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O setor de tecnologia ganhou novo impulso com o anúncio da listagem da Arm, empresa de design de chips do Softbank, e ante a expectativa de ganhos robustos da Nvidia, que apresenta resultados nesta quarta-feira (23). Os investidores também esperam sinais mais suaves para a política monetária por parte do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que fala em Jackson Hole na sexta-feira (25).
Os futuros índices dos Estados Unidos mostravam alta, assim como as bolsas europeias.
Dados recentes que sublinham a resiliência da economia dos EUA tem apoiado apostas de que é possível evitar uma recessão e anima investidores a ativos de risco, embora não haja consenso sobre o tema. Hoje os investidores acompanham discursos de vários membros do Fed, que podem direcionar a visão do mercado sobre o rumo da taxa de juros no país.
David Kostin, do Goldman Sachs (GS), acredita que há espaço para investidores para aumentar ainda mais a exposição se a economia permanecer em curso para um pouso suave. Já seu colega do Morgan Stanley (MS), Michael Wilson – um grande pessimista sobre o mercado de ações – diz que o sentimento provavelmente enfraquecerá ainda mais se os investidores começarem a “questionar a sustentabilidade da resiliência econômica”.
Os títulos do Tesouro reduziam parte da queda observada na véspera, quando o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos ultrapassou os 2% pela primeira vez desde 2009. O rendimento das notas de 10 anos sem proteção contra a inflação atingiu o nível mais alto desde final de 2007.
Hoje o rendimento do título norte-americano para 10 anos retrocedia para 4,318% às 06:37 (horário de Brasília).
As bolsas asiáticas também fecharam no campo positivo. A China continuou atuando com firmeza para defender sua moeda da desvalorização.
Na China, a receita da Baidu (BIDU) cresceu 15%, para 34,1 bilhões de yuans (US$ 4,7 bilhões) no trimestre encerrado em junho e as ações da empresa subiam mais de 4% nas negociações prévias à abertura dos mercados em Nova York.
O minério de ferro ampliou seu rali nesta terça-feira, com o índice de referência de Cingapura atingindo seu nível mais alto em mais de três semanas, sustentado por medidas políticas para sustentar a recuperação econômica da China e sinais de aumento da demanda chinesa.
O contrato de setembro mais ativo do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura SZZFU3 subiu 3,4 %, para US$ 111,05 por tonelada métrica , seu nível mais forte desde 27 de julho.
O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian, DCIOcv1, da China , encerrou as negociações diurnas com alta de 4,5%, a 805,50 iuanes (US$ 110,52) por tonelada , estendendo sua alta para a nona sessão consecutiva .
Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam em relação ao dólar. Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI operavam perto da estabilidade e o ouro subia. O bitcoin operava em baixa, cotado ao redor de US$ 26.000.
No Brasil, os ativos seguem a reboque do exterior, com investidores acompanhando as palestras de RCN no Santander (9h) e de Galípolo na Fiesp (10h). Pode trazer algum alívio a possível votação do arcabouço fiscal, na Câmara. Arthur Lira disse que, se houver acordo na reunião de líderes marcada para as 11h, a matéria vai para o plenário ainda hoje.
No fim da noite, o relator Cláudio Cajado informou que não se chegou ainda a um consenso sobre a despesa condicionada, mas tanto ele como o líder José Guimarães confirmaram que se não votar hoje, vota amanhã.
A Fazenda insiste na emenda incluída pelo Senado que garante folga de R$ 30 bilhões para o governo ao autorizar a previsão de despesas condicionadas no projeto do Orçamento de 2024, que precisa ser enviado ao Congresso até 31 de agosto. Outras mudanças teriam mais chances, como a exclusão dos limites fiscais das despesas com Ciência e Tecnologia, com o Fundeb e, ainda, e com o Fundo do Distrito Federal.
Nesta 2ªF, a indefinição sobre a agenda econômica no Congresso somou-se ao estresse com a China e novas pressões nos juros americanos para impedir um segundo pregão de alta do Ibovespa, enquanto subiram o dólar e os juros futuros.
