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Esse é o Destaque Wall Street do dia 06 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado de quarta-feira, influenciados por números desanimadores na Europa e um aumento no custo do petróleo na véspera. Esses fatores elevam as preocupações com a inflação enquanto investidores aguardam novos indicadores nos EUA, incluindo o Livro Bege.
Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 51 pontos, ou 0,14%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,20% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,28%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,248%.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 08h00, o índice semanal de hipotecas MBA, enquanto os dados da balança comercial, que deve dar um indicativo de como andam os negócios por lá, saem às 9h30. A previsão é que a balança tenha um déficit de US$68 bilhões em julho.
Também às 9h30, Susan Collins, presidente do Federal Reserve de Boston, discursa. Às 10h45, a S&P Global divulga os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) de agosto, com previsão acima de 50 pontos para agosto, mas abaixo do visto em julho.
A divulgação mais aguardada do dia é o Livro Bege, às 15h. O documento do Fed deve mostrar as condições econômicas do país após dados recentes de inflação e emprego. A presidente do Fed Dallas, Lorie Logan, discursa logo após, às 16h. A API divulga o estoque semanal de petróleo, às 17h30, fechando a agenda.
Na União Europeia, as vendas varejistas decresceram 0,20% em julho, mensalmente, superando as estimativas que apontavam para uma queda de 0,10%. As ordens industriais na Alemanha caíram 11,7%, contrariando a previsão de uma baixa de 4%.
Este resultado preocupante na economia mais robusta da Europa destaca os desafios para os negócios em um ambiente econômico restritivo. Tais dados devem ser considerados pelo Banco Central Europeu (BCE) em sua próxima reunião de política monetária em 14 de setembro.
Por essa razão, o pronunciamento de Elizabeth McCaul, integrante do conselho de supervisão do BCE, marcado para as 9h de hoje, ganha importância.
Na Ásia, os mercados tiveram um fechamento misto, refletindo mais uma vez a possibilidade de incentivos econômicos na China. Mudanças potenciais para aliviar as restrições no setor imobiliário também estão em discussão.
Segundo relatos da imprensa chinesa, pode haver uma flexibilização nos limites de preço para novas casas. A Country Garden, uma grande imobiliária chinesa, antecipou o pagamento de juros de títulos de US$ 22,5 milhões, aliviando preocupações de um possível calote.
Esse movimento resultou em um aumento expressivo nas ações de empresas imobiliárias chinesas. A Evergrande valorizou-se em mais de 50%, a Sunac em 73%, a Shimano em 46% e a Country Garden em mais de 20%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,29%, a US$ 86,44 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,39% perto de US$ 89,69 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62% subiu 0,12%, a US$116,77 por tonelada.
No fechamento de terça-feira, o mercado acionário americano sofreu uma retração, influenciado por um aumento nas taxas dos títulos do Tesouro dos EUA e fortalecimento do dólar. O Dow Jones fechou com uma perda de 195,74 pontos ou 0,56%, em 34.641,97 pontos. O S&P 500 fechou em queda de 18,94 pontos ou 0,42%, para 4.496,83 pontos, enquanto o Nasdaq terminou com uma perda marginal de 10,86 pontos ou 0,08%, para 14.020,95 pontos.
A situação foi agravada pela alta de mais de 1% no preço do petróleo, seguindo o anúncio de redução de produção pela OPEP+, o que alimentou temores de um retorno acelerado da inflação. Paralelamente, índices PMI abaixo do previsto na China e Europa indicaram um cenário econômico instável nessas regiões. Christopher Waller e Loretta Mester, membros do Federal Reserve, enfatizaram a necessidade de avançar com cuidado no endurecimento da política monetária, com Mester inclusive considerando a possibilidade de futuras elevações de taxas.
Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estão observando relatórios da Express (EXPR), Zerofox (ZFOX), Core&Main (CNM). Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da C3.ai (AI), UiPath (PATH, P2AT34), GameStop (GME), Chargepoint (CHPT, C2HP34), American Eagle Outfitters (AEO), Sprinklr (CXM), Couchbase (BASE), Verint (VRNT), Dave & Busters (PLAY), e mais.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Arm (ARM) – A Arm Holdings, parte do SoftBank Group, iniciou seu roadshow para um IPO estimado em até US$ 52 bilhões, o maior deste ano. A empresa se reuniu com investidores influentes, incluindo T Rowe Price e Sands Capital. SoftBank espera levantar até US$ 4,87 bilhões com o IPO, oferecendo 95,5 milhões de ações da Arm por US$ 47 a US$ 51 cada.
