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Os mercados globais estão em queda nesta terça-feira, em meio à persistente aversão ao risco dos últimos dias. A perspectiva de taxas de juros mais altas por um período prolongado tem deixado os investidores inquietos, enquanto eles monitoram as decisões tanto na China quanto nos Estados Unidos. No Brasil, os destaques incluem a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e o índice IPCA-15.
Além da preocupação em torno da trajetória dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que tem preocupado os mercados desde que o Federal Reserve adotou um tom mais firme, insinuando uma possível elevação das taxas de juros no final deste ano, os investidores agora estão prestando mais atenção à possibilidade de um novo shutdown do governo americano em outubro.
Na Europa, a agenda está relativamente vazia, já que os participantes do mercado estão aguardando a divulgação dos dados de inflação na zona do euro, prevista para o final desta semana, o que provavelmente influenciará a próxima decisão do Banco Central Europeu (BCE).
Na Ásia, os mercados encerraram em baixa mais uma vez, com o mercado imobiliário chinês continuando no centro das preocupações. Além da incorporadora Evergrande ter cancelado as principais reuniões com credores agendadas para esta semana, a subsidiária Hengda Real Estate não conseguiu efetuar o pagamento de títulos no valor de US$ 547 milhões.
Isso resultou em mais quedas nas ações das empresas imobiliárias chinesas, arrastando o índice de Xangai para baixo, com destaque para a Evergrande, que registrou uma queda superior a 8%.
No lado positivo, a China solicitou à União Europeia a suspensão das restrições aos produtos de alta tecnologia para o país. Essa iniciativa partiu do vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeg, que se reuniu com o comissário da UE, Valdis Dombrovskis, conforme relatado pela Reuters. Ambos buscam estabilizar as cadeias de abastecimento.
Nos Estados Unidos, além das preocupações em relação às taxas de juros, os investidores estão atentos à possibilidade de um shutdown do governo Biden, que está enfrentando dificuldades nas negociações com o Partido Republicano, que controla a Câmara. Milhares de funcionários federais podem ser dispensados e uma ampla gama de serviços ficaria suspensa após 1º de outubro.
Na agenda do dia, destaca-se a divulgação do preço dos imóveis pelo S&P Case às 10h, juntamente com as vendas de casas novas às 11h, com um consenso de 70 milhões em agosto em comparação com o mesmo período do ano anterior. No mesmo horário, a Conference Board divulgará o índice de confiança do consumidor de setembro, projetado em 105,5 pontos. O Fed de Richmond também divulgará os dados industriais de setembro.
Às 14h, o governo realizará um leilão de Treasuries com vencimento de dois anos. Às 14h30, está programado um discurso da diretora do Fed, Michelle Bowman. No final da tarde, às 17h30, a API divulgará o estoque semanal de petróleo, que na semana anterior registrou uma redução de 5,2 milhões de barris.
No Brasil, a ata do Copom será divulgada às 8h, enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de setembro às 9h. O consenso sugere um aumento de 0,38% na base mensal, com pressão ascendente dos preços administrados, especialmente da gasolina devido aos recentes aumentos pela Petrobras. Em relação aos núcleos da inflação, o Itaú espera uma desaceleração, com altas subjacentes de cerca de 4,2% nos serviços e 1,6% na indústria.
No âmbito político, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem expectativas quanto à votação de projetos como debêntures incentivadas de infraestrutura e o marco das garantias na Câmara dos Deputados, enquanto no Senado a prioridade será o programa de renegociação de dívidas Desenrola e o projeto de lei de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os estados.
A questão dos precatórios voltou a ser discutida, levando o Executivo a buscar uma solução no Supremo Tribunal Federal (STF) para quitar o débito sem afetar o orçamento de 2024.
Ontem, o Ibovespa fechou em queda, impactado pela performance da Vale e pela preocupação com a economia chinesa. No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta, refletindo o cenário de aversão ao risco e as preocupações com a China e os Estados Unidos.
DESTAQUES CORPORATIVOS
BRF e Marfrig – A dona das marcas Sadia e Perdigão informou que o frigorífico de Marcos Molina elevou a participação na companhia para 40,05% das ações, mas sem objetivo de alterar o controle da maior exportadora de frango do Brasil. A fatia da Marfrig na BRF até então era de 35,7%.
Eletrobras – A diretora financeira Elvira Presta deve ser substituída nos próximos dias, e um dos mais cotados para assumir a vaga é o ex-CFO da YDUQS, Eduardo Haiama, que já ocupou o mesmo cargo na Equatorial Energia, segundo fontes.
Oi – A operadora de telecomunicações acertou com o BTG Pactual a contratação de empréstimo de US$300 milhões na modalidade DIP, com taxa de 13% ao ano e garantia em ações da V.Tal, sobretudo para quitação do financiamento anterior de US$200 milhões.
