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Esse é o Destaque Wall Street do dia 25 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de sexta-feira, em um dia com poucos indicadores importantes ao redor do mundo, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.
Às 07h40 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 109 pontos, ou 0,32%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,30% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,16%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,249%.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira, investidores aguardam, às 11h00, a divulgação do índice de confiança do consumidor de Michigan, que tem consenso em 71,2 pontos, além do número de sondas de petróleo da semana da Baker Hughes, às 14h.
O discurso de Powell no simpósio de Jackson Hole, previsto para 11h, é o grande evento do dia. A expectativa do mercado é que o presidente do Fed dê alguma sinalização sobre a política monetária americana.
Outra fala aguardada no evento é da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, prevista para às 16h, já que os últimos dados econômicos no bloco não foram animadores, o que pode reforçar uma trajetória menos dura na política econômica da Europa.
O PIB alemão manteve-se estável no segundo trimestre, conforme esperado, refletindo desafios na recuperação econômica devido aos altos juros impactando consumo e investimento. O índice Ifo, indicador do clima empresarial alemão, caiu para 85,70 pontos em agosto, abaixo das expectativas. No Reino Unido, o índice Gfk, que avalia a confiança do consumidor, caiu 25 pontos em agosto, melhor que o esperado. Estes números europeus sugerem uma política monetária mais suave pelo Banco Central Europeu, possivelmente beneficiando as bolsas.
Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, influenciados pela queda das bolsas dos EUA e pela expectativa do discurso de Powell em Jackson Hole, e por medidas de estímulo na China. A China estendeu uma política de reembolso fiscal para certos vendedores de imóveis até 2025. No Japão, a inflação foi de 2,8% em agosto, ligeiramente menor que julho.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 1,16%, a US$ 79,97 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 1,18% perto de US$ 84,34 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 0,55%, a US$ 113,42 por tonelada, se recuperando das quedas recentes, amparado pela expectativa de novos estímulos na China.
No fechamento de quinta-feira, houve uma queda no ímpeto das bolsas de valores nos EUA, bem como no setor de tecnologia. Isso ocorreu devido a mais um aumento nas taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos, apesar do desempenho impressionante divulgado pela Nvidia. O Dow Jones caiu 373,56 pontos ou 1,08% para 34.099,42 pontos. O S&P 500 caiu 59,70 pontos ou 1,35% para 4.376,31 pontos. A Nasdaq despencou 257,06 pontos ou 1,87% para 13.463,97 pontos.
A Nvidia registrou um lucro por ação de US$ 2,70, superando substancialmente a estimativa de US$ 2,07. Apesar disso, os investidores estavam direcionando sua atenção para o discurso que Jerome Powell fará no evento do Simpósio de Jackson Hole hoje. Paralelamente, os dados relativos aos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA indicaram um mercado de trabalho restrito. Consequentemente, a breve recuperação observada nas ações das empresas de tecnologia perdeu vigor.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Big Tech – Grandes empresas tecnológicas, incluindo Alphabet (GOOGL, GOGL34) e Meta (META, M1TA34), enfrentam regras mais rigorosas na UE sobre moderação de conteúdo e privacidade. A Lei de Serviços Digitais (DSA) impacta plataformas com mais de 45 milhões de usuários. Violações podem gerar multas significativas, e algumas empresas, como Amazon (AMZN, AMZO34) e Zalando (ZLDSF), contestam sua inclusão. A conformidade é desafiadora, e relatos indicam que o Facebook aprovou anúncios problemáticos.
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta Platforms (META, M1TA34) – O regulador canadense CRTC vai estabelecer um quadro para negociações entre mídias e empresas de tecnologia no outono, visando implementar negociações obrigatórias até 2025. Google e Meta criticaram a Lei de Notícias Online do Canadá, adotada em junho.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms lançará “Code Llama”, um modelo de IA para auxiliar na escrita de código, gratuito e baseado em prompts humanos. A iniciativa segue tendências como o ChatGPT da OpenAI. O Code Llama competirá com o GitHub Copilot da Microsoft (MSFT, MSFT34).
Nvidia (NVDA, NVDC34) – Após suas ações triplicarem este ano, a Nvidia decidiu recomprar US$ 25 bilhões em ações, surpreendendo alguns investidores, mesmo com um sólido relatório do segundo trimestre. O movimento levantou questões, já que a empresa está em rápido crescimento e poderia reinvestir os lucros. A recompra representa apenas 2,1% do valor de mercado da Nvidia. Outros investidores veem a decisão como uma demonstração de confiança.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está discutindo com a Disney sobre colaborar na versão de streaming da ESPN, podendo adquirir uma participação minoritária. A ESPN avalia cobrar entre US$ 20 e US$ 35 pelo serviço, possivelmente o mais caro dos EUA.
