Destaques de Wall Street de quarta-feira (23/08): Nvidia, Apellis Pharmaceuticals, UPS, AMC, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 23 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quarta-feira, dia marcado pela divulgação de indicador que mede a atividade econômica de setores ao redor do globo, diante da expectativa pelo balanço da Nvidia e do simpósio de Jackson Hole, que começa amanhã.

Às 07h46 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 71 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,30% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,43%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,263%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam às 8h a divulgação do índice de hipotecas, enquanto às 10h45 será a vez dos índices de gerente de compras. Às 11h, será divulgado as vendas de casas novas de agosto, e às 11h30 o estoque semanal de petróleo do Departamento de Energia, com o consenso prevendo uma queda de 2,85 milhões. Por fim, às 14h, o governo vai realizar o leilão de Treasuries de 20 anos.

Na Europa, o índice PMI composto da Alemanha registrou 44,70 em agosto, ficando aquém do esperado 48,30. O PMI de serviços foi de 47,30, contra uma expectativa de 51,50. Valores abaixo de 50 sinalizam retração econômica.

No Reino Unido, o PMI composto marcou 47,90 em agosto, inferior ao previsto de 50,30. O índice de serviços foi de 48,70, abaixo dos 51 previstos. Na zona do euro, o PMI de serviços foi de 48,30, enquanto se esperava 50,50. O índice composto foi de 47, inferior ao esperado de 48,50.

Esses índices sugerem uma economia europeia fragilizada, principalmente na Alemanha, indicando uma possível política econômica mais amena, o que é positivo para o mercado acionário. Às 11h, aguarda-se a divulgação da confiança do consumidor da zona do euro para agosto, com previsão de queda de 14,3 pontos.

Na Ásia, os mercados tiveram comportamento misto. Os PMIs do Japão apontaram para uma leve recuperação, com o composto em 52,60, o industrial em 49,70 e o de serviços em 54,30 em agosto. Por outro lado, persistem as preocupações sobre o crescimento econômico chinês, que tem provocado inquietações globais devido às perspectivas não muito otimistas.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 1,66%, a US$ 78,32 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 1,55% perto de US$ 82,73 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 3,68%, a US$ 111,91 por tonelada, estendo os ganhos de ontem, na esteira da não implementação de corte de produção pelas siderúrgicas chinesas e no aguardo de novos estímulos pelo governo chinês.

No fechamento de terça-feira, o Dow Jones caiu 174,86 pontos, ou 0,51%. O S&P 500 caiu 0,28% enquanto a Nasdaq Composite subiu 0,06%. Os bancos lideraram as perdas após uma série de revisões baixistas nos ratings de produtos de crédito privado fazendo com que o S&P 500 fechasse abaixo de 4.400 pontos. Ao mesmo tempo, o mercado também antecipava as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, que irá falar no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira. A previsão dos analistas, segundo uma pesquisa realizada pela Bloomberg, é que Powell irá seguir com seu discurso hawkish, reforçando que as taxas de juros permanecerão altas por mais tempo.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estão observando relatórios da Peloton (PTON), Advanced Auto Parts (AAP, A1AP34), Kohl’s (KSS, K1SS34), Bath & Body Works (BBWI, B1BW34), Foot Locker (FL), Analog Devices (ADI, A1DI34), Williams Sonoma (WSM), Grab (GRAB), Dycom (DY), entre outros. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Nvidia (NVDA, NVDC34), Snowflake (SNOW, S2NW34), Splunk (SPLK, S1PL34), Guess (GES), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia, crucial no mercado de IA, tem resultados esperados para quarta-feira, após suas ações triplicarem em 2023 e impulsionarem o S&P 500. Expectativas são altas após ganhos anteriores. O papel da empresa nos avanços da IA é inegável, e suas movimentações impactam significativamente os índices principais. Operadores de opções preveem grande oscilação nas ações da Nvidia após resultados trimestrais. As opções indicam variação de 11%, acima da média de 8,6%. Apesar do otimismo recente, alguns estrategistas aconselham cautela.

