Destaques de Wall Street de quarta-feira (27/09/23): Amazon, Costco, Sirius XM, Electronic Arts, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 27 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma tendência de alta na quarta-feira, refletindo a possibilidade de novos estímulos na China e o acordo temporário para manter o financiamento do governo dos Estados Unidos, com Wall Street buscando reverter as expressivas quedas registradas na sessão anterior.

Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 88 pontos, ou 0,26%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,35% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,34%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,509%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 1,58%, a US$ 91,82 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 1,25% perto de US$ 95,13 por barril.  O minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 0,59%, cotado a US$ 115,72 por tonelada.

Na terça-feira, os líderes do Senado, tanto democratas quanto republicanos, chegaram a um consenso sobre um plano para evitar a paralisação do governo até meados de novembro, além de disponibilizar 6 bilhões de dólares em auxílio para a Ucrânia. Contudo, para evitar a paralisação em 1º de outubro, ainda é necessário resolver o impasse existente na Câmara.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 8h, o índice semanal de hipotecas dos Estados Unidos, enquanto às 9h30 será a vez do pedido de bens duráveis. Às 11h30, o Departamento de Energia divulga o estoque de petróleo da semana anterior, que tem a previsão de uma queda de 1,65 milhões de barris. Mais tarde, às 14h, o governo realiza mais um leilão de Treasuries, desta vez com vencimento de cinco anos. Ontem, o certame com vencimento de dois anos teve taxa de 5,085%, com volume de US$48 bilhões.

Na Alemanha, o Índice GfK revelou que a inflação está impactando a retomada econômica, com uma queda de 26,50 pontos em outubro, superando as previsões de um declínio de 26 pontos. Andrea Enria, do BCE, tem um discurso marcado para as 9h.

Na Ásia, sinais de alívio são notados após um aumento de 17,2% no lucro industrial da China em agosto, comparado a uma queda de 6,7% em julho. O Banco Central Chinês afirmou que vai intensificar o suporte à economia, em resposta a desafios externos e diminuição da demanda interna, com políticas monetárias precisas e robustas para incentivar a demanda e a confiança econômica.

Porém, a Evergrande está novamente em foco, após informações de que credores podem buscar a liquidação judicial se não houver um novo plano de reestruturação de dívida até outubro. A empresa procura aprovação para uma proposta de reestruturação de dívida offshore de US$ 31,7 bilhões.

No Japão, o primeiro-ministro Fumio Kishida propôs incentivos fiscais para estimular investimentos em setores como semicondutores e baterias e implementar estratégias para aumentar o crescimento salarial.

No fechamento de terça-feira, os mercados internacionais experimentaram uma forte rejeição ao risco, com os índices dos Estados Unidos apresentando significativa desvalorização, em resposta a dados decepcionantes sobre a confiança do consumidor e a construção de novas habitações, evidenciando um enfraquecimento do consumo na maior economia global. O Dow Jones caiu 388,00 pontos ou 1,14% para 33.618,88 pontos. O S&P 500 caiu 63,91 pontos ou 1,47% para 4.273,53 pontos. O Nasdaq Composite despencou 207,71 pontos ou 1,57% para 13.063,61 pontos.

A resposta a esses dados foi intensificada pela expectativa de que as taxas de juro permanecerão em níveis elevados por um período extenso nos EUA, uma posição frequentemente reiterada pelos líderes do Federal Reserve após a mais recente reunião do FOMC sobre política monetária.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, o relatório da Paycheck (PAYX). Após o fechamento, são aguardados os resultados trimestrais da Micron Technology (MU, MUTC34), Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34), Concentrix (CNXC), Duckhorn Portfolio (NAPA), HB Fuller (FUL), Worthington (WOR), Aytu BioScience (AYTU) e Sangoma (SANG).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O regulador chinês de ciberespaço listou as primeiras lojas de apps que enviaram detalhes comerciais conforme novas regras de supervisão. Entre as 26 estão Tencent, Huawei e Xiaomi; a App Store da Apple não está incluída. Essas medidas intensificam o controle estatal, potencialmente afetando a disponibilidade de apps na China.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) acusou a Amazon de práticas antitruste, pedindo consideração para a venda de ativos da gigante do varejo online, valorizada em 1,3 trilhões de dólares. A FTC alega que a Amazon inflaciona custos, monopoliza e prejudica consumidores e vendedores. A Amazon refuta, citando estímulo à concorrência e inovação. O caso poderia ter repercussões significativas, ressaltando as crescentes preocupações bipartidárias com o poder das grandes empresas de tecnologia. Estados e consumidores individuais também movem ações, aumentando a pressão legal sobre a gigante do varejo. Mais detalhes…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O juiz Amit Mehta, que supervisiona o caso antitruste dos EUA contra o Google, permitirá a publicação online de documentos do julgamento ao final de cada dia. Google e outros terão até as 21h para se opor à divulgação de qualquer exposição. Este ajuste busca resolver disputas de acesso público a informações do alto perfil do caso legal, proporcionando vislumbres internos da influente empresa de tecnologia, enquanto equilibra preocupações com privacidade e sensibilidade das informações apresentadas. Mais detalhes…