TSMC (TSM, TSMC34) – O presidente da TSMC, maior fabricante terceirizada de chips do mundo, anunciou que a empresa decidirá esta semana sobre o investimento no IPO da Arm Holdings.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple fechou um contrato de longo prazo com a Arm para tecnologia de chips que se estende para além de 2040. A Apple também investiu US$ 735 milhões no IPO da Arm. Em outras notícias, o analista Wamsi Mohan da BofA Securities sugere que a Huawei pode ameaçar o crescimento da Apple na China, especialmente com seus novos telefones Mate 60, equipados com chips de alta velocidade.
Intel (INTC, ITLC34) – A Intel formou uma parceria com a Tower Semiconductor (TSEM), que investirá US$ 300 milhões na fábrica da Intel no Novo México. O acordo ocorre após o fracasso de um plano de fusão de US$ 5,4 bilhões, barrado por reguladores chineses. A colaboração ajudará ambas as empresas a atender à demanda crescente por chips avançados.
Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – Na conferência da Goldman Sachs, a CEO da AMD, Lisa Su, expressou otimismo sobre a forte demanda em IA, dizendo que viu “uma aceleração contínua dos compromissos” nesse setor. Su destacou a posição única da AMD com um portfólio completo em tecnologia de IA.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google chegou a um acordo provisório em uma ação coletiva liderada por mais de 30 estados dos EUA, alegando práticas antitruste na Play Store. O acordo, cujos detalhes não foram revelados, cancelaria o julgamento marcado para 6 de novembro. O acordo ainda requer aprovação judicial.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon pode enfrentar um processo antitruste da Federal Trade Commission, o que pode levar à sua divisão. Contudo, analistas da DA Davidson sugerem que a divisão poderia beneficiar os acionistas, elevando o valor por ação para entre US$ 148 e US$ 193.
Big Techs – A União Europeia está intensificando o escrutínio de gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft, Google e Amazon sob a nova Lei de Mercados Digitais. As empresas têm seis meses para cumprir as regras que proíbem práticas monopolísticas e melhoram a privacidade dos dados.
Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – O CEO da Zoom, Eric Yuan, pediu que a Comissão Federal de Comércio investigue a Microsoft (MSFT, MSFT34) por agrupar seu software de videoconferência Teams, especialmente após a empresa desmembrar o software na Europa devido a preocupações antitruste. Yuan enfatizou a necessidade de concorrência justa.
Verb Technology (VERB) – As ações da Verb Technology despencaram 25% no pré-mercado de quarta-feira, após um salto de 347% na terça-feira, seguindo o anúncio de uma nova parceria estratégica com a TikTok.
Chevron (CVX, CHVX34) – Trabalhadores dos projetos de GNL Gorgon e Wheatstone da Chevron na Austrália planejam uma greve de duas semanas a partir de 14 de setembro, intensificando disputas sobre salários e condições. A greve pode afetar a volatilidade nos mercados de gás global.
General Motors (GM, GMCO34) – Gerald Johnson, da General Motors, afirmou em um vídeo que as demandas do sindicato United Auto Workers poderiam impactar negativamente a produção da empresa. Junto ao presidente da GM, Mark Reuss, ambos enfatizaram a busca por um acordo “justo” sem paralisações.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla Shanghai está processando a Bingling Intelligent Technology por violação de segredos tecnológicos e concorrência desleal. O caso será ouvido em Xangai em 10 de outubro. Uma unidade da Xiaomi detém 11,9% da Bingling. Além disso, a fábrica da Tesla em Xangai alcançou a produção de 2 milhões de veículos, conforme anunciado na conta da empresa no WeChat na quarta-feira.
