Destaques de Wall Street de segunda-feira (07/08): Berkshire Hathaway, Tesla, BP, Yellow, UBS e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 07 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom Dia ADVFN: Mercado sem direção em semana de inflação dos EUA (07/08/2023)

Os índices futuros dos Estados Unidos sobem no pré-mercado de segunda-feira, com os investidores à espera de balanços e do índice de inflação ao longo da semana. Já os mercados europeus operam em queda impactados por um dado industrial fraco na Alemanha.

Às 07h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 45 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,24%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,40%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,107%.

A produção industrial na Alemanha teve retração de 1,5% em junho na base mensal, maior que a previsão de analistas, colocando dúvidas sobre a recuperação da maior economia da região. No Reino Unido, os preços das casas caíram 0,3% em julho na comparação com maio, registrando o quarto declínio, segundo o banco Halifax.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, em meio a rumores de que um governo regional na China poderia assumir o controle da endividada Country Garden, uma das maiores empresas do setor imobiliário chinês.

Na agenda econômica americana de segunda-feira, os investidores vão acompanhar, às 9h30, para o discurso da diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman, que deve indicar que a política monetária nos EUA não está em curso definido, embora haja sinais positivos na queda no núcleo da inflação.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caía 1,04%, a US$ 81,96 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro está em queda de 0,99% perto de US$ 85,39 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China caíram 1,57%, a US$99,99 por tonelada, diante das dúvidas sobre a economia americana e chinesa.

O mercado de ações continuou apresentou perdas na sexta-feira, após uma reação inicialmente positiva ao dado de Payroll dos EUA. O número de criação de vagas ficou abaixo do esperado, com um total de 187 mil empregos criados em julho, abaixo da expectativa de 200 mil. Inicialmente, a alta foi justificada pela perspectiva de um “soft landing” do Fed.

No entanto, essa visão otimista logo se dissipou à medida que o mercado percebeu que o dado não era tão favorável quanto parecia. Embora o número de vagas criadas fosse menor, a taxa de desemprego caiu para 3,5%, e os ganhos salariais mensais aumentaram, o que trouxe preocupações em relação ao ritmo de declínio da inflação.

Contudo, a Curva de Phillips, que relaciona a inflação ao desemprego, sugere que o Fed conseguiu reduzir consideravelmente a inflação sem causar um impacto econômico significativo. É possível que os efeitos da política monetária estejam se manifestando de forma mais defasada neste ciclo, o que significa que seu impacto na economia e nos lucros das empresas ainda será sentido com alguma intensidade nos próximos meses. No entanto, já é perceptível que estamos nos afastando do risco de recessão.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores aguardam relatórios Tyson Foods (TSN, TSNF34), Lucid Group (LCID), Skyworks Solutions (SWKS, S1SL34), Paramount Global (PARA, C1BS34), and Palantir Technologies (PLTR, P2LT34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34), Bradesco (BBDC4) – A Amazon.com se prepara para lançar um cartão de crédito no Brasil em parceria com o Banco Bradesco, com gestão de risco de crédito pelo banco e alimentado pela Mastercard (MA, MSCD34). Mais detalhes sobre recompensas e limites serão revelados em breve. A oferta chega em um momento de queda nas taxas de juros no Brasil. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Robinhood Markets (HOOD) – A Alphabet, controladora do Google, reduziu sua participação na Robinhood Markets em quase 90%, diminuindo sua exposição à operadora de aplicativos comerciais. A Robinhood enfrenta uma crise após seu sucesso inicial durante a pandemia, mas viu suas ações despencarem desde então. Para combater a fraqueza nas negociações, a empresa está buscando expandir os fluxos de receita com aquisições.

Meta Platforms (META, M1TA34), Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk anunciou que sua luta proposta com o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, será transmitida ao vivo na plataforma X. Os lucros serão destinados à caridade para veteranos. Os dois magnatas da tecnologia estão se provocando para uma luta de artes marciais mistas em Las Vegas desde junho. Zuckerberg sugeriu uma “plataforma mais confiável” para arrecadar dinheiro para caridade e sugeriu 26 de agosto para a luta. Ao mesmo tempo, a Bloomberg anunciou que Elon Musk fará uma ressonância magnética do pescoço e das costas e pode precisar de cirurgia. A saúde do CEO da Tesla e da SpaceX é de grande interesse público, que diz que está se preparando para a luta levantando pesos.

BP Plc (BP, B1PP34) – A BP considera a construção de dois parques eólicos offshore no Mar da Irlanda sem apoio do governo pela primeira vez no setor. A empresa pretende usar sua própria eletricidade gerada, não participando dos leilões de diferenças do Reino Unido. Os projetos poderiam abastecer 3,4 milhões de residências. A BP intensifica seus planos para investir em energia eólica offshore, prometendo aumentar gastos em energias renováveis. Outros projetos de energia eólica enfrentam desafios e custos crescentes em todo o mundo. A empresa busca expandir sua capacidade de energia verde para atender suas necessidades crescentes.

