Destaques de Wall Street de terça-feira (15/08): Getty Images, Home Depot, Berkshire Hathaway, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 15 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: BRF, Vibra, JBS, Itaúsa e os principais destaques desta terça-feira (15)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado desta terça-feira, reverberando dados fracos na China e na Europa, colocando dúvidas sobre a economia mundial.

Às 07h48 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 236 pontos, ou 0,67%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,62% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,61%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,233%.

Na agenda econômica americana de terça-feira, os investidores vão acompanhar às 09h30 as vendas no varejo, no qual o consenso espera uma variação de 0,40% em julho na base mensal. No mesmo horário, será divulgado o índice de manufatura Empire State, que mede as condições de manufatura de Nova York, com uma projeção de retração de 1% em agosto, e o preço de bens exportados, que tem consenso de 0,20%. Às 11h, será a vez do índice do mercado imobiliário residencial NAHB, enquanto às 12h está previsto um discurso de Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve de Minneapolis, que deve falar sobre política monetária. Às 17h30, a API divulga os estoques de petróleo da semana passada.

Na Europa, o desemprego na zona do euro cresceu para 4,2% em junho, superando as expectativas. O índice Zew, refletindo o clima econômico, teve uma queda na zona do euro e na Alemanha, sinalizando uma recuperação desafiadora.

Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos após diversos indicadores de China e Japão. A China reduziu sua taxa de empréstimo de longo prazo para 2,50% e exibiu números abaixo das previsões em investimentos e produção. O desemprego chinês subiu para 5,3%, enquanto as vendas no varejo e a produção industrial não atingiram as expectativas. Esses resultados enfatizam os obstáculos na recuperação econômica chinesa, afetando mercados emergentes.

No Japão, o PIB cresceu 1,50% em junho, ultrapassando as projeções, e a produção industrial também superou expectativas. A dinâmica dos títulos públicos japoneses é observada à medida que busca crescimento com inflação estável. Esta situação impacta estratégias financeiras tradicionais, afetando moedas estrangeiras. Se o Banco do Japão alterar sua abordagem em relação aos juros, isso pode causar desafios para os investidores globais e, posteriormente, impactar o próprio Japão.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu -1,12%, a US$ 81,59 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,87% perto de US$ 85,46 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,58%, a US$101,17 por tonelada.

No fechamento de segunda-feira, as ações norte-americanas tiveram alta, com destaque para os ações de tecnologia, em um dia desfavorável para os mercados asiáticos. Os rendimentos dos Treasuries diminuíram. A situação econômica da China agravou-se com notícias indicando que a empresa imobiliária Country Garden Holdings busca alternativas para reestruturar sua dívida. Além disso, os investidores estão atentos às previsões relacionadas à decisão do Federal Reserve, esperando indícios na ata do FOMC que será divulgada na quarta-feira. O Dow Jones subiu 26,23 pontos ou 0,07%, a 35.307,63 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 25,67 pontos ou 0,58%, a 4.489,72 pontos, próximo à máxima do dia, enquanto o Nasdaq fechou com ganho de 143,48 pontos, ou 1,05%, a 13.788,33 pontos.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estão observando relatórios da Home Depot (HD, HOME34), Sea Limited (SE), CardinalHealth (CAH, C1AH34), Paysafe (PSFE), Elbit Systems (ESLT), IHS (IHS), Eagle Point (ECCC), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão divulgados os resultados da Nu Holdings (NU, NUBR33), Coherent (COHR), Cava (CAVA), Mercury (MCY), Stride (LRN, L2RN34), Agilent Technologies (A, A1GI34), H&R Block (HRB, H1RB34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O governo Biden pediu à Suprema Corte dos EUA que revise leis do Texas e Flórida que limitam a moderação de mídias sociais. Grupos de tecnologia, incluindo Meta e Alphabet, opõem-se alegando proteção pela Primeira Emenda. As leis visam evitar “censura”.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix está testando um serviço de streaming de videogame, expandindo além de jogos para celular. Atualmente, oferece dois jogos no Reino Unido e Canadá. Este movimento desafia gigantes como a Microsoft (MSFT, MSFT34). Anteriormente, a empresa focava em jogos baseados em suas propriedades.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla lançou versões mais acessíveis dos Modelos S e X nos EUA com autonomias reduzidas, buscando cortar custos e ampliar vendas. Os novos modelos custam cerca de 10% menos que as versões anteriores. Em outras notícias, a Tesla planeja investir na produção de materiais para baterias na Indonésia, aproveitando as reservas locais de níquel. O ministro Luhut Pandjaitan se reuniu com Elon Musk e mencionou o investimento significativo, mas sem planos para uma fábrica de carros. Musk também expandirá o Starlink na Indonésia.

