Bolsas chinesas interrompem rali em sessão majoritariamente positiva na Ásia

As bolsas asiáticas fecharam em território majoritariamente positivo, tendendo à estabilização, após dois dias de rali de papéis chineses na expectativa de estímulos à economia. Guanghou, cidade portuária do sul com a quinta maior população do país, foi a primeira a anunciar relaxamento de restrições a financiamentos imobiliários, e ações de tecnologia se beneficiaram do rali em Wall Street após o relatório Jolts.

Mas, de olho na baixa dos futuros de Nova York, cautela e realização de lucros prevaleceram antes de mais dados da economia dos EUA nesta manhã e dos PMIs oficiais de agosto da China à noite (22h30).

Também pesaram no sentimento declarações da secretária de Comércio americana, Gina Raimondo, que disse em visita a Pequim que as empresas americanas se queixam das dificuldades de investir no país. Em Dalian, o minério de ferro retomou as altas após dois dias de correção técnica e subiu 1,97%.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações da China deram uma pausa em sua recente recuperação nesta quarta-feira, com os investidores avaliando riscos geopolíticos e fatores que poderiam impactar seu mercado imobiliário, enquanto as moedas dos mercados emergentes foram moderadas enquanto o dólar recuperava algumas perdas.

O índice blue-chip CSI300 da China e o índice Composto de Xangai ficaram praticamente estáveis, após dois dias de ganhos de quase 1%, em meio a preocupações com o aumento das tensões entre os EUA e a China.

A China defendeu as suas práticas comerciais depois de a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, ter dito que as empresas norte-americanas lhe disseram que o país se tinha tornado “ininvestível”.

“A China poderá ter de abordar questões estruturais que pesam sobre a sua economia para esperar que o sentimento do mercado melhore acentuadamente e que as ações chinesas recuperem”, disse Piotr Matys, analista sénior de FX da In Touch Capital Markets.

“Até que tais medidas sejam apresentadas e acompanhadas por um pacote abrangente de medidas fiscais para estimular o consumo privado, as ações chinesas poderão ter dificuldades para ganhar um impulso ascendente sustentável.”

As ações imobiliárias chinesas subiram 0,5% depois que Guangzhou se tornou a primeira grande cidade chinesa a anunciar uma flexibilização das restrições às hipotecas, à medida que o governo intensifica os esforços para reanimar o setor imobiliário atingido pela crise.

Os investidores estão de olho nos resultados semestrais da incorporadora imobiliária Country Garden, com falta de dinheiro, que serão divulgados no final do dia.

No geral, o índice MSCI para ações de mercados emergentes subiu 0,1%, ganhando pela terceira sessão consecutiva, enquanto o índice de moedas permaneceu estável com a recuperação do dólar americano, com os investidores aguardando mais dados do mercado de trabalho dos EUA esta semana.

Os títulos denominados em dólares do Gabão caíram mais de 13 centavos na quarta-feira, de acordo com dados da Tradeweb, depois que os militares disseram que haviam tomado o poder no país da África Ocidental.

No Sul da Ásia, a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse ao jornal Economic Times que a inflação indiana permanecerá estável nos próximos meses, apesar dos aumentos de curto prazo nos preços de certos produtos alimentares.

O rand sul-africano caiu 0,5% em relação ao dólar, com os investidores a aguardarem a divulgação dos dados orçamentais de julho às 12h00 GMT, que poderão lançar luz sobre a saúde das finanças públicas.

O forint húngaro firmou-se 0,1% em relação ao euro, ampliando os ganhos depois que o banco central reduziu novamente sua taxa de depósito de um dia na terça-feira, como esperado.

O zloty da Polónia caiu 0,2% em relação ao euro.

A política fiscal frouxa, a situação macroeconómica mais fraca da Polónia e a inflação elevada significam que não há espaço para cortes nas taxas de juro, disse o banqueiro central Ludwik Kotecki ao Dziennik Gazeta Prawna numa entrevista publicada na quarta-feira.

A lira turca ampliou as perdas para 26,74 por dólar, após fortes ganhos na semana passada, após o aumento maior do que o esperado da taxa de juros de 750 pontos base do banco central, para 25%.

