Esse é o Destaque Wall Street do dia 17 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Pine, Cemig, Raia Drogasil e os principais destaques desta quinta-feira (17)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quinta-feira, com os investidores refletindo sobre a ata do Federal Reserve divulgada ontem, no qual os membros não descartaram um aperto adicional para reduzir a inflação.

Às 07h45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 63 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,16% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,15%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,308%.

Na agenda econômica americana de quinta-feira, os investidores vão acompanhar, às 9h30, a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego da semana, no qual os analistas esperam 240 mil novos pedidos. No mesmo horário, será divulgado o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia, que tem estimativa de retração de 10 em agosto.

No bloco europeu, houve um saldo positivo na balança comercial em junho, atingindo 23 bilhões de euros, superando a expectativa inicial de 18,3 bilhões de euros. Porém, com uma queda mensal de 0,5% nas exportações e 5,6% nas importações, a economia do bloco mostra sinais de recuperação lenta.

Nos mercados asiáticos, houve resultados variados após a divulgação de que o Fed está preocupado com a inflação nos EUA, sugerindo a possibilidade de manter a tendência de aumento nas taxas de juro.

No Japão, os números da balança comercial de julho apontaram para um déficit de 78,7 bilhões de ienes, contrariando as expectativas que previam um saldo positivo de 24,6 bilhões de ienes. O destaque fica por conta da redução anual de 0,30% nas exportações e de 13,5% nas importações no último mês. Estes números japoneses refletem os desafios enfrentados pela China, considerando que o país é um dos principais parceiros comerciais do Japão, juntamente com os EUA, a economia mais robusta globalmente.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subiu 0,82%, a US$ 80,03 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 0,84% perto de US$ 84,15 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 4,34%, a US$ 104,67 por tonelada, com a valorização vindo após perdas recentes causadas pelas inquietações sobre possíveis reduções na produção de aço e incertezas no mercado imobiliário chinês.

No fechamento de quarta-feira, os mercados acionários dos EUA tiveram outro dia de declínio enquanto os investidores avaliavam comentários fortes de líderes do Federal Reserve em sua última reunião. O Dow Jones caiu 180,65 pontos ou 0,52%, a 34.765,74 pontos. O S&P 500 caiu 33,53 pontos ou 0,76%, fechando em 4.404,33 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 156,42 pontos ou 1,15%, para 13.474,63 pontos.

Grandes empresas de tecnologia, como Meta, Amazon e Tesla, pressionaram o índice principal, já que são mais afetadas pela elevação dos rendimentos dos Treasuries. O yield do título de 10 anos fechou perto de 4,3%. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, destacou que a inflação ainda está “muito elevada”, opinião que é apoiada por outros membros, conforme indicado pela ata do FOMC. Depois dessa ata, a chance de manter as taxas de juros na próxima reunião do Fed em setembro permaneceu a mesma, em torno de 90%. Na Europa, o foco estava na inflação do Reino Unido, que foi ligeiramente mais alta do que o previsto. Enquanto isso, na China, mesmo com várias ações de incentivo por parte do governo, as preocupações persistem.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores estão observando relatórios do Walmart (WMT, WALM34), Bili Bili (BILI, B1IL34), Tapestry (TPR, TPRY34), Lumentum Holdings (LITE), Gambling (GAMB), entre outros. Após o fechamento, serão divulgados os resultados da Applied Materials (AMAT, A1MT34), Bill.com (BILL, B2HI34), Farfetch (FTCH), Ross (ROST, ROST34), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Verily Life Sciences, da Alphabet, enfrenta perdas operacionais superiores ao previsto e planeja mais cortes de despesas. Com perdas de US$ 568 milhões em 2022 e receitas de US$ 559 milhões, a empresa já reduziu pessoal e produtos. A unidade, parte da Other Bets da Alphabet, busca controlar gastos e alcançar lucratividade.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Global cancelou a venda de uma participação majoritária no BET Media Group, incluindo VH1, BET e BET+. A decisão, segundo o Wall Street Journal, ocorreu após ofertas de US$ 2-3 bilhões não melhorarem significativamente seu balanço patrimonial.