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Empresas para acompanhar
A mineradora BHP Group (BHP) teve seu pior desempenho anual em três anos e alertou que as perspectivas são incertas, dada a crise no setor de construção da China, maior cliente da empresa. O lucro da empresa no ano encerrado em junho somou US$13,4 bilhões, uma queda de 37%. O dividendo previsto, de US$0,80, é menos da metade do valor pago um ano antes (US$1,75).
Duas semanas após a Moody’s ter reduzido o rating de uma série de bancos norte-americanos, a S&P Global Ratings segue o mesmo caminho, rebaixando notas de vários outros bancos como KeyCorp(KEY), Comerica Inc. (CMA), Valley National Bancorp (VLY), UMB Financial Corp. (UMBF) e Associated Banc-Corp (ASB), citando pressões das taxas de juros mais altas e movimentos de depósitos em todo o setor.
O Morgan Stanley (MS) é um dos únicos grandes bancos que ficou de fora do esperado IPO. O credor chegou a propor à Arm que trabalhasse na listagem, mas outros bancos tinham relações mais longas e profundas com a empresa e seu controlador SoftBank, segundo a Bloomberg. Em 2019, o Morgan Stanley também descartou um papel menor no IPO da WeWork (WE), que rejeitou sua proposta para ser o principal subscritor.
Em uma rara reconsideração, a Competition and Markets Authority (CMA) do Reino Unido abriu uma nova investigação sobre o acordo de US$69 bilhões da Microsoft (MSFT)com a Activision Blizzard (ATVI). A gigante de tecnologia avisou que venderia os direitos de todos os jogos atuais e futuros da Activision lançados durante os próximos 15 anos para a Ubisoft Entertainment, o que levou a avaliação da proposta de aquisição de volta à estaca zero.
A Zoom (ZM) elevou suas previsões de receita para o ano para até US$4,5 bilhões e um lucro entre US$4,63 a US$4,67 por ação, comparado às estimativas de US$4,25 a US$4,31 de lucro por ação e receita de US$4,48 bilhões feitas em maio. No segundo trimestre fiscal, a empresa de videoconferências reportou receita 3,6% maior, de US$1,14 bilhão, e lucro de US$1,34 por ação, ambos acima das previsões.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), enviou à Assembleia Legislativa proposta de emenda à Constituição que visa facilitar a privatização das estatais Cemig e Copasa, retirando exigências de maioria absoluta de votos e referendo para as desestatizações. Zema pretende encaminhar as propostas de privatização nos próximos meses, e concluí-las até 2026.
Uma emissão de bônus de subscrição anunciada pelos controladores da aérea pode diluir minoritários em mais de 70%. A GOL vai emitir até 1,891 bilhão em bônus de subscrição de ações preferenciais ao preço de R$5,84, o que garante o direito de subscrever um aumento de capital pagando R$5,82 por ação, de modo que, se quiser aderir à operação para não ser diluído, o minoritário vai ter de desembolsar R$11,66 por ação, valor acima do preço de tela dos papéis.
A Klabin vai acompanhar os recentes anúncios de aumento de preço para a celulose de fibra curta na China, de US$ 20 por tonelada, assim como na Europa e nas Américas, de US$ 50 por tonelada, a partir de setembro.
A Vale pagará R$527,5 milhões em acordo firmado com Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas Gerais para reparação dos danos em Barão de Cocais (MG), onde mais de 400 moradores precisaram deixar suas casas por riscos de rompimento de barragem.
Momento B3: Klabin, CCR, Copasa, Engie e os principais destaques desta terça-feira (22)
Destaques de Wall Street: Baidu, Lowe’s, American Airlines, S&P Global, e mais
AGENDA ECONÔMICA DO DIA
A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias de julho, que a Receita Federal comunica às 10h30, é o destaque doméstico da agenda desta terça-feira. No âmbito internacional, agentes econômcios acompanham declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Confira abaixo outros destaques da agenda desta terça-feira:
FGV divulga Indicador do Comércio Exterior de julho
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) comunica, às 8h, o Indicador do Comércio Exterior (Icomex) de julho. O saldo da balança comercial em junho de 2023 foi de US$ 30 bilhões, levando a um superávit de US$ 45,1 bilhões no primeiro semestre do corrente ano. Na comparação mensal, o saldo de 2023 foi superior em US$ 1,6 bilhão ao de junho de 2022. Na comparação dos primeiros semestres, o saldo de 2023 foi US$ 10,8 bilhões maior do que o de 2022.