O rublo russo enfraqueceu para 95,94 por dólar, ampliando as perdas à medida que o apoio à moeda em apuros diminuiu depois que os exportadores concluíram as compras antes do pagamento de impostos no final do mês.

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong caíram no negativo, uma vez que os investidores estão cautelosos em relação aos principais dados de inflação nos EUA, que podem determinar a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve.

O índice Hang Seng caiu marginalmente para 18.482,86 no fechamento das negociações de quarta-feira. O índice Hang Seng China Enterprises caiu 0,5%, ou 30,30 pontos, para 6.356,50.

Há esperanças de que a Fed mantenha as suas taxas de juro inalteradas depois dos últimos dados terem sinalizado um abrandamento no mercado de trabalho dos EUA. A Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho do Departamento do Trabalho mostrou que as oportunidades de trabalho em julho caíram para 1,51 vagas para cada desempregado, de 1,54 vagas de um mês atrás, o nível mais baixo desde setembro de 2021.

Além dos dados laborais, a decisão sobre a taxa de juro basear-se-á no mais recente índice de preços de despesas de consumo pessoal e nos dados da folha de pagamento não agrícola que serão publicados na quinta e sexta-feira, respectivamente. Há indícios de que os consumidores dos EUA parecem estar a perder a confiança na economia devido às elevadas taxas de juro e ao fraco mercado de trabalho, depois do Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board ter caído 106,1 em Agosto, face aos 114 registados em Julho.

Entretanto, Hong Kong criou um grupo de trabalho para rever a liquidez do mercado de ações, a fim de reforçar o estatuto de centro financeiro global da cidade, anunciou o secretário financeiro, Paul Chan Mo-po.

Nas notícias corporativas, a Country Garden Holdings (HKG:2007) caiu 3,3% no fechamento após o anúncio de que emitirá novas ações no valor de HK$ 270 milhões para pagar parte de um empréstimo pendente. O preço de subscrição de HK$ 0,77 por ação tem um desconto de aproximadamente 15,4% em relação ao preço de fechamento das ações da incorporadora imobiliária na terça-feira.s

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas fecharam em alta na quarta-feira, com os investidores permanecendo esperançosos de uma pausa na onda de aumentos de taxas do Federal Reserve dos EUA.

O Índice Composto de Preços de Ações da Coreia, ou Kospi, subiu 9,06 pontos, ou 0,35%, para terminar em 2.561,22. O Kosdaq aumentou 8,15 pontos, ou 0,55%, para 1.479,47.

Nas notícias económicas, as empresas de construção sul-coreanas garantiram um aumento nas encomendas de construção pelo quarto ano consecutivo em 2022, marcando uma recuperação para o sector dos impactos da pandemia, indicaram dados compilados pela Statistics Korea.

As empresas de construção nacionais garantiram um total de 344 biliões de won, ou 259 mil milhões de dólares, em encomendas de construção durante o ano anterior, demonstrando um crescimento de 9,2% em comparação com o ano anterior.

Estas encomendas registaram uma tendência ascendente desde 2019, quando o valor comparável registou um ligeiro aumento de 0,4% em termos homólogos. Dentro deste total, as construtoras garantiram encomendas nacionais no valor de 307 biliões de won no ano passado, reflectindo um crescimento de 9,8% face ao ano anterior.

Além disso, o valor das encomendas internacionais apresentou um aumento de 4,4% numa base anual, atingindo 37 biliões de won.

O valor dos empreendimentos de construção realizados por empresas de construção nacionais aumentou para 344 trilhões de won, marcando um aumento substancial de 12% em relação ao ano anterior. Dentro desta soma, os projetos nacionais constituíram 312 biliões de won, enquanto os projetos estrangeiros contribuíram com 33 biliões de won para o valor global.

Em notícias corporativas, a LG Chem (KRX:051910) planeja investir 124,6 bilhões de won, ou cerca de US$ 94 milhões, para expandir sua fábrica para produzir uma membrana de filtro crítica usada na dessalinização de água.

A membrana do filtro, conhecida como membrana de osmose reversa, ou membrana RO, emprega pressão para impulsionar a água do mar através de um filtro, transformando-a em água doce.

A LG Chem pretende alocar 124,6 bilhões de won até 2025 para estabelecer uma nova linha de produção nas instalações de Cheongju. Esta mudança permitirá à empresa fabricar 400.000 unidades de filtro extras anualmente.