Sinclair Broadcast Group (SBGI) – A Sinclair é acusada, em um processo, de desviar indevidamente US$ 1,5 bilhão da sua subsidiária Diamond Sports Group antes da falência desta. Diamond, responsável por transmitir jogos de grandes ligas esportivas, afirma que Sinclair praticou uma “estratégia nefasta”. Alega-se que Sinclair sobrecarregou a Diamond com dívidas e desviou recursos, levando-a ao declínio. Sinclair nega as alegações.

Exor (EXO), Philips (PHG, PHGN34) – A Exor adquiriu 15% do grupo de saúde Philips por US$ 2,8 bilhões sem as habituais divulgações, utilizando acordos de derivativos através do Goldman Sachs (GS, GSGI34). A operação, não revelada conforme as normas holandesas, foi vista positivamente para a Philips.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Opções com vencimento inferior a 24 horas, conhecidas como 0DTE, intensificaram a queda no S&P 500, fazendo-o cair 0,4% em 20 minutos, segundo o Goldman Sachs. Scott Rubner do Goldman apontou que os formadores de mercado tiveram que reagir rapidamente devido à movimentação frenética dessas opções. A crescente popularidade desses contratos pode ter ampliado oscilações no mercado. Rubner alerta sobre a deterioração da liquidez do mercado, e a volatilidade crescente pode desencorajar estratégias de investimento orientadas por tendências.

Nubank (NU, NUBR33) – David Velez, cofundador da Nu Holdings Ltd., vendeu 3% de sua participação no Nubank, levantando US$ 191 milhões. O lucro financiará sua fundação focada em educação na América Latina. A venda segue resultados trimestrais positivos da empresa, cujas ações valorizaram 88% neste ano.

Visa (V, VISA34) – A Visa está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre supostas práticas anticompetitivas em relação à sua tecnologia de tokenização e cobranças de varejistas. Essa tecnologia substitui informações de conta por identificadores digitais.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O Texas decidiu exigir a tecnologia da Tesla em estações de carregamento de veículos elétricos para acesso a fundos federais, avançando com os planos de Elon Musk de padronizar a tecnologia nos EUA. Essa decisão influenciará outros estados na adoção.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors lidera um investimento de US$ 60 milhões na startup Mitra Chem para desenvolver uma química de bateria mais acessível. A Mitra Chem, sediada na Califórnia, usa IA para criar materiais para baterias de íon-lítio. A parceria focará em materiais ativos de cátodo à base de ferro para futuras baterias da GM, buscando alternativas mais sustentáveis e acessíveis. As novas baterias podem ser usadas em veículos GM na segunda metade desta década.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34), American Airlines (AAL, AALL34) – Delta Air Lines e American Airlines expandirão voos para a China, capitalizando a crescente demanda na região Ásia-Pacífico. Isso segue a decisão EUA-China de duplicar os voos permitidos. A Delta conectará via China Eastern Airlines.

Walmart (WMT, WALM34) – Kathryn McLay, anteriormente CEO da unidade Sam’s Club da Walmart, foi promovida para liderar o negócio internacional de US$ 100 bilhões da empresa em meio à crise econômica na China e inflação global. Sucedendo Judith McKenna, que se aposenta após 27 anos, McLay assumirá em 11 de setembro.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon introduziu uma taxa de 2% para vendedores que não utilizam seus serviços de logística, surpreendendo muitos, especialmente com a iminente ação antitruste dos EUA contra a empresa. Essa taxa visa comerciantes do “Seller Fulfilled Prime”. Muitos vendedores interpretam isso como uma pressão para usar a logística da Amazon. Esta nova tarifa pode afetar significativamente as margens de lucro, forçando alguns a aumentar os preços. Críticos argumentam que a Amazon exerce poder excessivo sobre seus vendedores, enquanto a empresa afirma que a taxa ajuda a cobrir custos operacionais.