CNI anuncia confiança do empresário por setor de agosto
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anuncia, às 10h, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) – Resultados Setoriais – de agosto. Em julho, o Icei teve avanço da confiança em 21 de 29 setores da indústria e recuo nos oito setores restantes. Dois setores se destacaram pelo alto aumento na confiança. No Farmoquímicos e farmacêuticos o Icei passou de 54,9 para 61,7 e Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, que subiu de 46,0 para 50,1.
Receita comunica arrecadação de julho
A Receita Federal comunica, às 10h30, o resultado da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias de julho. A arrecadação federal de impostos alcançou R$ 180,475 bilhões em junho e registrou queda real de 3,37%, sempre na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado deste ano, a arrecadação atingiu por sua vez R$ 1,143 trilhão (valor arredondado), alta real de 0,31%. Considerando somente as receitas administradas pela Receita Federal, houve queda real de 2,70% em junho, somando R$ 174,956 bilhões. No ano, as administradas somaram R$ 1,089 trilhão, alta real de 1,58%. Já a receita própria de outros órgãos federais (onde estão os dados de royalties de petróleo, por exemplo) foi de R$ 5,519 bilhões no mês passado, queda real de 20,60%. No ano, a arrecadação de outros órgãos alcançou R$ 54,120 bilhões, queda real de 19,87%.
Tesouro realiza leilão tradicional de LFT e NTN-B
A Secretaria do Tesouro Nacional faz às 11h leilão tradicional de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B). As LFT vencem em 1º de setembro de 2026 e 1º de setembro de 2029. As NTN-B, em 15 de agosto de 2026, 15 de agosto de 2033 e 15 de agosto de 2050. A liquidação financeira dos papeis ocorrerá na quarta-feira.
Presidente do Fed de Richmond profere palestra
O presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin, profere palestra às 8h30 (de Brasília).
NAR expõe vendas de casas usadas nos EUA em julho
A Associação Nacional das Corretoras (NAR) expõe, às 11h (de Brasília), os dados de vendas de imóveis residenciais usados nos EUA de julho. A leitura anterior foi de queda de 3,3%, a 4,16 milhões de unidades. Estimativa de baixa de 0,5%, a 4,15 milhões de unidades.
Fed de Richmond publica atividade manufatureira de agosto
O Federal Reserve (Fed) de Richmond expõe, às 11h (de Brasília), seu índice do setor de manufatura de agosto. A leitura anterior foi de -9 e a estimativa é de -7.
Conselheira do Fed profere discurso
A integrante do conselho do Federal Reserve Michelle Bowman profere discurso às 15h30 (de Brasília).
Presidente do Fed de Chicago participa de evento
Às 15h30 (de Brasília), Austan Goolsbee, presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, profere discurso.
API divulga estoques de petróleo bruto nos EUA na semana
O Instituto Americano de Petróleo (API) divulga, às 17h30 (de Brasília), os dados de estoques de petróleo bruto nos EUA na semana até 18 de agosto. Na semana anterior, os estoques recuaram em 6,195 milhões de barris.
Markit mostra prévias dos PMIs do Japão de agosto
O IHS Markit e o Jibun Bank mostram, às 21h30 (de Brasília), os dados preliminares dos índices de gerentes de compras (PMI) do setor industrial, de serviços e composto do Japão de agosto. A leitura anterior foi de 49,6 (indústria), 53,9 (serviços) e 52,1 (composto). Expectativas de 49,5 (indústria), 53,6 (serviços) e 52 (composto).
