Destaques de Wall Street de quarta-feira (13/09/23): Apple, Xpeng, GoDaddy, BP, UBS, Nike, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 13 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de quarta-feira, dia crucial para os mercados devido à apresentação dos dados da inflação nos EUA. Esse dado pode impactar a decisão do Federal Reserve sobre política monetária na próxima semana.

Às 08h07 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 52 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,14% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,19%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,306%.

A antecipação da inflação ao consumidor influencia uma tendência negativa nos índices futuros. Caso o índice seja estável, o Fed pode considerar manter os juros entre 5,25% e 5,50%, adiando um possível aumento para novembro, visando analisar mais informações antes de decidir. Especialistas preveem que a inflação nos EUA aumente 0,60% em agosto, uma taxa bem superior aos 0,20% registrados em julho. O núcleo da inflação, que é crucial para as decisões dos bancos centrais sobre política monetária, deve registrar um crescimento de 0,20% no mesmo período.

O índice MBA de hipotecas mostrou que a demanda por refinanciamento de hipotecas caiu devido ao aumento das taxas de juro. Houve uma queda de 0,8% nos pedidos hipotecários na última semana, com taxas de juros de 30 anos atingindo 7,27%. A solicitação de refinanciamentos recuou 5%, enquanto os pedidos para compra de imóveis aumentaram 1%.

No restante da agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, o Departamento de Energia vai divulgar os estoques de petróleo da semana às 11h30. Às 14h, o Tesouro divulga o terceiro leilão de Treasuries da semana, desta vez com vencimento de trinta anos. Ontem, o governo colocou US$35 bilhões no certame, com taxa de corte de 4,289%. Por fim, às 15h00, será a vez do balanço orçamentário federal, que tem consenso de um déficit de US$240 bilhões em agosto, sendo que em julho o rombo foi menor, de US$221 bilhões.

Na zona do euro, a produção industrial de julho registrou uma retração de 1,1%, superando a previsão de queda de 0,70%. Esse resultado destaca os desafios econômicos do bloco. No Reino Unido, a queda foi de 0,70%, também acima das expectativas. Embora estes números mostrem desaceleração, o Banco Central Europeu (BCE) antecipa que a inflação na zona euro continue acima de 3% até 2024. Isso sugere uma possível elevação da taxa de juros na reunião de quinta-feira, conforme relatado pela Reuters. Entretanto, muitos esperam que a taxa se mantenha em 4,25% ao ano.

Ursula von der Leyen, líder da Comissão Europeia, disse que será investigada a possibilidade de a China fornecer apoio financeiro excessivo para fabricantes de carros elétricos. Ela enfatizou que a Europa valoriza a competição leal.

Na Ásia, há uma expectativa de novos incentivos do governo chinês, especialmente para o setor imobiliário. Os mercados asiáticos fecharam em baixa hoje, de olho na inflação dos EUA. No Japão, os preços ao produtor cresceram 0,30% em agosto, superando a estimativa de 0,10%, impactando negativamente os investimentos de maior risco.

Relativamente ao ramo imobiliário, segundo a Bloomberg, a Country Garden conseguiu um acordo com os credores para prorrogar o pagamento de uma dívida de US$1,4 bilhão, aliviando sua carga financeira.

No mercado de commodities, o minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 0,47%, a US$118,09. O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,71%, a US$ 89,47 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,66% perto de US$ 92,69 por barril.

