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O Grupo UBS (NYSE:UBS) disse nesta quinta-feira que absorverá totalmente o banco doméstico do Credit Suisse – uma decisão que ocorre apesar de uma provável reação negativa na Suíça, onde poderia resultar na perda de milhares de empregos.
As ações do UBS Group AG subiram cerca de 6 por cento nas negociações da manhã na Suíça, bem como 5 por cento na atividade pré-mercado na NYSE, depois que o grande banco relatou na quinta-feira um lucro significativamente maior em seu segundo trimestre, refletindo principalmente um deságio negativo de US$ 29 bilhões em a aquisição do Grupo Credit Suisse, bem como maiores receitas.
O tão esperado anúncio foi feito em conjunto com o primeiro relatório de lucros do UBS desde que assumiu o controle do seu rival em dificuldades.
O UBS poderia ter desmembrado o negócio e lançado-o num IPO, mas o banco nacional tem sido um sólido gerador de lucros para o Credit Suisse e no ano passado foi a única divisão no azul.
“Nossa análise mostra claramente que uma integração total é o melhor resultado para o UBS, nossos stakeholders e a economia suíça”, disse o presidente-executivo Sergio Ermotti em comunicado.
“As duas entidades suíças operarão separadamente até a sua integração legal planeada para 2024, com a migração gradual de clientes para os sistemas UBS prevista para ser concluída em 2025”, acrescentou.
O UBS revisou para cima a quantidade de economias de custos que espera do acordo, prevendo US$ 10 bilhões até o final de 2026, o que se compara a uma estimativa anterior de US$ 8 bilhões até 2027. A maior parte das economias deverá vir da redução do número de funcionários.
O casamento forçado com o seu rival caído a pedido das autoridades suíças – a primeira fusão de dois bancos globais sistemicamente importantes – criou oportunidades e riscos para o UBS.
Por um lado, os analistas observam que o UBS adquiriu o Credit Suisse por uma ninharia – apenas 3 mil milhões de francos suíços – ao mesmo tempo que ganhou uma grande base de activos, boas relações com os clientes e funcionários talentosos.
Na verdade, as ações do UBS valorizaram cerca de 30% desde que a aquisição foi anunciada e estão em torno dos níveis mais elevados dos últimos 15 anos.
Ao mesmo tempo, os analistas alertam que a complexidade e a natureza precipitada do negócio trazem riscos de execução significativos, uma vez que o UBS tem de cortar agressivamente postos de trabalho, reduzir as operações bancárias de investimento do Credit Suisse e gerir as saídas à medida que os clientes procuram distribuir o risco.
O UBS reportou lucro líquido de US$ 29 bilhões no segundo trimestre.
O lucro abundante deve-se a um enorme ganho único que reflecte como os custos de aquisição ficaram muito abaixo do valor do Credit Suisse. Ficou um pouco abaixo da estimativa de consenso de US$ 33,45 bilhões de uma pesquisa realizada pelo banco.
UBS cortará 3.000 empregados na Suíça após comprar o rival Credit Suisse
O UBS Group AG (UBS) planeja eliminar cerca de 3.000 postos de trabalho em seu mercado doméstico, enquanto busca cortar bilhões de dólares em custos após a compra do rival Credit Suisse.
É a primeira vez que o CEO Sergio Ermotti apresenta um número concreto de quantos empregos a fusão gigante custará, embora as demissões forçadas que ele divulgou em uma reunião com analistas na quinta-feira provavelmente sejam apenas uma pequena parte da redução total do número de funcionários.
A aquisição do Credit Suisse aumentou a força de trabalho do UBS em 45.000 pessoas, chegando atualmente a pouco menos de 120.000.
O UBS já havia dito anteriormente que deseja reduzir os custos com pessoal em cerca de US$ 6 bilhões ao longo dos próximos anos, o que representa efetivamente mais da metade da promessa de Ermotti de reduzir os custos em mais de US$ 10 bilhões.
O UBS anunciou na quinta-feira que manterá a unidade suíça do Credit Suisse, acrescentando uma grande operação na qual os dois credores têm uma sobreposição substancial. A decisão foi tomada depois que o UBS, no início deste mês, abriu mão de amplas garantias concedidas pelo governo suíço em março para adoçar a aquisição.