VMware (VMW, V2MW34), Nvidia (NVDA, NVDC34) – A VMware, em parceria com a Nvidia, desenvolveu ferramentas para empresas que querem criar inteligência artificial generativa em data centers próprios. Esse software, disponível no próximo ano, foca em dados confidenciais, como contratos legais, evitando vazamentos.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A FTC dos EUA investigará a compra da Autotalks pela Qualcomm. A Autotalks, fabricante israelense de chips para veículos autônomos, auxiliará a Qualcomm a ampliar no setor automotivo. Reguladores da UE também analisarão a aquisição.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A reguladora norueguesa acusou a Meta Platforms de violar regras europeias de privacidade de dados, multando-a em US$ 94.145 por dia desde 14 de agosto. A Meta, proprietária do Facebook e Instagram, busca anular a multa, alegando cumprimento futuro do GDPR.

Snap (SNAP, S1NA34) – A Snap nomeou o ex-executivo do Google, Pulkit Trivedi, para liderar suas operações na Índia, buscando expandir sua presença em um mercado em crescimento. Trivedi, que já liderou a estratégia de pagamentos do Google na Índia, reportará a Ajit Mohan.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – Cathie Wood, através da Ark Investment Management, comprou 122.831 ações da Zoom após uma queda de 2,1% em 2023. A compra ocorreu apesar das preocupações sobre o crescimento futuro da Zoom e a crescente concorrência. A fé de Wood na Zoom permanece inabalável.

International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM acordou vender seu segmento meteorológico à Francisco Partners, incluindo Weather.com e Storm Radar. A IBM manterá o software de sustentabilidade e continuará utilizando dados meteorológicos para soluções ambientais. O fechamento da venda é previsto para o início de 2024.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M nomeou Bryan Hanson como CEO de sua divisão de saúde, que planeja tornar uma empresa listada, mantendo 19,9% de participação. Hanson, ex-CEO da Zimmer Biomet, assumirá em 1º de setembro. Carrie Cox será a presidente do conselho.

WeWork (WE) – A NYSE suspendeu a negociação dos warrants da WeWork devido a preços anormalmente baixos e planeja retirá-los da lista. Embora as ações ordinárias continuem negociadas, a WeWork enfrenta desafios financeiros e viu suas ações despencarem desde a abertura de capital.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – David Solomon, CEO do Goldman Sachs, encerrou as “sextas-feiras de verão” e reforçou a política de trabalho presencial cinco dias por semana. Muitos funcionários estão insatisfeitos com a ênfase no comparecimento, especialmente com o moral do banco já baixo devido a recentes desafios financeiros e investigações.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Após Jim DeMare, do Bank of America, desafiar sua equipe a melhorar, a divisão registrou um aumento de 10% nas receitas trimestrais. Desde que DeMare assumiu a divisão de mercados globais, a participação de mercado do banco cresceu, rivalizando com o JPMorgan (JPM, JPMC34). Investimentos significativos em contratação e tecnologia fortaleceram a divisão. A abordagem conservadora do banco em relação ao risco, porém, gerou críticas internas, mas a visão é de crescimento estável e evitação de grandes perdas.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Morgan Stanley foi multado em US$ 6,9 milhões pela Ofgem do Reino Unido por não reter mensagens do WhatsApp de comerciantes. Esta é a primeira penalidade desse tipo. A infração ocorreu de 2018 a 2020 e o banco tomou medidas corretivas.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – A Jefferies, sediada em Nova York, planeja contratar 10 banqueiros de investimento na Índia, aumentando sua equipe local para 25, focando em setores como infraestrutura e industrial. Isso faz parte da expansão da empresa na Ásia-Pacífico.

Cleveland-Cliffs (CLF), US Steel (X, USSX34) – A Cleveland-Cliffs exigiu que a US Steel divulgue informações sobre propostas recebidas durante sua revisão estratégica. Apesar de rejeitar uma oferta da Cliffs, a US Steel explorava outras propostas. O sindicato USW demonstrou apoio à Cleveland-Cliffs como pretendente da US Steel.

Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – A Nomura Holdings acertou o pagamento de uma multa de US$ 35 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA por uma investigação de fraude que envolveu comerciantes inflacionando preços de títulos entre 2009 e 2013. Nomura pagará também US$ 808.000 em restituição e anteriormente desembolsou US$ 21,6 milhões em acordos.

Sigma Lithium (SGML, S2GM34) – A Sigma Lithium processou o ex-co-CEO, Calvyn Gardner, e sua nora, Luisa Valim, acusando-os de roubar segredos comerciais para prejudicar a venda da empresa. Gardner e a CEO atual, Ana Cabral-Gardner, estão se divorciando. Valim supostamente compartilhou 80.000 documentos confidenciais com Gardner.

Altria (MO, MOOO34) – A Altria Group, fabricante da Marlboro, através da subsidiária NJOY, apresentou queixa contra a Juul Labs, alegando violação de patentes e buscando proibir a venda dos produtos Juul. Esta ação surge após a Juul acusar a NJOY de infrações semelhantes em junho.

Toll Brothers (TOL) – A Toll Brothers superou as expectativas com um lucro líquido de US$ 414,8 milhões no terceiro trimestre e uma receita de US$ 2,69 bilhões. A empresa prevê entregas de 2.650 a 2.750 residências no próximo trimestre.

La-Z-Boy (LZB) – A La-Z-Boy superou as expectativas de Wall Street, registrando um lucro de US$ 27,5 milhões no primeiro trimestre, ou 63 centavos por ação, apesar da queda nas vendas de 20% em relação ao ano passado. A empresa antecipa desafios contínuos na indústria, com possíveis melhorias nos próximos feriados. A empresa projetou vendas no segundo trimestre fiscal de US$ 490 milhões a US$ 510 milhões, contra o consenso FactSet de vendas de US$ 507 milhões.

Medtronic (MDT, MDTC34) – A Medtronic elevou sua previsão de lucro anual devido ao aumento da demanda por seus dispositivos médicos, com cirurgias não urgentes voltando aos níveis pré-pandêmicos. O CEO Geoff Martha prevê uma contínua recuperação nos volumes cirúrgicos. Excluindo itens, a Medtronic registrou lucro trimestral de US$ 1,20 por ação, superando as estimativas de US$ 1,11 por ação.

Urban Outfitters (URBN) – A Urban Outfitters relatou que mais clientes estão optando por moda ao invés de preço, especialmente em suas marcas de luxo Free People e Anthropologie. Apesar dos desafios inflacionários, as vendas dessas marcas cresceram expressivamente, superando as estimativas. A empresa registrou lucro líquido de US$ 104,1 milhões, ou US$ 1,10 por ação no segundo trimestre, em comparação com US$ 59,5 milhões, ou US$ 0,64 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. A receita aumentou para US$ 1,27 bilhão e as vendas nas mesmas lojas cresceram 4,9%, superando estimativas.

Macy’s (M, MACY34) – A queda no turismo estrangeiro nos EUA afetou as vendas da Macy’s, com turistas representando agora menos de 2% das vendas. A Macy’s alertou sobre gastos reduzidos do consumidor no Natal e um aumento nos atrasos de pagamento com cartão. Ela registrou lucro ajustado por ação de 26 centavos, superando o mercado, enquanto as vendas comparáveis ​​para lojas próprias caíram 7,3%. No entanto, a Macy’s reafirmou suas expectativas para vendas em 2023 de US$ 22,8 bilhões a US$ 23,2 bilhões e ajustou o lucro anual por ação entre US$ 2,70 e US$ 3,20.

Dick’s Sporting Goods (DKS, D2KS34) – As ações da Dick’s Sporting Goods despencaram na terça-feira após revisar para baixo a meta de lucro anual, impactada por margens mais fracas devido a roubos e redução de estoques. A empresa enfrenta desafios na cadeia de suprimentos e custos trabalhistas. A empresa registrou EPS de US$ 2,82, abaixo das estimativas de US$ 3,81. A receita do segundo trimestre também ficou abaixo das estimativas.