Lordstown Motors (RIDE) – Em meio à falência, a fabricante de veículos elétricos Lordstown Motors não planeja pagar pelas ações preferenciais da Foxconn. A empresa focará em saldar outras dívidas se conseguir gerar recursos suficientes com a venda de seus ativos.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – Um mau funcionamento em servidores após manutenção paralisou todas as fábricas da Toyota no Japão por um dia. O problema, que não foi um ataque cibernético, ocorreu por falta de espaço em disco durante uma atualização do sistema de pedidos de peças.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing e a Aviation Capital Group confirmaram um pedido de 13 jatos 737 MAX, aumentando a carteira da Aviation Capital para 47 dessas aeronaves.
Telefonica (TEF, VIVT3) – Saudi Telecom está comprando uma participação de 9,9% na Telefonica por US$ 2,25 bilhões. A transação, que enfrentará análise regulatória na Espanha, é parte dos esforços de crescimento da Saudi Telecom, que não busca controle majoritário.
Illumina (ILMN, I1LM34) – Jacob Thaysen, da Agilent Technologies (A, A1GI34), foi nomeado CEO da Illumina, sucedendo Francis deSouza, que saiu após uma batalha por procuração com o bilionário Carl Icahn. A nomeação acontece enquanto a Illumina enfrenta pressão regulatória e revisões de previsão financeira. Thaysen assume em 25 de setembro.
Horizon Therapeutics (HZNP, H1ZN34), Amgen (AMGN, AMGN34) – A Comissão Federal de Comércio dos EUA permitiu a aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen, contrariando suas próprias metas antitruste. O acordo, valendo US$ 27,8 bilhões, permite à Amgen adquirir medicamentos não sujeitos a negociação de preços e possivelmente reduzir sua carga tributária.
Kroger (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – C&S Wholesale Grocers, apoiada pelo SoftBank, está perto de um acordo para comprar lojas que Kroger e Albertsons planejam vender para obter aprovação regulatória para sua fusão de US$ 25 bilhões, segundo a Reuters.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America tem aumentado suas reservas de caixa em resposta a uma economia desacelerada e regras de liquidez mais estritas. Essa abordagem cautelosa vem na esteira de incertezas no setor bancário e pode levar a restrições de crédito.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo anunciou a contratação de Jill Ford, ex-co-diretora de mercados de capitais para as Américas no Credit Suisse, como sua nova chefe de mercado de capitais. Baseada em Nova York, Ford reportará a Tim O’Hara, chefe do setor bancário do Wells Fargo.
UBS (UBS, UBSG34) – Após a aquisição emergencial do Credit Suisse, o CEO do UBS, Sergio Ermotti, defende que o banco expandido não é grande demais para a Suíça. Com um balanço de US$ 1,6 trilhões, Ermotti ressalta que o tamanho é relativo e não ameaça a economia suíça. Em outras notícias, o UBS integrará o serviço de pesquisa de valores mobiliários do Credit Suisse em suas próprias operações até o final do mês. Clientes institucionais serão transferidos para o UBS Global Research, enquanto a gestão de patrimônio do Credit Suisse permanecerá inalterada.
Citigroup (C, CTGP34) – O desempenho abaixo do esperado das ações do Citigroup está preocupando o analista Mike Mayo, que apesar disso, mantém uma classificação ‘Outperform’ para o banco. Embora as ações tenham caído 37% desde que Jane Fraser assumiu como CEO, Mayo vê potencial para recuperação e estima um aumento no valor contábil tangível. Ele também destaca as iniciativas de eficiência de Fraser e o fato de Warren Buffett ainda ser um acionista.
Nubank (NU, NUBR33) – Nubank, uma fintech líder da América Latina, está lançando empréstimos pessoais no México. O novo serviço permite empréstimos rápidos através de sua plataforma, Nu Mexico, e seguirá um período de teste entre funcionários. O lançamento amplia a oferta de serviços da empresa no país.
Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase Global lançará uma plataforma de empréstimo de criptomoedas para investidores institucionais, tendo arrecadado US$ 57 milhões para o projeto. A iniciativa segue uma vitória regulatória recente, permitindo à empresa oferecer futuros de criptomoedas a clientes de varejo nos EUA.
Blackstone (BX) – Firmas de aquisição estão cada vez mais optando por fundos de empréstimo privado para financiar compras, destacando o crescente papel do mercado de crédito privado de $1,5 trilhões. Dwight Scott, da Blackstone, vê vantagens como maior confidencialidade e certeza de execução.