No fechamento de terça-feira os índices americanos caíram, especialmente o setor de tecnologia, com as atenções voltadas para o anúncio do CPI. O Dow Jones caiu 17,73 pontos ou 0,05%, para 34.645,99 pontos. O S&P 500 caiu 25,56 pontos ou 0,57%, para 4.461,90 pontos. A Nasdaq Composite caiu 144,28 pontos ou 1,04%, para 13.773,61 pontos, compensando em grande parte o forte ganho registrado na segunda-feira. A Oracle apresentou um resultado abaixo do projetado, com decréscimo em suas vendas. O aumento nos preços do petróleo também influenciou no crescimento dos juros dos Treasuries, valorizando o dólar.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estão observando os relatórios da Cracker Barrel (CBRL), Burford (BUR), Semtech (SMTC), Iris Energy (IREN), Research Solutions (RSSS), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – No evento em Cupertino, a Apple lançou uma nova série de iPhones com carcaça de titânio, chip avançado e melhores recursos para jogos. O iPhone 15 será lançado em 22 de setembro com um aumento sutil de preço, com novos recursos impulsionados pela aprendizagem de máquina. O iPhone 15 da Apple recebeu reações mistas na China, seu terceiro maior mercado. A Apple lançará três modelos de Apple Watch com materiais reciclados e como “neutros em carbono”, usando energia renovável e reduzindo o transporte aéreo. A empresa visa neutralidade de carbono até 2030 e está mudando para transporte menos poluente, como barcos e trens. Em outras notícias, a Apple defendeu a conformidade do iPhone 12 com os padrões globais de radiação após a agência reguladora francesa ANFR ordenar a interrupção das vendas na França. A ANFR alegou que o aparelho ultrapassava os limites europeus de exposição à radiação.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A startup Enfabrica levantou US$ 125 milhões em capital, com a Nvidia como investidora estratégica. Fundada por ex-executivos da Broadcom (AVGO, AVGO34) e Google (GOOGL, GOGL34), a Enfabrica projeta chips que otimizam o uso de GPUs da Nvidia em data centers de IA, tornando-os mais eficientes.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC, enfrentando problemas em sua fábrica no Arizona, está cada vez mais otimista sobre o Japão como base de produção. Com uma fábrica de US$ 8,6 bilhões em andamento em Kyushu, considera-se ampliar a capacidade e adicionar outra unidade. A expansão japonesa pode reforçar a posição do Japão na fabricação de chips. A cultura de trabalho e o apoio governamental do Japão são vistos como vantagens.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Escritores, incluindo Michael Chabon, processaram a Meta Platforms, alegando que a empresa usou indevidamente seus trabalhos para treinar o software de IA, Llama. Eles também moveram uma ação similar contra a OpenAI. Ambas as empresas enfrentam crescentes desafios relacionados a direitos autorais na formação de IA.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Reguladores antitruste da UE estão sondando rivais e clientes da Microsoft sobre impactos da proposta de aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões. Após bloqueio pelo CMA do Reino Unido, a Microsoft propôs vender direitos de streaming para a Ubisoft.

Oracle (ORCL, ORCL34) – As ações da Oracle caíram na terça-feira devido à intensa concorrência no setor de nuvem e retração nos gastos digitais. Mesmo após um aumento de 50% este ano com otimismo sobre IA generativa, resultados recentes indicaram desaceleração. A CEO Safra Catz expressou preocupações sobre o crescimento do setor de saúde Cerner, adquirido pela Oracle. Analistas permanecem cautelosamente otimistas, reconhecendo a concorrência acirrada e desafios de integração.

Broadcom (AVGO, AVGO34), VMware (VMW, V2MW34) – A Broadcom pretende se fundir com a VMware em 30 de outubro, num acordo de US$ 75 bilhões. Acionistas da VMware podem escolher entre ações da Broadcom ou dinheiro. Devido à valorização da Broadcom, a opção por ações é vista como vantajosa. Há incertezas regulatórias, principalmente chinesas, sobre a aprovação da fusão.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon investirá mais de US$ 440 milhões em salários para entregadores contratados, buscando uma média salarial de US$ 20,50 por hora nos EUA. Seu programa DSP, iniciado em 2018, ajuda a entregar milhões de pacotes diariamente em 19 países.

Virtu Financial (VIRT) – A SEC processou a Virtu Financial, alegando que a empresa deixou os dados dos clientes vulneráveis e enganou sobre proteções de dados. Virtu defendeu seus protocolos e negou má conduta, insinuando motivação política por trás das alegações.

UPS (UPS, UPSS34) – O novo acordo de cinco anos entre a United Parcel Service e os Teamsters custará menos que os US$ 30 bilhões propostos pelo sindicato. O contrato, que cobre 340.000 trabalhadores da UPS nos EUA, prevê aumento de custos salariais e benefícios em 3,3% anualmente.

