa enfrentou cortes de empregos e mudanças na liderança, enquanto lida com a transição para o streaming.
Salesforce (CRM, SSFO34) – A Salesforce anunciou a nomeação de Sabastian Niles, do escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, como seu novo diretor jurídico. Niles tem experiência em aconselhar empresas enfrentando pressão de investidores ativistas, incluindo durante a recente disputa com fundos como Starboard Value e Elliott Investment Management.
FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx anunciou a nomeação de John Dietrich como diretor financeiro, a partir de 1º de agosto. Dietrich, ex-CEO da Atlas Air Worldwide (AAWW), traz sua experiência no setor de aviação e carga aérea. A empresa busca revitalizar seus negócios e proteger as margens em meio a cortes de custos.
Infosys (INFY, I1FO34) – Os ursos que estão apostando contra a empresa líder em tecnologia indiana, Infosys Ltd., podem enfrentar uma reviravolta se os próximos resultados da empresa mostrarem uma recuperação esperada nos pedidos. Os contratos de venda a descoberto atingiram um nível recorde, mas as ações da Infosys subiram recentemente devido ao excesso de pessimismo dos investidores e relatos de financiamento para pedidos maiores. Os analistas projetam um pequeno ganho na receita trimestral e a recuperação futura pode indicar cautela para os vendedores a descoberto.
Black Knight (BKI) – A empresa de dados hipotecários Black Knight venderá sua unidade Optimal Blue por US$ 700 milhões para cumprir exigências regulatórias em relação à sua aquisição pela Intercontinental Exchange (ICE). A Constellation Software concordou em comprar a unidade. Analistas acreditam que essa venda pode levar à aprovação final da fusão. A FTC prometeu tomar medidas contra o acordo original, mas o preço de compra menor é visto como um sinal positivo. A ICE e a Black Knight estão dispostas a lutar no tribunal para salvar o acordo.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – O presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders se encontraram com jovens sindicalistas da Starbucks e da Liga Menor de Beisebol na Casa Branca para discutir as greves crescentes nos Estados Unidos. O ressurgimento do trabalho organizado é impulsionado pelo alto custo de vida, escassez de moradias e avanços tecnológicos. Biden enfatizou a importância do poder dos trabalhadores para a economia.
Dollar General (DG, DGCO34) – A Dollar General Corp. foi considerada culpada de “numerosas e flagrantes” violações da lei trabalhista federal por um juiz trabalhista dos EUA. O juiz determinou que a empresa interferiu nos direitos dos funcionários de se sindicalizarem e ordenou que cessassem a coação, oferecessem reintegração ao funcionário demitido e informassem todos os funcionários sobre seus direitos. A Dollar General negou as acusações. A empresa também está sob escrutínio da Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos EUA por violações graves das condições de trabalho.
Marriott (MAR, M1TT34) – A Marriott assinou um contrato de licenciamento de 20 anos com a MGM Resorts (MGM, M1GM34), permitindo que os membros do programa de fidelidade da Marriott ganhem e resgatem pontos em propriedades da MGM. O acordo visa aumentar o crescimento líquido da Marriott e oferecer benefícios aos clientes.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs reduziu a probabilidade de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses para 20%, citando dados recentes que reforçaram a confiança de que a redução da inflação não exigirá uma recessão. A atividade econômica permanece resiliente, apesar do aumento dos custos de empréstimos. O banco espera uma desaceleração no crescimento, mas prevê que a economia continue a crescer. A inversão da curva de rendimentos do Tesouro foi vista como um reflexo de previsões excessivamente pessimistas e não necessariamente um sinal de uma recessão iminente.
UBS (UBS, UBSG34) – A aquisição do Credit Suisse pelo UBS pode resultar em perda de empregos, saída de funcionários e desafios de integração, mas investidores do UBS veem isso como um bom negócio. O UBS comprou o Credit Suisse por um preço considerado vantajoso, com potenciais benefícios superando as armadilhas. A integração das empresas pode levar de três a quatro anos. A aquisição fortalece a posição do UBS em mercados-chave e pode trazer lucros a longo prazo.
