Esse é o Destaque Wall Street do dia 20 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quarta-feira, dia mais aguardado da semana, quando o Federal Reserve vai divulgar sua decisão de política monetária.

Às 08h19 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 79 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,23% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,21%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,347%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,66%, a US$ 90,60 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,63% perto de US$ 93,78 por barril.  O minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 0,46%, cotado a US$119,53 por tonelada, após uma sequência de baixa, diante das dúvidas sobre a demanda na China.

Às 08h00, foi divulgado o índice MBA de hipotecas, indicando que as taxas hipotecárias subiram na última semana. Os pedidos de refinanciamento aumentaram 13%, embora 29% abaixo do ano anterior. A taxa média de juros para hipotecas fixas de 30 anos, com saldos até US$ 726.200, subiu de 7,27% para 7,31%. Os pontos mantiveram-se em 0,72, incluindo a taxa de originação, para empréstimos com entrada de 20%. A demanda por refinanciamentos pode estar ligada à preocupação de futuros aumentos. Os pedidos para compra de casa cresceram 2%. O valor médio do empréstimo em um pedido de compra foi de US$ 416.800, o nível mais alto em seis semanas.

No restante da agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 11h30, a divulgação do estoque semanal de petróleo pelo Departamento de Energia, que tem consenso de uma queda de 2,67 milhões.

Jerome Powell, presidente do Fed, comentará a decisão às 15h30. O Bank of America antecipa uma mensagem equilibrada, semelhante às declarações em Jackson Hole, refletindo que as perspectivas permaneceram consistentes desde agosto.

A previsão global é de que o Fed mantenha a taxa de juros entre 5,25% e 5,50% na reunião de hoje. Apesar da inflação estar acima da meta de 2%, o enfraquecimento recente do mercado de trabalho pode reduzir preocupações inflacionárias a médio prazo. Nas últimas 12 reuniões, o Fed aumentou a taxa 11 vezes. Com essa pausa esperada pelo mercado, o Fed pode observar o impacto de suas decisões anteriores. Futuras altas de juros serão esclarecidas no comunicado.

Recentemente, ABN-Amro e Santander projetaram que o Fed manterá a taxa até março de 2024. Eles preveem que, com uma desaceleração do emprego e uma queda na inflação, pode haver uma redução nos juros no início de 2024.

Na Europa, investidores analisam dados de inflação britânica e preços ao produtor na Alemanha, que ficaram abaixo das expectativas, às vésperas da decisão sobre taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE).

Na Ásia, os mercados tiveram comportamentos distintos, aguardando a resolução do Fed e refletindo a escolha do PBoC, banco central da China, de manter a taxa prime de cinco anos em 4,20% anuais e a anual em 3,45%. A estabilidade dos juros na China pode ter dupla interpretação: a de sustentar uma economia fragilizada e a de apoiar o yuan, que vem perdendo valor em relação ao dólar.

No Japão, véspera da divulgação da inflação, registrou-se um déficit comercial de 6,3 bilhões de dólares no mês anterior. As exportações recuaram 0,80% em agosto, e as importações declinaram 17,80%, ambos os números mais baixos do que previsto. O desafio comercial japonês destaca a crise na demanda global, mais sentida nos países avançados, principais consumidores de produtos de alta qualidade.

