A Simpar informou que, sua controlada Original Holding (AUTOMOB), celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Nova Quality, controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SIMH3) nesta segunda-feira (31).

A aquisição da Nova Quality fortalece o posicionamento da AUTOMOB no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota, em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, com a adição de duas lojas Toyota ao grupo.

Novas lojas que complementarão a capilaridade de concessionárias sob a gestão da empresa no município de Guarulhos (SP) e no Bairro de São Miguel Paulista (São Paulo), localizado na Zona Leste – região mais populosa do município.

A Transação irá adicionar R$ 272 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 5,9 bilhões com base nos últimos doze meses findos em 31 de março de 2023 (1T23 UDM), com os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis e Nova Quality. Com a Transação a AUTOMOB atinge a marca de 86 lojas, sendo em 17 cidades e com o mix de 26 marcas.

A Nova Quality foi avaliada a R$ 63,9 milhões de Enterprise Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 1,5 milhão, resultou em um Equity Value de R$ 65,4 milhões. O pagamento será realizado 100% em dinheiro, à vista.

Racional Estratégico

Em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, a Transação com a Nova Quality, tem como premissas:

• A consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves, que já conta com o maior portfólio de marcas do país;
• O fortalecimento do relacionamento da AUTOMOB com a Toyota, maior montadora de veículos leves do mundo;
• A ampliação da capilaridade da marca Toyota no portfólio da AUTOMOB: a Transação adiciona 2 novas lojas Toyota à estrutura da AUTOMOB. Somadas as 6 lojas advindas da aquisição da UAB Motors, a Companhia terá 8 lojas Toyota (3 em São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em Alphaville, 1 em Taubaté, 1 em São José dos Campos e 1 em Caraguatatuba);
• O cross-selling e as sinergias: A Nova Quality trará sinergias ao ecossistema da SIMPAR, como o incremento das vendas de seminovos e F&I, além de novas oportunidades à Madre Corretora (venda de seguros automotivos) e ao Banco BBC Digital;
• O modelo de gestão das aquisições adotado pela AUTOMOB: resultados na melhoria de desempenho e crescimento orgânico das suas adquiridas decorrente das sinergias a serem obtidas no ecossistema da Simpar, ao mesmo tempo em que, ao participar da estrutura e modelo de gestão do grupo, criam-se oportunidades de novos negócios à Nova Quality;
• A escala: Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente, a AUTOMOB teria comercializado um volume de 31 mil veículos nos últimos 12 meses (1T23 UDM) sem considerar vendas diretas.

A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base em 1T23 UDM: R$ 5,9 bilhões de Receita Bruta, R$ 348 milhões de EBITDA e R$ 150 milhões de Lucro Líquido.

Sobre a Nova Quality

Fundada em 1998, a Nova Quality é uma das referências em qualidade e serviços em concessionárias de veículos leves da marca Toyota em Guarulhos (SP) e na Zona Leste de São Paulo.

Em 2022, a Nova Quality teve os seguintes números não auditados: R$ 272 milhões de Receita Bruta, R$ 14 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R$ 11 milhões e 1.119 veículos novos comercializados e 328 seminovos.

A Nova Quality contará com todo o suporte da AUTOMOB para um novo ciclo de desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo em que manterá sua equipe e gestão independente com sua operação e vendas e extensa expertise no segmento automotivo, tendo como foco primordial a excelência no atendimento para proporcionar a melhor experiência aos seus clientes.

O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência da Toyota. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da AUTOMOB, a Transação não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.

VISÃO DO MERCADO

A Simpar comunicou que sua controlada Automob, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Nova Quality, controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota.

Com isso, às 13h52 (horário de Brasília), as ações subiam 2,96%, a R$ 9,73, na sessão desta segunda-feira.

Bradesco BBI

De acordo com o Bradesco BBI, o grupo está retomando as operações de M&A para consolidar o setor de concessionárias. A Automob, divisão de concessionárias da Simpar, está atingindo Ebitda de R$ 348 milhões e lucro líquido de R$ 150 milhões, por meio da venda de cerca de 31 mil veículos para clientes de varejo. A empresa administra 86 concessionárias autorizadas distribuídas em 17 cidades e representando 26 marcas.