Minerva – A maior exportadora de carne bovina da América do Sul aprovou emissão de R$2 bilhões em debêntures em até quatro séries.
Educacionais – O relator do programa Desenrola no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos), disse em entrevista que incluirá no seu relatório as dívidas decorrentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.
A Coty (COTY) lançou uma oferta de 33 milhões de ações como parte de um plano de listagem em Paris, aumentando o apelo da bolsa francesa para ações de luxo. A operação é avaliada em cerca de US$389 milhões com base na cotação de fechamento das ações da empresa em Nova York na véspera. O preço da oferta da empresa norte-americana de perfumes e beleza será definido antes da abertura das bolsas em Nova York no dia 28, segundo a Bloomberg.
Em sua primeira entrevista desde que assumiu o comando da LG Electronics, em 2021, William Cho disse à Bloomberg News que a divisão de soluções para veículos será o principal vetor de crescimento da empresa sul-coreana, com geração de US$17 bilhões em vendas anuais até 2030. É uma mudança de rota para a empresa sul-coreana de 65 anos, uma das principais fabricantes de eletrodomésticos, que já atende o mercado de veículos com seus motores elétricos, mas não pretende fabricar seus próprios veículos elétricos.
Após sete meses de negociações com a Airbus e a Boeing (BA), a Air France-KLM fechou um acordo com a Airbus para a compra de 50 aeronaves para renovar a sua frota. A escolha de um vencedor que leva tudo é um tanto incomum para o grupo aéreo franco-holandês, que historicamente tem preferido uma frota mista entre Airbus e Boeing. A companhia norte-americana, por sua vez, anunciou um acordo com a Air Canada para 18 modelos 787-10 Dreamliner, a fim de substituir aviões mais antigos.
A Ford (FORD) decidiu interromper a construção de uma fábrica de baterias de US$ 3,5 bilhões em Michigan que empregaria 2.500 pessoas e está sendo criticada pelo sindicato United Auto Workers (UAW) de ameaçar empregos em meio a uma greve no setor nos Estados Unidos.
Além de ventos contrários na China, analistas da Jefferies avaliam que a Nike (NKE) enfrenta o risco de um consumo mais lento nos EUA, com compradores mais jovens sobrecarregados com empréstimos estudantis.
As ações europeias de luxo recuam após o Morgan Stanley (MS) juntar-se ao coro de analistas que alertam que a procura por bolsas e joias caras na China e na Europa deverá abrandar.
Agenda do dia: BC divulga ata do Copom; IBGE publica IPCA-15
A sessão desta terça-feira deve ser marcada pela apresentação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e pela divulgação da prévia do índice oficial de inflação brasileiro (IPCA-15), relativo ao mês de setembro.
FGV divulga IPC-S Capitais da terceira quadrissemana de setembro
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) divulga, às 8h, o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) para sete capitais brasileiras da terceira quadrissemana de setembro. A maioria das sete capitais avaliadas pela FGV registrou inflação pelo IPC-S na segunda medição de setembro. Houve aceleração do ritmo de alta do índice entre a primeira prévia de setembro e a apuração seguinte do mês em Belo Horizonte (+0,16% para +0,44%) e Rio de Janeiro (+0,18% para +0,28%). Com mudança de rumo, apareceram São Paulo (-0,20% para +0,15%) e Brasília (-0,02% para +0,32%). O IPC-S registrou leve oscilação em Porto Alegre (+0,12% para +0,11%). O índice de preços seguiu em baixa, por sua vez, em Salvador (-0,11% para -0,15%) e em Recife (-0,02% para -0,03%).
FGV informa INCC-M de setembro
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) informa, às 8h, o Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado (INCC-M) de setembro. O índice variou 0,24% em agosto, percentual superior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,06%. O INCC-M acumula alta de 2,50% no ano e de 3,06% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice havia subido 0,33% no mês e acumulava alta de 11,40% em 12 meses. A taxa do índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços passou de -0,16% em julho para -0,07% em agosto. O índice referente à Mão de Obra subiu 0,71% em agosto, ante 0,38% em julho.
FGV comunica Sondagem da Construção de setembro
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) comunica, às 8h, a Sondagem Conjuntural do Setor da Construção de setembro. O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,7 ponto em agosto, para 95,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 0,6 ponto. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) cresceu 0,6 ponto, para 94,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE-CST) aumentou 0,7 ponto, para 97,4 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção cedeu 0,5 ponto percentual (p.p.), para 79,0%. O Nuci de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos cederam 0,5 e 0,4 p.p., para 80,1% e 74,3%.
