A Marfrig (BOV:MRFG3), maior produtora de hambúrgueres do mundo, lançou uma oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor inicial de R$ 900 milhões, com possibilidade de lotes adicionais em até 25%, conforme informações obtidas pela reportagem.

A emissora é a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios. A empresa usará os recursos para compra de gado. Os juros serão semestrais, sem carência, para as três séries da operação. A oferta tem foco no público em geral como investidores, com preço unitário de R$ 1 mil, de acordo com o prospecto da oferta.

O cronograma da oferta começou em 24 de julho e vai até 06 de agosto, com o “bookbuilding” (formação de preços do ativo) marcado para segunda-feira (07/08). A data estimada para a liquidação é a próxima quinta-feira (10/08).

A primeira série tem prazo de quatro anos com taxa DI (vencimento 2027) mais 1,65% ao ano ou 12,35% ao ano – dos dois o maior, a ser definido no bookbuilding. A segunda série conta com um prazo de cinco anos, e taxa CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,80% ao ano, também a ser definida no book.

Já a terceira séria tem o prazo de sete anos com taxa NTN-B 2030 (título do Tesouro Direto) mais 1,80% ao ano ou IPCA mais 7,10% ao ano – dos dois o maior, com definição prevista para o bookbuilding.

O coordenador líder da oferta é a XP Investimentos, e também fazem parte da operação o BTG Pactual, BB Investimentos, Bradesco BBI e o Banco Safra.

Procurada, a Marfrig não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

Informações GloboRural