PayPal (PYPL, PYPL34) – O Elliott Investment Management, investidor ativista, liquidou sua participação na empresa de pagamentos PayPal, conforme relatado em um documento à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Além disso, a PayPal nomeou Alex Chriss, executivo da Intuit (INTU, INTU34), como seu novo CEO, substituindo Dan Schulman. A nomeação, que pode indicar maior foco em fusões e aquisições, visa expandir a presença da PayPal no mercado de pagamentos para pequenas empresas.

Amazon (AMZN, AMZO34) – David Limp, chefe de dispositivos da Amazon, se aposentará após 13 anos. Sua divisão enfrentou desafios de receita e demissões significativas. Desde que Andy Jassy se tornou CEO em 2021, houve várias saídas notáveis na empresa.

Ford (F, FDMO34) – A Ford nomeou Peter Stern, ex-executivo da Apple (AAPL, AAPL34) responsável por Apple TV+, iCloud e Apple News+, para liderar sua nova unidade Ford Integrated Services. Ele focará em integrar hardware, software e serviços, ajudando a Ford a expandir serviços digitais e recorrentes, similar à abordagem da Apple. Stern trabalhará ao lado de outros ex-profissionais da Apple e focará no pacote BlueCruise da Ford.

Philips (PHG, PHGN34) – A Exor NV (EXO), vinculada à família Agnelli, tornou-se a maior acionista da Philips ao adquirir 15% por US$ 2,8 bilhões, após a Philips enfrentar desafios com recall de produtos. A Exor pode aumentar sua participação para 20% e terá assento no conselho fiscal da Philips.

BP (BP, B1PP34) – A BP investiu na startup Advanced Ionics, que desenvolve tecnologia para reduzir custos de produção de hidrogênio verde usando vapor industrial. A tecnologia Symbion visa diminuir a necessidade de eletricidade no processo de eletrólise. A BP Ventures estava entre os vários investidores em um financiamento Série A de US$ 12,5 milhões na Advanced Ionics, com sede nos Estados Unidos.

Chesapeake Energy (CHK, CHKE34) – A Chesapeake Energy venderá seus ativos da Eagle Ford para a SilverBow Resources por US$ 700 milhões, totalizando US$ 3,5 bilhões em vendas na região. A Chesapeake focará nas formações de Marcellus e Haynesville, após vendas anteriores em Eagle Ford.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment anunciou um desdobramento de ações 10 para 1 em 24 de agosto e a conversão de ações preferenciais em ordinárias no dia 25. Essa decisão segue um acordo revisado aprovado recentemente.

Salesforce (CRM, SSFO34) – No início de 2023, a Salesforce enfrentou críticas de investidores ativistas. Porém, após bons resultados e reformas, muitos reduziram suas participações ou se retiraram completamente. Starboard Value e Third Point LLC reduziram suas ações, enquanto a Inclusive Capital Management saiu ainda mais cedo. Ações da Salesforce aumentaram 57% desde janeiro.

Intel (INTC, ITLC34), Synopsys (SNPS, S1NP34) – A Intel expandiu sua parceria com a Synopsys, permitindo que clientes da Intel licenciem tecnologias da Synopsys. O acordo visa acelerar a produção de chips e fortalecer a posição da Intel como fabricante de chips, rivalizando com a TSMC (TSM, TSMC34) e a Samsung.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – O candidato presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou que não impedirá a TSMC de expandir globalmente. Ele vê a expansão como um fortalecimento econômico para Taiwan, enquanto assegura que a base da TSMC permaneça na ilha.