BC divulga ata do Copom
O Banco Central divulga, às 8h, a ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), encerrada na quarta-feira passada, que reduziu a taxa Selic em para 12,75% ao ano.
IBGE publica IPCA-15 de setembro e IPCA-E do 3º trimestre
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica, às 9h, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de setembro. A prévia da inflação oficial brasileira deve acelerar para uma alta de 0,38% em setembro, segundo a mediana de 36 projeções coletadas pelo Valor Data. O intervalo das projeções para o IPCA-15 vai de +0,23% a +0,51%. No acumulado em 12 meses, a mediana das estimativas para o indicador é de alta de 5,03%. O piso das projeções de consultorias e instituições financeiras é de +4,87%, e o teto, de +5,17%. Em agosto, o IPCA-15 havia subido 0,28%, ante julho, e 4,24% em 12 meses. Para 2023, a mediana das estimativas aponta para IPCA-15 de 5%. As estimativas vão de +4,7% a +5,15%. Também será divulgado o IPCA-Especial (IPCA-E) do 3º trimestre deste ano, que é o IPCA-15 acumulado. O IPCA-E foi de 1,21% para o período de outubro a dezembro de 2022. O IPCA-E, acumulado trimestral do IPCA-15, ficou em 2,01%, abaixo dos 2,54% registrados no mesmo período de 2022. Até o 2º trimestre, o IPCA-E acumulado ficou em 1,12%, abaixo dos 3,04% registrados no mesmo período de 2022.
Tesouro realiza leilão tradicional de LFT e NTN-B
A Secretaria do Tesouro Nacional faz às 11h leilão tradicional de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B). As LFT vencem em 1º de setembro de 2026 e 1º de setembro de 2029. As NTN-B, em 15 de agosto de 2028, 15 de agosto de 2040 e 15 de agosto de 2060. A liquidação financeira dos papeis ocorrerá na quarta-feira.
S&P apresenta índice Case-Shiller de julho
A Standard & Poor’s apresenta, às 10h (de Brasília), o índice S&P/Case-Shiller de preços de residências dos EUA referente a julho. A leitura anterior foi de baixa de 1,2% na base anual. Expectativa de -0,3%. Em bases mensais, a alta foi de 0,9% e a expectativa é de +0,7%.
FHFA noticia índice de preços de imóveis nos EUA de julho
A Agência Federal de Financiamento de Casas (FHFA, na sigla em inglês) noticia, às 10h (de Brasília), o índice de preços de imóveis dos EUA de julho. A leitura anterior foi de alta de 0,3% na margem e alta de 3,1% na base anual. A expectativa é de +0,5% (margem) e +2,9% (anual).
Conference Board revela confiança do consumidor de setembro
O Conference Board revela, às 11h (de Brasília), o índice de confiança do consumidor dos EUA de setembro. A leitura anterior foi de 106,1 e a expectativa é de 105,5.
EUA informam vendas de casas novas de agosto
O Departamento do Censo dos EUA informa, às 11h (de Brasília), os dados de vendas de imóveis residenciais novos de agosto. A leitura anterior foi de alta de 4,4%, a 714 mil unidades. As estimativas são de queda de 1,7%, a 700 mil unidades.
Fed de Richmond publica atividade manufatureira de setembro
O Federal Reserve (Fed) de Richmond expõe, às 11h (de Brasília), seu índice do setor de manufatura de setembro. A leitura anterior foi de -7 e a estimativa é de -6.
Fed de Dallas publica índice de serviços de setembro
O Federal Reserve (Fed) de Dallas publica, às 11h30 (de Brasília), seu índice de serviços de setembro. Em agosto, o índice foi de -2,7. Expectativa: -6.
Tesouro dos EUA realiza leilão de T-notes de 2 anos
O Departamento do Tesouro dos EUA realiza leilão de T-notes de 2 anos. Às 14h (de Brasília), saem os resultados.
Conselheira do Fed profere discurso
A integrante do conselho do Federal Reserve Michelle Bowman profere discurso às 14h30 (de Brasília).
API divulga estoques de petróleo bruto nos EUA na semana
O Instituto Americano de Petróleo (API) divulga, às 17h30 (de Brasília), os dados de estoques de petróleo bruto nos EUA na semana até 22 de setembro. Na semana anterior, os estoques recuaram em 5,25 milhões de barris.
Banco do Japão divulga ata de última reunião
O Banco do Japão (BoJ, banco central) divulga, às 20h50 (de Brasília), a ata da última reunião de política monetária.
China informa lucros totais das indústrias de agosto
O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China informa, as 22h30 (de Brasília), o dado de lucros totais da indústria referente a agosto. Em julho, os lucros recuaram 15,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A expectativa é de queda de 10%.