Icahn Enterprises (IEP) – A Icahn Enterprises, empresa de Carl Icahn, reduziu seus dividendos pela metade após um relatório negativo da Hindenburg Research. As ações caíram 23% e mais da metade de seu valor desde maio. Icahn reestruturou empréstimos pessoais e planeja focar no ativismo. A empresa está cooperando com a SEC dos EUA em uma investigação. As alegações da Hindenburg permanecem sem resposta.

Blackstone (BX) – O fundo de private equity Blackstone dos EUA fará uma oferta para adquirir 33,47% da farmacêutica indiana Cipla (CPLFY), levando à saída da família fundadora. A Blackstone poderia ter 59,4% da participação após oferta aberta por mais 26%. As ações da Cipla subiram mais de 14% desde o relatório anterior.

KKR& Co (KKR) – A KKR & Co. planeja tornar a empresa alemã de tecnologia espacial OHB SE (XE:OHB) privada, oferecendo € 44 por ação, avaliando a OHB em cerca de € 1 bilhão. A oferta visa competir no setor de satélites, impulsionado pelos planos de Elon Musk e Jeff Bezos de lançar milhares de espaçonaves em órbita. O grupo de acionistas da família Fuchs, com 70% da empresa, não venderá ações. A OHB fornece tecnologia para projetos como o sistema de navegação Galileo e a Estação Espacial Internacional.

TPG Inc (TPG) – A empresa de private equity TPG fez uma proposta revisada de aquisição à operadora australiana de funerárias InvoCare Ltd. de cerca de US$ 1,21 bilhão. A oferta foi reduzida após uma due diligence exclusiva e solicitada pela InvoCare para interromper as negociações. TPG acumulou uma participação de 19,9% na empresa. As discussões continuam e detalhes podem mudar. InvoCare fornece serviços funerários na Austrália, Nova Zelândia e Cingapura.

Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s é a última das três principais agências de classificação de crédito a manter a classificação máxima dos EUA, apesar do rebaixamento da Fitch para AA+. Os investidores não estão preocupados, pois a dívida dos EUA é vista como um refúgio seguro. A Moody’s considera a “força econômica excepcional” e a governança sólida ao conceder o rating AAA, mas poderia rebaixar se os desafios fiscais não forem abordados. A crise da dívida também é uma preocupação.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan revisou as estimativas de crescimento nos EUA e descartou recessão este ano, citando uma economia em expansão a um “ritmo saudável”. A estimativa de crescimento anualizado do PIB foi elevada para 2,5%. Os riscos de recessão ainda elevados para o próximo ano, mas espera-se crescimento modesto e abaixo da média. O banco advertiu sobre a necessidade de aumento das taxas pelo Fed. Em outras notícias, o JPMorgan parou de processar pagamentos para o Banco Agrícola Russo, e a Rússia exige ação de Washington para ajudar suas exportações de grãos e fertilizantes. A Rússia busca reconexão ao SWIFT e espera retomar o acordo do Mar Negro.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Michael Wilson, estrategista do Morgan Stanley, alertou que os altos gastos fiscais sustentando o crescimento econômico nos EUA são insustentáveis. O rebaixamento da dívida dos EUA pela Fitch indica uma potencial decepção no crescimento econômico e de lucros.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital adquirirá a operadora australiana de cuidados com idosos Estia Health por A$ 838 milhões, um prêmio de 25,5% sobre o preço de fechamento das ações da Estia. A compra expande o foco da Bain na Austrália, fortalecendo sua posição no setor global de saúde. A transação aguarda aprovação dos acionistas.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS está reestruturando sua equipe de tecnologia, mídia e telecomunicações, promovendo alguns banqueiros e buscando aumentar sua participação no mercado de transações, especialmente nos EUA. A reorganização é liderada pelo CEO Sergio Ermotti após a aquisição do Credit Suisse. O UBS Group AG anunciou que está considerando cortar aproximadamente dois terços dos banqueiros de investimento do Credit Suisse Group na Ásia-Pacífico após a fusão dos dois credores suíços. Cerca de 200 empregos podem ser afetados em sua divisão bancária global na Ásia nos próximos meses. O UBS ainda pretende reter mais de 100 banqueiros de investimento do Credit Suisse na região. A aquisição do Credit Suisse aumentou a força de trabalho do UBS para cerca de 120.000, que pretende reduzir em cerca de 30% para reduzir os custos com pessoal em aproximadamente US$ 6 bilhões nos próximos anos.