Okta (OKTA, O1KT34) – A analista Gabriela Borges, do Goldman Sachs, elevou a classificação das ações da Okta para “Buy”. Borges prevê um desempenho superior impulsionado pela receita de assinatura e um crescimento de 15-20% na receita recorrente anual. Ela destacou a aproximação da Okta com a Auth0 e potenciais vendas cruzadas. Apesar da concorrência da Microsoft, Borges mantém uma perspectiva positiva. A Okta reportará seus ganhos em 30 de agosto.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, anunciou novos investimentos em construtoras como DR Horton (DHI, D1HI34), Lennar (LEN, L1EN34) e NVR (NVR, N1VR34). Apesar da desaceleração em setores de construção devido ao aumento das taxas de juros, a baixa oferta de casas impulsionou novas construções. No entanto, a Berkshire vendeu mais ações do que comprou em 2023, incluindo a redução na sua participação na General Motors (GM, GMCO34).

Redfin (RDFN, R2DF34) – As ações da empresa imobiliária Redfin valorizaram 1,3%, alcançando US$ 10,29, após a Oppenheimer elevar sua avaliação de Underperform para Perform, sem estabelecer um preço-alvo.

Greenlight Capital (GRNA) – A Greenlight Capital adquiriu uma significativa participação na Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) em meio à sua aquisição pendente pela Microsoft. David Einhorn também comprou ações da First Horizon Corp (FHN) e da Advance Auto Parts Inc (AAP, A1AP34), vendendo sua posição na Global Payments Inc (GPN, G1PI34).

Getty Images (GETY) – As ações da Getty Images caíram mais de 18% no pré-mercado de terça-feira após resultados trimestrais decepcionantes e redução das projeções anuais de venda. A empresa relatou prejuízo de US$ 4,3 milhões e queda de receita de 3,3%. O CEO Craig Peters destacou melhorias e inovações na empresa.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Há especulações em Hollywood sobre os próximos passos de Bob Iger, CEO da Disney, após comentários sobre possíveis mudanças na estrutura da empresa. Ele insinuou que alguns negócios de TV podem não ser essenciais, despertando interesse de banqueiros e investidores. Rumores sugerem possíveis realinhamentos ou vendas de certos ativos, como a ESPN ou o Hulu, enquanto a Disney poderia focar mais em cinema, parques temáticos e streaming. Executivos discutem se Iger está preparando a Disney para uma possível aquisição por gigantes como Apple (AAPL, AAPL34) ou Google (GOOGL, GOGL34).

Home Depot (HD, HOME34) – A Home Depot superou as expectativas de Wall Street no segundo trimestre, com EPS de US$ 4,65 em receita de US$ 42,92 bilhões, mas teve queda de 2% nas vendas anuais, citando que o cenário atual desafiou suas vendas. Analistas esperavam US$ 4,45 em receita de US$ 42,23 bilhões. Consumidores demonstram cautela em compras maiores. A empresa mantém sua previsão anual e vê interrupções da cadeia de suprimentos diminuindo.

Nike (NKE, NIKE34) – A eliminação precoce dos EUA na Copa do Mundo Feminina pegou grandes marcas, como Adidas e Nike, de surpresa, forçando adaptações rápidas nas estratégias de marketing. Espera-se um público de 2 bilhões para o torneio, apesar das barreiras de fuso horário. As marcas investiram pesadamente em mercadorias, mas enfrentam desafios devido às mudanças nas preferências dos torcedores.

Target (TGT, TGTB34) – A Target espera registrar sua primeira queda trimestral em receita em seis anos devido à mudança dos consumidores para serviços como viagens, em detrimento de compras discricionárias. A inflação e reações sobre a coleção Pride também impactaram as vendas.

Kraft Heinz (KHC, KHCB34) – Miguel Patricio, CEO da Kraft Heinz, será substituído por Carlos Abrams-Rivera em 2023. Patricio, que buscou revitalizar a marca desde 2019, permanecerá como presidente não executivo. Abrams-Rivera enfrenta o desafio de impulsionar a demanda e reconquistar mercado.