Nike (NKE, NIKE34), Adidas (ADDYY) – Na final da Copa do Mundo entre Inglaterra e Espanha, Nike e Adidas apostam na demanda por camisas do time vencedor. Meses atrás, ambas previram a produção baseada em padrões históricos e tendências.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – A fabricante de alimentos Tyson Foods, com base nos EUA, pretende vender seu segmento de aves na China. A empresa, que contratou o Goldman Sachs (GS, GSGI34) como consultor, superou as expectativas ao reportar vendas anuais de aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Várias multinacionais têm reduzido suas operações na China, enfrentando desafios como crescimento econômico mais lento e concorrência local. A Tyson, atuante na China desde 2001, abrange toda a cadeia produtiva, desde a criação até a distribuição.

Albertsons (ACI), Kroger (KR, K1RC34) – Autoridades de sete estados dos EUA solicitaram que a aquisição da Albertsons pela Kroger, avaliada em US$ 24,6 bilhões, seja interrompida, citando preocupações de que consolidaria quase um quarto do mercado de varejo alimentar dos EUA.

Ball Corp (BALL, B1LL34) – A BAE Systems, empresa britânica de defesa, acordou em adquirir os ativos aeroespaciais da Ball Corp por US$ 5,55 bilhões. A Ball Corp pretende usar o montante para reduzir dívidas e expandir suas operações globais de embalagens. A transação deve ser finalizada no primeiro semestre de 2024. A BAE espera que essa aquisição impulsionará seu lucro por ação e margens.

Hawaiian Electric Industries (HE) – Os papéis da Hawaiian Electric declinaram quase 14,5% no pré-mercado de quinta-feira. A queda aconteceu após uma matéria do The Wall Street Journal informar que a companhia está dialogando com empresas focadas em reestruturação. Agora, com uma queda acumulada de cerca de 55% na semana, as ações ainda sofrem com as contínuas inquietações de Wall Street acerca da possível responsabilidade da empresa nos trágicos incêndios ocorridos em Maui.

Vinfast Auto (VFS) – Os papéis da produtora vietnamita de carros elétricos desvalorizaram aproximadamente 10,4% no pré-mercado de quinta-feira. Depois de uma impressionante alta de mais de 250% na terça-feira, quando a VinFast fez sua estreia no mercado por meio de um acordo com a SPAC, houve uma correção e as ações recuaram 18,7% na quarta-feira.

ArcelorMittal (MTCN, ARMT34), US Steel (X, USSX34) – A siderúrgica ArcelorMittal, segunda maior do mundo, considera uma oferta pela US Steel Corp, após ter reduzido sua presença nos EUA em 2020. Embora esteja em discussão, a oferta não é certa e enfrentaria concorrência de ofertas existentes superiores a US$ 7 bilhões. O sindicato dos trabalhadores da US Steel favorece a Cleveland-Cliffs e expressa preocupações sobre a ArcelorMittal. A decisão da ArcelorMittal desafia sua estratégia anterior de focar em mercados emergentes e reduzir emissões.

Woodside Energy (WDS), Chevron (CVX, CHVX34) – A Woodside Energy e a Chevron informaram que não há novas atualizações sobre disputas salariais em grandes instalações de GNL na Austrália. Cerca de 99% dos trabalhadores offshore apoiam ações sindicais, possivelmente levando a greves. A Offshore Alliance denunciou condições de trabalho na Plataforma Angel de Woodside.

Manchester United (MANU) – O Manchester United Plc negou ter decidido reintegrar Mason Greenwood ao time principal após acusações em 2022. A família Glazer, proprietária do clube, lançou uma investigação após as acusações contra Greenwood. A decisão envolve consulta a vários stakeholders, incluindo torcedores e patrocinadores. Fãs protestaram contra o retorno de Greenwood e, enquanto patrocinadores como Chevrolet e Ecolab não comentaram, a DHL expressou confiança na gestão do clube.

