Os mercados avaliam hoje um conjunto de indicadores dos Estados Unidos com potencial para orientar a política de juros e o apetite por risco. Serão conhecidos o Produto Interno Bruto (PIB) e o núcleo de preços PCE, de consumo pessoal, do segundo trimestre.

Além disso, os investidores estarão atentos à variação de empregos privados medida pela ADP em agosto. Enquanto isso, todos avaliam as medidas de estímulo da China e seu efeito sobre a confiança no país.

No Brasil, estão previstas as divulgações do Caged, do IGP-M e do resultado primário do governo.

Os futuros do índice dos EUA operavam em queda. A cautela prevalece antes da divulgação de alguns indicadores norte-americanos importantes para a a perspectiva dos juros nos EUA.

O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,144% às 06:56(horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e de ouro operavam em alta e o bitcoin recuava.

As bolsas europeias mostravam sinais díspares. Os investidores reduziram o ânimo observado na véspera após o aumento da inflação na Espanha e Alemanha dispararem preocupações sobre mais aumento de juros na região. Além disso,

O índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha acelerou pelo segundo mês consecutivo e passou de +2,1% para +2,4% em agosto. Na Alemanha, o estado da Renânia do Norte-Vestfália divulgou um aumento da inflação anual de +5,8% em julho para +5,9% em agosto, indicando que a inflação alemã poderá subir e ampliando temores de que a política monetária restritiva continue na Europa.

A confiança do consumidor teve retração de 16 pontos em agosto, em linha com o consenso. Já a confiança do investidor registrou 93,3 pontos e também frustrou as expectativas. Na Alemanha, as importações tiveram uma queda de 13,25%, enquanto as exportações recuaram 3,2%, em julho, na base mensal.

As ações das empresas europeias que operam no Gabão caíram em meio a um golpe militar que assustou os investidores que acompanham o setor petrolífero e projetos de conservação do país. O grupo minerador Eramet SA, o produtor de petróleo e gás Maurel & Prom e uma unidade listada da TotalEnergies SE caíram em Paris.

O mercado automotivo da Europa cresceu pelo 12º mês consecutivo e registrou vendas 17% maiores em julho, com ênfase na demanda por carros elétricos, cujas vendas subiram 62%, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, de olho na possibilidade de interrupção do aperto monetário pelo Fed, uma vez que ontem dados de emprego e de confiança do consumidor nos EUA frustraram as projeções. As bolsas asiáticas monitoram a visita que a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, faz à China.

Segundo a Reuters, Raimondo relatou que companhias americanas têm reclamado de que a China se tornou uma opção em que não se pode investir, diante de multas, operações contra empresas e outras ações que dificultam as operações.

O índice de confiança do consumidor ajustado sazonalmente do Japão atingiu 36,2 em agosto, abaixo dos 37,1 de julho, informou o Gabinete do Governo na quarta-feira, citando sua pesquisa mensal.

Os dados de inflação da Austrália mostraram que o ritmo anual de aumento dos preços ao consumidor desacelerou para 4,9% em julho, abaixo das previsões do mercado de 5,2% e abaixo dos 5,4% do mês anterior.

No Brasil, às 8h, os investidores vão acompanhar a divulgação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). O consenso projeta uma alta de 0,15% em agosto. A sondagem da indústria será divulgada no mesmo horário.

Às 9h, o Ministério do Trabalho vai divulgar os números do Caged de agosto, que tem como propósito aferir o registro de trabalhadores demitidos e admitidos no Brasil. O governo utiliza esses dados para a elaboração de políticas públicas e pode ser um termômetro do nível de atividade do país.

Por fim, às 14h30, serão divulgados o resultado primário do governo central e o fluxo cambial da semana.

Além disso, os olhos do mercado continuam voltados para o Congresso, após o governo enviar as propostas que alteram a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população, por meio de fundos exclusivos, com ativos no Brasil, além de fundos offshore, com bens e aplicações no exterior.

Na Câmara, os parlamentares aprovaram ontem à noite a urgência para votar o projeto que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento. O requerimento teve 390 votos a favor e 15 contrários.

No Senado, está prevista para hoje a votação do projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que tem como diretriz retomar o chamado voto de qualidade, que deve beneficiar o governo em caso de empate no órgão.