Clorox (CLX, CLXC34) – Após detectar “atividades não autorizadas” em suas redes, a Clorox desativou alguns sistemas de TI, impactando operações comerciais. A empresa está aumentando a segurança, e embora não tenha detalhado o ataque, autoridades e especialistas em cibersegurança estão investigando o ocorrido.

Discover Financial (DFS, D1FS34) – A Discover Financial comunicou a saída imediata de Roger Hochschild do cargo de CEO e presidente. John Owen, membro do conselho, foi nomeado para liderar a firma. Um comitê foi estabelecido para encontrar um substituto permanente. As ações da Discover desvalorizaram 5,4% no pré-mercado de terça-feira.

Blackstone (BX) – No início do ano, Steve Schwarzman, da Blackstone, instou os executivos a se unirem devido a descontentamentos com a divisão Blackstone Growth (BXG), dirigida por Jon Korngold. A BXG, inicialmente destinada a conectar a Blackstone a empresas de crescimento acelerado e gerar grandes lucros, enfrentou desafios após investimentos mal sucedidos. Schwarzman e Jon Gray buscaram maior disciplina da equipe. A BXG, parte do plano maior de Gray para Blackstone, buscava expandir para setores de crescimento, mas se deparou com mudanças de mercado e avaliações questionáveis.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O analista da Fitch Ratings, Chris Wolfe, advertiu sobre o potencial rebaixamento de bancos dos EUA, incluindo o JPMorgan. Um rebaixamento do setor para A+ forçaria a reavaliação de mais de 70 bancos. Fatores incluem taxas do Federal Reserve e inadimplências.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Em agosto, o otimismo dos investidores globais cresceu, atingindo o nível menos pessimista desde fevereiro de 2022, segundo pesquisa do Bank of America. Gestores com US$ 545 bilhões em ativos veem crescimento global mais lento, mas com perspectivas melhores.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS acordou o pagamento de US$ 1,435 bilhão para encerrar acusações nos EUA relacionadas a títulos hipotecários problemáticos da crise de 2008. O Departamento de Justiça dos EUA já recolheu mais de US$ 36 bilhões em multas de instituições financeiras. O acordo do UBS encerra um processo de 2018.

Hawaiian Electric (HE) – Ações da Hawaiian Electric Industries despencaram 34% na segunda-feira após suspeitas de seu envolvimento nos incêndios mortais em Lahaina, Maui. Embora a causa permaneça sob investigação, a empresa enfrenta processos judiciais. Relatos sugerem falhas nas medidas de segurança da empresa.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing pode garantir um pedido de 25 aviões da IndiGo, conforme a companhia aérea indiana expande internacionalmente. Embora as negociações permaneçam confidenciais, a IndiGo recentemente encomendou 500 jatos Airbus e busca aumentar sua presença global, diversificando sua frota.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer excedeu as expectativas do 2º trimestre. Francisco Gomes Neto, CEO, expressou confiança em entregar mais de 80 aeronaves em 2024 e espera atingir 100 até 2026. A empresa teve um aumento de 25% no lucro líquido ajustado.

US Steel (X, USSX34) – A US Steel viu suas ações saltarem na segunda-feira após a Esmark oferecer US$ 7,8 bilhões em dinheiro, superando uma oferta anterior da Cleveland-Cliffs. A oferta representa um prêmio de 54% sobre o fechamento anterior. A Esmark não detalhou o financiamento. A US Steel rejeitou uma proposta da Cleveland-Cliffs de US$ 7,3 bilhões, mas a convidou para revisões futuras.

Canoo (GOEV) – A startup Canoo fechou acordos de incentivo de US$ 113 milhões com Oklahoma e a Cherokee Nation. Ela já está contratando para instalações em Oklahoma City e Pryor. Os benefícios incluem programas de crédito e isenção fiscal. A Canoo reportou prejuízo trimestral menor que o esperado devido à redução nos custos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, lançou o veículo de entrega 190 e teve prejuízo de US$ 70,9 milhões. A empresa colabora com o Departamento de Defesa e NASA.

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