BlackRock (BLK, BLAK34) – O BlackRock Investment Institute tornou-se menos pessimista sobre títulos públicos de curto prazo, atraído por rendimentos elevados, mas está mais cauteloso com dívidas corporativas de alta qualidade a longo prazo. A instituição citou a limitada compensação desses ativos em relação a títulos soberanos: “Para nos tornarmos positivos em relação aos títulos de longo prazo, precisaríamos ver o prêmio de prazo subir muito mais ou pensar que as expectativas do mercado em relação às taxas de juros futuras são muito altas. Ainda não chegamos lá“.
S&P Global (SPGI, SPGI34) – A S&P Global elevou sua perspectiva do setor de resseguros de negativa para estável devido a taxas de resseguro mais altas e receitas de investimentos em crescimento. A Moody’s manteve uma visão estável, enquanto taxas continuam a subir em resposta a desafios como desastres naturais e inflação.
Mastercard (MA, MSCD34) – Mastercard negou relatos de que planeja aumentar as taxas de intercâmbio cobradas de comerciantes nos EUA, contradizendo uma reportagem anterior do Wall Street Journal. A Visa também desmentiu alegações similares, afirmando que suas taxas têm permanecido estáveis.
Albemarle (ALB, A1LB34) – Albemarle, o maior produtor mundial de lítio, planeja adquirir a australiana Liontown Resources (LINRF) por US$ 4,3 bilhões até 2024 para ampliar seu suprimento de lítio para baterias de veículos elétricos. O CEO Kent Masters vê o ativo de Liontown como uma oportunidade de atender à crescente demanda.
BHP Group (BHP, BHPG34) – O CEO da BHP, Mike Henry, reconhece que a empresa precisa fazer mais para criar um ambiente seguro após um aumento de 20% nas denúncias de assédio sexual. Embora tenha investido US$ 191 milhões em medidas de segurança, Henry afirma que ainda há “caminhos a percorrer.”
Manchester United (MANU) – As ações do Manchester United caíram 18,2% na terça-feira, marcando sua maior queda desde a abertura de capital em 2012, após relatos de que a família Glazer planeja retirar o clube do mercado. A decisão frustra as expectativas de uma venda iminente, possivelmente ao Sheikh Jassim do Catar.
Spotify (SPOT, S1PO34) – A Air Street Capital, focada em IA, arrecadou um segundo fundo de US $121 milhões, com apoio de Daniel Ek, CEO da Spotify, e Jeff Dean da Google (GOOGL, GOGL34). Especializada em startups de IA, a empresa tem visto sucesso particularmente na área de descoberta de medicamentos.
Earnings
Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Warner Bros Discovery antecipa queda no lucro anual devido à greve contínua de atores e roteiristas em Hollywood, a primeira paralisação dupla do setor em 63 anos. O estúdio adiou o lançamento de “Duna 2” e prevê uma redução de até US$ 500 milhões em lucros ajustados para 2023. A greve também afeta outras cadeias de cinema ainda se recuperando da pandemia.
Zscaler (ZS, Z2SC34) – As ações da Zscaler caíram -1,1% no pré-mercado de quarta-feira, apesar de um forte trimestre que superou as expectativas de Wall Street. O CEO Jay Chaudry citou um “ambiente macro desafiador” como uma razão para negócios mais lentos. A empresa prevê lucros sólidos de 48 centavos a 49 centavos por ação, sobre receitas de US$ 472 milhões a US$ 474 milhões para o primeiro trimestre fiscal, enquanto as estimativas da FactSet são de 45 centavos por ação sobre receitas de US$ 464,8 milhões. No entanto, a Zscaler alerta sobre incertezas econômicas.
Gitlab (GTLB) – As ações da Gitlab subiram 6,3% no pré-mercado de quarta-feira, após a empresa reportar um lucro ajustado surpreendente no 2T e elevar suas projeções anuais. Agora, a Gitlab espera uma receita anual entre US$ 555-557 milhões, acima das estimativas anteriores, e também reduziu suas projeções de perda por ação.
Asana (ASAN) – As ações da Asana caíram -2,5% no pré-mercado de quarta-feira mesmo após a empresa superar as estimativas de receita e lucro no segundo trimestre. Com um prejuízo líquido de US$ 71,4 milhões e receita de US$ 162,5 milhões, a Asana superou as previsões dos analistas. As ações cresceram 57% este ano.
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