As ações da LG Chem subiram quase 3% no fechamento do mercado.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou na máxima de três semanas nesta quarta-feira, com investidores recomprando ações derrubadas e uma recuperação noturna em Wall Street elevou o sentimento.

O Nikkei encerrou em alta de 0,33%, em 32.333,46, seu fechamento mais alto desde 10 de agosto, após subir pela terceira sessão.

O Topix mais amplo subiu 0,43%, para 2.313,38.

Wall Street fechou em forte alta durante a noite, depois de uma queda nas vagas mensais de emprego ter cimentado as expectativas de uma pausa nos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA.

“O mercado japonês subiu em parte acompanhando Wall Street. É forte porque não apenas as ações pesadas relacionadas a chips, mas também outras ações menores subiram”, disse Seiichi Suzuki, analista-chefe de mercado de ações do Tokai Tokyo Research Institute.

“Os investidores adquiriram ações que foram vendidas no início deste mês. Os investidores institucionais japoneses que não conseguiram comprar ações japonesas suficientes eram compradores. Os investidores estrangeiros que venderam ações no início deste mês também as compraram de volta.”

A fabricante de equipamentos para fabricação de chips Tokyo Electron subiu 0,97% para dar o maior impulso ao Nikkei. A fabricante de equipamentos para fabricação de testes de chips Advantest subiu 0,7% A fabricante de componentes eletrônicos Kyocera avançou 2,33%.

O setor bancário saltou 1,41% para se tornar o de melhor desempenho entre os 33 subíndices industriais da Bolsa de Valores de Tóquio.

A Toyota Motor subiu 1,03% depois que a montadora mais vendida do mundo disse que reiniciaria as operações em suas fábricas de montagem no Japão na quarta-feira, depois que um mau funcionamento do sistema de produção interrompeu a produção doméstica.

Os retalhistas estiveram fracos, com os operadores de grandes armazéns a cair, com a Takashimaya a perder 1,94%, tornando-se no pior desempenho no Nikkei. A operadora de lojas de conveniência Seven & I Holdings perdeu 1,6%.

A Fast Retailing, dona da marca Uniqlo, caiu 0,63%, pesando mais sobre o Nikkei.

O índice de confiança do consumidor ajustado sazonalmente do Japão atingiu 36,2 em agosto, abaixo dos 37,1 de julho, informou o Gabinete do Governo na quarta-feira, citando sua pesquisa mensal.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas subiram e fecharam em alta nesta quarta-feira devido a ganhos amplos, depois que a inflação caiu para o menor nível em 17 meses, deixando espaço para o banco central manter a taxa básica de juros.

O índice S&P/ASX 200 terminou 1,2% mais alto, em 7.297,70. O benchmark subiu 0,7% na terça-feira.

Os dados de inflação mostraram que o ritmo anual de aumento dos preços ao consumidor desacelerou para 4,9% em julho, abaixo das previsões do mercado de 5,2% e abaixo dos 5,4% do mês anterior.

Os mercados estão agora a prever uma probabilidade de 99,5% de que o banco central interrompa os aumentos das taxas pelo terceiro mês consecutivo em Setembro.

“Os dados divulgados hoje apoiam a ideia de que o RBA (Reserve Bank of Australia) manteria a sua abordagem de esperar para ver na reunião de setembro”, disse Hebe Chen, analista de mercado da IG Markets.

“No entanto, considerando a rigidez da inflação elevada e a distância da zona-alvo, seria prematuro para o RBA concluir a sua jornada de aperto nesta fase.”

As ações de ouro dispararam depois que os preços do ouro subiram quase 2%, liderando ganhos no índice de referência.

Enquanto isso, as mineradoras ampliaram os ganhos pela terceira sessão consecutiva, subindo 1,5%. As principais empresas do setor, BHP e Rio Tinto, subiram 1,5% e 2,3%, respectivamente.

Na Nova Zelândia, o índice de referência S&P/NZX 50 fechou 0,06% mais baixo, em 11.521,12. Uma pesquisa da Reuters descobriu que os preços das casas no país podem subir novamente no próximo ano devido à contínua escassez de oferta e às expectativas de cortes nas taxas de juros.