No fechamento de terça-feira, as ações norte-americanas sofreram queda, com quase todos os segmentos principais do S&P 500 em declínio. O Dow Jones caiu 106,57 pontos ou 0,31% para 34.517,73 pontos. O S&P 500 caiu 9,58 pontos ou 0,22% para 4.443,95 pontos. A Nasdaq caiu 32,05 pontos ou 0,23% para 13.678,19 pontos. Enquanto isso, o preço do petróleo continuou a escalar devido aos cortes na produção por parte da Rússia e da OPEP+, com o Brent se aproximando dos US$ 95 por barril. Isso influenciou um aumento nas previsões de inflação, levando os rendimentos dos Treasuries ao seu ponto mais alto em vários meses. Na Europa, o índice CPI, que mede a inflação ao consumidor, apresentou um valor ligeiramente abaixo do previsto após a correção do dado de agosto.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando os relatórios da General Mills (GIS, G1MI34), FedEx (FDX, FDXB34) e KB Home (KBH).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Sindicatos de funcionários das Apple Stores na França convocaram uma greve durante o lançamento do iPhone 15, reivindicando um aumento salarial de 7% para compensar a inflação. A Apple França propôs um aumento de 4,5%. Protestos são esperados em Paris. Mais detalhes…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon planeja contratar 250 mil trabalhadores sazonais nos EUA para o Natal, um aumento de 67% em relação aos anos anteriores, devido à expansão da entrega no dia seguinte. Outros varejistas dos EUA esperam contratar menos em relação aos anos anteriores, antecipando menor demanda do consumidor em 2023. Além disso, a divisão de hardware da Amazon, Lab126, enfrenta baixo moral após demissões e crise financeira. Ex-funcionários descrevem projetos incertos e a preocupação sobre o futuro de dispositivos com Alexa integrada. A empresa pretende lançar novos dispositivos e almeja maior adoção da Alexa, enquanto enfrenta concorrência em IA.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A ministra britânica, Kemi Badenoch, discordou do presidente da Microsoft, Brad Smith, sobre o bloqueio da compra da Activision pela Autoridade de Concorrência e Mercado. Em resposta, a Activision tentará vender seus direitos de streaming para obter aprovação.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Grã-Bretanha solicitou à Meta que só implementasse a criptografia de ponta a ponta no Instagram e Messenger com salvaguardas para proteger crianças de abusos. Enquanto a Meta destaca os benefícios da criptografia, o Reino Unido enfatiza a segurança infantil. Em outras notícias, a Iniciativa Chan Zuckerberg, fundada por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, desenvolverá um sistema de IA para pesquisas em ciências biológicas. Este sistema usará modelos de IA abertos para avançar em estudos de células e doenças. A Meta também está introduzindo um recurso de pagamento no WhatsApp na Índia, permitindo compras diretas via chat. Após lançamentos no Brasil e Cingapura, esta expansão visa o mercado indiano com 400 milhões de usuários do WhatsApp. A Meta busca monetizar o popular aplicativo, cobrando de empresas por recursos e anúncios.

Pinterest (PINS, P2IN34) – Na terça-feira, as ações da Pinterest subiram 3% após executivos preverem um crescimento acelerado da receita. Para impulsionar o crescimento, novas ferramentas de anúncios foram lançadas, integrando-se com Salesforce (CRM, SSFO34) e Adobe (ADBE, ADBE34). Scott Schenkel, ex-eBay, foi nomeado para o conselho da empresa. As ações da Pinterest estão em alta de 0,3% no pré-mercado de quarta-feira.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google apelou ao Tribunal de Justiça da União Europeia buscando anular uma multa antitruste da UE de 2,6 bilhões de dólares. A empresa argumenta que suas práticas não eram anticompetitivas e que tratamento diferenciado não é abusivo. A decisão está pendente. Além disso, após a Apple (AAPL, AAPL34) substituir o Google Maps pelo seu próprio aplicativo, o Google recuperou 40% do tráfego móvel anterior, segundo o executivo Michael Roszak em julgamento antitruste. O caso argumenta que o Google manteve ilegalmente o monopólio da pesquisa online, favorecendo seu mecanismo de busca em dispositivos e navegadores, incluindo pagamentos à Apple para ser o padrão no Safari.

Intel (INTC, ITLC34) – O novo chip “Meteor Lake” da Intel permitirá rodar chatbots de IA em laptops sem depender de data centers. Exibido em conferência, possibilitará o uso de tecnologias como ChatGPT mantendo dados confidenciais no dispositivo. A visão é promover IA acessível e privada. Mais detalhes…

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle anunciou na terça-feira que integrará chips da Ampere Computing em seu serviço de nuvem. A Ampere, criada por ex-líderes da Intel (INTC, ITLC34), foca em chips eficientes e é apoiada pela Oracle. Recentemente, a Google Cloud também adotou os chips da Ampere. Além disso, a Oracle está preparada para apoiar os bancos canadenses em open banking, segundo Sonny Singh, VP da Oracle Financial Services. Ainda não implementado no Canadá, o open banking facilita transferências seguras de dados financeiros. A Oracle já serve a bancos canadenses com soluções em nuvem. Mais detalhes…

Arm Holdings (ARM) – As ações da Arm Holdings caíram 4,9% na terça-feira, marcando sua terceira queda nas quatro primeiras sessões após seu IPO. A ação fechou a US$ 55,17, reduzindo-se de uma alta de US$ 69. As ações estão em baixa de -1,6% no pré-mercado de quarta-feira.

