Mercados Asiáticos caem após o enfraquecimento da atividade fabril japonesa e dos serviços na China

As ações asiáticas tiveram o pior mês desde fevereiro, com o sentimento prejudicado pela ainda sombria atividade fabril na China, enquanto os investidores também estavam cautelosos antes de uma enxurrada de dados dos EUA que poderiam aumentar as apostas de que as taxas de juros atingiram o pico.

As bolsas asiáticas caíram em sua maioria na quinta-feira (31), após o enfraquecimento da atividade fabril japonesa e do crescimento da indústria de serviços chinesa.

Xangai, Hong Kong e Seul diminuíram. Tóquio ganhou. Os preços do petróleo caíram.

Os investidores esperam que as atualizações desta semana sobre as contratações e a inflação ao consumidor convençam que os preços da Reserva Federal estão sob controle e que não são necessários mais aumentos das taxas de juro.

Dados oficiais mostraram que a atividade fabril japonesa encolheu 2% em relação ao mês anterior, em julho. Os dados sobre indústrias de serviços chinesas mostrou que a atividade enfraqueceu em Julho, mas ainda estava em expansão.

“As coisas poderiam ser piores. Mas os mercados provavelmente não se sentirão muito confortáveis ​​com este conjunto de dados”, disse Rob Carnell, do ING, num relatório.

O Índice Composto de Xangai perdeu 0,6%, para 3.119,06, enquanto o Nikkei 225 em Tóquio avançou 1%, para 32.669,98. O Hang Seng em Hong Kong caiu 0,55%, para 18.419,98.

O Kospi em Seul caiu 0,4%, para 2.550,40, e o S&P-ASX 200 de Sydney ganhou 0,1%, para 7.305,00.

O Sensex da Índia abriu com queda de menos de 0,1%, em 65.071,31. A Nova Zelândia e Singapura avançaram enquanto Banguecoque e Jacarta diminuíram.

Um índice mensal das indústrias de serviços chinesas caiu para 51, ante 51,2 em junho, em uma escala de 100 pontos, na qual números acima de 50 mostram crescimento da atividade. Um índice industrial separado melhorou para 49,7, mas ainda mostrou contração da atividade.

O crescimento econômico chinês caiu para 0,8% em relação ao trimestre anterior nos três meses encerrados em Junho, face aos 2,2% registados no trimestre Janeiro-Março. As exportações contraíram-se e os gastos no retalho são fracos.

Os números mais recentes sugerem que a maior economia da Ásia não está a “crescer definitivamente”, afirmou num relatório Stephen Innes da SPI Asset Management. “Esses números podem não tranquilizar suficientemente os mercados.”

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas terminaram em baixa na quinta-feira, uma vez que o sentimento foi atenuado pela contração renovada na atividade industrial em agosto, enquanto o aumento mais suave na atividade de serviços pesou ainda mais sobre o apetite do mercado.

O Índice Composto de Xangai, principal indicador das ações chinesas, caiu 0,6%, ou 17,26 pontos, para 3.119,88. O Índice de Componentes de Shenzhen caiu 0,6%, ou 64,29 pontos, para 10.418,21. Ambos os índices registraram uma seqüência de vitórias consecutivas de quatro dias.

Os investidores tornaram-se avessos ao risco depois do índice oficial de gestores de compras (PMI) da indústria transformadora da China, que mede as condições no sector da indústria transformadora, ter continuado a contrair-se em Agosto. O PMI industrial subiu para 49,7, de 49,3 em julho, indicando que a atividade na indústria permaneceu moderada.

Entretanto, o crescimento da atividade nos serviços moderou-se, com o PMI dos serviços a encolher para 51 em Agosto, face a 51,5 em Julho.

“Quem toma as decisões políticas sabe que a recuperação da China será ‘tortuosa’ e acidentada, e prejudicada por uma procura ‘insuficiente’. Esperamos que mais estímulos sejam implementados de forma fragmentada para apoiar a desaceleração da economia, mas as políticas serão direcionadas e de natureza limitada, uma vez que o governo pretende promover o desenvolvimento de alta qualidade desta vez”, afirmaram analistas da Pantheon Macroeconomics.

Nas notícias da empresa, as ações da Miracle Automation Engineering (SHE:002009) caíram 3,7% depois que a empresa divulgou que se uniu à empresa chinesa de robótica UBTECH Robotics para criar uma joint venture de robótica automotiva.

A joint venture também explorará colaborações destinadas a introduzir robôs humanóides em setores industriais, como veículos de novas energias, eletrônicos e logística inteligente.

🇭🇰 Hong Kong

O Hang Seng caiu 100,80 pontos ou 0,55% para terminar em 18.382,06 na quinta-feira, após uma sessão silenciosa no dia anterior, afastando-se de seu nível mais alto em mais de duas semanas, alcançado no início da semana, enquanto afundava 8,1% mensalmente, à medida que aumentavam as preocupações de que a economia da China a recuperação pode continuar instável no futuro.

Dados oficiais mostraram hoje que a actividade fabril no país caiu pelo quinto mês consecutivo em Agosto, enquanto a economia de serviços subiu pelo menos em 8 meses. A notícia de que o PBoC estava a elaborar políticas para dar às empresas privadas mais acesso ao financiamento não conseguiu animar o sentimento, com o cepticismo crescente de que o passo é apenas uma pequena medida em comparação com os desafios da economia chinesa.