Deutsche Bank AG (DB, DBAG34) – O Banco Central Europeu (BCE) emitiu críticas ao Deutsche Bank AG em relação às vendas de divisas, mesmo após uma investigação interna concluída pelo banco. O BCE pediu ao Deutsche Bank para melhorar a supervisão e as verificações em seus negócios de venda de derivativos cambiais para empresas europeias. A instrução surge após uma investigação interna anterior que resultou em mudanças de procedimentos. O BCE expressou preocupação com a falta de explicação adequada dos riscos associados aos produtos vendidos aos clientes pelo banco.
BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock nomeou Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco, como diretor independente. Sua experiência no setor de energia preencherá uma lacuna no conselho da BlackRock. A empresa busca equilibrar investimentos em combustíveis fósseis com a promoção da transição energética. Ao mesmo tempo, a BlackRock oferecerá opções de voto por procuração para investidores de varejo do seu principal fundo negociado em bolsa. Isso permite maior participação dos investidores na determinação de como o fundo vota em questões ambientais, sociais e de governança. A medida é uma expansão significativa dos esforços da BlackRock para dar mais controle aos investidores.
Coinbase (COIN, C2OI34) – Brian Armstrong, CEO da Coinbase, se reunirá em particular com democratas da Câmara dos Deputados dos EUA para discutir o futuro da legislação de ativos digitais. A reunião ocorre enquanto a Coinbase e a Binance enfrentam processos da SEC por não registrar suas operações. Armstrong abordará questões como impostos, segurança nacional, privacidade e clima. Ele é um crítico da SEC e do presidente da SEC, Gary Gensler.
Uber (UBER, U1BE34) – A Suprema Corte da Califórnia decidiu que um motorista do UberEats pode processar a empresa para reembolso de despesas de trabalho, mesmo tendo assinado um acordo de arbitragem privada. Essa decisão pode ter um impacto significativo nas empresas da Califórnia e é uma vitória para os defensores dos direitos trabalhistas. Grupos empresariais expressaram preocupações e afirmaram que isso poderia levar a processos sem mérito.
Advance Auto Parts (AAP, A1AP34) – A TRC Capital Investment Corp. fez uma “mini-oferta” não solicitada para comprar até 1 milhão de ações da Advance Auto Parts a um preço abaixo do fechamento das ações. A empresa afirmou que não está associada à TRC e não expressou opinião sobre a oferta. A oferta expira em 9 de agosto.
General Motors (GM, GMCO34) – Segundo a Reuters, a General Motors está enfrentando alta demanda por seus veículos nos EUA, mas está com dificuldades para entregá-los rapidamente às concessionárias devido a desafios logísticos pós-Covid. A disponibilidade nas concessionárias precisa ser melhorada, mas a empresa tem estoque suficiente. As vendas dos veículos elétricos Hummer EV e Lyriq estão ganhando força, apesar de quantidades limitadas disponíveis. A GM espera um desempenho de vendas forte na segunda metade do ano.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford reduziu os preços de suas picapes F-150 Lightning em uma tentativa de competir com a Tesla (TSLA, TSLA34) no mercado de veículos elétricos. A queda nos preços foi possível devido a melhorias na escala de produção e nos custos de matéria-prima das baterias. As ações da Ford fecharam em baixa de 6% na segunda-feira. Mais detalhes…
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla realizará uma sessão de perguntas e respostas com cidadãos do estado alemão de Brandemburgo para discutir os planos de expansão de sua fábrica de veículos elétricos. O evento visa evitar atrasos e obter a aprovação das autoridades locais. A fábrica da Tesla planeja dobrar sua capacidade de produção para um milhão de veículos por ano.
Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker anunciou que produzirá 100 veículos SUV elétricos de edição limitada para o mercado indiano, com entregas previstas para o quarto trimestre deste ano. A empresa planeja concluir as verificações finais do SUV e oferecê-lo com preços alinhados ao mercado europeu. A Fisker tem um contrato de fabricação com a Magna International e planeja produzir futuros modelos em parceria com a Foxconn na Índia.
Raytheon Technologies (RTX, RYTT34), Northrop Grumman (NOC, NOCG34) – A Raytheon e a Northrop Grumman receberam um contrato do Departamento de Defesa dos EUA para continuar testando e construindo sistemas de mísseis hipersônicos de ultra-alta velocidade. O objetivo é reduzir riscos e aprimorar o design desses sistemas. As empresas construirão e pilotarão os veículos de vôo conhecidos como HAWC, que utilizam o ar para atingir velocidades além da velocidade do som. A parceria entre as duas empresas começou em 2013 e esse programa é crucial para fornecer capacidades essenciais para os militares.
Raytheon Technologies (RTX, RYTT34) – A empresa de defesa e aeroespacial Raytheon Technologies anunciou que mudou seu nome para RTX. No entanto, suas ações continuarão a ser negociadas sob o nome anterior até 26 de julho. Mais detalhes…
AT&T (T, ATTB34), Verizon (VZ, VERZ34) – As ações da AT&T Inc (TN) atingiram o nível mais baixo em trinta anos nesta segunda-feira, após analistas rebaixarem as ações devido a relatos de que a empresa deixou cabos de chumbo tóxico enterrados nos EUA. A notícia levantou preocupações sobre riscos financeiros não quantificáveis e afetou negativamente o valor das ações. As ações da Verizon também caíram, refletindo a repercussão do relatório. No entanto, os analistas não acreditam que a indústria de telecomunicações enfrentará grandes responsabilidades legais decorrentes desse problema.
Moderna (MRNA, M1RN34) – Um dos co-fundadores da Moderna recentemente adquiriu mais ações da Evelo Biosciences (EVLO), uma empresa de biotecnologia. As afiliadas da Flagship Pioneering, lideradas por Noubar Afeyan, pagaram US$ 12,5 milhões por 5,4 milhões de ações da Evelo. A Flagship agora detém 6,5 milhões de ações da Evelo. A compra foi feita através de uma colocação privada. A Evelo usará os recursos para financiar testes clínicos e pagar dívidas. A Evelo está desenvolvendo medicamentos para inflamação que atuam no intestino delgado, com potencial para tratar doenças inflamatórias e câncer.
Novartis (NVS, N1VS34) – A Novartis elevou sua previsão de lucro para o ano e anunciou a separação planejada e estreia no mercado de ações de sua divisão de medicamentos genéricos Sandoz para outubro. As vendas do grupo no segundo trimestre superaram as expectativas, impulsionadas pelo remédio Entresto e pela injeção Kesimpta. A Sandoz passará por uma revisão estratégica como um grupo autônomo, focando em biossimilares. A Novartis também está iniciando um programa de recompra de ações de até US$ 15 bilhões.
BridgeBio Pharma (BBIO) – As ações da BridgeBio Pharma subiram significativamente, aumentando em 76% na segunda-feira, após a empresa biofarmacêutica divulgar resultados positivos de um estudo de Fase 3 de seu medicamento em desenvolvimento chamado acoramidis, destinado ao tratamento da cardiomiopatia amiloide transtirretina (ATTR-CM).
Earnings
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC, maior fabricante de chips contratada do mundo, provavelmente registrará uma queda de 27% no lucro líquido do segundo trimestre na quinta-feira, devido à demanda global por semicondutores. No entanto, analistas esperam uma melhora nos negócios no trimestre atual, impulsionada pela demanda por inteligência artificial e lançamentos de novos iPhones.