Instacart (CART) – Na estreia na Nasdaq, as ações da Instacart subiram 12%, após serem precificadas no topo da faixa de US$ 28 a US$ 30, levantando US$ 660 milhões. Apoorva Mehta, cofundador da Instacart, acumula US$ 1,1 bilhão após o IPO da empresa. Mehta, após 11 anos, passou o cargo de CEO da Instacart para Fidji Simo. A empresa, que teve pico de avaliação de US$ 39 bilhões, estreou na bolsa avaliada em US$ 9,9 bilhões. Mehta agora lidera a Cloud Health Systems, focada em tratamento de doenças crônicas. As ações CART estão em queda de 4,0% no pré-mercado de quarta-feira.

Klaviyo – Klaviyo, uma plataforma de marketing digital, fixou o preço de seu IPO em US$ 30 por ação, superando expectativas. Fundada em 2012 e baseada em Boston, Klaviyo auxilia empresas online na otimização do engajamento do cliente. A empresa tem mais de 130.000 clientes, parcerias com e-commerce, como Shopify (SHOP, S2HO34), e estará listada na Bolsa de Valores de Nova York como “KVYO”. Seu IPO segue um desempenho financeiro sólido, incluindo um caminho rumo à rentabilidade. Klaviyo enfrenta concorrência de grandes players, mas sua relação estreita com o Shopify destaca-se como um fator relevante para o seu sucesso.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney anunciou que dobrará os gastos nos negócios de parques para US$ 60 bilhões nos próximos 10 anos. Revelado em uma reunião em Orlando, os parques têm sido fonte estável de lucro, compensando perdas do streaming Disney+.

Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34) – A Warner Bros. Discovery lançará “Bleacher Report Sports Add-On” em seu serviço de streaming Max por US$ 9,99 adicionais mensais a partir de 5 de outubro. O serviço inclui beisebol, hóquei, basquete e futebol dos EUA. Gratuito até 29 de fevereiro, o serviço visa fortalecer a plataforma Max e competir no mercado de streaming.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A espera prolongada afasta clientes do Starbucks, com mais de um terço aguardando mais de cinco minutos. A vasta variedade de combinações de bebidas sobrecarrega os trabalhadores. A empresa, liderada por Howard Schultz e agora Laxman Narasimhan, busca inovações para melhorar a eficiência e rapidez. Eles enfatizam manter a experiência aconchegante, embora a modernização e o foco em vendas rápidas desafiem essa visão.

Target (TGT, TGTB34) – A Target planeja contratar 100 mil funcionários para a temporada de férias e oferecerá descontos a partir de outubro. As previsões apontam para um crescimento de vendas menor devido aos altos preços.

Dollar General (DG, DGCO34) – O JPMorgan rebaixou a classificação da Dollar General de “Neutral” para “Underweight”, diminuindo seu preço-alvo de US$ 132 para US$ 116. Essa decisão veio após declarações da CFO Kelly Dilts em um evento em Londres promovido pelo banco. Agora, o JPMorgan antecipa um crescimento constante nas vendas da loja, considerando que a clientela principal da Dollar General, majoritariamente de baixa renda, enfrenta condições econômicas semelhantes a uma recessão. As ações da Dollar GEneral estão em queda de -2,3% no pré-mercado de quarta-feira.

nCino (NCNO) – As ações da nCino (NCNO) estão em queda de -4,8% no pré-mercado de quarta-feira, sendo cotadas a US$ 31,50, após o Morgan Stanley reduzir a avaliação da companhia de tecnologia financeira de “Equal Weight” para “Underweight”. O preço-alvo se manteve em US$ 24.