Para limitar as perdas, houve um aumento nos futuros dos EUA, uma vez que os dados fracos sobre a folha de pagamentos e os números do crescimento do PIB sugeriram que a Fed poderia em breve pôr fim à sua trajectória de restritividade.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram na quinta-feira devido a dados fracos da indústria no país e no exterior, encerrando o mês com a maior queda até agora em 2023.

O benchmark KOSPI fechou em queda de 4,95 pontos, ou 0,19%, em 2.556,27.

O KOSPI caiu 2,90% em agosto, a maior perda mensal desde dezembro.

O governo da Coreia do Sul preparou medidas para aumentar os gastos dos consumidores, uma vez que os dados mostraram que as vendas no varejo registaram a maior queda em Julho em três anos. A produção industrial também caiu mais em cinco meses, falhando nas estimativas.

A atividade manufatureira da China contraiu pelo quinto mês consecutivo em agosto, mostrou uma pesquisa oficial.

“O esfriamento do mercado de trabalho dos EUA aumentou as esperanças de um fim ao aperto monetário do Federal Reserve, mas foi difícil para o mercado interno acompanhar o clima com a piora dos fundamentos econômicos”, disse Kim Seok-hwan, analista da Mirae Asset Securities .

As folhas de pagamento privadas nos EUA aumentaram menos do que o esperado em agosto, mostraram os dados.

Entre os pesos pesados ​​do índice, as empresas de plataformas online caíram mais de 1% e os fabricantes biofarmacêuticos perderam mais de 2%, as maiores quedas.

Do total de 932 emissões negociadas, 356 ações avançaram, enquanto 516 caíram.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 213,1 bilhões de won (US$ 161,05 milhões).

Os estrangeiros venderam um total de 940 mil milhões de won em acções locais em Agosto, prolongando a sua liquidação pelo terceiro mês consecutivo.

O won encerrou a negociação onshore a 1.321,8 por dólar, 0,12% superior ao fechamento anterior.

O won enfraqueceu 3,57% este mês, após três meses de ganhos. Foi a maior queda mensal desde fevereiro.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos caiu 2,9 pontos base, para 3,701%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 3,6 pontos base, para 3,810%.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão subiu pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, com os investidores recomprando ações de crescimento derrotadas, enquanto a Toyota Motor liderou a alta das montadoras após registrar um recorde de vendas globais mensais.

O índice Nikkei subiu 0,88%, para fechar em 32.619,34, enquanto o Topix mais amplo subiu 0,80%, para 2.332,00.

As bolsas dos EUA terminaram em alta durante a noite, com novos dados económicos a sinalizarem um arrefecimento da economia dos EUA, reforçando as expectativas de que a Reserva Federal interromperá os aumentos das taxas em Setembro.

“O movimento dos rendimentos do Tesouro dos EUA tornou-se estável, o que deu conforto aos investidores que venderam ações de crescimento quando os rendimentos estavam em alta. Eles recompraram essas ações, como ações relacionadas a chips”, disse Shoichi Arisawa, gerente geral do investimento departamento de pesquisa da IwaiCosmo Securities.

“Além disso, os investidores ganharam confiança nas ações dos fabricantes depois que a Toyota anunciou vendas globais robustas. O iene fraco também apoia o seu desempenho.”

A fabricante de equipamentos para fabricação de chips Tokyo Electron subiu 1,24% e a fabricante de equipamentos para teste de chips Advantest ganhou 1,44%.

A Toyota Motor saltou 2,38% depois que a montadora relatou um salto de 8% nas vendas globais de julho, para um recorde de 859.506 veículos.

Honda Motor e Nissan Motor ganharam 1,18% e 0,75%, respectivamente.

O setor automobilístico saltou 1,89% para se tornar o maior ganhador entre os 33 subíndices industriais da Bolsa de Valores de Tóquio.

Todos os subíndices da indústria, exceto três, subiram com uma estabilidade.

O setor de corretagem caiu 0,35% para se tornar o pior desempenho entre os subíndices, enquanto o setor bancário perdeu 0,19%.

Os exploradores de petróleo caíram 0,1%.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas ficaram estáveis ​​com viés positivo na quinta-feira, com a atividade fabril na China, o maior parceiro comercial da Austrália, contraindo pelo quinto mês consecutivo em agosto.
O índice S&P/ASX 200 subiu 7,60 pontos, ou 0,1%, para 7.305,30.

A atividade manufatureira na China contraiu a um ritmo mais suave em agosto em relação a julho, em meio à recuperação contínua da produção. O índice oficial de gerentes de compras do setor industrial da China subiu para 49,7 em agosto, de 49,3 em julho.

Entretanto, o crédito total da Austrália aumentou 0,3% mês após mês em Julho, mantendo o crescimento de 0,3% em Junho.

As novas despesas de capital privadas na Austrália aumentaram 2,8% numa base ajustada sazonalmente no trimestre de Junho em relação ao trimestre anterior. Numa base anual, as novas despesas de capital privado aumentaram 10,8% no segundo trimestre.

Nas notícias da empresa, a Healthia (ASX:HLA) celebrou um acordo de implementação de esquema para sua aquisição pela Pacific Equity Partners por um valor patrimonial implícito de cerca de AU$ 260,0 milhões. As ações da prestadora de serviços de saúde dispararam 79% na quinta-feira.

A PointsBet Holdings (ASX:PBH) ampliou seu prejuízo líquido atribuível aos proprietários para AU$ 276,3 milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho, de AU$ 267,7 milhões um ano atrás. As ações da empresa de apostas fecharam em alta de 2%.