Bank of America (BAC, BOAC34) – Na terça-feira, o Banco da América divulgou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, com um lucro de 88 centavos por ação e uma receita de US$ 25,33 bilhões, impulsionados pela maior receita de juros devido às taxas de juros mais altas. Analistas esperavam EPS de US$ 0,84 centavos em US$ 25,05 bilhões em receita.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley também apresentará seus resultados do segundo trimestre na terça-feira de manhã. Prevê-se que uma desaceleração nas atividades de negócios afete os lucros do banco de investimento. De acordo com analistas consultados pela FactSet, estima-se um lucro por ação de US$ 1,20 durante o período, abaixo dos US$ 1,44 do ano anterior.
FB Financial (FBK) – O FB Financial (FBK) anunciou um lucro de 77 centavos de dólar por ação no segundo trimestre na segunda-feira, superando as estimativas de 65 centavos.
Masimo (MASI, M2AS34) – A fabricante de equipamentos hospitalares, Masimo (MASI), registrou uma queda de quase 27% no pré-mercado de terça-feira após anunciar que espera vendas entre US$ 453 milhões e US$ 457 milhões no segundo trimestre, significativamente abaixo das previsões dos analistas de US$ 553 milhões. A empresa citou o adiamento de grandes pedidos para a segunda metade do ano como um dos fatores. Além disso, a Masimo afirmou estar tomando medidas para reduzir custos no segundo semestre de 2023.
Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – Nos resultados trimestrais que a Lockheed divulgar na terça-feira, a atenção estará voltada para o caça a jato F-35, uma vez que as entregas diminuíram e isso pode afetar o segundo semestre de 2023. Analistas preveem que a Lockheed tenha um lucro de US$ 6,45 por ação no segundo trimestre, com vendas de US$ 15,92 bilhões.
International Business Machines (IBM, IBMB34) – Quando a IBM divulgar seus ganhos trimestrais, os analistas estarão de olho no desempenho da plataforma de software Red Hat, com preocupações sobre seu potencial de crescimento. Além disso, a iniciativa WatsonX de IA da empresa pode não ter um impacto financeiro significativo no curto prazo. Os analistas destacam a importância do crescimento da Red Hat e a necessidade de evidências de tração na área de IA. Embora a IBM tenha apostado em IA, a contribuição material pode ocorrer apenas no próximo ano. A empresa recentemente adquiriu a Apptio, que pode impulsionar seu crescimento de software.
Visão de mercado
Pinterest (PINS, P2IN34) – O Pinterest (PINS) registrou um aumento de 3,5%, atingindo US$ 30,18, após os analistas da Evercore ISI elevarem as ações para “Outperform” de “In Line”, estabelecendo um preço-alvo de US$ 41.
Shopify (SHOP, S2HO34) – A ação da Shopify teve um percurso volátil nos últimos três anos. Após uma forte alta durante a pandemia, as ações caíram significativamente, mas se recuperaram este ano. No entanto, o analista Mark Mahaney da Evercore reduziu sua classificação para In Line de Outperform, enquanto manteve seu preço-alvo de US$ 69, citando que a alta robusta deste ano reduziu o apelo da ação.
Yelp (YELP) – A Yelp subiu 10% na segunda-feira depois que o site de recomendação local foi elevado para Buy de Neutral pelo Goldman Sachs.
Yeti (YETI) – A Yeti caiu 6,5% na segunda-feira depois que o fabricante de refrigeradores de última geração foi rebaixado para Underweight de Sector Weight pelo KeyBanc.
Progressive (PGR, P1GR34) – A Progressive ganhou 4,3% na segunda-feira depois que a seguradora foi elevada para Overweight de Neutral pelo JP Morgan.
State Street (STT, S1TT34) – A State Street caiu 2,4% na segunda-feira depois de receber rebaixamentos de UBS, JP Morgan e Keefe Bruyette. As ações caíram 12% na sexta-feira, depois que divulgou os resultados do segundo trimestre.
Twilio (TWLO, T1WL34) – A Twilio caiu 0,6% na segunda-feira depois que as ações da empresa de software foram rebaixadas para Neutral de Overweight pela Piper Sandler.
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