Coty (COTY, COTY34) – A Coty previu um lucro anual abaixo das expectativas devido a custos elevados de insumos e planeja aumentar os preços de seus produtos. A Coty anunciou lucro trimestral ajustado de 1 centavo por ação, não atingindo a previsão de 2 centavos, segundo Refinitiv. O custo de vendas subiu para US$ 502,1 milhões, ante US$ 446,2 milhões anteriormente. A receita do quarto trimestre cresceu 16% para US$ 1,35 bilhão, ultrapassando as expectativas.

Hasbro (HAS, H1AS34) – O analista do BofA Securities, Jason Haas, vê potencial na propriedade intelectual da Hasbro e aumentou o preço-alvo da empresa. Haas destacou a capacidade da Hasbro de gerar receitas de licenciamento com sua vasta biblioteca IP. Ações da Hasbro cresceram 7,1% na terça-feira para ser o melhor desempenho do S&P 500.

Walmart (WMT, WALM34) – Walmart pagará US$ 2,8 bilhões em novembro, como parte de um acordo de US$ 3,3 bilhões sobre a crise dos opioides. O acordo, fechado com 50 estados no ano anterior, entrará em vigor em 6 de setembro.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Analistas da Wedbush lançaram cobertura da Amazon com perspectiva altista na segunda-feira, enfatizando o e-commerce como líder global em varejo. Com preço-alvo de US$ 180, veem potencial de crescimento de 34%. Amazon destacou-se pela infraestrutura de atendimento e fortes vendas no varejo, com significativa receita também vinda de serviços da Web. Ações da Amazon cresceram 61% em 2023.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – Os trabalhadores da UPS nos EUA aprovaram um contrato de cinco anos, evitando uma possível greve que ameaçaria as entregas de Natal. O acordo melhora salários, remove um sistema salarial bifurcado e adiciona benefícios. 86,3% dos votantes ratificaram o acordo.

American Airlines (AAL, AALL34) – Após novo acordo trabalhista, a American Airlines prevê custos mais altos no terceiro trimestre, com US$ 9,6 bilhões adicionais em salários e benefícios ao longo de quatro anos. O contrato recém-aprovado pelos pilotos inclui pagamento retroativo, influenciando os resultados trimestrais.

Boeing (BA, BOEI34) – A transportadora australiana Qantas Airways está próxima de fechar um acordo para adquirir o Boeing 787-10 Dreamliners. Apesar da recente pausa nas entregas devido a problemas de fabricação, a Boeing retomou em agosto de 2022, fortalecendo sua posição frente à rival Airbus. Ambas as empresas tiveram recordes de pedidos no Paris Airshow.

Apellis Pharmaceuticals (APLS) – A Apellis Pharmaceuticals subiu 30,7% no pré-mercado de quarta-feira após atualizar sobre kits de injeção e eventos raros de vasculite retiniana ligados ao medicamento Syfovre. A empresa não confirmou relação causal com a agulha de calibre 19 e recomendou usar calibre 18.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment enfrenta agitação no mercado, com a plataforma Stocktwits observando “pânico” entre os investidores. Tommy Tranfo da Stocktwits mencionou um “medo extremo” em relação à AMC. As ações da AMC caíram, e a empresa planeja converter sua Preferred Equity e fazer um desdobramento reverso. A conversão visa ajudar a AMC a reduzir dívidas e otimizar suas operações. Tom Bruni da Stocktwits sugere que as quedas recentes podem ser devidas à diluição e divisão reversa. A conversão está programada para ocorrer em breve, com mudanças significativas na estrutura acionária da AMC.

Manchester United (MANU) – O jogador Mason Greenwood, do Manchester United, após investigação interna, não retornará ao clube. Afastado desde janeiro de 2022 devido a acusações, incluindo tentativa de estupro, foi inocentado em fevereiro. O clube e Greenwood concordaram que ele prosseguirá sua carreira em outro lugar.

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