Disney (DIS, DISB34) – Ações da Disney caíram 3,9% na quinta-feira, atingindo o menor valor em quase nove anos. Investidores antecipam mais quedas após anúncio de Bob Iger sobre planos de recuperação. A alta atividade nas opções de venda sugere pessimismo entre traders.
General Motors (GM, GMCO34) – Após críticas de senadores dos EUA, a Ultium Cells, parceria entre GM e LG Energy, aumentará salários em Ohio em 25%. O aumento será retroativo a dezembro de 2022, com trabalhadores recebendo até US$ 7.000. As negociações com sindicato UAW continuam.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Investidores prejudicados pelo tweet de Elon Musk sobre a Tesla poderão receber parte de um fundo de US$ 42,3 milhões. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou o pagamento a 3.350 requerentes, cobrindo 51,7% das perdas. Em outras notícias, a NHTSA concluirá sua investigação de dois anos sobre o piloto automático da Tesla, com um anúncio esperado em breve.
Spirit Airlines (SPR) – A Spirit Airlines concordou em pagar até US$ 8,25 milhões para resolver uma ação de passageiros surpreendidos com taxas de bagagem ao comprar bilhetes em plataformas terceiras. Passageiros elegíveis receberão até 75% de suas taxas de volta. A ação original buscava US$ 100 milhões em indenizações.
Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Sikorsky, da Lockheed Martin, ganhou um contrato de US$ 2,7 bilhões da Marinha dos EUA para fabricar 35 helicópteros CH-53K. Esse modelo, que estreou em 2018, possui triplo da capacidade do antecessor. Entregas começarão em 2026.
Nike (NKE, NIKE34) – A Institutional Shareholder Services recomendou que investidores da Nike apoiassem a resolução da Arjuna Capital para maior transparência sobre equidade salarial de mulheres e minorias. Apesar da Nike já divulgar algumas disparidades, a proposta busca maior clareza. A Nike enfrenta processo por discriminação de gênero.
Walmart (WMT, WALM34), Hugo Boss (HUGPF) – O Provedor de Justiça Canadense para Empresas Responsáveis (CORE) está investigando unidades canadenses do Walmart, Hugo Boss e Diesel devido a alegações de trabalho forçado uigure. A decisão veio após reclamações de 28 organizações em 2022. Walmart refutou as alegações.
Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – A Visa e Mastercard reduziram parcerias com a exchange de criptomoedas Binance devido ao escrutínio regulatório global. A Visa parou de emitir novos cartões na Europa, e a Mastercard encerrará a parceria em setembro. Binance, recentemente isolada de alguns sistemas bancários, contesta as acusações.
Ericsson (ERIC, E1RI34) – A Ericsson previu receitas de US$ 1 bilhão de dólares em licenciamento de DPI para 2023 após renovar um acordo de patentes com a Huawei. Ambas terão acesso global às tecnologias patenteadas da outra.
Whirlpool (WHR, W1HR34) – A Whirlpool aceitou pagar US$ 11,5 milhões para resolver acusações da CPSC de demora na comunicação sobre cooktops que ligavam sozinhos, risco de queimadura e incêndio. O problema afetou marcas como JennAir e KitchenAid. A empresa realizou um recall em 2019.
AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment converterá ações preferenciais em ordinárias na sexta-feira. A conversão visa arrecadar fundos para pagar dívidas, já que tentativas anteriores em 2021 falharam. A empresa recentemente realizou uma divisão reversa de ações, permitindo a emissão de mais ações. Litígios com acionistas levaram a pagamentos adicionais em ações. Com a conversão, a AMC poderá emitir mais 550 milhões de ações. Apesar das preocupações de diluição, o CEO defende a captação de fundos como essencial.
TD Bank Group (NYSE:TD) – O TD Bank Group antecipa multas devido a investigações nos EUA sobre seu programa anti-lavagem de dinheiro. A informação foi revelada nos lucros trimestrais, fazendo as ações da TD fecharem em queda de 3% na quinta-feira, depois que o lucro do terceiro trimestre ficou abaixo das estimativas. O banco cancelou a aquisição do First Horizon.
HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC expandiu a oferta de dívida para startups iniciais nos EUA através de sua divisão de inovação. Esta estratégia surge enquanto o financiamento diminui globalmente.
Bank of America (BAC, BOAC34) – Estrategistas do Bank of America preveem problemas nas ações de tecnologia devido a taxas de juros mais altas, ofuscando otimismo sobre inteligência artificial. Vemos “problemas no segundo semestre, em vez de uma era de novas regras de IA”, escreveram estrategistas liderados por Michael Hartnett em nota na sexta-feira. O Nasdaq, afetado, ainda subiu 35% este ano. Hartnett alerta sobre mais volatilidade após entradas recordes.