HSBC (HSBC, H1SB34) – Sherard Cowper-Coles, chefe de relações públicas do HSBC Holdings Plc, criticou os EUA por forçar o Reino Unido a cortar negócios com a China. Ele acusou o governo britânico de ser “fraco” por seguir cegamente os EUA. As disputas políticas EUA-China criaram tensões para empresas e aliados dos EUA. O HSBC enfrenta um ato de equilíbrio delicado, pois ganha grande parte de seu dinheiro na China, mas é listado em Londres e depende do acesso ao sistema financeiro dos EUA. Os comentários de Cowper-Coles revelam a frustração do setor privado com essas questões.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway registrou seu maior lucro operacional trimestral, alcançando quase US$ 36 bilhões, impulsionado por ganhos com ações e melhor desempenho da seguradora Geico. No entanto, o aumento das taxas de juros afetou negativamente os resultados dos negócios de construção e aquisição de RVs. Mais detalhes…

Biogen (BIIB, BIIB34), Sage Therapeutics (SAGE) – A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou a pílula oral Zurzuvae da Biogen e Sage Therapeutics para tratar depressão pós-parto e transtorno depressivo maior (MDD). A medicação estará disponível comercialmente no quarto trimestre de 2023, aguardando a programação como substância controlada. Estima-se que cerca de 21 milhões de adultos nos EUA tenham MDD, enquanto a DPP afeta cerca de uma em cada sete mulheres após o parto.

Lucid (LCID) – A fabricante de veículos elétricos Lucid cortou os preços de seus sedãs de luxo Air em até US$ 12.400 como parte de uma oferta, em resposta à concorrência e guerra de preços liderada pela Tesla. A oferta é válida enquanto durarem os estoques.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota e a Pony.ai planejam produzir em massa robôs-táxis na China em um empreendimento conjunto. As empresas investirão mais de US$ 140 milhões e visam construir carros autônomos com serviços de transporte compartilhado. A China lidera o desenvolvimento de carros autônomos, enquanto montadoras globais se adaptam ao mercado local.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors planeja aumentar os empregos no próximo ano, apesar das preocupações dos trabalhadores com os veículos elétricos. A empresa discorda da ideia de que eles exigem menos trabalhadores. As negociações com o sindicato UAW incluem pagamento e tratamento em fábricas de baterias. A CFRA Research rebaixou a GM por preocupações com possível greve devido a demandas do UAW.

Nikola (NKLA) – As ações da fabricante de caminhões elétricos dos EUA, Nikola, caíram mais de 25% na sexta-feira após nomear seu quarto CEO em quatro anos e expressar dúvidas sobre sua continuidade. Os acionistas aprovaram um plano para emitir mais ações para reforçar o caixa, mas enfrentam preocupações de diluição. A empresa enfrenta desafios na cadeia de suprimentos e está focando em tecnologia de células de combustível de hidrogênio.

Magna International (MGA) – A Magna International elevou suas perspectivas de lucro e vendas para o ano após resultados trimestrais superarem estimativas de demanda sólida. No entanto, as ações caíram devido a preocupações trabalhistas com as negociações de contratos sindicais que podem afetar a produção no curto prazo. A empresa espera uma receita entre US$ 41,90 bilhões e US$ 43,50 bilhões em 2023, refletindo uma recuperação mais forte na produção global de veículos.

Yellow Corp (YELL) – A Yellow entrou com pedido de falência Capítulo 11, com passivos de US$ 1 bilhão a US$ 10 bilhões, após pesada dívida e tensas negociações com o Sindicato dos Caminhoneiros. A empresa fechará após quase 100 anos no mercado. Clientes, incluindo Walmart (WMT, WALM34) e Home Depot (HD, HOME34), temem perdas. A empresa enfrenta disputas com o sindicato e acumulou dívidas de suas fusões anteriores. O governo dos EUA enfrenta perdas potenciais por um empréstimo de resgate emitido em 2020.

Altice (ATUS) – O bilionário Patrick Drahi, da Altice, enfrentará a investigação de corrupção que afetou seu império de telecomunicações, em teleconferências para investidores. A Altice negou envolvimento em irregularidades e reforçou processos. As obrigações da empresa tiveram desvalorização, e o escândalo atingiu executivos e fornecedores. Drahi fará reuniões com investidores em setembro.

Wayfair (W, W2YF34) – A Wayfair apresentava um aumento de 2,5% nas negociações pré-mercado, atingindo US$ 85,15, após a varejista de móveis domésticos online ter sido atualizada de “Neutro” para “Compra” pelo UBS, e com o preço-alvo aumentado de US$ 72 para US$ 110.

Fortinet (FTNT, F1TN34) – A Fortinet recebeu uma atualização para “comprar” de “neutro” com um preço-alvo de US$ 70 no Guggenheim. As ações subiram 3,05% para US$ 58,29 nas negociações pré-mercado, após uma queda de 25% na sexta-feira devido aos faturamentos do segundo trimestre abaixo das expectativas e ao adiamento de negócios para o próximo trimestre.

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