Arm cogita aumentar a faixa de preço de IPO

A Arm Holdings Ltd. está considerando aumentar a faixa de preço de sua oferta pública inicial depois de se reunir com investidores para o que seria a maior listagem do mundo este ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A venda de ações da projetista de chips de propriedade do SoftBank Group Corp. (USOTC:SFTBY) está cerca de seis vezes subscrita, disseram estas fontes, que pediram para não serem identificadas, pois as informações são privadas. As deliberações estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada.

A Arm solicitou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq  (NASDAQ:ARM) a um preço de US$ 47 a US$ 51 por ação, o que teria avaliado a empresa em US$ 54,5 bilhões no limite máximo da faixa. Esse valor ficou abaixo da avaliação de US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões que a empresa havia almejado no início deste ano.

É comum que as empresas que estão abrindo seu capital e seus banqueiros de investimento tentem criar um impulso positivo à medida que se aproximam da precificação final de um IPO, que deve ocorrer na quarta-feira. As ações começarão a ser negociadas no dia seguinte.

A Reuters informou anteriormente que a Arm está discutindo a possibilidade de aumentar a faixa de preço e que poderia fixar o preço da oferta no topo da faixa ou até mesmo acima. Um representante da Arm se recusou a comentar.

As ações do SoftBank subiram até 2,6% e ganharam cerca de 15% este ano até agora.

A Arm tem procurado levantar até US$ 4,87 bilhões, oferecendo 95,5 milhões de ações depositárias americanas na faixa de US$ 47 a US$ 51. Qualquer aumento de preço é um sinal de que houve uma forte demanda por suas ações durante o roadshow.

A Arm disse durante seu roadshow para investidores que espera um crescimento de receita de 11% em seu ano fiscal atual e um aumento na faixa de meados de 20% no ano fiscal de 2025, impulsionado pela demanda por chips para alimentar centros de dados e inteligência artificial, informou a Bloomberg anteriormente.

Em um almoço com investidores em Nova York, o CEO da Arm, Rene Haas, disse que os aumentos de preços proporcionaram à empresa um “aumento maior do que o visto historicamente”, segundo os investidores que participaram do evento. Os investidores disseram que Haas espera que o crescimento robusto continue no ano fiscal de 2026, com aumentos percentuais de dez vezes na receita.

A volta da gigante dos chips ao mercado de ações promete balançar o mercado e ser a maior listagem do ano.

O que você precisa saber sobre o IPO da ARM

• Segundo as informações da Reuters, o SoftBank planeja vender cerca de 10% das ações da ARM no IPO e busca uma avaliação entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões para a empresa.
• A ARM planejava levantar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões com o IPO, número que deve diminuir após o SoftBank comprar uma fatia de participação de 25% na empresa.
• O SoftBank mantém negociações com várias empresas de tecnologia que estão considerando investir no IPO, incluindo a Amazon e a Nvidia.
• Espera-se que a listagem na bolsa forneça um impulso para todo o mercado de tecnologia.
• A ARM espera listar na Nasdaq e negociar sob o símbolo ‘ARM’.