Já a tão aguardada reforma ministerial deve sair do papel em breve. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de mais um ministério, com o objetivo de ampliar a base de apoio do governo no Congresso.

Ontem, o Ibovespa encerrou em alta, influenciado por Vale, Petrobras, bancos e exterior. No mercado de câmbio, o dólar fechou em baixa, de olho na economia americana e nos estímulos na China.

DESTAQUES CORPORATIVOS MUNDIAIS

A PetroChina, maior empresa petrolífera do país asiático, registou lucro de 85,3 bilhões de yuans (US$ 11,7 bilhões) no primeiro semestre, 4,5% acima do recorde de 82,39 bilhões de yuans registrados no mesmo período do ano passado. A empresa compensou o cenário desafiador de demanda fraca e dos preços baixos com o aumento da produção no período.

Após um lucro 145% maior no segundo trimestre, Wang Chuanfu, presidente da BYD, está confiante de que a empresa venderá 3 milhões de carros elétricos e híbridos limpos em 2023, dobrando o volume vendido até julho (1,5 milhão), mesmo com desafios econômicos e uma intensa guerra de preços na China.

A Country Garden, incorporadora imobiliária que já foi a maior da China e agora está em risco de inadimplência, planeja emitir US$34,4 milhões em novas ações para pagar empréstimos, enquanto enfrenta uma crise de caixa. As ações serão usadas para compensar o dinheiro devido a uma subsidiária da Kingboard Holdings.

A Huawei Technologies fez na China um lançamento surpresa de seu Mate 60 Pro em lojas online, um smartphone de mais de US$ 900 que gerou agitação entre os usuários nas redes, com relatos sobre o rápido desempenho do gadget e especulações de que a Huawei teria conseguido atingir capacidades 5G, apesar da falta de acesso à fabricação avançada de chips.

A OpenAI está a ponto de gerar US$1 bilhão em receita anual com a forte adoção do ChatGPT pelas empresas. A startup apoiada pela Microsoft (MSFT) estaria faturando cerca de US$80 milhões por mês. Desde seu lançamento, em novembro de 2022, a empresa tem atendido desde empresas iniciantes até grandes corporações.

O Ozempic, o medicamento para diabetes da Novo Nordisk (NVO) que também é usado para perda de peso, pode ser um dos próximos medicamentos a ter seu preço reduzido nos EUA, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg. Ontem, o presidente Joe Biden divulgou uma lista dos 10 primeiros remédios que terão preços negociados pelo programa de saúde Medicare e avisou que “é apenas o começo”.

A perspectiva da HP (HPQ) de recuperação da demanda por computadores pessoais neste ano vem sendo frustrada e levou a empresa a cortar sua previsão para fluxo de caixa livre, que passou de US$3,25 bilhões para US$3 bilhões. O intervalo para o lucro ajustado foi projetado entre US$3,23 e US$3,25 por ação. As ações da empresa recuavam mais de 8% nas operações prévias à abertura dos mercados.

DESTAQUES CORPORATIVOS NO BRASIL

Os planos do governador mineiro Romeu Zema (Partido Novo) para privatizar a Cemig representariam “crime contra a democracia”, afirmou ontem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD). Ele disse ainda ter certeza de que a Assembleia Legislativa Estadual não dará aval para a iniciativa.

A Vale avalia que a demanda por aço da China, sua principal cliente, está declinante, mas não tanto quanto alguns indicadores mostram, e considera que a segunda maior economia do mundo é resiliente, apesar de sofrer com as incertezas sobre estímulos que garantam as metas de crescimento.

A Globo elevou a fatia na empresa de mídia “out of home” para 27% do capital social, um dia após a Eletromidia elevar o limite do seu “poison pill” de 20% para 27,5% de participação. No mercado, a expectativa é que a Globo faça em breve uma oferta pelo controle da companhia, mas a forma com que a gigante brasileira de mídia vem conduzindo este processo tem desagradado minoritários.

A crise da 123 Milhas tem levado consumidores com férias frustradas a buscar alternativas e, segundo o CEO da CVC, Fabio Godinho, a empresa vem registrando um aumento do movimento nas lojas físicas.