Novartis (NVS, N1VS34) – A Novartis recebeu aprovação da FDA para o primeiro tratamento biossimilar para esclerose múltipla. Esse biossimilar, Tyruko, é uma versão do Tysabri da Biogen (BIIB, BIIB34). A Novartis planeja separar seu negócio de biossimilares em outubro.
Hawaiian Electric (NYSE:HE) – A Hawaiian Electric suspendeu seus dividendos para fortalecer sua posição de caixa e focar na reconstrução após incêndios em Maui. Embora um dividendo já tenha sido declarado, a empresa busca entender os eventos climáticos que causaram os incêndios. Maui processou a empresa por não desligar a energia em condições adversas. As ações estão em queda de 22,0% no pré-mercado de sexta-feira.
Better Home & Finance (BETR) – A Better Home & Finance, empresa de originação de hipotecas, concluiu uma fusão com o SPAC Aurora Acquisition Corp (AURCU), apesar do ambiente desafiador com taxas de hipotecas em alta. As ações da empresa combinada despencaram 93% após a listagem. A motivação da fusão era o financiamento, buscando US$ 565 milhões, principalmente do SoftBank. Apesar da difícil conjuntura do mercado hipotecário em 2022, a Better promete eficiência e inovação. A fusão sofreu vários ajustes desde o anúncio inicial em 2021.
Earnings
Affirm (AFRM) – Após apresentar resultados trimestrais superiores às expectativas, as ações valorizaram 9,8% no pré-mercado de sexta-feira. A Affirm teve uma perda de 69 centavos por ação, com uma receita de US$ 446 milhões, superando a estimativa da Refinitiv de perda de 85 centavos e receita de US$ 406 milhões. O CEO destacou melhorias sequenciais no crédito e crescimento acelerado.
Marvell Technology (MRVL, M2RV34) – Mesmo superando as previsões de Wall Street, as ações da empresa de chips depreciaram cerca de -4,4% no pré-mercado. A Marvell reportou um lucro de 33 centavos por ação, desconsiderando itens, superando a expectativa da Refinitiv de 32 centavos. Sua receita foi de US$ 1,34 bilhão, ligeiramente acima da previsão dos analistas de US$ 1,33 bilhão.
Ulta Beauty (ULTA, U1LT34) – Apesar de superar as expectativas do segundo trimestre, as ações da varejista de cosméticos estão estáveis no pré-mercado de sexta-feira. A Ulta teve um lucro de US$ 6,02 por ação e uma receita em linha com as estimativas de US$ 2,51 bilhões. De acordo com a Refinitiv, as previsões eram de um lucro de US$ 5,85 por ação. Além disso, a empresa ajustou para cima sua projeção anual.
Intuit (INTU, INTU34) – Mesmo com a empresa apresentando lucros do quarto trimestre acima das expectativas em termos de lucros e resultados financeiros, as ações estão estáveis no pré-mercado de sexta-feira. A Intuit projetou uma receita para o próximo trimestre que não atendeu às previsões. A expectativa da empresa é de que a receita cresça de 10% a 11% no primeiro trimestre, mas os analistas previam um aumento de 13%.
Workday (WDAY, W1DA34) – A empresa de gestão corporativa na nuvem relatou um desempenho financeiro melhor que as estimativas no segundo trimestre. Além disso, a companhia ajustou para cima sua estimativa de receita por assinaturas para o ano fiscal de 2024.
GAP (GPS, GPSI34) – A Gap previu queda nas vendas devido à menor demanda e concorrência de rivais como Shein e Amazon. Ela não atingiu expectativas de receitas do 2º trimestre, com consumidores gastando menos. No segundo trimestre, as vendas líquidas da Gap diminuíram 8%, atingindo US$ 3,55 bilhões, ficando abaixo da previsão dos analistas de US$ 3,57 bilhões. A Gap lucrou 34 centavos ajustados por ação até 29 de julho, superando as expectativas de 9 centavos. A marca contratou Richard Dickson, da Mattel, como CEO, buscando revitalizar as vendas.
Nordstrom (JWN, J1WN34) – A Nordstrom fez um alerta semelhante ao da Macy’s sobre uma demanda cautelosa e crescente inadimplência. As vendas desaceleraram nas suas lojas principais e na linha de desconto Nordstrom Rack. A Nordstrom ganhou 84 centavos por ação no trimestre, acima da expectativa de um lucro de 44 centavos. A receita total caiu cerca de 8%, para US$ 3,77 bilhões, em comparação com expectativas de US$ 3,65 bilhões, segundo dados da Refinitiv.
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