Boeing (BA, BOEI34) – Em agosto, a Boeing entregou 35 aviões, seu menor número desde abril, devido a defeitos no 737 MAX. No total, entregou 344 aviões em 2023, enquanto a rival Airbus entregou 433. A empresa registrou novos pedidos para 43 aviões após considerar dois cancelamentos. A SMBC Aviation Capital fechou um acordo de US$ 3,7 bilhões para 25 aeronaves Boeing 737 MAX, elevando seus pedidos para 81 jatos. Programadas para 2028 e 2029, as aquisições apoiam seus planos de crescimento e demanda do cliente.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla liderou as ações dos EUA mais vendidas a descoberto em agosto, segundo a Hazeltree. Suas ações subiram após uma nota do Morgan Stanley sobre o supercomputador Dojo. Charter Communications e Apple seguiram na lista. Investidores têm apostado contra a Tesla, mas Elon Musk respondeu a um posicionamento curto de Bill Gates, mencionando riscos de falência. Fundos de hedge aumentaram rapidamente suas posições curtas nas últimas semanas. Dan Izzo, da Blackbird Capital, admitiu perdas tentando apostar contra a Tesla.

BYD (BYDDY), Nio (NIO), Xpeng (XPEV) – A Comissão Europeia está investigando a imposição de tarifas sobre veículos elétricos chineses devido a subsídios estatais. Ursula von der Leyen destacou a inundação de carros elétricos baratos no mercado. As vendas de VE chineses na Europa aumentaram, afetando ações de fabricantes chineses.

VinFast (VFS) – A fabricante de veículos elétricos vietnamita VinFast pretende expandir-se para sete mercados asiáticos, focando na Indonésia. A Vinfast planeja investir US$ 1,2 bilhão a longo prazo no mercado indonésio, com US$ 200 milhões destinados a uma fábrica prevista para 2026, produzindo 30.000-50.000 unidades anualmente.

General Motors (GM, GMCO34), Ford Motor (F, FDMO34) – As ações da General Motors e Ford podem sofrer pressão devido à potencial greve dos trabalhadores automotivos nos EUA. Dados da BondCliQ mostram vendas superiores às compras nos últimos 10 dias para ambas. Se as negociações entre as montadoras e o sindicato United Auto Workers falharem, cerca de 146 mil trabalhadores podem entrar em greve, buscando significativos aumentos salariais e benefícios.

Advance Auto Parts (AAP) – As ações da Advance Auto Parts declinaram após a S&P Global Ratings rebaixar sua classificação de crédito para “grau de não investimento”. A S&P citou desafios estratégicos e desempenho fraco da Advance, embora preveja uma melhoria gradual. Em resposta, a Advance destacou suas estratégias financeiras e busca por melhorias operacionais. A S&P expressou preocupações adicionais sobre a estratégia da empresa.

RTX Corp (RTX, RYTT34) – A fabricante de motores norte-americana RTX revelou uma falha de fabricação em motores dos jatos Airbus A320neo, potencialmente afetando centenas de aviões. Esta falha, um defeito no metal, pode causar rachaduras em componentes do motor. A RTX planeja retirar de 600 a 700 motores para inspeções nos próximos três anos. A indústria aeroespacial global está preocupada com os crescentes custos e reduções na capacidade de voo. Companhias aéreas, como Lufthansa e Air New Zealand, preveem impactos significativos em suas operações.

GoDaddy (GDDY, G2DD34) – O investidor Starboard Value alegou que a GoDaddy está desvalorizada e sugeriu a venda se o desempenho não melhorar. A GoDaddy, líder em registro de domínios, enfrenta desafios financeiros pós-pandemia. Starboard, detentora de 7,8% das ações, critica as metas da empresa e seus gastos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, prevê que a economia dos EUA evite uma grande recessão, mas alerta para inflação persistente. Acreditando em um ambiente econômico mais otimista, ele vê IPOs florescendo. Solomon, contudo, critica propostas dos EUA que aumentariam os requisitos de capital para bancos, argumentando que isso afetaria o crescimento e o acesso das empresas ao capital. Ele também comentou sobre as recentes saídas de banqueiros seniores do Goldman após reestruturações internas.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo planeja aumentar eficiência, possivelmente reduzindo ainda mais sua força de trabalho, que já viu um corte de 40.000 funcionários desde 2020.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O crescimento econômico dos EUA no terceiro trimestre, impulsionado pelo entretenimento, é visto como um pico único. Vishwanath Tirupattur, do Morgan Stanley, acredita que a economia desacelerará e a inflação cairá, limitando os aumentos de taxa do Fed. Ele recomenda dívidas de longo prazo, prevendo rendimentos mais baixos no final do ano.