Earnings

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – Os papéis da empresa de redes de computadores estão em alta de 2,8% no pré-mercado de quinta-feira após anunciar resultados do quarto trimestre que ultrapassaram as projeções de Wall Street. A companhia reportou um lucro ajustado de US$ 1,14 por ação, em comparação com os US$ 1,06 previstos por analistas, conforme a Refinitiv. A receita foi de US$ 15,2 bilhões, superando a previsão de US$ 15,05 bilhões.

Synopsys (SNPS, S1NP34) – Os papéis subiram 1,4% no pré-mercado após a companhia de design eletrônico automático exceder as previsões de lucros para o terceiro trimestre fiscal. A Synopsys divulgou um lucro ajustado de US$ 2,88 por ação, superando em 14 centavos a estimativa dos analistas, segundo a Refinitiv. A receita, que atingiu US$ 1,49 bilhão, também superou ligeiramente as projeções. Além disso, na quarta-feira, a empresa com base na Califórnia nomeou Sassine Ghazi como o novo CEO e presidente, a assumir o cargo em 1º de janeiro.

Wolfspeed (WOLF, W2OL34) – Os papéis caíram 14,2% no pré-mercado após a divulgação do relatório de lucros do quarto trimestre fiscal da Wolfspeed, que decepcionou o mercado. A empresa apresentou uma perda ajustada de 42 centavos por ação, contrapondo-se à expectativa dos analistas de uma perda de 20 centavos por ação. Apesar disso, a Wolfspeed teve uma receita de US$ 236 milhões, ultrapassando a projeção dos analistas de US$ 223 milhões, conforme dados da Refinitiv.

Amcor (AMCR, A1CR34) – As ações estão estáveis no pré-mercado depois que a Amcor, que registrou seu ponto mais baixo de negociação em um ano na quarta-feira, reportou um lucro ajustado de US$ 0,19 por ação no seu quarto trimestre fiscal, superando a estimativa dos analistas de US$ 0,18, de acordo com a FactSet. Contudo, a receita da Amcor ficou abaixo do esperado, atingindo US$ 3,67 bilhões, enquanto a previsão era de US$ 3,79 bilhões.

Aegon (AEG, A1EG34) – A seguradora Aegon reportou prejuízo líquido de 199 milhões de euros no final de junho, atribuindo à volatilidade do mercado no Reino Unido e Holanda e investimentos nos EUA. O índice de solvência caiu para 202%. Apesar das perdas, a geração de capital operacional superou expectativas, com crescimento de 42% nas Américas. A empresa recentemente reestruturou, desfazendo-se de negócios na Europa Central e focando mais nos EUA. As ações da Aegon caíram 3,4% no pré-mercado de quinta-feira.

TJX (TJX, TJXC34) – Na manhã de quarta-feira, a TJX Cos aumentou suas perspectivas para 2024 devido às fortes vendas de vestuário e demanda crescente por produtos de decoração. A demanda em varejistas de descontos, como TJX, cresceu com o arrefecimento da inflação. As vendas na Marmaxx e HomeGoods também viram um aumento, beneficiando-se da falência da Bed Bath & Beyond e redução dos custos de frete. A TJX registrou lucro líquido de US$ 989 milhões, ou 85 centavos por ação, acima dos US$ 810 milhões, ou 69 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior.

JD.com (JD, JDCO34) – A JD.com superou as expectativas de receita do segundo trimestre na manhã de quarta-feira, beneficiando-se de sua ênfase em produtos mais baratos em meio a uma desaceleração econômica. A empresa atraiu mais fornecedores devido a custos reduzidos e expandiram sua gama de produtos. Enquanto competiam com rivais como Alibaba, a JD.com viu clientes retornando frequentemente. A receita cresceu 7,6% no segundo trimestre, para US$ 39,7 bilhões.

Grupo Aval (AVAL) – O Grupo Aval, conglomerado financeiro colombiano, teve queda de 75,4% no lucro líquido no segundo trimestre, apesar de um aumento de 70% na receita de juros. O declínio foi atribuído à valorização do peso colombiano e a margens mais baixas.

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