OpenAi – A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, está em negociações sobre uma possível venda de ações que poderia valorizá-la entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões, valor esse quase triplo de sua avaliação anterior neste ano, conforme o Wall Street Journal. A empresa, pioneira em IA generativa, com a Microsoft (MSFT, MSFT34) investindo US$ 13 bilhões, está tendo receitas crescentes com a adesão de empresas à tecnologia do ChatGPT, caminhando para receita anual de $1 bilhão. Mais detalhes…

SAP (SAP, SAPP34) – A SAP introduziu o Joule, um co-piloto de IA generativo integrado aos seus produtos de software empresarial, permitindo consultas em linguagem natural. Disponível em novembro, o Joule fornece insights proativos e contextualizados, aumentando a produtividade e melhorando os resultados de negócios. Ele executa tarefas autonomamente e estará embutido em diversas ofertas de software da empresa. A SAP ainda não revelou a estratégia de preços.

Vedanta (VEDL) – As ações da Vedanta atingiram seu menor valor em mais de um ano após a Moody’s rebaixar a classificação da Vedanta Resources, citando alto risco de reestruturação de dívida. A queda reflete preocupações sobre a habilidade das subsidiárias gerarem fluxo de caixa com a diminuição dos preços das commodities.

Bunge (BG), Glencore (GLEN) – O governo do Canadá está revisando a proposta de fusão entre Bunge e Viterra, com conclusão prevista até 2 de junho de 2024, para avaliar o impacto sobre a concorrência em terminais portuários e o acesso dos agricultores a preços justos e serviços. A Bunge antecipa que a transação, criando um gigante de US$ 34 bilhões no comércio agrícola, será concluída em meados de 2024.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, alertou que as demandas dos United Auto Workers por um aumento salarial de 40% e uma semana de trabalho de 32 horas poderiam levar a GM (GM, GMCO34), Ford (F, FDMO34) e Stellantis (STLA) à falência. Musk criticou o apoio do presidente Biden a essas demandas, ressaltando que os aumentos tornariam os carros inacessíveis, diminuiriam as vendas e provocariam falências. A Tesla, não sindicalizada, pode se beneficiar desse impasse que envolve seus concorrentes.

Stellantis (STLA), Samsung SDI (SSDIY) – A Samsung SDI Co Ltd planeja investir US$ 2 bilhões numa segunda fábrica de baterias para veículos elétricos nos EUA, em parceria com a Stellantis NV, com execução de abril de 2024 até novembro de 2027. A produção está prevista para começar em 2027.

Fisker (FSR, F2SK34) – As ações da Fisker Inc, startup de veículos elétricos, valorizaram-se na terça-feira, após a empresa reiterar seus planos de aumentar as entregas do SUV Ocean e receber uma análise positiva de Wall Street. A empresa, focada em EVs, já construiu 5.000 unidades e planeja intensificar as entregas para 300 por dia, posicionando-se vantajosamente no crescente mercado de EVs com um modelo de negócios considerado de baixo risco.

Instacart (CART) – Na terça-feira, as ações da Instacart fecharam abaixo do preço de IPO pela primeira vez, decrescendo 1,65% para US$ 29,89. Enquanto isso, Arm Holdings (ARM) e Klaviyo (KVYO) também experimentaram quedas, com desempenhos medíocres de ambas desde suas estreias, levantando questões sobre a viabilidade de futuros IPOs após um período prolongado de inatividade no mercado.