Citigroup (C, CTGP34) – No primeiro semestre, famílias ricas priorizaram títulos e private equity, reduzindo ações, conforme pesquisa do Citigroup. Dos 268 family offices consultados, muitos aumentaram alocações em rendimento fixo. As preocupações dominantes eram inflação, taxas de juro e tensões EUA-China.

UBS Group (UBS, UBSG34) – Analistas do Goldman Sachs, liderados por Christopher Hallam, elevaram o preço-alvo das ações do UBS Group AG após seu recente bom desempenho. O novo alvo é de 35 francos suíços, de 25,80 francos suíços. O UBS, que integra o Credit Suisse após um acordo histórico, recuperou-se após turbulências e se destaca na Europa. Hallam prevê recompras de ações de US$ 6 bilhões pelo UBS em 2025.

HSBC (HSBC, H1SB34) – Michael Krantz, ex-associado do HSBC, processou o banco alegando discriminação devido à sua fé judaica e ao pedido de licença parental. Krantz afirma que, após solicitar folgas para feriados judaicos e licença parental, recebeu tarefas reduzidas e menos significativas, e foi demitido posteriormente. Representantes do HSBC não comentaram sobre o caso.

Northern Trust (NTRS) – A Northern Trust Corp previu uma queda maior na margem financeira (NII) no 3º trimestre. Jason Tyler revelou que o NII pode cair até 10%, o dobro da previsão anterior. Em meio a juros elevados, a empresa enfrenta custos crescentes. Seus depósitos caíram 10%, mas Tyler indica estabilização recente. A empresa também prevê crescimento econômico limitado e retornos mais lentos em ações.

BP (BP, B1PP34) – A BP planeja investir 10,7 bilhões de dólares na Alemanha até 2030 em combustíveis de baixo carbono, energias renováveis e infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, visando rivalizar com empresas energéticas locais. A estratégia inclui expandir a rede de carregadores elétricos, descarbonizar refinarias e investir em energia eólica e importação de hidrogênio de baixo carbono. Além disso, Bernard Looney, CEO da BP, renunciou devido a não divulgação de relacionamentos anteriores com colegas. Murray Auchincloss será o CEO interino. Looney assumiu em 2020, visando zero emissões líquidas até 2050 e investimento em energia renovável.

Enphase Energy (ENPH, E2NP34) – As ações da Enphase Energy foram rebaixadas pela Truist devido a preocupações sobre uma recuperação lenta no mercado solar residencial dos EUA. O analista Jordan Levy rebaixou a Enphase para “Hold” e reduziu o preço-alvo para US$ 135. A ação caiu 54% em 2023. Entretanto, incentivos fiscais recentes poderiam impulsionar a demanda solar no futuro.

Nike (NKE, NIKE34) – Na reunião anual da Nike, investidores rejeitaram duas propostas de acionistas sobre igualdade salarial e políticas de abastecimento. Embora exigindo maioria para aprovação, a Nike não é obrigada a adotá-las. A empresa enfrenta pressões sobre transparência e questões laborais.

Birkenstock – A marca alemã Birkenstock solicitou uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA, marcando uma tendência de empresas europeias buscando listagens americanas. Embora os detalhes financeiros não tenham sido totalmente divulgados, a receita líquida da empresa cresceu 19% e o lucro caiu 45,3%. A popularidade da Birkenstock aumentou após a aparição no filme “Barbie”. A empresa planeja listar suas ações na NYSE como “BIRK”.

Philip Morris International (PM, PHMO34) – A Philip Morris aumentou seu dividendo trimestral em 2,4% para US$ 1,30 por ação, a ser pago em 12 de outubro para acionistas registrados até 27 de setembro. Suas ações caíram 6,7% no ano, enquanto o S&P 500 cresceu 16,2%.

Rocket Pharmaceuticals (RCKT) – A Rocket Pharmaceuticals teve um aumento de 18% após anunciar que obteve concordância com a Food and Drug Administration sobre seu ensaio global de Fase 2 para tratar a doença de Danon, uma condição cardíaca genética letal.

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