Steelcase (SCS) – A Steelcase Inc. viu suas ações subirem 3,1% no pré-mercado de quarta-feira após prever um lucro “significativamente melhorado” para o terceiro trimestre com mais trabalhadores retornando ao escritório. No segundo trimestre, a Steelcase registrou um lucro de US$ 27,5 milhões (23 centavos por ação), contra US$ 19,6 milhões (17 centavos por ação) no ano anterior. As receitas diminuíram para US$ 854,6 milhões, ante US$ 863,3 milhões no mesmo período do ano passado. Considerando ajustes, a empresa teve um lucro de 31 centavos por ação. Analistas da FactSet previam um lucro ajustado de 20 centavos por ação e vendas de US$ 829 milhões.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx viu suas ações subirem 75% desde que implementou um plano de redução de custos de US$ 6 bilhões. Enquanto a UPS (UPS, UPSS34) enfrentava desafios trabalhistas e concordava com um acordo caro, a FedEx prepara-se para divulgar resultados positivos, apesar das expectativas de vendas mais baixas. Mais detalhes…

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford alcançou um acordo com a Unifor, evitando uma paralisação no Canadá, enquanto o sindicato UAW nos EUA se preparava para expandir suas greves. O sindicato agora negocia com GM (GM, GMCO34) e Stellantis (STLA). Nos EUA, a greve afetou a produção de modelos populares. A Ford está preparando planos de contingência para eventuais paralisações nos EUA e continua as negociações com o UAW, que reivindica maiores salários e benefícios. As ações da Ford e General Motors voltaram aos níveis que tinham antes da greve. No entanto, com a data limite do United Auto Workers chegando na sexta-feira, essas ações podem ser pressionadas novamente em breve. Mais detalhes…

Tesla (TSLA, TSLA34) – Investigadores federais estão expandindo a investigação sobre benefícios fornecidos pela Tesla ao CEO Elon Musk desde 2017. Em outros lugares, a expansão global da Tesla levou países a cortejar Elon Musk para investimentos. O presidente turco solicitou uma fábrica, enquanto a Arábia Saudita negocia com a Tesla. Musk prevê um novo local até o final de 2023. A Índia e o México também são considerados. Além disso, o Commonwealth Bank of Australia fez parceria com a Tesla para financiamento de veículos elétricos. Clientes podem solicitar empréstimos pelo site da Tesla a 5,49% ao ano. A CBA busca impulsionar compras sustentáveis com financiamento acessível.

Nio (NIO) – A Nio Inc levantou US$ 1 bilhão através de títulos conversíveis para pagar dívidas e fortalecer seu balanço. Com juros variando entre 3,875% e 4,625%, planeja usar parte do dinheiro para recomprar dívida existente.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing elevou sua previsão de entregas de aviões para a China para 8.560 até 2042, devido ao crescimento econômico e demanda por viagens domésticas. A empresa permanece otimista sobre o mercado chinês, apesar dos desafios com o 737 MAX. Mais detalhes…

TotalEnergies (TTE) – A TotalEnergies SE e Adani Green Energy Ltd. formaram uma joint venture de US$ 300 milhões para expandir projetos de energia limpa. O acordo surge após alegações de fraude contra o Grupo Adani. A Total deterá 50% da empresa, reforçando sua presença no mercado indiano de energia renovável.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Goldman Sachs está negociando a venda de sua unidade GreenSky a investidores, incluindo Sixth Street (TSLX), Pacific Investment Management e KKR (KKR), por cerca de US$ 500 milhões, uma queda significativa dos US$ 1,7 bilhões pagos há 18 meses. O movimento vem após esforços menos lucrativos na banca de consumo. As ações do Goldman estão estáveis no pré-mercado de quarta-feira.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC contratou oito ex-profissionais do Credit Suisse para expandir seu negócio global de ações em locais como Londres, Nova York e Hong Kong. As contratações incluem Simon Farquharson e Tiffany Chiu, visando competir com rivais de Wall Street.

Paypal (PYPL, PYPL34), Block (SQ, S2QU34) – PayPal e Square (Controlada pela Block) estão passando por mudanças, com novos CEOs a assumirem em breve. Apesar de ações em queda nos últimos anos, espera-se que estas mudanças impulsionem as empresas. PayPal planejava expandir seus serviços, mas focou em lucros. O CEO do PayPal, Dan Schulman, será substituído por Alex Chris, enquanto Jack Dorsey assumirá a Square após a saída de Alyssa Henry. As reações às mudanças foram mistas, mas analistas veem potencial a longo prazo. Ambas as empresas têm ações abaixo das médias históricas, indicando potencial valor ou riscos futuros.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase intensificou a campanha visando clareza regulatória. A exchange de criptomoedas está lançando anúncios e incentivando usuários a pressionarem o Congresso pela aprovação da legislação cripto. Em 27 setembro, executivos de 35 empresas cripto se reunirão no Capitólio.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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