TrueCar (TRUE) – TrueCar anunciou Oliver Foley como novo diretor financeiro, sucedendo Teresa Luong, a partir de 30 de outubro. Foley, que se reportará ao CEO Jantoon Reigersman, deixa a Flexcar LLC para integrar a TrueCar.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase realizou mudanças na liderança do seu banco de investimento, nomeando Jay Horine como o novo chefe na América do Norte, sucedendo Fernando Rivas. Além disso, formou um novo grupo bancário digital, liderado por Samik Chandarana, focado em tecnologia avançada.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Wells Fargo está colaborando com a Centerbridge Partners para criar um fundo capaz de emprestar mais de US$ 5 bilhões a empresas médias dos EUA. Este fundo, denominado Overland Advisors, reflete o aumento da colaboração entre bancos tradicionais e fornecedores de capital privado para oferecer crédito, à medida que a regulamentação e os custos se intensificam, forçando bancos a diversificarem serviços. Os empréstimos, destinados a iniciativas significativas, provavelmente terão taxas de juro mais elevadas comparadas à dívida bancária tradicional.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Guy Metcalfe, que auxiliou a construir o segmento de bancos imobiliários do Morgan Stanley, vai se aposentar após 33 anos. Metcalfe, que atuava como presidente da unidade, participou de transações acima de US$ 850 bilhões e se destacou na propriedade corporativa e investimentos institucionais, tendo um papel vital em diversas negociações importantes, como a venda do Canary Wharf Group e a saída do Morgan Stanley do Revel Casino pós-crise de 2008.

Deutsche Bank AG (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank AG designou Dominik Hennen, executivo experiente em seguros, para liderar uma nova divisão focada em serviços bancários pessoais, englobando seus negócios de varejo alemães. Anteriormente da Talanx AG, Hennen assumirá o cargo no próximo mês, reportando-se a Lars Stoy, e gerenciará as marcas Deutsche Bank e Postbank, que têm enfrentado desafios após problemas de integração de sistemas e reclamações de clientes.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A exchange de criptomoedas Coinbase está coordenando hoje um significativo esforço de lobby, denominado “Stand With Crypto Day”, visando construir apoio legislativo para regulamentações favoráveis à criptografia. A empresa mobilizou executivos de cripto e lançou uma aliança sem fins lucrativos, o “Stand With Crypto Alliance”, para pressionar por leis mais amigáveis, embora a expectativa de sucesso legislativo no curto prazo seja limitada, considerando o foco atual dos legisladores em questões prementes como a iminente paralisação do governo.

AssetMark (AMK) – A AssetMark vai pagar US$ 18 milhões para resolver alegações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de não revelar conflitos de interesse e pagamentos recebidos. Acusada de beneficiar-se financeiramente sem a devida transparência entre 2016 e 2021, a empresa não admitiu nem negou as conclusões da SEC. Este acordo vem após mudanças recentes na liderança da AssetMark, incluindo a saída da CEO, Natalie Wolfsen.

Envestnet (ENV) – A Envestnet, líder no fornecimento de tecnologia de gestão de patrimônio, escolheu Joshua Warren, ex-executivo da BlackRock (BLK, BLAK34), como seu novo diretor financeiro, substituindo Peter D’Arrigo. Warren assumirá oficialmente em 15 de novembro, com D’Arrigo se tornando consultor sênior do CEO William Crager até março de 2024. Warren busca fortalecer a posição de mercado da empresa, expandir margens e entregar valor. D’Arrigo mantinha o cargo de CFO desde 2008.

Target (TGT, TGTB34) – A Target fechará nove lojas nos EUA devido a preocupações com roubos e crimes organizados, afetando a segurança de funcionários e clientes. Apesar dos esforços em segurança, desafios persistem. A empresa busca realocar funcionários afetados e reitera os impactos significativos do crime organizado no desempenho comercial.

Dick’s Sporting Goods (DKS, D2KS34) – Dick’s Sporting Goods contratará 8.600 trabalhadores temporários para o Natal, número inferior ao ano passado. Outros varejistas também anunciaram planos de contratação conservadores, refletindo uma tendência de contratação sazonal reduzida nos EUA devido ao aumento dos custos laborais e inflação.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS planeja contratar mais de 100 mil trabalhadores sazonais para o feriado de 2023, similar ao ano anterior. Isso ocorre após a redução das metas de receita da empresa devido a custos trabalhistas inesperados e negócios perdidos durante negociações com o sindicato Teamsters.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – Costco superou as expectativas com altas em receita e lucro trimestrais. Consumidores, buscando produtos mais em conta, impulsionaram vendas robustas, mesmo com demanda fraca por itens discricionários. Membros cresceram 8%, e a receita de adesões subiu 13,7%. A receita total aumentou 9,5%, alcançando US$ 78,94 bilhões, e o lucro por ação foi de US$ 4,86, superando previsões. Mais detalhes…

Rocket Lab EUA (RKLB) – Após um lançamento malsucedido em 19 de setembro, a Rocket Lab EUA ajustou suas projeções para o terceiro trimestre, esperando agora receitas entre US$ 66 milhões e US$ 68 milhões, abaixo das expectativas anteriores. A margem bruta ajustada também foi reduzida para 26%-28%. A empresa está investigando o incidente, mas não prevê despesas adicionais significativas.

MillerKnoll (MLKN) – A MillerKnoll, companhia de mobiliário, melhorou sua projeção financeira para 2024, antecipando agora um lucro ajustado entre US$ 1,85 e US$ 2,15 por ação, superior à previsão anterior de US$ 1,70 a US$ 2 por ação. Além disso, a empresa reportou lucros e receitas trimestrais que excederam as estimativas dos analistas.

AAR Corp (AIR) – A AAR Corp, provedora de serviços de aviação para entidades comerciais e governamentais, antecipa lucro no segundo trimestre fiscal atual devido a margens operacionais em expansão, conforme mencionado pelo CEO John Holmes ao The Wall Street Journal. Recentemente, a companhia reportou um lucro ajustado trimestral de 78 centavos por ação, superando as previsões, acompanhado por um crescimento de 23% nas vendas.

Peloton Interactive (PTON) – Na terça-feira, a Peloton anunciou a nomeação de Nick Caldwell como diretor de produtos a partir de 1º de novembro, sucedendo o cofundador Tom Cortese. Caldwell reportará ao CEO Barry McCarthy.

Airbnb (ABNB, AIRB34) – O Airbnb planeja hospedar meio milhão de pessoas em Paris durante as Olimpíadas de 2024 e o CEO, Brian Chesky, incentiva mais residentes a listarem suas casas para evitar a elevação de preços. Ele assegura que a plataforma pode oferecer preços acessíveis em comparação com hotéis durante o evento, contornando possíveis problemas de acomodação devido à demanda elevada e limitações de espaço hoteleiro.

Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber está formando uma parceria com a Los Angeles Yellow Cab para integrar mais táxis à sua plataforma. A empresa já firmou parcerias semelhantes globalmente. A parceria permitirá aos usuários da Uber fazer reservas com táxis associados à LA Yellow Cab, possivelmente adicionando até 1.200 táxis à plataforma da Uber, beneficiando tanto os motoristas quanto os usuários na continuação da recuperação pós-pandêmica.

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34), Take-Two (TTWO, T1TW34), Electronic Arts (EA, EAIN34), Playtika Holding (PLTK), Microsoft Corp (MSFT, MSFT34) – Na terça-feira, ações de videogames superaram o mercado após atores, em greve, votarem para expandir seu protesto para a indústria de jogos, um setor maior que cinema e TV. A votação aconteceu na segunda-feira, com 98,3% dos membros do Screen Actors Guild apoiando uma “autorização de greve” na indústria de jogos, afetando grandes empresas como Activision Blizzard e Electronic Arts. O sindicato busca melhores salários, precauções de segurança e proteções contra usos exploratórios de IA.

Liberty Media (LSXMA), Sirius XM Holdings (SIRI, SRXM34) – A Liberty Media propôs fusão com a Sirius XM Holdings, uma união há muito aguardada, criando uma única empresa de rádio por satélite, avaliada em cerca de US$ 15 bilhões. A proposta favorece Liberty, que detém 82% de Sirius XM, mas desperta ceticismo. Os atuais investidores da Sirius XM, que detêm os 18% restantes, e a estrutura proposta de troca de ações estão sob escrutínio, e a oferta está significativamente abaixo do valor de mercado. O desconto na oferta é controverso, e questões fiscais complexas e estruturais persistem.

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